细化具体岗位职责（精选多篇）

发布时间：2020-06-15 08:35:41 来源：岗位职责收藏本文下载本文手机版

推荐第1篇：岗位职责细化

1施工企业应根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性 2数据收集和分析

3相关方满意信息策划和收集

4项目开工前, 实地踏勘和图纸会审，理解设计意图, 确定关键工序和关键部位,编制《关键工序或重点部位检查计划》，做好技术交底并监督落实

5工程测量控制点的接收及复核作业，并做好控制点的保护。 6编制物资采购计划和做好进货验证工作

7确立工程质量管理体系，建立工程质量奖惩制度

8质检员负责工程施工过程中的质量监控责任，在施工过程中严格按有关规范、规程和验评标准及施工组织设计、技术交底、施工作业指导书等进行质量控制和质量检查，并对工程质量检查相关数据和结果的真实、有效性负责。

9材料员依据接收准则进行初步外观检验，具体内容含：

a) 名称、标牌、规格、数量是否与《采购计划》相符；

b)是否有出场合格证明文件，是否与其批号、外包装标识相，外观是否破损。

10材料员填写进货验证记录并将其转交质检员。质检员对采购物资进行全检或抽检，需进行复检的物资由试验员负责取样检验, 11质检员对放行的采购产品应继续做好该产品的检验，不合格时负责对该物资的追踪处理。

12项目专职质检员在生产过程中应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确，并根据验评标准进行检验并可根据需要抽检，将检验结果及时反馈给操作者。

13项目经理、技术负责人每旬组织工程自检活动，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。

14技术负责人负责组织施工负责人及质检员共同对隐蔽工程检查，合格后填写《隐蔽工程检查记录》经监理工程师签认后，方可进行下道工序。

15技术负责人编制项目部施工现场环境与职业健康安全应急预案。 16项目部相关人员对应急预案进行评审，由项目经理审批并组织演练与实施

17项目部适时根据应急准备和响应方案的具体内容进行演习，提高对应急准备工作的认识，不断完善应急预案，记录演习的过程，填写《应急演习记录》。 18应急物资和设施，并安排专人负责管理。设施设备定期检查和维护

19资料管理员，除每年对文件进行全面清查外，在每次内外审核前，要全面检查各类在用质量体系文件的有效性，发现问题及时改正。

20发放部门资料管理员填写发文记录，收文部门资料员填写收文记录。 21件持有人所在单位资料管理员负责更换页并销毁被更换页

22施工图的更改由图纸使用保管单位资料员依据设计变更通知单、工程洽商记录在图纸更改处明确标出更改内容和变更、洽商记录编号。

23项目部组织有关人员在编制施工组织设计同时，根据施工合同的范围进行危险源辨识和评价，填写《危险源辨识、风险评价和控制策划表》、《重大风险清单》作为施工组织设计中安全措施的一部分报送技术质量部，按照施工组织设计的审核方式进行审核、批准。

24项目部对进场设备逐台进行检验，对设备的使用、保养、维修、环保及安全状况进行检查，确保使用合格设备

25各单位应对监视和测量设备的使用说明书、图纸、合格证、校准或检定证书和使用调试记录存档保存 26监测计划内容包括：监测项目、监测点、监视方法、监测频次和绩效指标、实施的时间、责任部门（监测责任人？？？）

27项目经理部及各部门/各单位每半月对施工现场/公司办公区目标、指标及管理方案落实和保持情况进行监督，并填写《运行控制检查记录表》。

28项目经理部不定时对有害作业场所的有害因素进行测量。 29项目经理部在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人

30项目部对施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废，执行《设备、机具管理细则》。 31合规性评价日常检查中体现，______形成合规性检查记录；

32项目经理部的施工技术人员熟悉设计图纸、规范，掌握工程特性（如几何尺寸、材料规格、配筋、管线布置等）信息；由技术负责人组织各专业技术人员进行图纸会审，记录存在问题，报图纸会审、设计交底会解决。

33有关人员参加由建设单位组织的图纸会审、设计交底

34技术人员向施工工长和作业班组负责人针对施工准备工作、工艺方法，关键环节验收标准、成品保护措施、安全文明施工及施工方案等进行交底

35工程施工前由项目技术负责人组织编制专项施工方案和技术交底，对施工方法和质量要求做出明确规定

35施工前，项目部工长和安全员应对人员资格进行鉴定，操作人员均要经过培训，掌握过程参数的控制要点要求并能熟练操作。

36施工前，项目部质检员应对作业环境（如防水卷材基底的干燥度、焊接场所的温湿度等）是否符合规定要求进行鉴定

37施工现场存放的物资由项目经理部材料员负责按施工平面布置图进行存放，并在明显位置竖立标牌进行标识，注明名称、规格、生产日期、进场日期、质量状态、批次、产地和数量。

38进入库房保管的工程物资由项目经理部材料员负责用标签进行标识，在标签上注明产品名称、编号、品种、规格、批次、生产单位、库存数量等，以便做到帐、卡、物相符。

39项目经理部材料员要经常检查标识的正确性，发现问题请有关部门及时纠正。 40记录标识管理由项目部资料员负责，要求管理有序、分类清晰、便于检索

41材料员负责对顾客提供的物资进行隔离存放、标识，不定期的对质量状况和标识状况进行检查，做好记录

42资料员负责对顾客提供的设计图纸妥善保管、单独存放，保持清晰和受控状态，对于有保密要求的按照合同规定执行。

43材料员应根据物资特点，对经检验后合格入库物资的名称、规格、数量进行验证，办理入库手续并进行标识，对进场物资及时登记台帐，办理好出、入库手续。

44料员每月要检查库存物资，填写《检查记录》，防止发生变质、过期，损坏，如发生以上现象，应进行隔离、标识、记录，并提出书面报告，以便及时处理。

45项目部商务经理负责工程完工结算，编制《分包工程结算表》，作为分包工程结算书的支持性材料， 46材料员填写进货验证记录并将其转交质检员。质检员对采购物资进行全检或抽检，需进行复检的物资由试验员负责取样检验, 验证结果应在进货验证记录中注明。

47质检员在生产过程中应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确，并根据验评标准进行检验并可根据需要抽检，将检验结果及时反馈给操作者。 48技术负责人负责组织施工负责人及质检员共同对隐蔽工程检查

49核算员根据施工图纸、设计文件、施工进度计划及合同提供《主要材料清单》，材料员依据《主要材料清单》编制建筑材料、构配件和设备《采购计划》 50项目经理

a) 负责贯彻实施公司管理方针和管理目标，对工程质量、安全、文明施工负全面责任。 b) 负责项目经理部的组建，制定项目部管理人员岗位职责，明确内部管理职责及分工。 c) 负责对工程进度、质量、安全、环境等产品实现的全过程进行控制。 d) 负责组织技术改造、“四新”成果的实施。

e) 负责内部沟通和与顾客及相关方的沟通工作，沟通的信息应及时传递。

51财务部材料会计监督指导材料员在工程初期建材料帐、每月20日销料，做到日清日结、工程竣工帐清。工程完工后一周内盘点各项材料物资进行清核工作，一个月内上报财务部材料物资清核表和工程材料成本分析。

52各工程进度，各项工程成本费用以月为单位进行核算，每月20日为公司内部统一结账时间。 52核算员负责本项目成本核算和控制。

53各项目部的负责人及成本核算人员，是本项目部成本管理和控制的责任人,对工程项目的费用支出和成本控制负管理责任。

54各项目部的成本核算人员，必须在工程开工前编制“工程项目成本计划”和“项目工程费用列支计划” 55各项目部成本核算员，必须按批准的“项目费用列支计划”，控制本工程各项费用的发生。

56各生产(或施工)单位负责人及成本核算人员，在施工或生产活动过程中，必须对项目成本目标进行控制。控制的主要方面包括以下内容。 1 ）原、辅料的价格。

2 ）原、辅料的非正常损耗（丢失、变质、误用等）和浪费。 3 ）水、电、燃料、工具的非正常损耗和浪费。 4 ）设备利用率的提高和维修成本的降低。

5 ）不合格产品返修、返工，所产生的内、外部质量成本。 6 ）劳务用工不合理造成的人员工时费的增加。 7 ）采用新技术、新工艺、新材料，降低生产成本。

57工程项目完工后，项目核算员按工程项目成本支出明细表，核算工程实际成本，把工程实际成本与“工程项目成本计划”中的成本目标相比较，发现问题点。提出改进措施。

项目实施过程中，项目核算员每月将项目成本的有关信息，按照财务部的要求，填写统计表格，向集团财务部和事业部报告。

58单位成本核算员,必须按照集团统一规定的成本核算表格和规定的统计周期，如实上报有效数据。各单位成本核算员应确保统计数据的真实性。

59各单位成本核算员,应保存成本控制记录和采取纠正措施的记录,作为项目成本控制的证据。

60工程项目完成后,项目核算员负责项目最终成本核算，核算结果，需经项目经理确认，确认后，交事业部审核。

61项目部各岗位安全生产责任：项目经理

1.12.1 项目经理是本项目的安全生产第一责任者,对本项目的安全生产全面负责。

1.12.2 认真贯彻执行国家、地方的有关法律、法规，执行企业各项规章制度及其它要求。组织制定本项目的施工组织设计、专项施工方案及安全技术措施，呈报批准后负责组织贯彻实施，保证安全生产投入的有效实施。

1.12.3 建立健全项目部组织结构，确保配备必要的资源(人力、基础设施、环境)，根据项目的实际情况确定项目的安全生产目标、指标，将管理目标分解、落实，责任到人，制定各级职能人员的管理职责，确保目标的实现。

1.12.4 组织安全专题会议，研究本项目的安全生产形势，解决安全生产中存在的问题，对检查出的问题，按“三定”原则积极组织整改。

1.12.5 在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、总结、评比安全工作。

1.12.6 牢固树立“安全第

一、预防为主”的思想，经常组织对本项目职工进行安全技术、安全知识和劳动纪律教育，总结交流安全生产经验，开展安全卫生竞赛活动，对职工进行劳动安全奖惩。对劳动保护用品的正确使用和“三违”现象进行监督。注意职工的思想动态，制止违章作业。 1.12.7 组织本项目的危险源及环境因素的辨识评价,并负责安全技术措施的落实。

1.12.8 组织编制项目部级应急救援预案，发生工伤事故及时上报，组织保护好事故现场，并认真分析事故原因，按照“四不放过”的原则提出和实现改进措施，对事故责任者提出处理意见。

1.12.9 定期组织进行安全检查，消除事故隐患，不违章指挥，组织项目部及时整改安全部门提出的问题，并按规定反馈。

1.12.10 组织有关人员搞好安全管理资料的编制、收集、整理和归档等管理工作。 1.12.11 做好对女工的劳动保护工作。

1.12.12 组织项目部有关人员对施工现场搭设的脚手架、龙门架、安全网、安装的电器、机械设备等安全保护装置的验收，合格后方能使用。 1.12.13 负责项目工程的文明施工，抓好工地食堂、宿舍和厕所的卫生管理工作

1.13 项目生产副经理

1.13.1 具体负责本项目施工管理过程中对安全生产的组织、管理、指挥、协调等工作。是本项目安全生产的直接责任人。

1.13.2 认真贯彻实施国家、地方的有关法律、法规、规范和其它要求，树立“安全第一”的思想，当进度与质量、安全生产发生矛盾时，首先保证安全。

1.13.3 在施工前精心策划、合理安排各工序，在掌握生产进度的同时掌握安全动态。监督各项技术、安全措施的落实。

1.13.4 落实“施工组织设计”、“专项施工方案”中的安全技术措施，抓好安全生产、搞好文明施工。 1.13.5 组织安全生产检查和安全工作会议，对职工进行安全教育。

1.13.6 参加事故事件的调查、分析、处理，向上级主管部门和领导及时反馈信息。

1.13.7 负责组织有关人员对施工现场安全防护设施进行检查、验收。定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度学习。负责对事故隐患进行控制，并组织落实纠正和预防措施。

1.13.8 实施现场管理标准化，协助上级部门对工程项目的安全检查和督促，并督促项目各管理人员及时进行安全资料填写。

1.14 项目技术负责人

1.14.1 认真执行国家有关技术标准、规范、规程，负责项目部的技术管理工作，对项目的安全技术负直接责任。

1.14.2 编制施工组织设计，对安全难度系数大的施工操作方案进行优化。检查施工组织设计的贯彻、落实、执行情况，确保安全生产。编制本项目分部分项安全技术方案、进行安全技术交底，并监督实施。确定危险部位和过程，对风险较大和专业性强的工程项目应组织安全技术论证。

1.14.3 负责组织职工学习安全技术操作规程，对从事特殊过程施工的人员组织培训，及时解决施工中出现的安全技术问题。

1.14.4 参加工伤事故的调查分析，制定防范技术措施。

1.14.5 组织有关人员研究改进机具、设备，消除粉尘噪声，改善劳动条件。

1.14.6 参加项目部安全检查，督促生产班组及时解决查出来的事故隐患。参与施工现场搭设的脚手架、龙门架、安全网、安装的电器、机械等安全保护装置的验收，合格后方能使用。

1.15 工长、专业技术负责人(土建、水、电、机械) 1.15.1 认真落实各项技术、环保、安全管理规定，强化岗位和责任意识，对所管辖范围内的安全生产、文明施工负直接责任。

1.15.2 严格按设计图纸、施工组织设计和专项方案组织施工。向操作者做书面安全技术交底或样板交底，并监督班组实施情况。

1.15.3 组织对施工现场各分部分项的安全防护装置、设施进行验收，合格后方可投入使用。经常检查施工现场的安全设施，不违章指挥，制止违章作业，抓好安全生产和文明施工，做好施工过程中的环境保护工作。

