消费金融
行业背景：
消金行业红利期显现
近期，知名咨询公司发布2016—2020中国消费金融投资前景预测报告称，与消费金融产业发展成熟国家相比，我国短期消费信贷占比具备了提升空间。虽然我国消费贷款占GDP比重超过了20%，但剔除以住房贷款为王的中长期消费信贷，我国短期消费信贷占GDP比重仅5%左右，远远低于美国。与欧美发达国家相比，我国的个人消费杠杆率一直偏低，随着消费升级需求愈发旺盛，消费金融市场迎来了红利期。
2013年—2016年，我国互联网消费金融的交易规模从60亿猛增到4367.1亿。从2013年到2016年，互联网消费金融交易规模实现了70倍爆发式增长，年复合增长率达317%。
从概念上来说，国内的消费金融公司是指经中国银行业监督管理委员会批准，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活、贷款期限短等独特优势。
行业呈多样生态
对于大的消费金融机构来说，主要是选择与各大领域巨头合作，并推出金融服务。如海尔消费金融已经与红星美凯龙、网筑集团、中国电信、有住网、环球雅思、民生旅游达成战略合作协议，推出了家居分期、手机分期、游学分期等金融产品，全面覆盖家庭生活、娱乐、学习场景等。
支付工具是消费场景与消费金融连接的桥梁，广泛应用于线上线下、购物出行等各个场景，以支付工具为推广渠道能够实现快速的场景迁移和较高的用户转化率。
消费金融各种细分领域为第三方支付行业带来了新的业务增长领域，也带来了新的技术难题。除了旅游金融、医美分期、租房家居、消费分期、教育金融、汽车市场等已经在市场上出现的商业场景，消费金融的细分市场将延展到更多未知领域，给第三方支付行业提出了问题与挑战。稳定的支付渠道、实时清算、企业需要定制的解决方案等是第三方支付公司在解决消费金融行业问题时无可避免的问题点，甚至可以说，是消费金融领域支付清算的核心问题所在。
解决方案案例：
漫道金服旗下子公司宝付提供定制化解决方案
作为国内领先的第三方支付平台，漫道金服旗下子公司宝付为众多金融细分领域量身打造支付解决方案，包括消费金融、电商、保险等行业。其中，消费金融是宝付大力拓展的重点行业。
宝付消费金融涵盖电商、旅游、医美、租房、教育、小额贷款等场景，针对不同的场景定制相应的解决方案，连通充值、放款、回款等所有场景，将整个流程形成闭环，解决了企业合规性要求、人员操作成本及特殊场景的定制功能。宝付已开发网银、代收、代付、分账等产品，帮助消费金融商户实现支付安全、稳定、便捷、高效的同时，又满足其资金便捷流通，实现了信息与资金流的安全可控，大幅提高了企业的交易效率，更完善了C端用户体验，使用户粘性大大加强。
宝付的行业解决方案涵盖了大部分消费金融场景，同时拥有银行、持牌消金、信托等多资金方，满足企业商户多场景多资金渠道的需求。为了应对消费金融越来越精细化发展的需求，深入辅助消费金融多种消费场景，宝付专门为企业定制了包括消费场景、小额贷款类的人性化解决方案，满足商户所有需求。
宝付的产品研发能力在行业内也排在前列，在分账、多角色实时清算、实时代收付等技术领域取得了突破性进展，提升了企业与自身的行业竞争力。作为一家金融科技企业，宝付将努力促使消费金融生态合理、合规化。在支付层面，将消费金融的资金流入端与流出端对接，牢牢把握支付风控，为消费金融企业带来了稳定、便捷、高效以及安全可控的支付体验，高比率提升了企业C端客户的粘性，潜在地提高了消费金融企业的成长速度。
在大金融领域，第三方支付企业链接互联网金融、消费金融等，将企业交易场景中的资金流进行高效的、即时的匹配，促成了企业业务模式的优化，也提升用户体验，更迎合消费金融快速增长的市场前景，并且也符合行业对互联网金融相关业务的监管预期；而作为第三方支付行业的佼佼者，宝付将与大金融领域内各领域企业实现和谐发展，共创互赢。
2017年消费金融行业发展报告
本文首发于微信公众号：漫步金融街(000402,股吧)。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
报告概述
随着收入与支出的双双提高，居民消费水平不断提升，国民对于消费升级的诉求不断发酵，由此带来消费性贷款的持续走高；同时，监管机构及政府推出多项政策助力消费金融的发展，2009年银监会发布《消费金融公司试点管理办法》，消费金融公司应运而生，2013年国务院强调要助推消费升级，创新金融服务，并提出鼓励民间资本设立消费金融公司，2016年政府工作报告中再次提及消费金融，为消费金融的发展带来新的机遇。
