年度核定的详细步骤
一、核定清册的数据采集：
步骤一：点击“个人帐户查询—帐户详细查询”
步骤二：进入界面后，职工状态选择“正常”的状态；缴存状态选择“全部”。
步骤三：点击：“执行查询”按钮，查询出该单位所有职工状态为“正常”的职工信息
步骤四：点击页面下方：“另存为”按钮，将单位所有职工信息保存到本地计算机，生成一个excel文档。
步骤五：系统会弹出一个“输出Excel”的对话框。选择“所有表页”、要保存的路径，点击：“开始转换”按钮。
步骤六：系统会提示：“转换完毕”，点击：“确定”完成导出。
步骤七：对我们导出的Excel文件打开，会出现提示信息，选择“否”，打开文件。
步骤八：根据中心要求，对我们导出的Excel文件进行修改，我要保留8列内容（职工账号、职工姓名、身份证号、月存金额、部门编码、部门名称、邮政编码、通讯地址）其它的列以及最下面的合计行删除掉。
注意：中心规定要导入的职工清册表格格式需要表头，即截图中红色圈住的部分 样图如下：
步骤九：修改完成后，保存Excel文件，然后关闭。
年度核定类型调整：
注：如果单位缴存比例低于12%、月缴存额超上限的话，要先在中心审批才可以进行以下操作。
二、调整核定区间
现在系统年度核定方式为两种年度核定方式：1.公积金年度2.财政预算年度 （从未调整过的，系统默认为公积金年度）
若单位要按照财政预算年度的核定方式进行核定，则应先进行年度核定调整，调整操作由中心完成。
注意：根据中心要求，若已按“财政预算年度”核定过的，若要调回按“公积金年度”核定，则需中心审批后方可进行调整。
三、年度核定操作：
3 注意：中心要求：
1.按公积金年度核定的单位需完成6月份汇缴，方能进行年度核定总表录入。 2.按财政预算年度核定的单位需完成12月份汇缴，方能进行年度核定总表录入。 3若单位办理汇缴（包括汇缴核定）业务，同一日内，不能够操作年度核定。
（否则，若发现刚刚年度核定的数据有误，需要再次核定时，系统默认判断已经发生汇缴业务，不允许再次核定！）
（一）年度核定总表录入
步骤一：点击：“年度核定—核定”。
步骤二：录入单位账号后，单位信息会自动反省在工作区中。
“核定年度”字段录入的核定区间必须与“单位开户”模块中选择的核定区间一致，否则，系统不予通过。
步骤三：红色的*为必输项，灰色的不可以修改，修改完成后，点击页面下方“存盘确定”按钮。
步骤四：系统会提示“数据存盘成功”，点击：“确定”，完成核定总表。
（二）核定清册导入：
步骤一：点击页面上方的：“核定清册导入”按钮进入工作区。
步骤二：录入单位账号后，点击：“执行查询”按钮，列表中显示上一年度的年度核定的信息。
5 步骤三：点击页面下方“删除全部记录”，删除上一年度的核定清册。
步骤四：系统会提示：“核定清册删除成功！”，点击“确定”删除成功。
步骤五：点击页面下方的“核定清册导入”按钮。
步骤六：进入核定清册导入的工作区。
6 步骤七：选择缴存比率、然后点击“数据导入”按钮。
步骤八：进入“导入数据项目选择—网页对话框”。
步骤九：点击页面下方的“选择导入Excel文件”按钮。
步骤十：系统会弹出“读入Excel文件”的对话框，选择需要导入的Excel文件。点击：“开始转换”按钮。
步骤十一：数据会导入到系统中。
步骤十二：对应列数一定要和左侧的相应表头的列数对应上，否则导入信息有误。 步骤十三：点击页面下方的“导入”按钮，数据成功导入核定清册界面。
8 步骤十四：点击：页面下方的“存盘确定”按钮。
步骤十五：系统会提示“您确定要存盘吗？”点击：“确定”。
步骤十六：系统提示“存盘成功”点击：“确定”，核定清册存盘成功。
（三）系统校验差异，操作核定确认
步骤一：点击页面上方的“核定确认”按钮。
步骤二：点击“核定检查”按钮，系统自动校验导入的职工姓名、证件号码与系统登记的是否有差异。
步骤三：无差异的，系统会提示“核定清册检查成功，请核定确认”，点击“确定”，完成核定检查。
存在差异的，系统提示：“核定检查未通过”，点击确定。
界面出现导入信息与系统信息的对比。
确认导入的信息是否正确，如导入信息正确则需要在银行网点做导入清册后的“全部替换”操作，对系统中的数据进行替换。如系统登记信息正确，需要删除导入的核定清册，修改正确后，重新导入。
步骤四：完全无差异的情况下，系统会提示“核定清册检查成功，请核定确认”。单位到承办网点完成“核定确认”，核定操作完成。