1.15.4 树立“安全第

一、预防为主”的思想，坚持经常性的安全教育工作，组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业，督促班组开好班前教育会。

1.15.5 参加安全隐患的调查分析会，对提出的各项整改措施负责组织落实，消除事故隐患。及时填写施工日志及相关安全记录，保证其同步、完整、真实，具有可追溯性。

1.15.6 发生工伤事故立即上报，保护现场，抢救伤员及国家财产，参加事故事件的调查、分析。

1.16 项目安全员

1.16.1 认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针、政策及行业主管部门和公司有关安全生产的规章制度。

1.16.2 协助项目经理搞好职工的安全教育、培训工作，定期召开安全会。努力学习和掌握业务技术知识，不断提高业务水平，做好对施工现场的安全生产监督管理工作。

1.16.3 认真做好日常检查，保存记录，做到预防为主，监督实施各项安全措施、安全交底，制止违章指挥和违章操作，遇有严重险情，有权暂停生产并组织人员撤离。

1.16.4 督促、指导、检查各生产班组搞好班前、后安全活动，总结、交流、推广安全生产经验，配合有关人员搞好新工人入场教育、安全技术培训及变换工种教育，协助有关人员搞好安全生产的宣传，参加安全活动。

1.16.5 负责施工现场安全生产的各种验收、签字手续。监督施工现场各种人员正确佩戴和使用安全防护用品。对项目部安全技术措施和安全防护措施的不妥之处有权提出改进意见。 1.16.6 参加本项目部工伤事故的调查分析。

1.16.7 负责安全生产管理资料的收集、分类、归档，保证各种记录的完整性、准确性、可追溯性。对上级有关部门提出的问题应做好监督整改、复查工作，并及时、如实反馈。

1.17 项目材料员

1.17.1 采购所有劳防用品和安全生产防护物品时，必须在公司合格供方内采购，到有关部门认可的有资质的生产厂家和指定网点购买。

1.17.2 有关劳防用品和安全生产防护物品的合格记录和质保书须交安全员归档备查。 1.17.3 对施工需要的劳动防护用品和安全设施所用材料应纳入计划及时供应。

1.17.4 经常与安全员取得联系，听取施工人员对所购劳动防护用品和安全防护物品的反馈意见。 1.17.5 参加安全会议，积极提出合理化建议。

1.17.6 拒绝一切不符合要求的“三宝”和电器机具流人施工现场。

1.18 项目机械管理员

1.18.1 负责施工现场机械设备使用前的验收和日常保养及维修的管理工作。

1.18.2 负责施工现场的塔吊、施工电梯、井架等大中型机械设备搭拆过程的监督、验收和日常保养维修的管理工作。

1.18.3 负责施工现场起重作业的监督、检查管理工作。 1.18.4 负责施工现场用电设备的验收和平时安全用电管理工作。 1.18.5 负责施工现场机械设备作业人员的安全教育管理工作。 1.18.6 负责对施工现场使用的机械进行可追溯性的记录。

1.19 项目办公室主任

1.19.1 组织施工人员进行培训发证工作，具体做好项目部的教育培训工作。 1.19.2 对进场施工人员进行安全规章、文明施工的制度、法制教育。 1.19.3 对施工过程中劳务人员的进出场进行记录，做好动态管理。 1.19.4 对安全生产保障金列出专款专用，并督促实施。

1.19.5 负责开展各种多样化的安全教育培训，定期出黑板报、张贴安全标语等宣传工作。负责对分包单位的管理，实施对分包单位的安全教育培训工作。 1.19.6 做好防火安全、宿舍管理及文明卫生宣传工作。

1.19.7 对生活区域内用电安全和消防工作进行管理，宿舍内生活用电进行管理，禁止擅自安装插座、乱接乱拉电线，禁止煮烧食品。夏季降温安装电扇，必须按有关规定实施。

1.20 质检员

1.20.1 认真贯彻执行安全技术规范和安全操作规程，保障在施工生产中的安全技术措施的制定与实施。 1.20.2 在编制和审查施工组织设计或方案的过程中，应在每个环节都贯穿安全技术措施，对确定的施工方案，要检查实施过程。遇有方案变更，应及时组织修定。

1.20.3 在检查施工组织设计或施工方案实施情况时，要同时检查安全技术措施的实施情况。对施工中涉及安全方面的技术性问题，应及时提出解决办法。

1.20.4 对新技术、新材料、新工艺，应制定相应的安全技术措施和安全操作规程。

1.20.5 对改善劳动条件，减轻笨重体力劳动、消除噪声等职业安全卫生的技术治理进行研究解决。 1.20.6 参与伤亡事故和未遂事故中技术性问题的调查，分析事故原因，从技术上提出防范措施。

1.21 库管员

1.21.1 认真贯彻执行国家有关仓储物资及危险品安全管理的有关规定，确保物资存储符合安全要求。 1.21.2 认真学习有关危险品保管的专业安全知识，严格执行危险品发放，领用签字手续。 1.21.3 负责做好剧毒、易燃易爆物品的安全管理工作。

1.21.4 严格执行防火安全责任制，负责做好物资仓库的防火安全工作。

1.21.5 对各种备品、备件、生产用材料和劳动保护用品的定期清理，超出使用或保存时限的，即时上报安全部门。

62班组（队）长和班组（队）专（兼）职安全员必须每日上班前对作业环境、设施、设备进行认真检查，发现不安全隐患，立即解决；重大隐患，报告领导进行认真检查，发现不安全隐患，立即解决；重大隐患，报告领导解决，严禁冒险作业。

63项目部负责环境和职业健康安全管理方案和相关管理措施的落实项目部/厂负责本项目/厂大气污染物、固体废物、废水、噪声、能源等的控制与管理。根据环境职业健康安全管理方案中职责要求，制定具体的实施计划，并具体实施。

64工程开工前，项目经理部/厂应根据工程项目的规模、结构特点，结合现场实际情况，针对现场存在的重大危险源，组织进行安全策划，并根据策划结果，编制职业健康安全管理方案和安全技术方案（安全施工组织设计），按《文件控制程序》规定的审批权限审批。

65项目总工/技术负责人负责组织制定各种专项安全技术方案，如脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业等，方案经各单位技术负责人批准后实施。塔吊、物料提升机及其它垂直运输设备的安装、拆除方案可由具有相应资质的设备拆、安单位编制方案，项目总工审核，各单位技术负责人/工程主管复核。

66项目总工在开工前针对工程的特点将工程概况、施工方法和安全技术措施向项目经理部的管理人员进行交底。各工种、分部分项安全技术交底由工长/施工员向施工作业班组进行书面安全技术交底，并按规定履行签字手续。

67全管理人员应根据现场实际情况和施工进度汇总、整理安全技术资料，如实反映职业健康安全管理情况。

68质检员负责工程施工过程中的质量监控责任，在施工过程中严格按有关规范、规程和验评标准及施工组织设计、技术交底、施工作业指导书等进行质量控制和质量检查，并对工程质量检查相关数据和结果的真实、有效性负责。

69质检员要加强施工过程中的监视和测量工作,尤其是特殊过程、质量通病、项目的特定难点以及涉及新技术、新材料、新工艺、新设备等的过程，在施工过程中要重点控制，并按要求填写记录。 70专职质检员在生产过程中应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确，并根据验评标准进行检验并可根据需要抽检，将检验结果及时反馈给操作者。 71当质检员发现不合格品率接近公司规定值时，应及时通知操作者加强控制；当超过公司规定值时，应执行《纠正和预防措施控制程序》。

72项目经理部技术负责人负责组织施工负责人及质检员共同对隐蔽工程检查，合格后填写《隐蔽工程检查记录》经监理工程师确认签字后，方可进行下道工序施工。 73项目部材料员负责采购产品和顾客提供产品的标识。

74项目部质检员（或技术员）负责施工过程产品（包括施工半成品和成品）的标识。

75测量项目由测量员或技术人员采用测量记录、测量复核记录、测量放线报单、沉降观测记录等进行标识。必要时，应由监理单位、建设单位签认。

76施工半成品即各类分部、分项工程，采用任务单、技术交底记录、分项和工序质量评定表、各类检验记录、隐蔽工程验收记录、施工日志等进行标识。必要时，各种报告或记录应通过监理单位、质量监督单位、设计单位、建设单位签认。

77施工成品采用法定的各种竣工验收资料进行标识。如工程技术资料、施工管理资料、各种检验报告、主管部门认可文件、工程竣工报告、工程质量评估报告和勘察设计单位的质量检查报告等

78现场使用的施工机具和设备采用标牌、设备档案（出厂合格证、使用说明书、设备履历卡等）及设备检验记录等进行标识。

79外来的材料、半成品、工程设备，包括采购和顾客提供产品采用堆放位置、标牌（标签）、各种检验报告、合格证等方式进行标识。露天堆放产品标识统一样式附后。

80项目技术负责人负责交底，施工员负责按照交底内容落实，质检员负责监督技术交底在项目部的落实。 81施工员在安排分项工程生产任务的同时，必须向作业人员进行有针对性的安全技术交底。安全技术交底必须履行交底认签手续，由交底人签字，由被交底班组的集体签字认可，不准代签和漏签。

推荐第2篇：财务经理岗位职责细化

岗位职责细化

一、岗位名称：财务部经理

二、岗位职责

1、贯彻党和国家财税工作法规、政策和上级及公司财务管理工作制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。

2、组织公司年度财务预、决算的编制，负责组织财务分析。

3、组织会计核算。

4、负责资金管理。

5、负责落实审计决定、意见、建议以及整改措施。

6、组织完成上级、公司领导布置的其他工作。

三、岗位职责实施细则（见附表）

四、岗位工作业务流程（见图表）

五、参照文件及台帐资料

㈠参照文件：

⑴、《中华人民共和国会计法》。

⑵、（99）沪港财字0433号《上海港务局财务预算管理办法》。

⑶、（99）沪港张财字77号《上海港张华浜港务公司财务预算管

理办法》。

⑷、（97）沪港财字0588号《上海港务局财务管理办法》。

⑸、（99）沪港张财字58号《张华浜港务公司财产清查制度、现金管理细则、银行存款管理办法、稽核制度》。

⑹、（01）沪港张委纪字43号《张华浜港务公司资金运作责任

制》。

㈡台帐资料：

⑴、月度工作计划。

⑵、内部二级考核。

六、岗位须具备的业务技术和培训要求（按集团要求）

推荐第3篇：材料会计岗位职责细化

岗位职责细化

一、岗位名称：材料、燃料核算员

二、岗位职责

1、负责材料、燃料等的采购核算。

2、负责材料、燃料等的成本核算。

3、负责复核存货报表。

4、负责提供材料、燃料等费用执行情况表。

三、岗位职责实施细则（另附样式）

四、岗位工作业务流程（图表说明）

五、参照文件及台帐资料

㈠参照相关文件

1、《中华人民共和国会计法》

2、《会计基础规范》

3、（97）沪港财字0588号《上海港务局财务管理办法》

4、（98）沪港张物字35号《张华浜港务公司物料管理实施办法》

㈡台帐资料

材料、燃料费用分配表（每月）

六、岗位必须具备的业务技术和培训要求（另附）

推荐第4篇：出纳(银行业务)岗位职责细化

岗位职责细化

一、岗位名称：出纳（银行业务）

二、岗位职责：

1、负责银行票据领购、保管、签发。

2、负责银行存款管理。

3、负责银行存款安全管理。

三、岗位职责实施细则：另附样式

四、岗位工作业务流程：图表说明

五、参照相关文件及台帐资料：

㈠参照相关文件：

1、《中华人民共和国会计法》

2、《会计基础规范》

3、（97）沪港财字第588号文《上海港务局财务管理办法》

4、（99）沪港张财字第58号文《张华浜港务公司银行存款管理办法》

㈡台帐资料：

1、应收票据登记簿。

2、银行支票开具登记簿。

3、职工工资卡签发登记簿。

六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）

推荐第5篇：会计岗位职责细化固定资产会计岗位职责

固定资产会计岗位职责

一、岗位名称：固定资产核算员

二、岗位职责

1、负责固定资产相关科目的会计核算。

2、负责制作固定资产、在建工程报表。

3、参与固定资产清查工作。

三、岗位职责实施细则（另附样式）

四、岗位工作业务流程（图表说明）

五、参照文件及台帐资料

㈠参照相关文件

1、《中华人民共和国会计法》

2、《会计基础规范》

㈡台帐资料

2005年固定资产台帐

六、岗位必须具备的业务技术和培训要求（另附）

推荐第6篇：会计岗位职责细化[定稿]

