案例14 汽车滚装市场与战略
汽车滚装物流,是以汽车滚装运输为依托和主体,向陆路运输、港口装卸、仓储配送、信息处理、增值服务等环节延伸服务的水陆一体的整车物流服务方式。汽车滚装物流全过程主要包括商品车陆路集港、码头装卸、水上滚装运输、仓储堆存、发运前整备、分拨配送、信息处理等活动。汽车滚装的服务对象是商品汽车及可以滚动运输的机械、设备等,在这一点上区别于传统的中短途客货滚装船物流。汽车滚装船物流因为具有运输批量大、费用低廉、效率高、破损率低和污染轻等优点而成为汽车运输的优选方案,并成为世界航运市场的“宠儿”。
汽车滚装物流的主要竞争对手是公路运输、铁路运输、普通客货滚装船运输和集装箱运输。目前,公路运输、铁路运输、滚装运输的比例,欧洲市场分别为60%、20%和20%,北美市场分别为40%、40%和20%。然而我国整车销售物流的主体依然是公路物流,占到85%,铁路运输和滚装运输比例偏低,分别为7%和8%。近年来,受益于我国汽车产业的高速发展,国内汽车滚装物流发展很快。在汽车产销规模进一步增大、汽车厂家降低物流成本的要求日趋强烈、公路和铁路汽车物流出现瓶颈等背景下,未来我国汽车滚装物流充满发展机遇。有学者研究认为:“我国发展汽车滚装物流的目标,是在当今汽车产业飞速发展的需求之下最大限度地发挥专业汽车滚装的优越性,使滚装运输成为我国沿海和部分内河流域汽车运输的主要力量,使其与我国公路、铁路汽车物流产生互补效应,优化我国汽车物流产业格局”。由于汽车生产企业布局与消费区的分布特点,在物流链整体的合理设计前提下,近期我国水运滚装运输比例达到20%是比较合理的,但具体到某一地区要视实际情况而定,沿海与内地不同,经济发达地区与不发达地区不同。
据中国汽车工业协会统计分析,2012年上半年,汽车产销总体呈小幅增长,呈现逐月走高态势。上半年汽车产销952.92万辆和959.81万辆,比上年同期分别增长4.1%和2.9%。受宏观环境影响,今年年初我国汽车产销形势开局不利,前三个月累计产销同比均低于上年同期,但降幅呈现逐月收窄趋势。1-4月汽车生产实现正增长,1-5月汽车销量也由前4个月负增长转为正增长,之后汽车产
销增速呈现了逐月走高的态势。我国汽车产销在经历了2009和2010年的高速增长后,进入高位盘整阶段。当前国内外经济形势比较复杂,我国宏观经济仍面临下行压力,在短期内汽车产销不存在快速增长的动力。从上半年完成情况看,目前汽车产销仍处于调整阶段。与中国国内汽车市场的低迷态势截然不同,今年以来中国汽车出口继续保持了连续三年的增长态势。根据中国汽车工业协会2012年6月发布的《中国汽车工业产销快讯》,2012年5月,我国汽车企业出口增速加快,单月出口继4月之后再创历史新高,首次突破10万辆。根据中国汽车工业协会数据,今年前4月中国汽车企业累计出口汽车为278940辆,同比约增长24%,其中乘用车出口量同比累计增长26%,商用车出口量同比累计增长21%。据统计,4月排名汽车出口前十名的本土车企为:奇瑞、长城、江淮、长安、东风、吉利、上汽、北汽、广汽、华晨,总共出口7.32万辆汽车,占汽车生产企业出口总量的83.71%。中国整体经济环境对进口车市场也带来影响,进口车市上半年的增长幅度有所放缓。从今年1~5月海关进口汽车的数量来看,进口车全年的增速预计将在20%左右。虽然今年上半年我国进口车数量依然保持了较好的增长势头,但是经销商数量也在不断增加,终端消化能力不足的迹象越来越明显,未来进口市场有可能面临新的调整。
国内外汽车市场的需求日益增大,为滚装市场提供了得天独厚的发展契机。从2003年最早开埠的上海海通国际汽车滚装码头开始,我国已形成了沿海以大连、营口、天津、上海、厦门、广州、海口等港口为沿海纵轴,重庆、武汉、芜湖、南京以长江为横轴的汽车滚装“T”字形运输格局。
上海海通国际汽车码头有限公司,位于上海浦东外高桥港区,于2003年12月成立,是中国开埠最早的滚装码头,也是上海港唯一的公共专业滚装码头。海通码头一期泊位长219米、水深14米,能停靠目前世界第
五、第六代大型滚装船舶。堆场面积26万平方米,拥有可同时停放6800余辆汽车的专用场地,并设有专门的海关查验设施。海通码头二期泊位长800米(外侧530米+内档270米,堆场面积63万平方米,拥有可一次停放近2万辆汽车的专用场地,设计年吞吐能力73万辆。码头提供PDI检测、充电、充气等一站式增值服务,共有商检线5条,PDI线6条;拥有门到门整车
