用友软件操作流程
一、建立账套：
进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定
权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字
账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案
进入【用友软件】，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）
点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出
2、总账
点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：
1、填制凭证：
增加凭证：
点击【填制凭证】
在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。
修改凭证：
点击【填制凭证】
找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
删除凭证：
点击【填制凭证】
选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】还是【否】。
2、审核凭证：
用另一个人的身份进【用友通】，进入【总账系统】。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份，然后点击【确认】，跳出凭证审核的窗口，点击【确定】后再点击【审核】（这个审核只是审核当前那张凭证，点击【上张】、【下张】，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。（可一次审核多张甚至全部凭证）
3、记账凭证
点击【记账】→【全选】→【下一步】→【下一步】→【记账】，记账完毕出现【期初试算平衡表】窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击【确认】，跳出【记账完毕】，点击【确定】即可。
4、月末转账
点击【月末转账】选择【期间损益结转】, 然后点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击【确定】，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型（【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取），选择后点击【全选】→【确定】，出现【转账生成】的窗口，查看凭证后，点击【保存】，出现【已生成】就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击【放弃】）
5、【月末结账】
完成本月所有工作后，点击【月末结账】，点击【下一步】--【对账】—【下一步】--【下一步】—【结账】，（若出现“2008年1月未通过工作检查，不可以结账！”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成）。
6、查询及打印各种账表（选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看）
四、报表处理：（点击财务报表，进入报表模块）
1、新建报表
点击【文件】下的【新建】，然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】，再选择【您所在的行业】（新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等），点击【确定】，跳出“模板格式将覆盖本表
格式！是否继续？”这样的窗口，点击【确定】，然后在【单位名称】那里双击输入公司的名称，并且点击【保存】。
下次进入可以直接【打开】已经生成的报表，不用再新建了。
2、录入关键字
打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后，点击菜单【数据】下面的【关键字】→【录入】，填入需要出的报表日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月），点击【确定】之后出现“是否重置第1页？”这样的窗口，点击【是】，稍等片刻后，报表生成。
3、追加表页（用于做次月的报表）
打开报表，在“数据”状态下，点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页】，录入需要追加的页数后点击【确定】即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后【确定】即可（见上）。
常见问题：
1．如何反结帐
如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击【月末结帐】，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6 ，跳出【请输入主管口令】，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定】，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击【取消】退出即可。
注意：如果你在三月份要取消1月份的结账，则必须先取消2月份的结账。
2．总帐的反记帐功能如何实现
①在上面一排菜单栏点击【总帐】→【期末】→【对帐】，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口，点击【确定】后【退出】
②再点击上面一排菜单栏上的【总帐】→【凭证】→【恢复记帐前状态】，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点【确定】之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点【确定】，跳出【恢复记帐完毕】这样的窗口，直接点【确定】就表示已经恢复记帐。
3.如何修改年初余额
反月结和反记帐至1月初状态，再到【总帐】→【设置】→【期初余额】里修改即可。（反月结，反记帐具体操作详见问题1，问题2）
4.如何删除已建账套?
首先关闭用友软件，并用ADMIN身份进入系统管理，然后点击【帐套】→【备份】，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击【确定】后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套 。
用友软件简易操作流程
本流程为一个月的标准操作流程
一、填制凭证：
打开软件——总账——凭证——填制凭证——点击增加
二、审核凭证：(可以不审核)
先转换为有审核功能的操作员，步骤为：打开软件（重注册）——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批审核。
三、记账：
打开软件——总账——凭证——记账——全选——记账。
四：结账：
打开软件——总账——期末——结账——选择月份——下一步——对账——下一步——下一步——结账。
反记账流程：
打开软件——点击财务会计——总账——期末——对账——同时按下键盘上的Ctrl键和H键——凭证——点击在记账按键下方出现的恢复记账前状态按钮——选择最初记账前状态——输入用户密码——确定。
反结账流程：
打开软件——点击财务会计——总账——期末——结账——选择月份——同时按下键盘上的Ctrl键和Shift键和F6键——输入操作员密码——确定。
反审核流程：
打开软件（重注册）——点击财务会计——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批取消审核。
注：
注
1、如果，没有记账和结账，同时也没有审核，修改凭证，只需要打开填制凭证，直接找到要修改的凭证修改，然后保存即可。
注
2、如果，已经审核，但是没有记账和结账。要修改凭证，先反审核，再按照注1操作。 注
3、如果，已经审核，已经记账，但是没有结账。要修改凭证，先反记账，再按照注2操作。 注
4、如果，已经结账、记账和审核，要修改凭证，先反结账，再按照注3操作。
系统管理的作用：
一：点击系统——设置备份计划。
该功能的作用是自动备份数据。起到数据安全性的作用，一般情况下，设置一次，就不需要再进行操作。
二：帐套——建立
该功能的作用是建立一个新的帐套。（一个帐套可以用许多年，一个帐套就是一个会计核算体系。）此功能只有在需要建立一个新的会计核算体系的时候使用。
三：帐套——引入
该功能的作用是恢复备份。此功能只有在电脑重装系统后、用友软件重新安装后、更换电脑的时候才使用。
四：帐套——输出
该功能的作用是手动备份文件。此功能是在给电脑做大型维护，电脑重装系统前、用友软件重新安装前、更换电脑的时候才使用。
五：权限——用户
该功能的作用是添加、修改操作员。此功能是在需要对现有操作员进行增加时，或者操作员更改名字和密码时使用。
六：权限——权限
该功能的作用是修改、增加、删除操作员的使用权限。只用在需要对现有操作员或者新增加的操作员进行增加、修改、删除使用权限时才进行该功能的操作。
注：以上六大功能，使用的用户名称是admin
八：年度帐——结转上年数据
该功能就是年终结转。具体操作步骤是帐套主管进入系统管理——年度帐——结转上年数据——自动结转——选择会计年度和帐套——下一步——结转