财务会计精细化管理

第1章财务部组织结构设计与岗位职责

1．1 财务部组织结构与责权

1．1．1 不同规模企业财务部组织结构与责权

1．2 财务领导类岗位职责

1．2．1 财务总监岗位职责

1．2．2 财务部经理岗位职责

1．3 预算管理类岗位职责

1．3．1 预算主管岗位职责

1．3．2 预算专员岗位职责

1．4 资金管理类岗位职责

1．4．1 资金主管岗位职责

1．4．2 资金管理员岗位职责

1．4．3 外汇管理员岗位职责

1．5 财务分析类岗位职责

1．5．1 财务分析主管岗位职责

1．5．2 财务分析专员岗位职责

1．6 投融资管理类岗位职责

1．6．1 融资主管岗位职责

1．6．2 投资主管岗位职责

1．6．3 融资分析专员岗位职责

1．6．4 投资分析专员岗位职责

第2章会计部组织结构设计与岗位职责

2．1 会计部组织结构与责权

2．1．1 不同规模企业会计部组织结构

2．2 总账会计类岗位职责

2．2．1 会计经理岗位职责

2．2．2 总账会计岗位职责

2．2．3 报表会计岗位职责

2．3 资产会计类岗位职责

2．3．1 基建会计岗位职责

2．3．2 资金管理会计岗位职责

2．3．3 外汇管理会计岗位职责

2．3．4 外汇核算会计岗位职责

2．3．5 专项资金管理会计岗位职责

2．3．6 资产管理会计岗位职责

2．3．7 固定资产管理会计岗位职责

2．4 成本会计类岗位职责

2．4．1 产品成本会计岗位职责

2．4．2 材料会计岗位职责

2．4．3 工资核算会计岗位职责

2．5 收入会计类岗位职责

2．5．1 销售核算会计岗位职责

2．5．2 收入明细账会计岗位职责

2．6 往来会计类岗位职责

2．6．1 往来会计主管岗位职责

2．6．2 应收账款会计岗位职责

2．6．3 银行结算会计岗位职责

2．7 税务会计类岗位职责

2．7．1 税务主管岗位职责

2．7．2 税务专员岗位职责

2．8 财务出纳类岗位职责

2．8．3 现金出纳岗位职责

2．8．4 银行出纳岗位职责

2．9 稽核类岗位职责

2．9．1 稽核主管岗位职责

2．9．2 稽核会计岗位职责

2．9．4 会计档案员岗位职责

2．10 会计电算化类岗位职责

2．10．1 系统管理员岗位职责

2．10．2 系统操作员岗位职责

第3章审计部组织结构设计与岗位职责

3．1 审计部组织结构与责权

3．1．1 不同规模企业审计部组织结构与责权

3．2 审计部岗位职责

3．2．1 审计经理岗位职责

3．2．2 审计主管岗位职责

3．2．3 财务审计员岗位职责

3．2．4 管理审计员岗位职责

3．2．5 合同审计员岗位职责

3．2．6 风险管理审计员岗位职责

3．2．7 经济责任与绩效审计员岗位职责

第4章各职能部门管理制度与考核方案

4．1 财务部管理制度设计与考核方案

4．1．1 财务部综合管理制度

4．1．2 财务经理目标责任书

4．1．4 财务分析师考核方案

4．1．5 资金管理员考核方案

4．1．6 投资主管考核方案

4．1．7 融资主管考核方案

4．1．8 预算主管考核方案

4．1．9 出纳人员考核方案

4．2 会计部管理制度设计与考核方案

4．2．1 会计人员管理规定

4．2．2 账务处理工作程序

4．2．3 原始凭证管理制度

4．2．4 会计档案管理制度

4．2．5 会计工作交接制度

4．2．6 会计稽核管理制度

4．2．8 会计电算化管理制度

4．2．9 会计人员考核方案

4．3 审计部管理制度设计与考核方案

4．3．1 审计作业管理制度

4．3．2 审计经理目标责任书

第5章预算精细化管理

5．1 预算管理业务流程

5．1．1 财务预算编制流程

5．1．2 预算调整工作流程

5．1．3 预算超支管理流程

5．2 预算管理制度设计

5．2．1 全面预算管理制度

5．2．2 货币资金预算制度

5．3 预算管理方案设计

5．3．1 采购预算编制方案

5．3．2 薪酬福利预算方案

第6章资金精细化管理

6．1 资金管理业务流程

6．1．1 资金计划编制流程

6．1．2 采购资金审批流程

6．1．3 资金拆借管理流程

6．2 资金管理制度设计

6．2．1 大中型企业资金管理制度

第7章财务分析决策精细化管理

7．1 财务分析业务流程

7．1．1 投资决策分析流程

7．1．2 融资决策分析流程

7．1．3 财务分析工作流程

7．2 财务分析制度设计

7．2．1 企业财务分析管理制度

7．2．3 财务分析报告撰写规定

7．3．11 主要财务比率分析表

7．3．15 现金流量表纵向趋势分析表

7．4 财务分析文案示范

7．4．1 企业年度财务分析报告

7．4．4 企业盈利能力分析报告

第8章投资与融资精细化管理

8．1 投资管理流程

8．1．1 企业投资管理流程

8．1．2 投资可行性研究流程

8．1．3 年度投资计划编制流程

8．2 融资管理流程

8．2．1 融资管理工作流程

8．2．2 融资风险管理流程

8．2．3 筹资业务管理流程

8．3 投融资管理制度设计

8．3．1 企业投资管理制度

8．3．2 项目投资管理办法

8．3．3 企业融资管理制度

8．4 投融资管理方案设计

8．4．1 项目投资实施方案

8．4．2 企业项目融资方案

8．4．3 企业融资实施方案

8．5 投融资管理工具表单

8．5．1 投资环境总评表

8．5．2 投资效益分析表

8．5．3 投资盈亏统计表

8．5．4 投资经济分析表

8．5．5 短期投资明细表

8．5．6 长期投资明细表

8．5．7 投资项目分析表

8．5．8 投资项目管理卡

8．5．9 公司融资需求分析表

8．5．10 公司融资风险分析表

8．5．11 重要投资方案绩效核计表

8．5．12 投资计划概算修正比较表

8．5．13 公司融资成本利润分析表

8．5．14 公司融资结构弹性分析表

8．6 投融资管理文案示范

8．6．1 企业投资计划书

8．6．2 企业融资申请书

8．6．3 融资租赁合同书

8．6．4 技术改造投资计划

8．6．5 投资价值分析报告

8．6．6 融资工作总结报告

8．6．7 投资项目可行性分析报告

第9章现金与应收账款精细化管理

9．1 现金管理业务流程

9．1．1 现金付款工作流程

9．1．2 备用金及借款管理流程

9．1．3 现金清查处理工作流程

9．1．4 备用金收支账务处理流程

9．2 现金管理制度设计

9．2．1 现金管理制度

9．2．2 暂借款管理办法

9．2．3 出纳作业管理办法

9．2．4 银行票据管理办法

9．2．5 支票及印鉴管理细则

9．2．6 定额备用金管理办法

9．2．7 临时备用金管理办法

9．2．8 出纳备用金管理办法

9．2．9 门店销售款管理办法

9．2．10 银行对账工作管理办法

9．2．11 建筑企业零用金管理细则

9．2．12 下属企业银行账户管理规定

9．3 应收账款管理业务流程

9．3．1 采购预付款审批支付流程

9．3．2 应收账款管理及催收流程

9．3．3 应收票据会计处理流程

9．3．4 呆账坏账审批确认流程

9．3．5 应收账款坏账处理流程

9．4 应收账款管理制度设计

9．4．1 应收款项管理制度

9．4．2 销货账款管理办法

9．4．3 应收票据处理办法

9．4．4 问题账款管理办法

9．5 应收账款管理方案设计

9．5．1 呆账处理方案

9．5．2 销售账款催收方案

9．5．3 供应商往来对账管理方案

9．6 现金与应收账款管理工具表单

9．6．1 现金记账表

9．6．2 现金日报表

9．6．3 现金申领单

9．6．4 备用金明细表

9．6．5 票据交接清单

9．6．6 预付款申请单

9．6．7 零用金报销清单

9．6．8 现金存款日记表

9．6．9 票据兑现日报表

9．6．10 接收支票登记单

9．6．11 库存现金盘点表

9．6．12 库存现金清查表

9．6．13 出纳工作日报表

9．6．14 小额现金月报告单

9．6．15 其他应收款明细表

9．6．16 应收账款增减一览表

9．6．17 应收账款账龄分析表

9．6．18 应收票据明细分类账

9．6．19 应收票据冲转明细表

9．6．20 应收款项结算核对登记表

9．6．21 应收账款周转状况分析表

9．6．22 应收账款与应收票据日报表

9．6．23 应收账款与应收票据月报表

9．7 现金与应收账款管理文案示范

9．7．1 应收账款催收函

9．7．2 问题账款报告书

9．7．3 供应商往来对账确认函

9．7．4 往来账款日常控制报告

9．7．5 加强应收账款回收的通知

第10章固定资产与存货精细化管理

10．1 固定资产管理业务流程

10．1．1 新增固定资产管理流程

10．1．2 固定资产盘点管理流程

10．2 固定资产管理制度设计

10．2．1 固定资产管理制度

10．2．2 固定资产核算制度

10．2．3 固定资产报废制度

10．2．4 固定资产盘点制度

10．3 固定资产管理工具表单

10．3．1 固定资产登记表

10．3．2 设备购置计划表

10．3．3 固定资产增减表

10．3．4 固定资产内部调剂单

10．3．5 固定资产内部借用单

10．3．6 闲置固定资产明细表

10．3．7 部门固定资产盘存表

10．3．8 固定资产出售比价单

10．3．9 设备报废报损申请表

10．4 存货管理流程设计

10．4．1 存货管理流程

10．4．2 原材料出库流程

10．4．3 物资验收管理流程

10．5 存货管理制度设计

10．5．1 存货管理办法

10．5．2 存货核算办法

10．5．3 存货内控制度

10．5．4 废料管理制度

10．5．5 原材料管理制度

10．5．6 低值易耗品管理制度

10．6 存货管理工具表单

10．6．1 低值易耗品采购预算表

10．6．2 材料入库单

10．6．3 产品入库单

10．6．4 材料请领单

10．6．5 商品领用单

10．6．6 物资转售登记表

10．6．7 材料库存日报表

10．6．8 存货管理明细表

10．6．9 存货清查明细表

10．6．10 材料收发存月报表

10．6．11 原材料库存月报表

10．7 固定资产与存货管理文案示范

10．7．1 设备请调申请

10．7．2 存货盘点报告

10．7．3 存货构成报告

10．7．4 资产评估报告

10．7．5 固定资产加速折旧请示

第11章无形资产精细化管理

11．1 无形资产管理业务流程

11．1．1 无形资产日常管理工作流程

11．1．2 无形资产使用管理工作流程

11．1．3 无形资产转让工作流程

11．2 无形资产管理制度设计

11．2．1 企业无形资产管理制度

11．2．3 无形资产减值准备管理办法

11．3 无形资产管理方案设计

11．3．1 无形资产入账方案

11．3．2 无形资产摊销方案

11．3．3 无形资产转让处理方案

11．3．4 无形资产出租核算方案

11．3．5 无形资产转销处理办法

11．4 无形资产管理工具表单

11．4．5 无形资产评估报告抽查表

第12章负债与所有者权益精细化管理

12．1 负债管理业务流程

12．1．1 负债核算管理流程

12．1．2 贷款结算工作流程

12．1．3 长期借款工作流程

12．1．4 短期借款账务处理流程

12．2 负债管理制度设计

12．2．1 负债核算管理制度

12．2．2 企业负债核算办法

12．2．3 应付账款管理办法

12．2．4 应付票据管理办法

12．2．5 预收账款核算办法

12．3 所有者权益管理业务流程

12．3．1 实收资本核算流程

12．3．2 资本公积核算流程

12．3．3 盈余公积核算流程

12．3．4 未分配利润核算流程

12．4 所有者权益管理制度设计

12．4．1 企业利润分配管理制度

12．4．2 资本金管理制度

12．4．3 公积金管理办法

12．4．4 上市企业利润分配方案

12．5．8 企业利润分配表

第13章成本费用精细化管理

13．1 成本控制管理业务流程

13．1．1 标准成本管理流程

13．1．4 成本核算工作流程

13．2 成本控制管理方案设计

13．2．1 生产成本控制方案

13．2．2 质量成本管控方案

13．2．3 成本差异控制方案

13．3 费用控制管理业务流程

13．3．1 费用申请工作流程

13．3．2 费用报销管理流程

13．3．3 费用分摊工作流程

13．4 费用控制管理方案设计

13．4．1 日常费用报销方案

13．4．2 差旅费用报销方案

13．4．3 期间费用控制方案

13．4．4 会议费用管理方案

13．4．5 人工费用处理方案

13．4．7 材料费用分析方案

13．5 成本费用管理制度设计

13．5．1 成本管控办法

13．5．2 成本费用核算制度

第14章收入利润精细化管理

14．1 收入管理业务流程

14．1．1 销售收入核算流程

14．1．2 零星收入核算流程

14．2 收入管理制度设计

14．2．1 销售收入管理制度

14．3 利润管理业务流程

14．3．1 年度利润核算流程

14．3．2 利润分配工作流程

14．4 利润管理制度设计

14．4．1 利润管理制度

14．4．2 投资收益管理制度

14．5 收入利润管理工具表单

14．5．1 利润表

第15章审计精细化管理

15．1 审计管理业务流程

15．1．1 内部审计管理流程

15．1．2 长期借款审计流程

15．1．3 长期投资审计流程

15．1．4 存货管理审计流程

15．1．5 货币资金审计流程

15．1．6 成本审计工作流程

15．1．7 利润审计工作流程

15．2 审计管理制度设计

15．2．1 企业内部审计管理制度

15．2．2 财务收支作业审计制度

15．2．3 企业经济效益审计制度

15．2．4 应收款和负债审计办法

15．2．5 基建工程管理审计办法

15．2．6 经理离任责任审计办法

15．2．7 企业审计档案管理办法

15．2．8 采购与付款审计制度

15．4．3 年度内部审计计划书

15．4．7 固定资产审计工作报告

15．4．9 公司年度审计工作报告

第16章税务精细化管理

16．1 税务管理业务流程

16．1．1 纳税筹划流程

16．1．2 纳税核算流程

16．1．3 纳税申报流程

16．2 税务管理方案设计

16．2．1 利用存货计价方法筹划纳税方案

16．2．2 利用注册地点变更筹划纳税方案

16．2．3 收购废品改设公司筹划纳税方案

16．3 税务管理制度设计

