2005年下半年600种主要消费品供求趋势分析报告
2005年6月，我部组织各地商务主管部门、大型流通企业和有关行业协会及专家对600种主要消费品2005年下半年市场供求趋势进行了调查和分析。
调查结果显示，在600种主要消费品中，供求基本平衡的商品有172种，占28.7%；供过于求的商品428种，占71.3%，没有供不应求的商品。与上半年相比，供求平衡商品减少11种，所占比重降低1.8个百分点；供过于求商品相应增加11种，所占比重上升1.8个百分点。
分类别看，138种食品中81.9%的商品供求平衡，18.1%的商品供过于求；24种饮料烟酒中66.7%的商品供求平衡，33.3%的商品供过于求；84种纺织品服装中13.1%的商品供求平衡，86.9%的商品供过于求；73种家用电器中12.3%的商品供求平衡，87.7%的商品供过于求；63种文化办公用品中27%的商品供求平衡，73%的商品供过于求；118种日用品中11%的商品供求平衡，89%的商品供过于求；47种娱乐体育用品中19.2%的商品供求平衡，80.8%的商品供过于求；16种交通通信商品中18.8%的商品供求平衡，81.2%的商品供过于求；7种家具中57.1%的商品供求平衡，42.9%的商品供过于求；6种珠宝首饰中66.7%的商品供求平衡，33.3%的商品供过于求；5种燃料虽供应偏紧，但仍可实现供求基本平衡；19种五金电料商品全部供过于求。
今年以来，国家各项宏观调控措施成效逐步显现。粮食综合生产能力得到加强，产量继续增长。高耗能、高污染、高消耗产品投资和生产增长势头得到遏制，房地产价格过快上涨、普通居民需要的经济适用住房紧张的问题开始得到解决。消费品市场运行平稳，零售额增长加快，价格稳中有降，市场供求形势比较稳定。上半年社会消费品零售总额2.96万亿元，同比增长13.2%，剔除物价因素影响，实际增长12%,是1997年以来的最快水平。外贸结构调整步伐加快，进出口继续快速增长，进出口总额同比增长23.2%，其中消费品出口多于进口1000亿美元。消费品零售价格总体呈下跌走势，上半年同比上涨1.1%，比一季度回落0.3个百分点。上半年绝大多数消费品基本延续2004年下半年市场的供求局面，供过于求商品继续减少，供求平衡商品小幅上升，消费品市场良好局面为下半年的发展打下坚实基础。 分析认为，影响下半年消费品市场运行的有利因素有：一是国家宏观调控措施的进一步实施，生产资料市场价格的回落，使一些消费品如家电产品生产所需的原材料价格上涨压力减小。二是近年来轻纺产品投资规模不断扩大，仅2005年前5个月纺织业投资同比增长39.7%，其中相当一部分产能将于近期形成，这些行业产品供给能力进一步提高。三是市场化程度的提高和商业等领域对外开放的进一步扩大，国内市场竞争更加激烈。四是国外高档、品牌化商品加大对中国的出口促销力度，国际上著名的奢侈品纷纷来华寻找商业机会。五是居民收入的增加，推动消费的增长。在2004年全国许多地方上调最低工资标准、提高城市低收入阶层补贴标准的基础上，2005年又有一些城市上调低保和最低工资标准，低收入阶层收入进一步提高。上半年农民家庭人均现金收入实际增长12.5%，城镇居民家庭人均可支配收入实际增长9.5%。6月末居民储蓄存款余额13.2万亿元，同比增长16.3%。城乡居民的消费能力明显增长。六是一部分富裕群体已经具备扩大高档商品、奢侈品消费的能力，一批追求时尚的消费者已成为高级化妆品、高级时装的主要消费群体。
同时，一些不利因素也必须引起重视：一是消费者对未来预期看淡，今年前4个月消费者信心指数逐月提高，但5月份却开始下降，6月份又比5月份猛降4.2点；二是煤电油运特别是电力供应紧张的矛盾依然突出，到目前为止已有25个省级电网拉闸限电，其中1
5个省区市用电负荷创了历史新高，对生产企业的经营影响较大，对扩大居民消费也产生一些不利影响。三是以住房、轿车为代表的消费升级商品市场销售放慢。由于关联产业多、带动作用大，这两种商品产销的大幅回落，将对家电、纺织品、家具、燃料、五金电料等商品市场运行带来重大影响。四是纺织品、家电、家具等商品的对外贸易摩擦明显增多，加上人民币汇率调整，出口增速将会放缓。
