爱与责任 设计部经理ERP操作手册
岗位名称：设计部经理 操作指南：
1、客户信息录入。打开ERP输入用户ID号及上机密码，进入ERP。选择“客户备案”模块。
2、右键选择“新增客户”录入客户电话号码及相关信息。客户信息录入完整后点保存按钮。
3、客户信息录入完毕后需要提交家装顾问和客户经理（设计部经理）。操作方法为选中需要提交的客户，右键选择“提交-家装顾问（储备客户）”和“提交-客户经理（咨询客户）”分别
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进行提交。
4、设计师指派。店长根据实际情况在ERP中指派设计师。点击
模块,选中需要提交的客户右键提交，选择“提交-家居设计（设计派单）”，选择相应的设计师点确定即可。
提交完成后即可在后面的项目组成员里面看到负责该客户的业务员和客户经理及设计师。
5.跟踪回访客户及客户资料补充。客户信息录入过后需要对客户进行跟踪回访，做好跟单计划及提交回访记录，并根据实际情况补充客户详细资料。
点击模块
A、双击客户，选择“客户详细信息资料”对客户详细信息资料进行补充。
B、选择“客户咨询服务日志”，在右边右键提交选择“提交工作日志”，填写日志内容，点“提交”按钮即可。
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爱与责任 C、选择“客户日清跟单流程”， 选择该客户当前的状态。右键选择“新增服务主题”按钮。 在服务流程主题处填写相应的计划内容，计划提醒时间处填写计划需要提醒的日期后右键选择“计划执行签名”按钮。
D、跟单计划查询。在客户咨询模块选择上方的
按钮，即可进入跟单计划查询界面。选择计划提醒的开始日期和结束日期，点击按钮即可看到相应的计划内容。
E、计划完成以后双击计划，返回到客户日清跟单流程界面，选中该计划右键选择“计划执行完成”即可。如计划到期未执行则该条计划显示为红色。
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6、定金收取。客户收取定金后店长需要在ERP中对客户进行提交以及定金的收取操作 在客户咨询模块选中收定金的客户右键选择“提交-签设计合同”按钮即可
提交过后客户进入设计合同模块。
7、A、设计定金操作，进入模块。双击收取定金的客户。选择左边“收取客户款通知清单“，
在右边空白处右键选择“添加项目内容“，选择”定金“栏目，点确定 爱与责任
B、在合计金额下边填入定金金额，右键“确讣--提交确讣签名“即可
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C、合同清单添加完成后需要提交财务收款。返回客户界面，选中客户右键选择“提交—财务收款（正在收款）“。选中相应的人员确讣即可。
D、提交财务收款后进入模块。选择“预收工程款清单“进行收款操作。
选中需要收款的客户，右键选择“新增单据“后弹出单据填写界面。
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在下方空白处右键选择“收/付款——通知单查询“弹出
在单据界面填写内容，“手工单据号“处可填写收据号。 ”收款账户“处选择相应的收款账户。 爱与责任
选择收款项目后点“确认“按钮即可添加单据内容。 爱与责任
添加完成后可在处填写实际收款金额后点保存按钮。如需打印则点击按钮。添加完成后右键“提交审核“即可提交到财务。
8、提交签施工合同。进入设计合同模块选中需要提交的客户，右键选择“提交——签施工合同“按钮。选择预算部相应的人员确认即可。 爱与责任 双击客户信息，选择“客户详细信息资料”填写客户相关的工程合同号、签订日期、工期等信息。
8、合同清单添加。客户签订施工合同后需要在ERP中添加该客户的合同清单。在施工 合同模块双击客户信息，选择“客户工程合同清单“在右边的空白处添加合同模板
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弹出合同模板选择对话框，选择需要的模板后，选定后点下方的确认按钮。即可带出合同相关内容。 爱与责任
如有金额优惠则填写在“合同签订优惠金额“后边的金额处。
9、合同首期款收取。如客户直接在分店缴纳首期款，则需要店长或店长劣理在ERP中执行首期款收取操作。返回合同清单，选择“收客户款通知清单“在右边的空白处右键新增 爱与责任
在弹出的下拉对话框处选择“首期款点确讣按钮
爱与责任 系统根据合同金额自劢计算出首期款应收金额。
确认金额正确后右键选择“确认—提交签名“即可。
