江苏邮政积分卡项目组
积分卡系统操作手册
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(秘密)
邮政积分卡系统
积分卡系统操作手册
网点普通柜员分册
Version 1.0.0
2012.01.14
积分卡系统项目组
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前言
本手册的编撰得到很多领导专家的指导和帮助，在此表示衷心的感谢。同时，由于积分卡系统工程建设时间紧迫，同时有多项工作并行，本手册由多位业务和技术人员在开发和测试工作之余编成，时间匆忙，肯定存在很多疏忽甚至是错误，向各位表示诚挚的歉意，同时欢迎大家对文檔的不妥之处进行批评指正，我们将根据大家的意见不断完善本手册内容。
谢谢大家！
积分卡系统项目组 2012年1月14日
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1 系统管理
1.1 网点机构系统管理
1.1.1 机构管理
1.1.1.1 网点（机构）上班
使用对象：网点综合柜员以上级别柜员。 适用情况：每天营业开始时进行网点上班 描 述：
每日营业开始时，网点上班完毕后，各普通柜员方可进行签到。 输
入：机构号、综合柜员号、综合柜员密码。 输
出：
1.1.1.2 网点（机构）下班
使用对象：网点综合柜员。
适用情况：网点必须在规定时间内执行该交易停止营业。 描 述：
检查如果还有未签退的柜员，若有则网点不可下班；在“网点下班”交易内判断该
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网点是否已经做过缴款，如未未做缴款，不允许下班；检查网点是否已经轧帐，如未进行网点轧帐，网点也不可以下班。
输
入：机构号、综合柜员号、综合柜员密码。 输
出：
1.1.2 柜员管理
1.1.2.1 柜员签到
使用对象：网点柜员。
适用情况：普通柜员必须做此交易方可开始营业。 描 述：
网点上班后，普通柜员执行本柜员签到交易，才可以进入系统，进行当日的业务交易。
当日注册的柜员隔日才能签到；签到日期必须在柜员启用日期和截止日期之间；已注销或已停用的柜员不能签到；非网点柜员不能签到。 输
入：机构号、柜员号、柜员密码。 输 出：
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1.1.2.2 柜员签退
使用对象：网点柜员。
适用情况：普通柜员营业结束后执行本交易退出交易系统。 描 述：
普通柜员执行本柜员签退交易后，才可以退出交易系统。柜员签退后当日可以再次签到。
输
入：柜员号、柜员密码。 输
出：
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1.1.2.3 密码修改
使用对象：网点柜员。
适用情况：普通柜员执行本交易修改本人的密码。 描 述：
普通柜员执行本交易修改本人的密码。 输
入：柜员旧密码、新密码。 输 出：
1.1.2.4 柜员临时签退
选择“柜员临时签退”功能，回车，执行临时签退功能。
1.1.3 日终处理
1.1.3.1 柜员日结
当前此功能暂时不可用。
1.1.3.2 柜员销售日报表
营业员可以通过此功能打印出营业员本人当天销售卡的情况。 选择柜员销售日报表，如图所示：
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在出现的界面中输入1
回车后，界面上会提示是否打印此销售报表，选择“确定”就能打印出。
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1.1.3.3 柜员支付日报表
营业员可以通过此功能，打印出当日他在卡系统上所做的支付额报表。
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在“完成(0/1)”中输入1，回车，界面上会出现提示是否打印，如果选“确定”，则打印出支付报表。
1.1.3.4 柜员充值日报表
营业员可以通过此功能，打印出当日他在卡系统上所做的充值报表。
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在出现的界面中输入1
在“完成(0/1)”中输入1，回车，界面上会出现柜员卡充值日报表。
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1.1.3.5 柜员缴纳年费日报表
营业员可以通过此功能，查询出当日他在卡系统上所做的年费缴纳报表。
在出现的界面中输入1
在“完成(0/1)”中输入1，回车，界面上会出现缴纳年费日报表。
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1.1.3.6 网点（机构）日结
网点（机构）日结功能暂时不可用。
1.1.3.7 网点（机构）销售日报表
此报表只有支局长和综柜可以打印网点的销售日报表。进入菜单。
在“完成(0/1)”中输入1，
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回车，界面上出现提示是否打印报表
1.1.3.8 网点（机构）支付日报表
网点（机构）支付日报表只能由支局长和综柜打印。进入菜单。
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在“完成(0/1)”中输入1
回车后，界面上出现提示是否打印此报表
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1.1.3.9 网点（机构）充值日报表
网点（机构）充值日报表只能由支局长和综柜才能查询。
在“完成(0/1)”中输入1