分析认为，综合国内外市场供需两方面因素，2005年下半年消费品市场将继续快速发展，预计全年社会消费品零售总额增长12.7%。大部分生活消费品供求波动不大，部分商品受多方面因素的影响，市场供求和价格将出现较大变化。除食品、金银珠宝首饰、燃料等商品价格微涨外，大部分商品价格继续保持平稳下跌走势，预计全年商品零售价格总水平将低于2004年。2005年下半年主要消费品供求变化趋势将呈现以下主要特点：
一、粮食继续增产，供应偏紧状况好转，带动食品价格平稳回落
2005年夏粮增产512万吨，增长5.1%；秋粮播种面积略有增加，虽受北方干旱和南方部分地区洪涝灾害的影响，初步预计全年粮食产量仍会比2004年略有增产。国内粮食供给增加，产需缺口进一步缩小，进口增幅明显小于2004年水平。上半年进口粮食436万吨，同比仅增长6.2%，远远低于2004年同期176%的增幅；每吨价格比2004年同期下跌55.7美元，国际粮食价格趋于回落，减轻了国内市场价格上涨的压力。上半年食品零售价格同比 上涨4.6%，比2004年同期下降4.8个百分点，下半年将继续稳中略降。植物油特别是豆油加工能力过剩，加工厂数量较多，布局不尽合理，业界竞争加剧，价格保持在2004年下半年以来的低位震荡、逐渐下跌的运行趋势。蔬菜、副食品供应充足，价格会因季节变化略有波动，考虑到种植成本增加、洪涝灾害等因素，全年蔬菜价格涨幅将超过2004年。此次调查中，74%的意见认为食品供求平衡，24%的意见认为供过于求，3%的意见认为供不应求。其中30%以上的意见认为植物油供过于求，3%的意见认为供不应求；75%以上的意见认为蔬菜、副食品供求平衡，不到20%的意见认为供过于求；30%以上的意见认为猪肉、猪排骨、鲜鸡蛋价格会上涨。
二、纺织服装鞋帽国内需求稳定，因产能扩张和出口受限，国内市场竞争加剧
上半年，衣着类商品消费价格指数为97.9，比2004年同期下降2.1个百分点，各月价格指数同比分别下降1.6、1.
9、2.5、2.
4、2.2和1.9个百分点，而2004年同期衣着消费价格指数下降幅度都在2个百分点以内，说明衣着类商品价格下跌速度有加快的趋势。由于征收出口税、转口贸易减少和中欧、中美纺织品贸易争端等因素，国内企业出口积极性受到影响，上半年纺织服装出口503.5亿美元，同比增长21%，低于2004年同期2.4个百分点。下半年出口市场不确定的因素依然很多，中欧纺织品贸易争端刚刚得到解决，中美纺织品贸易问题至今仍在磋商中，欧盟新近又宣布对中国鞋类商品采取限制措施，将迫使一些出口企业从内销市场寻找出路，因此国内市场压力增大，尤其是中低档市场。此次调查中，对服装鞋帽有44%的意见认为供过于求，2%的意见认为供不应求；对纺织品有41%的意见认为供过于求，1%的意见认为供不应求；对这两大类商品有30%以上的意见认为价格将下跌。
三、家用电器需求趋缓，供过于求矛盾突出，价格保持下跌走势
随着全球经济一体化的深入发展和近10年家用电器产业发生的全球性转移，我国家电
业的地位日益显赫，空调器、电冰箱、洗衣机产量分别占全球的8成、4成和3成，吸尘器等小家电外贸出口量占全球的6成以上。由于生产、销售和出口基数都很大，虽然上半年仍保持快速增长势头，多数产品保持两位数的增幅，但增速下降。彩色电视机上半年出口2941万台（套），同比增长55.2%，比2004年同期下降1.6个百分点。下半年，房地产市场调控措施进一步落实，受持币观望等因素影响，商品房销售短期内难有大的改观，对家电市场销售的影响会进一步显现。此次调查中，42%的意见认为家电供过于求，其中56%的意见认为21吋、25吋彩电供过于求，45%的意见认为29吋彩电供过于求，60%的意见认为彩电价格会下跌。
四、交通通信产品需求大幅回落，产能过剩，价跌势头难改