在此背景下，TalkingData 联合米么金服推出《2017年 消费金融行业发展报告》，报告从行业发展现状及发展趋势、应用发展情况等方面对消费金融行业进行分析，同时选取了银行信用卡、现金贷以及医美分期等消费金融细分行业，对其用户进行画像洞察，希望能对消费金融行业从业者起到一定参考作用。
Part1 消费金融行业发展概况
消费金融公司处于产业链核心环节，消费场景拓展和风控是关键
消费金融产业链包括消费者、消费金融公司、资金提供方、征信机构、金融科技公司和催收机构，其中，消费金融公司作为资金需求和提供方的连接桥梁，处于整个产业链的核心环节；征信机构和金融科技公司为消费金融公司的风控环节提供服务；催收机构为消费金融公司提供针对逾期不还的借贷人的催收服务。整个产业链中，消费场景拓展和做好风控是两个关键因素。
互联网消费金融以线上服务为主，通过大数据技术进行风控、审批
传统消费金融主要面向有征信记录的客户，通过线下网点提供服务，其审批根据成熟的征信和风控体系进行，但审批速度较慢，另外，其资金来源和运用可直接对接，成本较低；互联网消费金融主要面向征信记录缺失或者传统消费金融不够重视的长尾客户，以线上服务为主，其审批通过大数据技术，对客户资料、消费数据、行为信息等多维数据进行交叉验证，审批速度较快，但资金成本高。
移动消费金融用户达到2.23亿
截至2017年3月，我国移动消费金融用户规模达到2.23亿，同比增长近一倍；消费金融在移动用户中快速渗透，其渗透率由2016Q1的8.8%迅速增长为2017年的15.9%，移动端成为消费金融的重要战地。
移动消费金融应用行业图谱
移动消费金融应用大致可以分为传统消费金融和互联网消费金融两大类，其中，传统消费金融主要指银行信用卡；互联网消费金融根据其是否与特定消费场景相结合，可分为无场景和场景化消费金融，无场景消费金融主要指现金贷，场景化消费金融包括网购分期、教育分期和旅游分期等；另外，大学生分期针对大学生群体发放消费信贷，即包括部分无场景应用，又包括部分大学生购物分期应用。
银行信用卡应用行业渗透率较高，现金贷应用使用率较高
从各类消费金融应用的行业渗透率&使用率分布来看，银行信用卡应用行业渗透率较高，现金贷应用使用率较高；而面向特定消费场景的各类分期应用行业渗透率和应用使用率都相对较低，其仍处于用户培育阶段，未来有较多可提升空间。
Part2 消费金融特定用户人群洞察
90后信用卡用户较多来自一线和二线城市
从省份分布来看，80后信用卡用户在广东、山东、浙江和四川等省份占比高于90后信用卡用户，而90后信用卡用户在江苏、北京、河南与河北等省份占比较高；从城市级别分布来看，80后、90后信用卡用户均有一半以上来自三线及以下城市，相对而言，80后信用卡用户较多来自于三线及以下城市，90后信用卡用户较多来自一线和二线城市。
80后信用卡用户偏爱母婴应用，90后信用卡用户偏爱视频应用
80后银行信用卡用户相对偏爱母婴、办公、图片摄影和出行等类型的应用，90后银行信用卡用户则相对偏爱视频、餐饮和网络购物等类型的应用。 年轻女性是医美分期消费主力，文娱从业者最舍得为美丽买单
医美分期用户中，女性占比超过9成，女性用户是医美分期主力军；从年龄分布来看，90后占比近6成，80后用户占比近3成，医美分期用户年轻化。
医美分期用户人均消费1.36万；从职业分布来看，媒体/体育/娱乐等领域的文娱从业者在医美分期行业人均消费金额最高，为17323元，文娱从业者最舍得为美丽买单。
Part3 消费金融行业发展趋势
专注垂直场景的创业企业独立研发APP未必带来客群的拓展
从消费金融细分行业应用覆盖来看，装修分期覆盖用户较多，但覆盖率也仅有0.118%，教育分期、租房分期等其余应用覆盖用户极为有限；从同比增长来看，装修分期、租房分期和旅游分期覆盖用户均有所减少；综上，可以看出，专注部分垂直场景的创业企业独立研发APP未必带来客群的拓展，而和专注垂直场景的C端企业合作或许是拓展客户的有效方式。 消费金融产业持续优化，掌握消费场景+金融科技的企业将会胜出
消费金融行业参与者众多、竞争激烈，要想脱颖而出，还需与场景深入结合，比如，京东白条、蚂蚁花呗与电商消费场景充分融合，客群下沉为消费金融导流；而大数据、风控、征信、反欺诈等金融科技可以为消费金融企业筛选优质客户，减少欺诈发生率，降低不良率和逾期率等，为消费金融保驾护航。在消费金融这场激烈争夺的战争中，掌握消费场景+金融科技的企业将会胜出。
文章来源：微信公众号漫步金融街