16．3．1 企业税务管理制度

16．3．3 企业税务档案管理办法

16．4 税务管理工具表单

16．4．4 应交增值税明细表

16．4．8 所得税纳税调整明细表

第17章并购与清算精细化管理

17．1 并购与清算管理业务流程

17．1．1 并购工作流程

17．1．2 企业清算流程

17．1．3 破产清算流程

17．2 并购与清算管理方案设计

17．2．1 企业合并实施方案

17．2．2 企业收购实施方案

17．2．3 企业破产处理方案

17．3 并购与清算管理文案示范

17．3．2 合并契约书

17．3．4 破产清算报告

17．3．5 合并企业设立契约书

第18章财务报告精细化管理

18．1 财务报告编制流程

18．1．1 财务报告编制工作流程

18．1．2 资产负债表编制流程

18．1．3 现金流量表编制流程

18．1．4 利润表编制流程

18．2 上市企业信息披露管理

18．2．1 上市公司信息披露制度

18．3 财务报告管理文案示范

18．3．1 上市公司中期财务报告

18．3．2 企业股东大会决议公告

推荐第7篇：食堂会计岗位职责细化

岗位职责细化

一、岗位名称：食堂会计

二、岗位职责

1、负责编制会计凭证登记分类帐。

2、编制会计报表。

3、出售各类餐金券。

4、其他工作。

三、岗位职责实施细则（见附表）

四、岗位工作业务流程（见图表）

五、参照文件及台帐资料

㈠参照文件：

1、《中华人民共和国会计法》。

2、《会计基础规范》。

㈡台帐资料：

餐金券购买记录簿。

六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）

推荐第8篇：电工具体岗位职责：

电工岗位职责

1、负责全华贸照明及动力设备，设施及时维修和管理，除不可抗力原因外，保证正常用电、安全用电。

2、负责华贸用电安全工作。制止、拆除一切违章用电设施，经常检查线路、电器设备及各用户用电情况，不违章用电，确保安全，注意防火。监督有关用电制度的落实。

3、负责协调电力业务部门的关系，具体办理相关业务。

4、增强服务观念和节电意识，实行巡回检查，每日例行检查华贸各部门的用电情况和主要电力设施等，发现问题及时处理，并做好工作记录。

5、每月应对全华贸用电设施、用电器具进行一次普查。

6、注意节约用电，对浪费电和用电不合理现象要制止。

7、保证各部门正常用电，发现问题，根据轻重缓急在当时或当天解决。

8、严格遵守操作规则，保证安全施工，注意供电系统的保养维修，保证供电系统的安全运行。

9、严格遵守配电室安全操作规定。做好春季和冬季的检修工作。

10、保管好工具、设备、材料，注意节约。记录用水、电材料的去处，节约用料。

11、遵守水电岗位职责的所有条款，完领导交办的其它工作。

推荐第9篇：业务部具体岗位职责

业务部岗位职责

一、业务部职责

1.主管

1.1 管理权限：行使对公司产品的销售和市场开拓管理的权限，承担执行公司规章制度、规程及工作指令的义务；

1.2 管理职责：合理地组织公司产品销售、开拓市场及承接工程；

1.3 主要职责：1．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力；

2．负责公司产品销售、市场开拓工作的总结管理工作；

3．负责客户档案资料的建立与运用；

4．负责拟编和控制本部门的月季年度预算；

5．负责销售管理办法的研究，并提出改进建议；

6．负责产品市场潜力调查和市场情况分析；

（一）关于市场调查部分

①市场调查原则：

A、资料的汇整（对销售人员所汇集的市场情报进行整理，对购买现成的专业调查报告进行搜集整理。）

B、定期调查（每季针对市场状态定期完成全盘调查，以供公司做出决策、修正各机械产品的各个机能，达到与市场同步。）

C、必要时可对某种产品进行专案调查。

②调查范围：

A、对消费市场的调查（囊括了消费动机或原因，对产品使用过后的反应与意见，对产品品质的期望与改进建议，与竞争对手产品差异的调查等）

B、对流通市场的调查（包括对销售量及其占有率的调查，竞争对手动态及其行销策略的调查，对品质服务的意见调查。）

C、对竞争对手的调查（从会计方面把握情报，分析其资产状况获取情报，从经营者方面把握情报，从营业状况中把握情报，其中囊括了交易关系往来的客户的情报，裁决支付的情况分析，与交易往来银行的关系与评价，业绩状况及其营业状况的分析。）

（二）关于市场情况分析部分

市场分析应由下列几个方向来进行： ①目前植保机械市场的规模；

②目前的植保市场占有率； ③市场未来的潜力； ④机械销售渠道情况； ⑤各竞争品牌情况。 7．产品企划与广告宣传的制定；

①产品企划方面要对植保机械市场与消费者进行分析。如消费者可由其购买量与购买频度，购买时间、地点、动机，品牌转换情况及其消费者使用产品情况进行分析。

②产品分析的方向：寿命周期、品质及其功能、价格、包装、产品旺季与淡季、产品的替代性。

③广告策略：目标的设定要具有层次，确定能实现的目标值；根据各个地区的广告效应不同，可以有目标的有的放矢。在做广告时一定要提前做好广告预算，达到经济实惠，促进经济利润的增加。

8．为下属的工作行为规范做好榜样，并帮助下属指正。

9．负责对客户、同业、环境调查分析；

10．负责处理收账和账款异常问题；

11．协助做好各类信息的采集和搜集工作；

12．协助做好有关产品行销工作；

13．完成临时交办的其他工作；

14.负责拟订产品销售计划和市场开拓计划；

15.产品价格制定与管理；

（1）定制目的：为了适应市场竞争，制定客户可接受的产品价格，且符合公司策略，并获得最高利润，因此主管人员必须根据市场的相关价格按实际需求合理定价。

（2）定价目标：

①最高的销售利润。

②最大的销售量，及市场占有率。

③根据市场需求调整价格，以质量保证合理的市场差价。

（3）产品价格的管理方法：折扣与折让包括数量折扣、交易折扣、现金折扣、季节性折扣、推销折扣、以旧换新折扣等。

（4）涨价方式：

①公开成本涨价的事实。

②提高产品品质：如改变外观增强美感，提高品质耐用度，增加功能。

③增加产品数量：做好成本分析工作，调整产品数量，令消费者认为涨价原因乃产品数量增加所导致，情有可原，价有可依。

④以附送赠品的方式，转移消费者对涨价的注意力：如，一次性防护服可依顾客的销售订单多少依量赠送；也可以为一些易损耗的零件多加配送附赠。

（5）产品价格的调低：

①销售数量的提升。

②成本的降低。

③销售利润的评估。如为回馈新老顾客对产品的信赖，适当的薄利多销，维护好原有的顾客群体。 ④了解消费者对价格变动的良好反应，可依据其反应态度，适度调整产品销售价格。

16.总代理设立审核；

（1）目的：

A、确保本公司的权益，使总代理设立的审核更趋严谨，制度化，完整化。

B、秉性着“一省一代理”原则，合理评估代理商，以确保公司的有效运行。（2）代理商的申请条件：

A、总代理的负责人无不良记录且信用良好者。 B、总代理的所在地具有市场开发价值。 C、该代理点具有发展潜力。 D、该代理点必须办理工商登记。

E、该代理点所在公司账号必须能收受本公司所开立之发票者。（3）申请流程：

A、由业务员亲访总代理点，据实填具《客户资料管理卡》，并检具客户资料呈核并评估该代理点的市场潜力以及代理能力的呈报。

B、由课长复查该代理点的市场潜力、代理能力及信用状况据实签报复合意见，签核《客户资料管理卡》，并签拟信用额度，会同代理商签署《经销合同书》。 C、由上级经理审核《客户资料管理卡》，签核客户信用限度总额，评定代理等级，审核《经销合同书》。 D、由总经理核对营业单位汇集上列各项资料后，通知财务部将该代理点的账户卡列入管理，由营业本部统筹保管。

（4）注意事项：

A、经核准的代理点连续往来满三个月以上并有实际交易且无不良记录和无迟延付款者，始承认为本公司合格的代理点，享有本公司奖励代理点的福利。

B、代理点未提供任何人保或物保者，一律以现款交易，概不收票据，亦不得享有合格代理点的奖励福利；否则，应当依据有关规定自负其责。

C、经主管核准《客户资料管理卡》，如有负责人、迁址等异动事情，由营业单位填具《客户异动回报单》呈核后更正，更正后《客户异动回报单》交由营业本部统筹保管。

D、代理点如果想要解除经销代理合同，应当由各营业单位主管以《内部公文单》详注原因，并检附《经销合同书》，经营业本部主管审核，会财务部签注有无未收款或未兑现票款，再呈总经理批示，核准后收回原合约作废。

17.债权管理。

（1）具体细则如下：

①主管对于各客户的销售额、收款额、未收款额等应经常留意是否异常。

②特别要注意把握实物动态，以免业务员对未收货款、回收情况等计算错误或作伪账等。

二、外勤人员主要岗位职责

2.业务员

2.1 职位概要：建立、维护、扩大销售终端，完成植保机械销售目标、销售计划。

2.2主要职责：

1.为各企业客户提供专业性销售工作并填写相关资料及销售报表。利用现在信息化优势，尽可能的开发市场，争取更多客户，多给公司增添新鲜血液，激活新市场。

2.到植保站、农机局、农业局、各企业去推广本公司产品，促成销售，扩大公司产品的覆盖率，提成公司品牌知名度；

3.按照企业计划进行产品及方案的推广活动，介绍产品并提供相应资料；

4.参加公司召开的销售会议或组织的培训；

5.与客户建立良好关系，以维护企业形象。

6.在业务经理的领导下，根据公司任务、每月完成本职工作。

7.每次出差除完成任务外，把市场信息、产品新款式、当地市场状况、当地客户资料、自己的建议等用书面形式汇报给相关部门领导。

8.对接到的订单，一定要细致审核（配置、价位、颜色等方面），不要出差错，避免公司损失。

9.提高自身素质、注意个人形象，言谈举止文明大方，维护公司形象。

10.多学习，熟练掌握业务各项知识，言出必果，体现公司信誉高于一切。

11.协调主管做好其它工作。

12.完成公司交给的其它临时任务。

13.销售人员应定期提出下列报告：每日的活动情况、每月的订货受理内容报告、收款计划，并填制《月销售计划表》。

14.业务员应根据产品的销售情况，按期对客户进行回访，并填写《客户回访报告表》。

三、内勤人员主要岗位职责

3.关于客户名单管理

3.1 客户分类：A类：与业务部门有过业务往来的企业

B类：主动与我公司联络过的企业（包括通过电话、传真、email等通讯工具与我公司进行联络）。

C类：从其他信息渠道取得的企业（包括通过网页、报刊、杂志等）。

3.2 增加流程：①信息统一反馈至业务部（紧可能的注明企业名称、电话、传真、联络人、地址、邮编等）。

②业务部客户名单管理员每月月底汇总一次成《每月新增客户名单表》，呈部门主管签字后，将其输入电脑保存归类。并总结归纳填写《客户档案》，要求存档，有据可依。

3.3 删减流程：本公司对那些商业信函退件的公司企业和长期无反馈的企业公司进行删减。其具体流程如下：

①信息统一反馈到业务部。

②业务部客户名单管理员每月月底汇总一次成《无效客户名单》，呈主管审核后直接从电脑资料库中删除。

3.4 客户名单的管理：

①由客户名单管理员加设密码，并备份于软盘中，软盘每月底更新一次。

②业务人员日常使用：

A、应先填写《客户名单使用申请表》（详列需要调用客户类别、区域、使用时间、用途等），呈主管核准。 B、客户名单管理员打印出相应内容分并登记《客户名单使用登记簿》，使用人签领。 C、使用人按时归还，客户名单管理员应负查核追踪之职。

③其他非业务部使用：

A、先向业务部提出《客户名单使用申请表》，由主管核准后方可借阅。

B、客户名单管理员打印出相应内容并登记《客户名单使用登记簿》，使用人签领。 C、当日下班前归还，客户名单管理员应负查核追踪之职。 ④客户名单保密管理视公司其他规定相关条款而定。

4.关于接单、订单受理办法

4.1 调查

4.1.1 事前调查：内勤人员对于对方的付款能力应做好事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能满足对方的订货要求，再决定是否接单受理订货。

4.1.2 调查事项：①下订单单位的概况。

②与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者。

③下订单单位与本公司的关系及以前的订货实绩、付款情况。

④如为第一次交易者，应就其经历、负责人、资金、性格、往来银行、从业人员数目、每月缴税能力及交易能力、有无与本公司的同业竞争者交易、业务内容等进行调查。

4.2 订货方式：①电话与传真订货。

②货款已到与货款未到的订单。

③当面受理的订单。 4.3 经销商订货下单：

①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。

②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。

③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。

④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。 ⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。 ⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。

⑦《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经营业单位主管签注。

4.4 订单审核：①业务部会同财务部对经销商信用额度、款项予以确认。

②业务部会同资材部门对货物库存予以确认，并开具发票及出货单。

③业务部会同生产、研发工程部门对生产要件予以确认。

4.5 缔结付款条件：

①对于以往一向忠实履行条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但必须规定在三个月内收回货款。

②与新客户交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

③即使是旧客户即已往来的额客户，仍应按照其付款能力的好坏，采取直接与其签订契约的办法。

④对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理收款以外的订货方式。

4.6 订货确认、变更通知

（1）生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认后，迅速发出订货确认。

（2）负责受理订货的人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联系，并设法努力与订货人协商，使订货条件能配合本公司的生产条件。