通信设备行业前几年生产、出口形势很好，但今年上半年增长乏力。前5个月销售额增长15.9%，比2004年同期下降26个百分点。上半年手持或车载无线电话机出口8.2亿美元，同比增长35.2%，比2004年同期下降74.3个百分点。出口的大幅下滑加上较大的库存量，使国内市场严重供过于求。此次调查中，有57%、50%、46%的意见认为普通手机、彩屏手机、摄像手机供过于求，53%的意见认为价格会下跌。交通类产品中，汽车上半年国内市场逐步回暖，前2个月轿车和越野车产销状况并不理想，从3月份起市场出现回暖势头，但整体形 势不如2004年同期。上半年轿车生产销售同比略增，增幅同比大幅回落；进口3.2万辆，同比下降49.9%。由于近几年汽车行业投资增速过快，产能高速增长，预计2005年国内汽车供给增长大于需求增长10%以上，下半年供大于求的矛盾更加突出。此次调查中，47%的意见认为供过于求，60%以上的意见认为价格会下跌，没有意见认为供不应求。
五、金银珠宝首饰供需两旺，受美元贬值等因素影响，价格坚挺
随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对首饰的消费正成为继住房、汽车之后的又一个消费热点。我国消费者群体庞大，特别是上世纪60年代末到80年代初出生的一代人已进入消费旺盛期，其消费需求每年以较高的速度增长。据对限额以上批发零售贸易企业调查，2003年、2004年金银珠宝首饰零售额分别增长11.7%和27.5%。2004年我国铂金消费已超过世界总产量的一半，黄金的产销量位列世界第四。今年上半年市场销售继续增长，千家重点流通企业金银珠宝首饰零售额增长13.9%；钻石进口9亿美元，增长17.5%，其他宝石进口4722.8万美元，增长18%。今后一个时期我国黄金珠宝首饰消费将保持旺盛的增长势头。近年来美元大幅贬值，也刺激了黄金钻石的投资需求。此次调查中，25%的意见认为黄金首饰价格会上涨，19%的意见认为铂金首饰会上涨，15%的意见认为钻石首饰会上涨，13%的意见认为翡翠玉石首饰会上涨。与此同时，65%的意见认为金银珠宝首饰供求仍然平衡
六、五金电料需求增长趋缓，成本压力增大，供过于求趋势依旧
今年以来，国家加大房地产市场调控力度，商品房市场增幅同比大幅回落，其中住宅施工、竣工和销售面积增幅前5个月同比分别下降9.9、2.3和16.1个百分点。住房成交面积增幅明显小于去年同期水平，抑制了五金电料等建筑装饰材料的需求。五金电料行业是不锈钢、铜、铝合金、塑料的重要下游用户，原材料一般占产品成本的50%以上，最高的超过90%。近年来塑料、钢材、铜材、铝材价格上涨幅度很大，今年上半年进口价格继续上涨，涨幅分别为26.5%、58%、17.6%和10.3%，无疑进一步加大了企业的生产成本。而五金电料企业规模普遍偏小，一半以上年销售额在500万元以下，原料采购话语权较小；产品同质化程度高，整个市场供过于求的矛盾加剧，企业为求生存，以减少利润空间来打价格战。此
次调查中，36%的意见认为五金电料供过于求，其中超过40%的意见认为门拉手、水龙头、民用灯具、插头供过于求。
七、家具市场知名品牌少，产品大多雷同，供过于求突出
经过10多年的发展，到2004年，我国已是世界家具生产大国，出口额从第十位跃升至第二位，超过100亿美元，仅次于意大利。今年以来，从非洲、东南亚进口的木材量减少，从而带动国内木材价格走高，目前比春节前上涨15%到18%。同时，涂料、胶黏剂等主要原料价格也从去年底开始加速上涨，加上电费、运费的节节攀升，造成了家具生产成本的大幅上升。而国内大多数家具生产企业创新意识不强，以贴牌生产和仿制、作坊式加工为主，产品让利空间很小。受房地产市场影响，国内消费需求难以持续往年的火爆景象；再加上受美国“反倾销案”的影响，上半年家具床垫出口额增幅比2004年同期下降10.5个百分点，许多出口企业将产品转向内销市场，进一步加剧了竞争。此次调查中，39%的意见认为家具供过于求，30%的意见认为价格会下跌。。