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在“完成(0/1)”中输入1，回车，界面上会出现柜员卡充值报表。
1.1.3.10 网点（机构）缴纳年费日报表
此报表只有支局长和综柜可以进入查询网点（机构）年费日报表。进入菜单。
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在“完成(0/1)”中输入1
在“完成(0/1)”中输入1，回车，界面上会出现缴纳年费日报表（网点）。
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2 凭证管理
积分卡系统中，卡的库存管理使用了公共平台的凭证管理模块组，并且约定积分卡每个卡种类与卡面值的组合对应一个凭证种类，每张积分卡对应一张凭证，积分卡的卡号即为对应的凭证号码。
在此章节中，均以电子商务信息平台全国中心的凭证管理模块作为示例，交易界面可能与积分卡系统实际界面有细微差别。
2.1 网点终端凭证管理
2.1.1 卡上缴上级机构
使用对象：网点综柜或支局长。 描 述：
网点柜员向其上级机构上缴凭证，上缴完毕后生成上缴申请订单，等待上级机构批复。
输 入：凭证种类、上缴数量、上缴说明、备注号码段。
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输 出：上缴订单号。
2.1.2 卡订单查询
使用对象：网点综柜或支局长。 描 述：
查询本机构申请上缴订单和接受到的下拨订单的情况。
例如要查询上级调拨到本机构且尚未入库的订单，则需请领类型选“收到上级机构下拨”，批复状态选“批复成功”，入库状态选“未入库在途”。 输 入：凭证种类、请领类型、批复状态、入库状态、请领订单号。
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输 出：符合条件的订单。
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2.1.3 卡订单入库
使用对象：网点综柜或支局长 描 述：
上级机构向本机构调拨凭证后，会生成一张调拨订单，当上级机构将实物发放到本机构时，执行本服务，将该调拨订单对应的凭证入库本机构。 输 入：在调拨订单号下拉列表中选择尚未入库的订单
输 出：订单明细
在“完成（0/1）中”输入1，回车
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2.1.4 卡明细查询
使用对象：网点综柜或者支局长 描 述：
查询当前挂靠在本机构下各种状态的凭证明细列表。 输 入：凭证种类，凭证状态
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输 出：凭证明细
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2.1.5 卡结存查询
使用对象：网点综柜或支局长。 描 述：
查询当前挂靠在本机构下各种状态的凭证汇总数据列表。 输 入：凭证种类
输 出：凭证结存信息
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2.1.6 卡批量下拨柜员
使用对象：综合柜员或者支局长。 描 述：
综合柜员将挂靠在网点的凭证下拨到柜员。
输 入：凭证种类、下拨数量、凭证号段、接收柜员
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输 出：
回车，出现下面凭证信息
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2.1.7 卡单张下拨柜员
使用对象：综合柜员。 描 述：
综合柜员将挂靠在网点的凭证下拨到柜员。
输 入：凭证种类、下拨数量、凭证号段、接收柜员
输 出：
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回车后，出现凭证界面
2.1.8 柜员卡批量收回
使用对象：综合柜员。 描 述：
综合柜员将挂靠在柜员的凭证回收到网点。
输 入：凭证种类、下拨数量、凭证号段、接收柜员
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输入1，回车 输 出：
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回车后，出现下面的凭证
2.1.9 柜员卡单张收回
使用对象：综合柜员。 描 述：
综合柜员将挂靠在柜员的凭证回收到网点。
输 入：凭证种类、下拨数量、凭证号段、接收柜员
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输 出：
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2.1.10 柜员卡明细查询
使用对象：网点柜员。 描 述：
查询当前挂靠在本柜员下各种状态的凭证明细列表。 输 入：凭证种类、凭证状态
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输 出：
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2.1.11 柜员卡结存查询
使用对象：网点柜员。 描 述：
查询当前挂靠在本柜员下各种状态的凭证汇总数据列表。 输 入：凭证种类
输 出：
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3 销售管理
3.1 客户管理
选择“销售管理”菜单中的“客户管理”功能，“客户管理”分为以下功能，如下图所示：
3.1.1 个人客户注册
该功能用于客户注册个人信息。