配送的专用车辆;配备船舶和堆场计划管理系统、与口岸单位联网的EDI系统、条形码制作系统、客户服务系统、实
时CCTV监控系统以及全场红外线安保装置。建设有整车室内库、配件中心库及汽车改装车间等专业服务设施。
图14-1 2008~2011年上海港滚装码头吞吐量
如上图14-1所示,从上海港滚装码头历年内外贸进出口汽车吐吞量比较可以发现,上海滚装码头吞吐量于2010年实现了跨越式增长,较2009年翻了一倍以上。
图14-2 上海港滚装码头吞吐量比例
如上图14-2所示,上海港的滚装码头吞吐量在全国汽车内外贸进出口比例都在30%以上,2011年更是达到了44.28%的比例。
港口滚装市场能保持稳定的增长,与其经济腹地是分不开的。各滚装码头为提高自身竞争力,一方面努力维持现有经济腹地,满足其需求,另一方面又对腹地之外的交叉辐射的区域展开竞争。全国各沿海与内陆港口都迫切投入到滚装汽车市场的激烈竞争之中,他们以各自的经济腹地为主要服务市场、并努力向外扩充市场,企图在汽车产业迅猛发展与竞争中抢占一席之地。各大口岸都已经做好了“战斗”的准备,他们在竭力保护自己的经济腹地的同时,对能够交叉辐射的区域展开竞争。究竟该如何部署自己的策略,才能够在激烈的竞争中多“分一杯羹”是各个港口发展应该解决的问题。
上海港位于长江三角洲前缘,居我国18000 公里大陆海岸线的中部、扼长江入海口,地处长江东西运输通道与海上南北运输通道的交汇点,地理和自然条件十分优越,集疏运系统非常完善,拥有长江流域强大的经济腹地,特别是长三角、江浙一带。上海港是我国沿海的主要枢纽港,也是我国对外开放,参与国际经济大循环的重要口岸。上海港进口汽车主要辐射到华东、西南区域,以及依靠长江优势,辐射到湖南、湖北、四川、重庆等沿江城市,形成了独特的“T”字型结构。此外,上海港的水陆交通
便利,集疏运渠道畅通,通过高速公路和国道、铁路干线及沿海运输网可辐射到长江流域甚至全国,对外接近世界环球航线,处在世界海上航线边缘。
海通是上海港唯一的公共专业汽车滚装码头,承担着上海、江浙以及长江中上游地区的进口汽车需求供给的重任,近几年海通业务量持续上升,市场份额在全国滚装码头之中占有绝对优势。据统计,其中5月份海通码头月装卸量
再创新高,完成装卸车辆126912辆,同比增长57.14%,再创月度装卸历史新高,市场份额持续领先全国滚装四大口岸。面对激烈的滚装市场竞争,海通公司积极维护好腹地厂商,以个性化、一体化服务满足客户;加强对货源市场信息的了解,积极提升市场分析能力,扩大市场开发,开拓新品牌;利用长江水水中转优势,设置水水中转区域,提高装卸效率,创建新的增长点;持续改善管理水平,合理安排船舶靠港作业,克服泊期紧、任务重的困难,坚持高标准生产,力争零事故装卸,受到了船东、货主的一致好评。在公司多方举措下,5月份内贸进口33989辆,同比增加91.21%;内贸出口19983辆,同比增加49.76%;外贸出口39955辆,同比增加48.15%;外贸进口32985辆,同比增加45.46%;水水中转出口12618辆,较去年增长100%。公司保持了装卸吞吐量稳中有增,市场份额在全国滚装四大口岸占比46.6%,继续保持行业第一。
随着滚装市场的迅速扩展,国内陆续开放了新的汽车进出口港,尤其是上海周边港口的不断发展,使海通面临前所未有的压力。同时,通过搭建欧亚铁路,建设进出口内陆港的呼声也越来越高,汽车滚装市场也在接受考验。此外,海通在发展过程中自身也暴露出来一些问题。例如,码头硬件设施建设步伐难以跟上,岸线长度、场地面积以及相关衍生服务等已经不能满足现有需求。并且,滚装码头信息化建设也是影响码头效率的关键因素之一,这些都是制约滚装码头发展的瓶颈所在。因此,通过对目前进口车辆的销售情况、国内主要车厂的海外销售计划,以及国内车企的物流情况等做出综合评价,预测今后的滚装市场规模及面临的竞争阻力,明确海通未来的发展定位,做出相应的码头发展规划尤为重要。
2012年7月1日,广州市继北京、上海后执行汽车限购治堵政策,其他城市可能跟进仿效,被戏称为“政策市”的汽车行业将有可能面临新一轮的市场布局。
1.企业物流战略优化设计 2.物流网络优化设计 3.物流系统重组设计 4.物流增值服务项目设计
5.物流绩效评估体系设计6 .物流设施设备优化设计7.物流标准化运作流程设计8.物流信息系统设计9.供应链物流系统集成设计10物流各环节运作的优化设计11.物流技术应用系统设计12.物流管理理念创新