4.7 估价单及契约书

（1）在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可。

（2）当各项条件已经具备，应将订货报告书，连同订购单及契约书等证明订货事实的资料一起提交给所属的主管。

5.交货检验配送

①内勤人员对于客户订货的商品的交货期，依协商的生产计划，须经常与生产部、研发工程部保持联络，以掌握其进度。

②内勤人员若已于指定交货日期钱确定可以交货，应主动与客户联系确切的交货时间。 ③如果确定订货商品的交货日可能延迟时，应事前通知订货的客户以取得其谅解。

④内勤人员在交货或配送商品时，应对照订货单，以确定品名、质量、规格、单价、数量包装及其他事项是否符合。

⑤商品的交货与配送业务由内勤人员负责。

⑥在交货或配送商品时应发出送货通知单。

⑦关于商品交货、配送后，客户拒绝收货、要求退货及其他抱怨问题，应妥善协商处理或通知公司业务部主管。

6.收款

6.1 收款方式：①收款方式分为平时收款及月结收款。

②各营业单位于平时收款时，填写《收入日报表》，现金或银行票据还须注明各款项的现货单号。

③月结收款时由营业本部或财务部印出客户的《应收账款明细表》，送至各营业单位收账，各收款人员依据《送货单》的回执联向客户收取款项后，并填写《收入日报表》。

6.2 收款原则： ①应收货款除依据有关的收款规定外，应对照本办法规定办理。

②各单位营业人员应确实注意掌握收款的期限。

③各单位营业人员应随时注意所属客户的信用情况，以确保收款的执行。

④各单位营业人员对所收取的支票，应确实检查支票内容的合法性和有效性。

6.3 收款程序：①营业人员收到货款后，应填具《缴款明细单》，连同货款呈部门主管签收后，移交财务部。

②财务部人员同时应每日编具《销货日报表》呈报；如遇有送缴货款时应同时随呈《收入日报表》。

6.4 收款时限：①各收款人员应于收款的当日将款项交至财务部入账。

②财务部于次日营业日内将现金、银行票据存入公司银行账户。

6.5 货款回收办法

6.5.1 责任业务员遵守事项：

①在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。 ②交完货后在规定付款期限内向客户提出请款单，在付款日须落实收款情况，或寄出缴款委托函给对方。 ③经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

6.5.2 防止呆账：

①在信用制度交易前，应彻底做好信用调查，并决定正确的信用限度异常情况。 ②应及时了解客户经营和交付情况。

③交易开始后，须定期性重新研讨信用额度。

④若发现异常情况，应立即采取必要措施（限制销售，促进货款回收，设定担保物及其他）。

6.5.3 提出收款预定

负责人应于每月月底将订货方最近三个月内的收款预定表提供给所属主管。

7.出货

7.1 依据：内勤人员将出货单交予资材部，资材仓管依据出货单出货。

7.2 出货形态：本公司出货形态分以下几种：经销商订货、参展出货、招标。

7.3 商品调拨：

①本公司商品的调拨，区分为工厂调拨至营业单位及营业单位内的相互调拨。

②商品的调拨得由营业本部主管视市场情况，对所属各单位作统一的调配，各营业单位间未经许可不得擅自互相调货。

③各营业单位与营业本部、工厂间的商品调拨，由所属营业单位主管签具《调拨申请单》，汇整后电传本部签核同意。

④业管单位依据核准的《调拨申请单》视各仓库的库存状况，调配各仓库的商品调拨，并填制《配拨单》经签准后执行。

⑤《配拨单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经单位主管签注。

⑥各单位间经许可所作的调拨，除由工厂发货外，其运费归属概由申请商品拨入单位负担。

7.4 出货方式：（1）工厂直接出货至客户。

由工厂直接出货至客户时，由营业单位依核准《销货申请单》，填写《送货单》，经主管签核后，送至工厂由工厂出货至客户。【注】工厂仓库发货，应于每日中午前依核准后的《送货单》于当日完成发货手续；中午以后由营业单位送至的《送货单》，则于次日中午前完成发货手续。

（2）业务部出货送至客户。

由各业务部依核准后的《销货申请单》，填写《送货单》，经主管签核后，发货至客户处。

7.5 出货注意事项

①出货一律随货开出发票。 ②《送货单》，应连续编号，不得有中断、跳号或乱号之情况，因故注销时，须经主管核准并签注。产品出库，也应当填写《出库单》。 ③凡无销售行为的出货，由申请出货的单位填写《其他出库单》，经营业单位主管核准后为之。 ④申请单位出货中的教育训练、测试及参展等作业，由申请单位填写《成品借用单》，经营业单位主管核准后为之。

⑤商品交运时，承办人员应确定办妥各项运送手续。

⑥商品的出货，其运输得恰请托运行托运，并填写《托运单》作为运费核计的依据。

7.6 货物跟踪：①业务部人员跟踪货物有无到达经销商处。

②根据出货情况进行资料建档及相关营业报表的制作。 8.回访

8.1 目的：①调查市场、研究市场。

②了解竞争对手。

③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：

A、强化感情联系，建立核心客户。 B、推动业务量。 C、结清货款。

④开发新客户。

⑤新产品推广。

⑥提高本公司产品的覆盖率。

8.2 回访对象：业务往来的客户、目标客户、潜在客户、同行业。

8.3 回访计划：业务员每月底应提出次月回访计划书，呈主管审核。

8.4 回访准备：

①每月底应提出下月客户回访计划书。

②回访前应事先与回访单位取得联系。

③确定回访对象。

④回访时应携带物品的申请及准备。

⑤回访时应酬费用的申请。

8.5 回访注意事项：

①服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

②尽可能的建立一定程度的私谊，成为核心客户。

③回访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动。（提前申请）

④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

8.6 回访后续问题：

①回访后应于两日内提出客户回访报告、拜访日报表呈主管审核。 ②回访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行追踪处理。

③回访后续的结果列入员工考核项目，具体依相关规定执行。

9.客诉

9.1 客诉区分：分经销商客诉与其他客户客诉。

9.2 经销商客诉处理：

①各营业单位接获经销商的客诉时，应填写《客户客诉单》，应交由售后服务部处理。售后服务部依客诉内容视情况来实施检查，并将处理建议交由主管裁示。

②售后服务部若受器材及技术上的限制时，将客诉记录单转回营业本部售后服务部，由本部单位人员继续处理。

9.3 其他客户客诉处理：应按照处理经销商客诉的方式流程执行。

9.4 客诉处理原则：

①业务部内勤人员接到客户客诉时，应立即交予售后服务部进行处理，不得积压。

②在客户客诉没有达成的时候，需要时可派遣业务员进行协商处理。

10.退货

10.1 退货的种类及判定职责：

①品质不良。由售后服务员判定。

②外观不良。由营业人员判定。

③经销商存货退回。由售后服务部技术人员作品质判定。

④内部的参展退回。由业务部全权受理。

10.2 退货处理：

①由负责的业务员填具《销货退回单》，呈主管签字。

②商品确认有瑕疵的，接受客户的退货办理。

11.推广

11.1 推广方式：

①参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。

②完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。开发新客户，促成订单的形成。

③参加政府等有关机构举办的现场演示会，吸取其他竞争者的优点，吸取经验，在不断完善中促进招标的成功。

④在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。

11.2 推广的原则：

①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。

②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。

四、公共业务

12.公开招标

12.1 公开招标准备活动：

（1）制作投标文件或标书应答书。

标准投标文件应包含一下三点：

①企业资质文件。（包括法人授权书、企业营业执照复印件、行业许可证、相关资质证书、项目负责人身份证明、投标许可人员证明等。） ②质量保证体系。 ③应用案例及客户评价。

（2）围绕招标信息，针对竞争对手进行技术及战术分析，尽一切可能突出本公司产品的优势，提高企业竞争力。

（3）完善公司产品，增强产品外观的可视性，增加产品功能的多样性，坚持创新。（4）招标前，对相关业务人员进行培训，充分了解公司产品的具体功能效用还有沟通谈判技巧，争取夺标时可以详尽的对评委阐述本公司的产品优势。

