钢铁行业分析报告
【摘要】中国是钢铁大国,并非钢铁强国。2009年,中国经济成功实现回转。然而作为国民经济的支柱行业,面对高库存、低售价、缺乏铁矿石与海运市场主动权等问题,中国钢铁业正面临着有史以来的一场\"革命\"。在世界经济反转时期,中国钢铁企业必须积极行动起来,加快实质性兼并重组步伐,推进各项资源优化整合,提升技术创新能力,降低生产运行成本,确保中国钢铁企业在后经济危机时代赢得国际市场份额,永挺前进脊梁。
2006年，世界粗钢产量总计达到12.4亿吨，中国粗钢产量占世界总产量的比例为34%。中国钢铁行业的快速发展推动了国际钢铁行业的快速发展，同时也拉动了国际原料市场价格的上涨。
一、中国钢铁行业概览
（一）、钢铁产量稳步增长，增速减缓
2006年中国钢铁产量达4.2亿吨，比去年增长19%；但增长率由去年25%降至今年的19%2007年1-6月，中国粗钢产量2.4亿吨，同比增长18.9%；粗钢表观消费量2.07亿吨，同比增长9.6%。预计下半年产量和消费量增量仍然较大。
（二）、钢材出口快速增长
2006年中国钢材出口量达4300 万吨，比去年增长31%。中国钢材出口地主要是美国和欧洲。 虽然国家多次下调出口退税率，但由于国外钢材需求旺盛、国内外价差持续扩大，中国钢材出口保持强劲增长。
（三）、铁矿石继续依赖进口
2006年中国进口3.3亿吨铁矿石，比去年增长18%。2007年上半年，进口铁矿石完成1.9亿吨，同比增长8%。
全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷公司（CVRD）预计，中国铁矿石进口需求在2012年前将保持8%的年增长率。
（四）、政府主导钢铁产业
国有企业在钢铁行业占绝大比例
政策直接支持：税收优惠、利率优惠、资金和土地支持
政策间接支持：进口限制、外商投资限制
二、钢铁行业面临的问题
（一）、产业集中度低
2006年，前10家钢铁企业产量不足全国总产量35%；而2005年美国前4家钢产量已经占美
国钢总产量55%，日本前4家钢产量已占日本钢总产量74%。
由于国内钢企大小不
一、力量分散，导致钢材产量需求难以准确核定，从而带来产能过剩、无序竞争和议价能力薄弱等众多问题。
（二）、行业整合速度过慢
钢铁企业间的兼并收购势在必行，但由于所有权、人事和人员安置等问题，国有钢厂之间的并购尤其是跨省市的并购困难重重。
同时由于钢铁市场需求很大，钢铁企业效益良好，重组动力不大。
（三）、产品结构有待优化
钢材消费品种结构中，高技术含量、高附加值产品自己生产满足不了需要仍要进口，中低档产品在满足国内需求后还有能力出口。
（四）、过度依赖进口
我国铁矿石资源贫乏，铁矿石富矿较少，仅占矿产资源的3%，贫矿则占到97%。目前铁矿石和海运价格上涨自给率约为45%至50%，其余都需要进口。
连续4年铁矿石的持续涨价直接影响中国钢铁企业的利润空间。
污染问题、落后产能也是钢铁行业面临的问题产能过剩；另外一旦钢材出口回落，国内钢材市场产能过剩问题也将更加明显。
三、钢铁产业发展政策
（一）、中国钢铁产业发展目标
通过整合与优化提高我国钢铁行业竞争力
排名前10家钢铁企业在2010年占全国至少50%的产量；2020年时达到70%
2010年前，淘汰落后炼铁能力1亿吨，炼钢能力5500万吨。
提高资源利用率并减少污染
（二）、限制外商投资
外商投资中国钢铁行业，原则上不允许外商控股，特别是大中型钢铁企业外国投资者投资中国需附带技术转让。