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选择“客户管理”菜单中的“个人客户注册”，如下图所示：
在“完成”框中输入1，确认，如下图所示：
输入客户的相关信息，在“完成”框中输入1，可打印客户注册凭证，如下图所示：
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3.1.2 个人客户查询
该功能用于查询已注册的客户。
选择“个人客户查询”功能，如下图所示：
输入客户ID，客户姓名，卡号，在“确定”框中输入1，如下图所示：
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显示客户的相关信息。
3.1.3 个人客户修改
该功能用于修改以注册的客户信息。
选择“个人客户修改”功能，如下图所示：
输入客户ID，在“确定”框中输入1，如下图：
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修改客户的信息，在“完成”框中输入1，如下图：
3.1.4 企业客户注册
该功能用于注册企业客户。
选择“企业客户注册”功能，如下图所示：
输入企业名称，联系人，邮政编码，客户经理，行业代码，企业规模，地址，联系电话，在“确定”框中输入1，如下图：
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3.1.5 企业客户查询
该功能用于查询已注册的企业客户信息。 选择“企业客户查询”功能，如下图所示：
输入企业ID，企业名称，在“确定”框中输入1，如下图：
显示企业客户的相关信息，可打印。
3.1.6 企业客户修改
该功能用于修改已企业的客户信息。
选择“企业客户修改”功能，如下图所示：
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输入企业ID，在“确定”框中输入1，如下图：
修改客户的信息，在“确定”框中输入1，如下图：
3.2 卡销售
选择“销售管理”菜单中的“卡销售”功能，“卡销售”分为“卡批量销售”功能和“卡单张销售”功能，如下图所示：
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3.2.1 卡批量销售
选择“卡销售”菜单中的“卡批量销售”功能，如下图所示：
起止卡号：需要销售的起始卡号和终止卡号。
销售数量：销售卡的数量，应与上面的起止卡号相符。 “查询”框中输入1，确认后跳转到下面的画面：
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销售柜员：综合柜员可以销售本网点下所有柜员的卡，普通柜员只能销售属于自己的卡。
在这个画面中显示了上面输入卡号的卡种类、卡面值、销售总金额，并需要选择支付方式，暂时只支持现金，确认后完成销售交易。
在“完成”框输入1，确认后显示如下页面：
确认，显示批量销售激活凭证，可打印该凭证。如下图所示：
3.2.2 卡单张销售
选择“卡销售”菜单中“卡单张销售” 功能，如下图所示：
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销售柜员：综合柜员可以销售本网点下所有柜员的卡，普通柜员只能销售属于自己的卡。
选择完销售柜员后通过读卡或手工输入方式录入要销售的卡号：
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结束标志选择“是”跳出卡号录入，选择支付方式，在“完成”框中输入1，显示如下所示：
确认，显示卡单张销售激活凭证，可打印该凭证。如下图所示：
3.3 会员信息与卡绑定
选择“销售管理”菜单中的“会员信息与卡绑定”功能，如下图所示：
在“完成”框中输入1，确认，如下图所示：
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输入证件类型，证件号，客户ID，在“确定”框中输入1，如下图所示：
显示的客户信息，以便柜员查对信息是否正确，选择卡种类后，自动显示卡级别和卡年费，选择是否为企业行为，输入客户经理号。在“确定”框中输入1，如下图所示：
通过读卡器读取卡号和校验码，在“完成”框中输入1，输出客户绑定凭证，可打印该凭证。如下图所示：
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绑定成功后，直接跳转到缴纳年费页面，选择支付方式，在“完成”框中输入1，如下图所示：
在确定之前，要收取相应年费，确认，如下图所示：
在“确定”框中输入1,如下图所示：
提示年费缴纳成功，确认，如下图所示：
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显示年费缴纳凭证，可打印。
3.4 卡激活
选择“销售管理”菜单中的“卡激活”功能，如下图所示：
用读卡器读取卡的相关信息，如果该卡是与正式客户绑定的，则在“完成”框中输入1，确认，如下图所示：
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销售且绑定的卡方可激活，输入密码，新密码，选择证件类型，输入证件号，手机号，则在“完成”框中输入1，确认，输出如界面：
如果读卡器读取卡的相关信息，该卡是与临时客户绑定的，则在“完成”框中输入1，确认，输出如下界面：
确认，页面会直接跳转到
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3.5 卡充值
选择“销售管理”菜单中的“卡充值”功能，“卡充值”功能中包含“卡充值”和“会员卡年费缴纳”功能，如下图所示：
3.5.1 卡充值
选择“卡充值”功能，如下图所示：
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