12.2 标会现场注意事项：

①注意重点展示本公司产品优势，以加深印象。

②注意捕捉评委对竞争对手的微妙评价及相关信息回馈。

③始终保持微笑，注意调节会场气氛，营造一个轻松的沟通环境。

附件表单：

1.3.6

《竞争对手调查表》已完成

1.3.7

《产品企划与广告宣传工作筹备进度表》待定 1.3.15 《零件价格参考表》

待定 1.3.16 《客户资料管理卡》

已完成

《经销合同书》待定

《客户异动回报单》待定

《内部公文单》待定

2.2.13 《月销售计划表》

已完成

3.2

《每月新增客户名单表》合并至《客户名单表》已完成

《客户档案》合并至《客户名单表》

已完成 3.3 3.4 《无效客户名单》合并至《客户名单表》

已完成

《客户名单使用申请表》

已完成

《客户名单使用登记簿》合并至《客户名单表》合订可呈簿 4.3

《销货申请单》

已完成

5 《送货通知单》合并至《送货单》已完成

6.6.1

《收入日报表》财务部

《应收账款明细表》财务部《送货单》已完成

6.6.3 《缴款明细单》财务部

《销货日报表》已完成 6.7.3 《收款预定表》财务部 7.1 《出货单》已完成 7.3 《调拨申请表》已完成

《配拨单》已完成 7.4 《送货单》已完成 7.5 《其它出库单》仓储部门《成品借用单》已完成

《托运单》已完成

《出库单》仓储部门

8.3 《客户回访计划》已完成 8.6 《客户回访报告》已完成《拜访日报表》已完成

9.2 《客户客诉单》已完成 10.3 《销货退回单》

已完成

推荐第10篇：人力资源部岗位职责工作细化量化

人力资源部岗位职责细化/量化

招聘：对现有人员的分析：招聘途径分析、学历分析、入职率分析、离职率分析

1、招聘到满足需求的人力资源胜任岗位率≥95%

第11篇：综合管理会计岗位职责细化

岗位职责细化

一、岗位名称：综合管理会计

二、岗位职责

1、负责会计凭证的装订与保管。

2、负责会计帐簿的装订与保管。

3、负责会计报表及管理制度的装订与保管。

4、负责会计档案资料移交公司档案室归档。

三、岗位职责实施细则（见附表）

四、岗位工作业务流程（见图表）

五、参照文件及台帐资料

㈠参照文件：

1、《中华人民共和国会计法》

2、（2000）沪港办字485号《上海港务局会计档案管理实施办法》

3、（2003）沪港张办字9号《张华浜港务公司会计档案管理办法》㈡台帐资料：

1、会计凭证目录

2、会计帐簿归档清单

六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）

第12篇：出纳(发票管理)岗位职责细化

岗位职责细化

一、岗位名称：出纳（发票管理）

二、岗位职责：

1、负责发票使用登记。

2、负责发票的保管。

3、负责发票存根管理。

三、岗位职责实施细则：另附样式

四、岗位工作业务流程：图表说明

五、参照文件及台帐资料

㈠参照文件：

1、《中华人民共和国会计法》

2、（99）沪港张财字第47号文《发票管理细则》㈡台帐资料：

1、发票购用印制簿。

2、发票归档资料。

六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）

第13篇：技术专工岗位职责细化

技术专工岗位职责细化

一、检修前

1、编制投标技术文件、统计用工工日，参与投标。

2、现场勘查设备状况核对实际工作量，明确各检修项目的检修方案。

3、编制检修技术措施（专业工长审核、项目经理批准）。

4、编制《作业任务单》、《安全文明施工单》、《安全技术交底记录》等。

5、编制检修项目的“三措”（技术措施、组织措施、安全措施）

二、检修中

1、填写甲方文件包、《工作任务单》、《安全文明施工单》、《安全技术交底记录》等。

2、检修过程中进行现场技术指导，监督检修工艺流程的正确实施。

3、设备修前及修后技术数据测量和记录（与施工人员沟通协调及时地对检修设备进行数据测量，未经测量严禁进行下一道工序），填写《转机类设备检修数据测量记录表》。

4、检修前及检修过程中设备图片资料收集、整理、存档。

5、检修中关键部位动手操作（重要部件解体、回装，数据测量）。

6、检修中进行质量检查，发现的缺陷编制缺陷处理方案并及时处理。

7、了解质量验收规范，根据质量验收规范及程序对各种修设备进行质量验收（技术员自检—技术专工自检—甲方技术人员验收），做好详细的验收记录，填写《质量签证单》。

8、根据实际工作需求，编制焊接工艺卡。

三、项目检修后

1、对照检修项目清单核对实际检修过程中的增加项和减少项，统计实际工程量，配合工程结算工作。

2、检修资料的分类、整理、归档（项目结束后半月内整理完毕报送公司办公室）。

3、编写技术总结报告，分析检修项目中出现的技术问题，制好改进措施并在下一次检修时加以改进。

四、技能培训

1、制定年度、月度技能培训计划，编制培训内容（根据实际情况计划每月培训4次，每周周四下午培训一小时）。

2、组织培训和检查考核。

五、绩效考评

1、负责项目每月有关日常事务方面的考评工作。

六、安委会

1、参加公司每月召开的全体会议。

2、每个检修现场至少组织一次安全大检查。

第14篇：人事部工作细化及岗位职责

人事部工作划分及详细职责

一、公司经营理念，企业文化概述

二、岗位职责与工作内容部门：人事部岗位：人事部主管岗位职责：

具体组织员工招聘、培训、考核、奖惩、晋升、工资、劳保福利及员工生活。

全面负责大全员工和各级管理人员的培训方案的制定执行等管理工作。工作内容：

1、负责管控公司的人员编制，招聘及甄选员工，确保所招聘的员工具有最好的资格及潜质。

2、负责本部门的有效运作，确保下属员工按所确定标准和程序完成工作。

3、做好月、周、日的部门工作计划、工作总结。

4、合理调整人员结构，组织员工招聘、考核、晋升等具体工作。

5、制定工资管理办法和工资分配方案。

6、制定并落实各项人事工作计划、审查、签批各种人事表格。

7、根据大全经营目标和管理、服务中存在的问题，确定培训目标，制定年度计划。

8、负责制定培训大纲，设计培训项目。

9、检查和督导培训师的培训工作，培训师之间的工作协调。

10、参加部分课程的培训及课件的整理。

11、检查、评估培训的实施情况；

12、完成总经理交办的各项工作

招聘与员工配置

部门：人事部岗位：人事部职员

岗位职责：

根据大全经营需要，对大全人员结构，各类人员所需数量进行合理配置，负责人员的具体招聘工作，人事资料统计，执行有关招聘等方面的政策、规章和程序。

工作内容：

1、执行公司各项人事调配，员工录用方面的政策规定。

2、根据公司经营需要，合理及时配备好所需员工。

3、编制岗位定编计划，办理员工招聘、奖惩、辞退工作每天按照公司需求从

不同渠道甄选人才，预约到人事部面试；（招聘渠道有：网络招聘、现场

招聘、电话招聘、刊登书面招聘广告等形式。）

4、面试来到人事部的应征人员；

5、通知复试、办理入职手续、与店长对接安排员工入职及调动。

6、在人事部资料库里录入员工信息，并每月定期更新员工档案库，清理入职、转正、离职员工的资料进行归档处理，及时上报部门主管和薪酬核算员。

.7、每月定期新做员工信息卡和工号牌，随时更新信息墙上的资料，给门店发放工号牌。

8、跟进门店员工的在岗状况及员工关怀。

9、

负责管理员工内部个人档案的归档，负责做好月、年度人员流动情况汇总表及对各项记录做出更新。

10、负责办理员工病假、事假、产假的审核，登记手续，建立假期

档案。并报主管及薪酬核算处。

11、执行由商学院主管分配的各项工作。

薪酬核算：

岗位职责：

根据公司经营需要，对公司人员结构，各类人员所需数量进行合理配置，负责人事资料统计，工资核算。执行有关工资福利劳保等方面的政策、规章和程序。工作内容： 1.2.3.4.5.组织劳动合同的签订、续签、解除。

辅助主管完成职工定职、定级、考核、晋级及每月考勤统计工作。

对员工奖惩、加班及各种津贴的发放进行审查和报批。办理员工退保手续、负责员工各项劳动保险（如养老统、失业保险、）医疗保险管理，并负责与政府有关部门协调。。准确及时填报劳动部门规定的各种月、年报表，填写工资台帐，参加办理年审。

6、培训记录及整理

7、每月根据上报的人员异动情况表及门店其他绩效考核数据按店分别核算工资。

8、

执行商学院主管分配的各项工作。

技能类培训师

岗位职责

规范培训工作，实时动态的分析公司现在各岗位的培训需求通过建立相应的培训制度和标准的工作流程，对培训制度、培训流程、培训内容、培训结果进行规范统一。工作内容：

1.根据公司经营目标和管理、服务中存在的问题，及公司员工的

入职情

况确定培训目标，制定年度计划。

2.负责新员工入店培训、在职员工产品、技能、销售模式的培训、考核

3.负责购置保管培训设备及培训资料。

4.收集和整理各部门的年度培训计划和月培训计划 5.收集整理各种培训信息并及时发布；

6.联系、组织或协助完成全公司各项培训课程的实施；7.负责对各项培训进行记录和相关资料存档；

专业技术培训师

岗位职责：

为了统一公司形象，提高公司员工专业理论知识，专业操作能力工作内容：

1、验光设备的简单维修。

2、验光医生的培训

3、验光医生管理要求和考核

4、验光医生的录用

5、帮助各门店解决验光方面的投诉

第15篇：画册大纲具体细化方案(解说文字10.31)

画册大纲

封面：第五届番禺旅外乡亲恳亲大会纪念画册

《千年文化古邑 · 时尚创意新都》开篇：前言

一、城之根·人文番禺篇

“参天之木，必有其根；怀山之水，必有其源”，主要展现番禺千年古邑和岭南文化名城，契合旅外乡亲寻根寻源之情。

（一）历史名建筑（在番禺,保存完好的、拥有数百年甚至上千年历史的古村落、古遗址散落各处,犹如沧海遗珠,轻叹着往昔岁月。番禺的古桥、古塔、古祠、亭、台、楼、园等等古建筑，处处闪烁着番禺先贤的智慧之光。逡巡在番禺古民居群、余荫山房、留耕堂、陈氏大宗祠、善世堂、昌大堂(崔氏宗祠)、显宗祠、邬氏大宗祠、光大堂等人文景观之间，令多少人流连忘返。尝一碗老字号的姜撞奶、云吞面,倒是几十年如一日的好味道。这样的时光交错之旅不用花一分钱门票,因为今天很多番禺人就是这样古老而现代地生活着。

1、古遗址、古村落、古建筑（莲花山古采石场遗址、鳌山古庙群照片、古祠堂—四大宗祠--沙湾古镇留耕堂、善世堂、邬氏大宗祠、光大堂照片；大岭村大魁塔、龙津桥等图片）

（二）历史文化名人（番禺历史悠久，源远流长，为历代的通商口岸和著名的“鱼米之乡”、“文化之乡”，是岭南文化、广东音乐的发源地之一。数千年丰厚的文化积淀，孕育出一大批杰出的番禺儿女。宋代有著名学者李昴英彪炳史册，明末黎遂球诗书画独冠一时，

1 清初屈大均诗韵为当时绝响；近代，陈璞有诗、书、画“三绝”美誉；获“人民音乐家”称号的冼星海、岭南画派创始人高剑父和高奇峰、陈树人、广东音乐“何氏三杰”--何柳堂、何与年、何少霞、一代国画大师关良，原全国政协副主席、香港知名实业家霍英东，澳门首任特首何厚铧等。）

2、岭南文化发源地：杨孚、李昂英、黎遂球、屈大均、居巢、岭南画派“两高一陈”、广东音乐“三何”、关良、冼星海、霍英东、何厚铧等历史名人图片

（三）传统文化艺术（走过了2200多年的古邑番禺，创造了多姿多彩的民间艺术，留下了许多人文瑰宝。粤风古韵，历久弥新。沙田咸水歌、传统建筑艺术、沙湾飘色、沙涌鳌鱼舞、凌边乞巧、龙舟竞渡、舞狮舞龙等民俗活动，丰富了岭南文化宝库。到目前为止，经中国文联和中国民协批准的国家级民间艺术之乡有“中国龙狮之乡”沙湾镇沙坑村和“中国民间艺术飘色之乡”化龙镇；经中国民协批准的“中国龙狮文化之乡”钟村街；经省文联和省民协批准的省级民间艺术之乡有“乞巧艺术之乡”化龙镇潭山村和“民间文化艺术之乡”南村镇）。

3、民间艺术之乡（凌边乞巧、龙舟、舞狮）（国家级非物质文化遗产--广彩、广东醒狮、番高寿中药文化；省级非物质文化遗产--广东砖雕、沙湾飘色、沙涌鳌鱼舞；市级非物质文化遗产--番禺水色、沙亭龙船乸崇拜等图片）

二、城之脉·宜业番禺篇

主要展现番禺经济发展成就和发展规划，展现番禺作为投资热

2 土的硬件设施。以传统优势产业、创意产业、智慧产业、新老商圈、交通枢纽、路桥建设等图片为主。

（四）政府着力春风化雨

4、区主要领导（卢一先、谭应华、楼旭逵、欧康寿、刘苑珊）的相关照片；

（五）“双核”引擎创意之城（番禺将实施“双核”驱动战略，以“三个重大突破”为抓手，突出重大项目的牵引作用，加快经济发展。一方面，做强创新经济“智核”，依托广州大学城这一核心，按照“一核两翼”、产城融合的理念，高起点规划建设广州国际创新城，推广节能科技园“三资融合”发展模式，构建“一城多园”的创新经济发展圈。另一方面，做活商旅经济“商核”，以加快建设广州南站商务区、番禺新城、广州国际商品展贸城和市桥城区综合商贸中心为突破口，建设广州南部国际级时尚商圈。）

5、打造“商核”（南站商务区、番禺大道美食集聚区、中华美食城、万博商务区、市桥城区商贸中心、广州国际展贸城等商圈图片）

6、打造“智核”（国际创新城、广州大学城、科学中心、节能科技园、国家数字家庭应用示范产业基地、清华科技园、天安节能科技园、中颐创意城、星力动漫游戏产业园、钻汇珠宝广场、珠江灯光高新科技园、锐丰建业灯光有限公司、智能化居住小区等图片）

7、先进制造业基地（广汽研究院自主品牌汽车、广州重大装备

3 制造基地、广州南车城市轨道维修组装基地照片）

（六）交通枢纽重地（经过近年来的大力推进，番禺的交通基础设施得到极大改善，番禺与广州老城区及珠三角周边地区的联系日益便捷。广州南站落成使用，更是拉近了番禺与珠三角乃至周边各省市之间的距离，交通区位优势将更加凸显。通过加大“引导型”和“适应型”交通基础设施建设力度，实现路网与产业基地、功能区域、地铁、码头、高铁等无缝对接，加快建设南大干线、莲花通道等骨干路网工程，大力完善连接佛山、中山、东莞、深圳等珠三角城市的交通路网建设，区域综合承载力得到极大的提升。）

8、交通之纽，打造珠三角核心交通枢纽

A、“六纵六横”--“六横”：南大干线、广明高速、莲花大道、沙湾干线、南二环高速、黄榄干线照片

“六纵”：新高速、新光快线、番禺大道、南沙港快线、京珠高速、东部干线照片

B、番禺汽车客运站、莲花山客运港、番禺大道、亚运大道、地铁四号线东涌站、高铁广州南站、广深港客运专线、东新高速、番禺大桥、黄埔大桥等图片）

（番禺人自古至今都把建桥修路作为行善的最高境界，所以番禺既是华侨之乡，也是路桥之乡。解放后尤其是改革开放以来，番禺历届政府都把建桥修路作为造福群众，发展经济的重要任务。现在，番禺建有大、小桥梁共373座，贯通了全区247条行政村，实现了村村通公路目标。）

三、城之品·宜居番禺篇

4 展现番禺现代城市功能和现代城市品位，体现番禺统筹城乡发展、建设生态宜居城市的成就。以城市地标、美丽乡村、华南板块楼盘、旅游胜地等图片为主。

（七）美丽城乡（番禺不仅历史悠久，还有山、水、沙田等自然资源优势，在建设美丽城乡方面，以实施“美丽城乡行动计划”为契机，努力打造宜居番禺。立足全新发展定位，通过强化规划引领，对产业布局、综合交通、生态环境等进行科学规划。强调城乡一体，促进城乡管理精细化。以推进名镇名村创建工作为抓手，把城市化与美丽乡村建设结合起来，打造更多更优美的特色镇村。紧扣打造岭南水乡典范、绿色生态宜居城区的目标，打造狮子洋水道、沙湾水道、市桥水道等滨江岸线景观。）

9、城市地标

10、美丽城区（城乡一体发展—城中村改造，城市地标建筑—大学城科学中心、番禺广场中银大厦）；

11、美丽乡村、名镇（根据农业局提供的资料，送评国家、省市的新农村图片、东涌镇、大稳村、沙湾镇、石楼镇、大岭村）名村建设、河涌整治-市桥河增殖放流、道路环境整治、绿道等图片）；

（八）岭南水乡旅游胜地（番禺是新兴的旅游城市，近年来旅游业发展迅速，拥有首批国家AAAAA级旅游景区—长隆旅游度假区和莲花山旅游区、宝墨园、广东科学中心、岭南印象园等四个国家AAAA级旅游景区；中国新一代游乐园的领跑者长隆欢乐世界；有全国重点文物保护单位、广东四大名园之一的余荫山房；还有鳄鱼公

5 园及蓝奥航空俱乐部等风格各异的景区及多家星级酒店，众多的食肆。得天独厚的自然环境，别具特色的南国水乡风情，源远流长的历史文化，为数众多的名胜古迹，丰富多彩的文化娱乐，便利的水陆空交通及配套完善的旅游设施，使番禺成为名副其实的“文化水乡、旅游乐园”。）

12、沙湾古镇、长隆、大夫山、莲花山、余荫山房、宝墨园、广州大学城、广州南站、番禺博物馆、广州亚运城--亚运城媒体中心、技术官员村、运动员村、媒体村照片；

（九）品质生活时尚之都（番禺区提出了建设宜业宜居、现代文明、价值凸显的广州时尚创意都会区的目标定位。就是大力营造适宜干事创业的优良环境，提供更多更好的就业机会，同时依托番禺“山、河、岛、田 ”齐备的生态人文资源等，营造高品质的居住生活环境；以国内外现代化城市为参照系，通过提升城市功能、优化城乡环境、推进智慧城市管理以及培育文明有礼的城市文化、高素质的城市居民，打造广州现代文明示范城区；通过完善交通基础设施、推动产业高端发展和平台创新发展等举措，实现融入都会区、借力南沙开发、联通珠三角东西两岸，凸显番禺作为珠三角核心区的区位优势，同时创新城市治理模式、维护社会公平正义，创造幸福新生活，凸显促进人的全面发展的终极价值。）