外国公司的投资门槛分别为其上年产量：普钢1000万吨和特钢100万吨
投资要结合国内现有钢铁企业的改造和搬迁实施，不布新点。
（三）、政府出台的硬性指标/措施
（1）、限制钢材出口：出口关税进一步调整，从2007年4月15日起，将部分特种钢材及不锈钢板、冷轧产品等76个税号，出口退税率降为5%；从2007年5月20日起对部分钢材产品出
口实行出口许可证管理。
（2）、关闭落后产能：国家发改委发布《关于控制钢铁工业总量淘汰落后加快结构调整的通知》，该《通知》列出了淘汰落后生产能力的时间表；同时国家规定大型钢铁企业建设新项目，首先必须承诺淘汰相当能力的落后产能，才能进入核准程序。
（3）、降低资源能耗：到2010年，钢铁业能源消耗比“十五”期末降低20%左右。
四、中国钢铁产业布局调整
（一）、华北地区水资源短缺，产能低水平过剩，应根据画报生态要求，重点搞好结果调整，兼并重组，严格控制生产厂点，继续增多和生产能力扩张。对首钢实施搬迁，与河北省钢铁工业进行重组。
（二）、西北地区铁矿石和水资源短缺，现有骨干企业应以满足本地区经济发展需要求为主，不追求生产规模扩大，积极利用周边国家开矿产资源。
（三）、西南地区水资源丰富，攀枝花—西昌地区铁矿和煤炭资源储量达，但交通不便，现有重点骨干企业要调高装备水平，调整品种结果，发展高附加值产品，以矿石可持续供应能力确定产量，不追求数量的增加。
（四）、中南地区水资源丰富，水运便利，东南沿海地区应充分利用什么良港条件，结合产业重组和城市钢厂的搬迁，建设大型钢铁联合企业。
（五）、华东地区钢材市场潜力大，但钢铁企业布局过于密集，区域内具有比较优势的大型骨干企业可结合组织结构和产品结构调整，提高生产集中度和国际竞争能力。
（六）、东北的鞍山—本溪地区有比较丰富的铁矿资源，临近煤炭产地，有一定水资源条件，根据整形东北老工业基地发展战略，该区域内现有钢铁企业要按照联合重组和建设精品基地的要求，淘汰落后生产能力，建设具有国际竞争力的大型企业集团。
五、钢铁行业发展趋势
（一）、联合化、寡头化。行业整合，包括收购兼并，淘汰落后产能，完善钢铁生产线。
（二）、高技术、自强化。优化产品结构，加强技术创新，提高钢铁产业竞争力。
（三）、海外布局、自主化。提高我国钢铁原材料的自给率和利用率，同时增加对海外铁矿石的开采和建设力度。
（四）、低污染、低耗化。环保意识有所提高，环境污染逐步减少。
六、主要钢铁集团
（一）、宝山钢铁集团。宝钢2007－2012年的战略目标：钢铁主业综
合竞争力进入全球前三强，世界500强排名进入200名以内。
宝钢2007年上半年实现营业总收入941.2亿元，实现净利润81.6亿元，比上年同期增长80.2%。主要竞争对手：国际—日本新日铁和韩国浦项；国内—鞍钢、武钢
产品线：汽车用钢、造船板、电工钢、管线钢板、家电用钢、石油管、高等级建筑用钢、轴承钢、不锈钢。
（二）、武汉钢铁集团。武钢股份，2007年上半年公司钢材产量为532.86万吨，同比增长12.29%；实现营业收入260.40亿元，同比增长38.18%；净利润34.23亿元，同比增长170.98%。 截至2006年底，公司已成为我国汽车用板的主要生产基地之一和世界单厂规模最大的硅钢生产企业。主要大客户：奇瑞、神龙、东风、宇通
2006年高附加值、高科技含量的“双高”产品占全部产品的比例超过80%。
主要竞争对手及产品
宝钢--热轧材、冷轧及涂镀材、优质线材
鞍钢--线材、型材、热轧材、冷轧材