13、亚运城、祈福新村、星河湾、雅居乐、清华坊等华南板块楼盘照片；

14、科尔海悦酒店、粤海旅游度假酒店、番禺宾馆、长隆酒店、星河湾酒店、御鹿苑、番禺美食等照片；

15、易发商街、新大新、友谊大厦、山姆会员店大型超市等图片。

四、城之本·幸福番禺篇

主要展现番禺城市发展以人为本和番禺人幸福、文明生活情形。以现代城市文化、亚运、教育医疗、城市管理、政务服务等图片为主。

（十）城市精神家园（番禺历史文化积淀深厚，具有渊源流长的岭南文化，在广州建设世界文化名城的大背景下，番禺区将致力于打造文化名区，争当文化广州建设排头兵。擦亮“欢乐长隆”、“星海故里”、“美食之都”、“大学荟萃”、“沙湾古镇”等五张新名片，充分展现岭南文化名区魅力。着力推进文化产业发展，大力发展公益性文化事业，为群众提供各类优质的公共文化服务。充分挖掘番禺历史文化资源，重点抓好沙湾古镇、留耕堂、余荫山房等历史文化遗产以及飘色、龙狮、乞巧等番禺传统民间艺术的挖掘、整合、利用和开发工作，继续办好星海艺术节和星海国际合唱节，提升城区文化品位，营造番禺人的城市精神家园。）

16、星海国际艺术节、群众文体活动、亚运精彩图片等

（十一）幸福生活（不断提高市民群众的幸福指数，成为番禺区的最大追求。番禺将加强社会建设，积极探索、努力创新社会服务管理，力争实现“四个有”：有优质均衡教育；有便民医疗服务；有平安和谐环境；有温馨贴心服务。）

17、现代文明生活—“创文”成果照片：

7 A、优质均衡教育--教育现代化先进区、职业教育、农家书屋、上品教化教育、仲元中学等照片；

B、便民医疗服务--中心医院、卫生服务站图片等； C、社会服务管理（社保、医保等的达标率及相关照片）； D、平安建设—出租屋智能手机巡查系统和“二维码”门牌等先进技术、平安钟、老人服务、“六好”社区、残疾人服务设施照片；

E、政务服务：政务服务中心照片；

（十二）和谐番禺

18、市民幸福微笑、四代同堂享受天伦之乐系列照片。

结束语

第16篇：综合部岗位职责及分工细化

综合办公室工作职责

综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务的综合管理职能机构。主要职责是：

1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。

2、负责公司员工劳动合同的管理。

3、负责公司员工社会保险的管理。

4、负责公司劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。

5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职、退休等工作。

6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案和声像档案的管理工作。

7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。

8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。

9、负责公司（不包括专业口的会议）会务管理。

10、负责公司日常接待工作。

11、负责各基层单位综合管理月度考核工作。

12、负责机关车辆的管理。

13、负责办公室、库房标准化建设和办公楼区域卫生的抽查工作。

14、按时完成公司领导交办的其他工作。

综合办公室分以下岗位：综合办公室主任、文秘管理员岗位职责、行政管理员、人事管理员岗位职责、外勤管理员岗位职责、机关司机岗位职责

综合办公室主任岗位职责：

1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责办公室制度建设，逐步实现办公室工作的制度化、规范化和程序化。

3、负责制定本室年度工作计划和工作措施，并组织实施，负责本室人员的工作安排、业务学习、培训和考核。

4、负责公文的批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。

5、组织起草、审核各种公文，把好文字关和政策关。

6、负责组织起草各类综合性文字材料。

7、负责主办的会议准备、组织、记录，督查督办会议决议（决定）的落实。

8、负责起草公司有关劳动人事、薪酬分配、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。

9、负责审核各单位上报的基础资料（考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等）和工资发放明细表。

10、负责对综合管理员的培训和考核。

11、负责公司机关车辆和司机管理工作。

12、负责卫生抽查工作

13、按时完成领导交办的其他工作。文秘管理员岗位职责：

1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责整理办公室制度建设，逐步实现办公室工作的制度化、规范化和程序化。

3、负责起草办公室年度工作计划。

4、负责公文的起草、修订、转发、保密工作。

6、负责起草各类综合性文字材料。

7、负责主办的会议准备、组织、记录，起草会议纪要、会议决议等。

8、负责公司与外对接的相关台帐进度汇报工作。

9、负责领导交办的其他工作。

行政管理员：

1、公司档案的管理工作。包括日常各类文件的归档与登记、借阅工作。

2、公司印章日常管理。包括公司的公章、合同章，对公司业务日常用印严格把关，做好用章申请和登记工作。

3、公司证件的管理及相关工作。包括公司营业执照、组织机构代码证等证照的年检与变更。

4、结合公司实际情况，参考相关文献制定相关制度。本年起草制度主要包括节能降耗、办公设备维修、加班管理、用车管理等。

5、公司日常各项情况说明、通知的发放及督办工作。包括对外提供的各类证明、情况说明等文件，对内下发例如值班、调整作息时间等通知并及时进行事项的督办工作。

6、固定资产的盘点和登记工作。

7、公司日常文件的复印、打印及扫描工作。包括外来文件及各部门相关工作文件的复印打印、扫描工作。

8、办公用品的入库、验收和交接，并建立办公设备台帐

9、及时向领导汇报各部门工作需要，协助领导完成其他临时交办的工作任务。

人事管理员岗位职责：

1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、公司员工薪资相关工作。包括员工薪资的套定、转正、调级及定岗以及每月员工的考勤统计、工资表的编制等工作的办理。

3、负责公司员工各种休假的审批、报批和办理相关手续。

4、负责公司员工劳动合同的审核、签订和管理。

5、负责公司员工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金的基数核定及报销粘贴工作

6、负责办理员工的退休（职）手续。

7、负责办理内部人事分配和调动手续。

8、配合办公室秘书做好人事档案的建立和完善。9公司员工人事工作。包括员工人事关系调入调出、劳动合同的签订及终止。

10、按时完成公司领导交办的其他工作。

外勤管理员岗位职责：

1、公司办公电脑、打印机、打卡机等的维护工作。

2、负责定期联系客服对打印机进行维护保养，待出现问题后及时修复。

3、公司日常办公物品的申购登记与采购工作。包括办公用文具等易耗品、电脑、打印机等电子设备及办公桌椅等固定资产，办公室定期统计各部门的申购申请。

4、负责公司电话管理，公示各部门每月电话费用情况。

5、负责公司公务接待工作。

6、按时完成公司领导交办的其他工作。

第17篇：市级课题理论提升阶段具体实施细化方案

市级课题农村初中“把课堂让给学生”教学模式有效性研究

理论提升阶段(12.3-12.8)具体实施细化方案

2012年3月份

1、在源潭中心学校召开3月份课题组会议，讨论出台校本教材编著方案。

2、徐树生老师公开课教学说课、上课、观课、议课。

3、曹春高老师公开课教学说课、上课、观课、议课。

4、编辑课题研究中心简报第16期。

2012年4月份

1、课题组成员老师按照校本教材编著方案编写具体内容。

2、在余井中心学校召开4月份课题组会议，讨论校本教材编写原则及注意事项、完成整体结构设计、审定绪论部分初稿。

3、陈义文老师公开课教学说课、上课、观课、议课。

4、编辑课题研究中心简报第17期。

2012年5月份

1、课题组成员老师继续按照校本教材编著方案编写具体内容。

2、在龙关学校召开5月份课题组会议，讨论审定校本教材第

一、二部分初稿。

3、王俊老师公开课教学说课、上课、观课、议课。

4、编辑课题研究中心简报第18期。

2012年6月份

1、课题组成员老师继续按照校本教材编著方案编写具体内容。

2、在潘铺初中召开6月份课题组会议，讨论审定校本教材第

三、四部分初稿。

3、张伯海老师公开课教学说课、上课、观课、议课。

4、编辑课题研究中心简报第19期。

2012年7——8月份

1、课题组成员老师继续按照校本教材编著方案校审定稿，联系出版校本教材。

2、召开校本教材出版发行庆功会暨课题预结题报告会。

3、编辑课题研究中心简报第20期。

第18篇：综合部岗位职责及分工细化（材料）

综合办公室工作职责

1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。

2、负责公司员工劳动合同的管理。

3、负责公司员工社会保险的管理。

4、负责公司劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。

5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职、退休等工作。

6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案和声像档案的管理工作。

7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。

8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。

9、负责公司（不包括专业口的会议）会务管理。

10、负责公司日常接待工作。

11、负责各基层单位综合管理月度考核工作。

12、负责机关车辆的管理。

13、负责办公室、库房标准化建设和办公楼区域卫生的抽查工作。

14、按时完成公司领导交办的其他工作。

综合办公室分以下岗位：综合办公室主任、文秘管理员岗位职责、行政管理员、人事管理员岗位职责、外勤管理员岗位职责、机关司机岗位职责

综合办公室主任岗位职责：

1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责办公室制度建设，逐步实现办公室工作的制度化、规范化和程序化。

3、负责制定本室年度工作计划和工作措施，并组织实施，负责本室人员的工作安排、业务学习、培训和考核。

4、负责公文的批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。

5、组织起草、审核各种公文，把好文字关和政策关。

6、负责组织起草各类综合性文字材料。

7、负责主办的会议准备、组织、记录，督查督办会议决议（决定）的落实。

8、负责起草公司有关劳动人事、薪酬分配、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。

9、负责审核各单位上报的基础资料（考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等）和工资发放明细表。

10、负责对综合管理员的培训和考核。

11、负责公司机关车辆和司机管理工作。

12、负责卫生抽查工作

13、按时完成领导交办的其他工作。文秘管理员岗位职责：

1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、负责整理办公室制度建设，逐步实现办公室工作的制度化、规范化和程序化。

3、负责起草办公室年度工作计划。

4、负责公文的起草、修订、转发、保密工作。

6、负责起草各类综合性文字材料。

7、负责主办的会议准备、组织、记录，起草会议纪要、会议决议等。

8、负责公司与外对接的相关台帐进度汇报工作。

9、负责领导交办的其他工作。

行政管理员：

1、公司档案的管理工作。包括日常各类文件的归档与登记、借阅工作。

2、公司印章日常管理。包括公司的公章、合同章，对公司业务日常用印严格把关，做好用章申请和登记工作。

3、公司证件的管理及相关工作。包括公司营业执照、组织机构代码证等证照的年检与变更。

4、结合公司实际情况，参考相关文献制定相关制度。本年起草制度主要包括节能降耗、办公设备维修、加班管理、用车管理等。

6、固定资产的盘点和登记工作。

7、公司日常文件的复印、打印及扫描工作。包括外来文件及各部门相关工作文件的复印打印、扫描工作。

8、办公用品的入库、验收和交接，并建立办公设备台帐

9、及时向领导汇报各部门工作需要，协助领导完成其他临时交办的工作任务。

人事管理员岗位职责：

1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。

2、公司员工薪资相关工作。包括员工薪资的套定、转正、调级及定岗以及每月员工的考勤统计、工资表的编制等工作的办理。

3、负责公司员工各种休假的审批、报批和办理相关手续。

4、负责公司员工劳动合同的审核、签订和管理。

5、负责公司员工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金的基数核定及报销粘贴工作

6、负责办理员工的退休（职）手续。

7、负责办理内部人事分配和调动手续。

8、配合办公室秘书做好人事档案的建立和完善。9公司员工人事工作。包括员工人事关系调入调出、劳动合同的签订及终止。

10、按时完成公司领导交办的其他工作。

外勤管理员岗位职责：

1、公司办公电脑、打印机、打卡机等的维护工作。

2、负责定期联系客服对打印机进行维护保养，待出现问题后及时修复。

4、负责公司电话管理，公示各部门每月电话费用情况。

5、负责公司公务接待工作。

6、按时完成公司领导交办的其他工作。

机关司机岗位职责：

1、遵守交通规则和操作规程，安全行车。

2、认真学习相关业务知识，不断提高驾驶技术和维修技术。

3、爱护车辆，勤检查、勤清洗、勤保养，及时发现和排除故障，保证车辆时刻处于良好技术状态。

4、准时上班，服从工作安排，完成工作任务。

5、发生事故时，及时向主管领导报告。

6、不准擅自出车，不准将车辆私自交给他人驾驶。

7、车辆因公需出长途按公司规定办理批准手续。

8、车辆需修理时，按公司规定办理批准手续。

9、负责小车班休息室的标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。

第19篇：市场细化

（二）市场细化加剧和目标市场模糊化。

（三）全方位营销的兴起，使得人人都需进行营销。

要建立并维持良好的客户关系，就要把客户引入商业银行服务（产品）的设计、开发、生产以及销售的各个过程。商业银行要想在行业中取得显著的地位，就必须树立全方位营销的思想，时时想到自己在进行营销，工程师和开发人员若想扮演好营销代表的角色，就必须明确自己该开发什么，进行什么革新，如何调和产品及现有的顾客系统，毫无疑问，如今的生产活动也在进行营销。

。

三、商业银行实施关系营销战略的措施

第一，国有商业银行要建立一种支持性的企业文化。关系营销代表改变传统的资金交易方式的一个范例。交易范例的转移不可避免地对现行的企业文化造成威胁，势必要求改变现行的企业文化。关系营销具有银行和客户之间共同合作和相互依赖的特征。在关系营销下，商业银行要彻底改变坐商作风，客户经理要转变为客户关系管理人员，客户的保持很可能会比客户争取授予更高的奖励；在银行管理层会议上，客户满意数据将会和财务数据受到同样的关注；银行行长将不仅仅与部门经理在一起研究讨论发展战略，更要注意协调与客户、政府部门、银行同业等之间的关系。

第二、强化和重视内部营销。内部营销的目标是使银行员工转向关系营销的新视野，促进新的企业文化的发展，使银行员工相信引入关系营销是明智的，激励员工开发和执行关系营销策略。内部市场的期望和需要必须得到满足。除非恰当地做好这一点，银行在其最终外部市场上的经营成功将会受到危害。如果银行不能够满足内部员工的需要，那么银行员工将不能够与客户建立长期关系。第三，理解顾客期望。国有商业银行要整和内部客户信息资源，建立统一的共享的客户信息数据库。过去由于商业银行不完备的营销信息系统、过多的管理中间层次以及沟通困难等，银行管理部门对于客户期望并非总是有一个清晰的认识。银行前台和客户经理要注意持续收集客户信息，注意客户信息的转变。进行业务流程重组，流程标准化能够让企业和客户整合及共享商业信息以顺应最新规则，在没有重大问题和耽搁的情况下实现兼并，并为客户提供更快更好的一对一的服务。通过流水线业务系统，银行可以处理更多的客户量和交易量。并及时更好地了解客户的需求和趋势，并为满足这些需求定位新的服务。尽量了解到单个客户的需要和愿望，提供并使服务个性化和人格化，来增加银行与客户的社会联系。商业银行可利用基于数据库支持的客户流失警示系统，通过对客户历史交易行为的观察和分析,赋予客户数据库警示客户异常交易行为的功能。客户数据库通过自动监视客户的交易资料,对客户的潜在流失迹象做出警示。

最后，建立新的银行组织结构和奖励制度。传统银行营销是围绕着产品或地理市场来组织的。在关系营销的影响下，围绕客户的组织结构变得更加明智。商业银行的客户经理队伍要分为客户拓展人员和客户关系管理人员，客户关系管理者被安排来与客户建立长期关系，两者需要不同的知识、技能和态度。通过两者的共同努力，客户关系管理者应该能够争取、转换和保持顾客。国有商业银行还需要建立客户经理人员激励机制，应采用基本薪金和绩效资金组合的奖励制度。通常绩效标准包括金融产品销售量和客户争取。在关系营销的奖励制度下，客户关系管理者将按照客户获利率、客户渗透和客户保持等标准来奖励。（来源：易道）

以“三个代表”思想为指导抓好银行党建

对“三个代表”重要思想的科学内涵作了全面、深入的阐述，进一步解决了在充满希望和挑战的新的历史条件下建设一个什么样的党、怎样建设党的问题，回答了这些年来在党的思想、组织、作风建设上的许多重要认识问题和实际问题，是对马克思主义政党

学说的丰富和发展，具有重大而深远的指导意义。“三个代表”重要思想，不仅是新世纪全面加强党的建设的伟大纲领，也是我们银行工作的行动指南。当前，我们要从巩固党的执政地位和政权基础的高度出发，继续坚持党的基本路线，通过抓好银行党建工作，充分发挥党组织的保障作用，把“三个代表”重要思想贯彻到办好银行的实践中。在抓好党建、办好银行的过程中，我们按照“三个代表”的要求，对开发银行的改革发展历程进行了认真总结思考，对开发银行落实“三个代表”的重要责任和具体实现形式有了更清晰的认识。“十五”期间，我们要继续深化改革，加快与国际接轨，把开发银行提升到国际一流水平。

积极引进国外成熟的方法和技术，提高科技水平，不仅要搞好软硬件、网络联接等有形的建设，还要把现在的金融产品开发、经营管理和运转系统、各种分析等基础运作和管理，提高到电子化的水平上。推进电子银行建设，解决经营漏洞、管理粗放、业务环节之间缺少反馈机制的问题。

加强人员培训，提高员工素质。在人员构成上，以大项目融资、贷款、投资、资本运作为中心进行优化，把开发银行办成知识银行、专家银行。在积极引进国内外人才的同时，组织多种形式的技能培训，进一步提高人员的整体素质。

三、抓好党建是办好银行的根本保障

在办好银行的实践中，要克服改革发展过程中出现的各种风险和困难，关键在于能否抓好党建，做好思想政治工作，建立一支高素质的领导班子和员工队伍。开发银行的改革发展之所以能够取得成效，一个重要原因就是高度重视并不断加强党的建设，为改革的顺利发展提供了强有力的保障。实践证明，抓好党建是办好银行的根本，在办好银行的实践中起着关键的思想导向、政策决策和组织保证作用。党建

抓不好，银行就办不好。反之，银行办不好，就说明党建工作没有抓住关键和重点，没有达到目的。抓好党建，办好银行，体现了“两手抓，两手都要硬”的原则，我们要继续探索新时期党建工作的新路子。今年我行将在制度、业绩等指标达到国际标准的同时，也要实现思想、班子、队伍和党建工作的达标。

一是以提高政治素质为重点，切实加强思想建设。以强化理想信念为首要任务，提高广大党员特别是领导干部的政治意识、大局意识和群众意识。要巩固“三讲”教育的成果，加强政治思想建设，继续坚持用政治理论武装全体党员干部，对党的宗旨、路线等基本问题，要做到明辨是非、坚持原则。完善学习制度，加强落实和检查，倡导“真学，深思，活用”的风气。着力培养一大批懂政策、守规矩、通技术、善经营、会管理的高素质新型人才。

二是以领导班子建设为重点，切实加强组织建设。我们在信贷体制改革中，加强党的领导，突出抓好各级领导班子建设，建立健全了基层党组织，为各项工作的开展提供了组织保障。加强领导班子建设，要体现“三个代表”的要求。在坚持干部“四化”方针的同时，要按照“双肩挑”的要求，配备的干部在党务、业务方面都要能胜任，所有的领导岗位都要实行“一岗双责”。江泽民同志多次告诫全党，“基础不牢，地动山摇”。我们必须把党的组织建设落实到基层，加强工作指导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

三是以完善监督机制为重点，切实加强作风建设。继承和发扬党的优良传统和作风，是一个重大的政治问题，是党性观念的实际体现。几年来，我行党委按照中央要求，加强教育整顿，党员干部队伍的精神面貌发生了深刻变化。在这个基础上，必须把作风建设作为一项长期工作，对照“三个代表”的要求，重点加强思想作风、工作作风和学风的教育整顿，发扬清正廉洁、艰苦奋斗的优良传统。加强作风建设，教育是基础，制度是保证，监督是关键。要改变过去“不失大原则，不出大问题”的评价标准，加强定量考核，接受群众评议，实行全方位监督，做到内强素质，外树形象。今年我们成立了九个党建巡视组，以政治素质、领导班子建设和完善监督机制为重点，切实加强党员干部的思想、组织和作风建设。

总之，只要坚持以“三个代表”思想为指导，发挥党建工作的保证作用，勇于改革和创新，就能够把银行办好。我们要把抓好党建、办好银行作为贯彻“三个代表”思想的根本性措施，把党建工作渗透到开发银行业务工作的每一个岗位，每一名员工。通过党建工作，把全行同志的思想统一到“三个代表”的思想上来，统一到办好银行这个共同的目标上来，把国家开发银行办成国际一流水平的银行，真正发挥银行对经济发展的促进作用，真正体现金融在现代经济中的核心作用。

在公平的市场竞争中，外资银行与中资银行各有长短。可以看出，外资银行的竞争战略是：以利润最大化为中心目标，扬长避短，充分利用有效资源，采取“挖人才，争客户，抢市场”等方式，通过高投入、信息科技、管理技术、激励机制等手段；逐步挤占中国银行业市场。

客户尤其是优质客户的竞争也将成为中外资银行竞争的焦点之一。银行的利润主要来自于优质客户。据统计，目前中国银行业60％的利润来自于10％的优质客户。外资银行不仅在信誉和服务质量上比中资银行高出一筹，而且大多实行混业经营，与严格分业经营的中资银行相比，可以为客户提供更为全面和多元化的金融服务，对优质客户具有强大的吸引力。加入世贸组织后，外资银行首先会在金融服务方面打开突破口，利用其在跨国经营、金融创新、服务水平及经营管理机制等方面的优势，与中资银行争夺优质客户群。目前外资银行主要服务对象是生产型的三资企业，入世后，随着外资银行服务领域的扩大，国内的优质企业尤其是有进出口权的生产型企业、高新技术企业、潜力广阔的个体私营企业以及外商投资企业(尤其是实力雄厚的跨国公司)等，将会成为外资银行重点争夺的对象。

市场的竞争也将格外激烈。入世后，外资银行首先要抢占的就是外汇业务市场。外资银行将凭借其雄厚的资金实力、全球化金融集团母公司的综合性金融服务、良好的商业信誉、稳固的海外客户关系和便捷的全球网络，继续吸引外商投资企业和国内外向型企业等客户，在外汇业务市场对中资银行构成强有力的挑战。在华外资银行短期内仍存在机构稀缺问题，但其重点目标主要是外汇业务发达的大中城市和优质客户，并有选择性地发展零售业务。另外，风险小、成本低、收益高的中间业务市场将面临更加激烈的争夺。中间业务被称为“黄金业务”，包括国际结算、个人消费信贷、财务顾问、代客理财和信息咨询等新兴银行业务。随着市场开放的进一步推进，外资银行还将向批发业务和零售

业务市场进军。可以预料的是，外资银行不会盲目追求资产规模的扩张和营业网点的增设，而会将注意力重点集中在高增殖业务、跨境业务、批发业务以及其他中间业务方面。

总之，入世后中国银行业市场的竞争将是空前激烈的。中外资银行竞争的范围和次序将是：先外汇后本币、先批发后零售、先外资后中资、先沿海后内地。竞争的业务焦点主要是：投资银行业务、批发业务、外汇业务。入世初期，外资银行在外汇业务(尤其是国际结算等中间业务)市场可能占据较大份额，随着人民币业务的进一步放开，外资银行将与中资银行在人民币市场展开激烈争夺。中外资银行的激烈竞争，有利于中资银行进一步提升国际竞争力，有利于中国银行业市场的整合和发展。

三，适应WTO规则和市场开放需要，积极主动地参与市场竞争，共同繁荣中国银行业市场

毋庸置疑，入世后中外资银行的市场竞争将异常激烈，现有的市场格局也将发生一些变化。随着对外开放的进一步扩大，外资银行的市场份额将逐步增加，而中资银行在失去部分市场份额的同时，也将在竞争中获取外资银行先进的经营管理理念和方法，从而迅速促进自身改革的推进和综合实力的提升。总之，银行业市场竞争格局的转变在于中外资银行之间相对优势和劣势的相互转换，不存在永远的优势和永远的劣势。对于中资银行来说，入世既是机遇也是挑战。中资银行(尤其是国有银行)要彻底放弃长期以来存在的依赖思想，不能寄希望于政策优惠、政府保护和主权信用，必须以市场为中心，树立市场意识和自立意识，直面挑战，主动竞争，立足于自己拯救自己。开放和竞争的过程也不会是一帆风顺的。入世初期，外资银行的冲击可能会使中资银行一时难以适应。但要从根本上吸收和掌握国际先进的经营管理经验，提升中资银行的竞争实力，必须坚持不懈地走向世界，走向开放，不能因噎废食，更不能半途而废。中资银行要在同外资银行竞争的过程中，虚心地学习和探索，要学到真谛，学到实质，实实在在地从每一件事情做起。

1、加快国有商业银行制度创新步伐，优化组织机构和法人治理结构。国有商业银行制度创新的关键就是建立现代企业制度，实行股份制改造。把符合条件的国有独资商业银行改组为股份制商业银行，建立起符合市场经济要求的现代商业银行制度，并争取在条件成熟时上市。以建立良好的国有独资商业银行治理结构。

2、树立现代经营和管理理念，转换经营机制，建立完善激励和约束机制，迅速提高竞争能力。应该树立以客户为中心而不是以银行为中心的经营理念。要尽快转变经营观念，改变工作作风，增强竞争意识，提高服务质量，用最优质的服务和产品质量最大限度地满足客户的需求。建立和完善责权利紧密结合的充满生机和活力的经营机制，即以资产质量为中心的内控机制，以利润为目标的激励机制，以市场为导向的经营组织框架，以客户为中心的服务体系等。另外，商业银行要按照“盈利性、安全性、流动性”三性原则，建立一套规范、科学的资产负债管理指标体系。另外，建立与风险扩张相适应的风险准备金制度，建立健全风险管理机制，防范和化解银行经营风险和系统风险。

3、适应现代金融业发展要求，加快金融创新，提高银行经营的科技含量。入世后，利率市场化改革步伐将进一步加大，中资银行依靠存贷利差获取利润的空间会被大大压缩。面对有“金融百货公司”之称的外资银行，中资银行要迅速调整经营方向，加快金融服务和金融产品的创新，努力开拓新的利润增长点。大力拓展各项中间业务尤其是国际结算业务，依据市场需求进行服务创新和业务创新，积极发展优质客户。加强多功能综合业务平台的开发，大力开展综合性零售业务，积极稳妥地推广金融超市。加强金融产品营销创新，全面推行客户经理制，为客户提供高质便捷的服务。另外，加强科技投入，大力推进信息化建设和电子商务建设，让科技成为银行业竞争的助推力。

4、加强人力资源管理。首先应该清楚，未来的市场和竞争需要什么样的人才，如何才能培育面向未来和符合市场竞争要求的人才。其次要建立绩效挂钩、权责对等的人力资源激励约束机制，实行奖优罚劣，奖勤罚懒，切实做到人尽其才，才尽其用。另外要加大人力资源的开发、培训投入，对各个层次的业务能手和管理干部进行有针对性的培训，尤其加强外语水平和现代金融知识的综合培训，为参与国际市场竞争储备人才。要大力加强企业文化建设和人文环境建设，以提高员工凝聚力和战斗力，增强敬业精神，最大限度地挖掘人的潜力。

5、加强同业之间的交流与协作。中资银行之间、中资银行与外资银行之间要加强理解和沟通，在信息、技术、人才等方面加强合作，建立适度、良性的竞争关系，遵守市场游戏规则，维护有序的市场竞争秩序，在相互竞争中壮大自身实力，共同繁荣中国的银行业市场。