（三）、鞍本钢铁集团。鞍钢集团、本钢集团于2005年8月成功实现联合重组。鞍钢集团公司与本钢集团公司本着资源共享、优势互补、互惠双赢的原则实行联合重组,双方是合作关系,而没有股权关系。
新组建的鞍本钢铁集团具备了年产钢2000万吨的能力，销售收入达到1000亿元水平。 到2006年底，鞍本钢铁集团以2255.76万吨钢产量排序成为全国钢铁行业“老大” 公司竞争对手：宝钢，唐钢
集装箱板、汽车板、管线钢、冷轧硅钢、造船板、镀锌板、彩涂板、高速重轨、高级石油管等精品已成为鞍、本钢主导产品。
鞍钢下属的鞍钢股份有限公司为A＋H上市公司，本钢下属的本钢板材为A＋B上市公司。鞍钢集团和本钢集团均已实现主业的整体上市。
（四）、新唐钢集团。2007年2月28日，唐山钢铁集团、宣化钢铁集团和承德钢铁集团合并。新唐钢总资产达到576亿元，年钢产量达1,607万吨。
合并后唐钢成为世界第9，亚洲第5，国内第3的钢铁巨头。
集团2006全年铁、钢、材完成1,821万吨、1906 万吨和1696万吨，分别比去年增长24%、19%和14%。
唐钢董事长王天义曾表示，整体上市是大方向，但有必要对两家集团,两个上市公司的局面进行进一步的整合，以便发挥集团优势。
（五）、首钢集团。首钢集团以钢铁业为主，兼营矿业、机械、电子、建筑、房地产、服
务业、航运、金融、海外贸易等。
首钢钢铁业2010年前总体战略目标：2010年北京及河北其他地区粗钢产量达到2000万吨以上、钢材2100万吨以上
与唐钢成立了首钢京唐钢铁联合公司运营曹妃甸项目，总投资670亿，其中首钢持股51%。
（六）、山东钢铁集团。2006年7月，山东省国资委将济钢集团和莱钢集团组建成为新的山东钢铁集团。
山东钢铁2006年生产钢2206万吨，销售收入872亿元。实现钢铁产品出口298万吨，创汇12.5亿美元。
莱钢主要产品有H型钢、热轧卷板、宽厚板、螺纹钢、特殊钢、热轧带肋钢筋等系列。 济钢产品以中板、中厚板、热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、彩涂板为主。
（七）、攀枝花钢铁。攀钢是国务院国有资产监督管理委员会直接管的中央企业。 2007年1至6月，攀钢累计实现主营业务收入172.83亿元，利润7.61亿元。
从矿石采掘、炼焦、烧结、冶炼到轧钢的钢铁冶金产品生产线和钒钛产品生产线，是我国最大的钢铁钒钛生产、科研基地。攀钢是我国目前最大、世界第三大钒产品生产企业。 公司地处西南地区，铁矿资源丰富，大大降低了公司的产生成本，未来几年，公司在资源上的这种优势将进一步体现出来。
（八）、珠江钢铁。珠江钢铁还是责任公司，成立之时股东有七个，广钢集团、香港金钧公司、广州国际信托投资公司、香港越秀企业集团。
珠江钢铁是目前生产线最先进的国内板材生产企业，主要产品是热轧板，广泛应用在集装箱、钢管、汽车、公路、造船机械等行业。公司薄规格生产比例超过50%，居世界同类钢厂前列。
珠江钢铁计划引进战略投资者，对公司进行股份制改造，希望能够融资至少15亿元，为赴香港上市作准备。
参考文献：
1、卢春雪冶金行业现代安全管理模式工业安全与环保2005年第31卷第11期
2、李锦华肖辉勇冶金企业的安全管理南方金属2001年10月第122期
3、催政斌企业安全文化建设的哲学思考中国安全科学学报1997年7月
4、谷庆红冶金行业安全管理模式探讨工业安全与环保2003年第29卷第7期
5、国家安全生产监督管理总局冶金事故灾难应急预案2006年10月
