临安装饰纸产业招商调研报告
老科技协会工业组：陈钢山
内容提要：招商引资工作经过近十年的强势运行，“三个一”工程的地位已深入人心，招商引资对当地经济社会发展的推动作用显而易见。招商引资已经从初级阶段向更高阶段发展。根据当地行业发展的实际，推动和促进产业转型升级，有针对性地加大产业招商力度，是临安近几年走出的招商引资新路。
经过十几年的发展，临安的装饰纸产业已经初具规模，总量约占全国的20%左右，生产能力和技术水平在国内处于中上水平，产品质量可比肩国外发达国家生产的产品，在国内同行业有较大的影响。临安装饰纸产业形成了较完整的产业链，从原纸、油墨到印刷机械、版辊，再到装饰纸，然后是浸胶、压板，最后是地板和家具进入千家万户。但是，产业发展的过程中也存在诸如研发能力、质量稳定性、不良竞争等问题。如何通过招商引资手段解决产业发展中存在的问题，促进产业做大做强是本报告探讨的主要课题。
一、临安装饰纸产业发展现状
1、产业现状
近年来，装饰纸行业发展迅速，临安的帝龙股份、博思特装饰纸、玲珑装饰纸、大伟装饰纸、龙盛装饰纸等一批装饰纸企业迅速崛起，尤其是帝龙股份上市以后，成为装饰纸产业的龙头企业，并在全国装饰纸行业中占有一席之地。据统计，2009年临安市的装饰纸企业（直接生产型企业）共有规模企业25家，从业人员近4000人，销售产值达到了30亿元，约占全国销售额的20%左右。加上上下游的纸浆、油墨、胶水以及地板、机械等相关配套企业10余家，临安市共有40家行业企业。随着近几年的发展，临安市已经成为装饰纸行业在国内的重要集聚区，拥有装饰纸中小企业创新基金项目4个、火炬计划项目6个。在这些企业中，省级以上高新技术企业5家，国家级高新技术企业2家。2007年省级复合装饰材料高新技术特色产业基地落户临安。总体看，临安的装饰纸产业基础较好，层次较高，发展速度和水平处于国内中上游水平。
2、原因简析
（1）起步早，人才多。临安天元装饰纸厂是临安最早的装饰纸印刷厂，该厂培养了大批专业人才，很多人纷纷跳槽自己办厂，临安装饰纸生产企业从无到有，已经发展到近30多家规上企业。
（2）培养了大批业务员，销售网络遍布全国各地。成都的虞立强、广州的李忠良、北京的黄旭东等都是行业中的佼佼者。目前，这些销售员都已经拥有自己的生产企业。
（3）配套好。原临安机床厂技术实力雄厚，是当时国内能生产印刷机的少数几个厂家之一，市场占有率较高，“临安机”成为品牌。该厂为临安装饰纸产业的发展作出了较大贡献。
二、装饰纸产业的历史延革和国内外发展现状
1、装饰纸产业的的崛起顺应了低碳经济发展的需要 随着全球范围林木资源的不断减少和环保意识的不断增强，装饰纸率先以油性油墨印刷的形式在西方国家出现并得到推广，宝丽纸诞生了。因其具有外观酷似原木纹理，质地感强，美观大方而又不失档次受到家装行业的青睐。随着经济社会的发展，人们环保意识的进一步提高，水性油墨的环保、耐磨优势凸现出来。目前，发达国家基本使用厚纸，也就是水性油墨生产的产品。在这方面，日本和德国的技术堪称一流。
装饰纸是近年来国内新兴的一个产业。上世纪90年代后期，国内生产的家具仍以实木家具为主；装饰纸贴面家具以其新颖、美观克服了实木家具的笨重、缝隙多、成本高、花色单调等弊端，成为市场的宠儿。随着房地产业的火爆，人们对居住环境和工作环境的要求不断提高，促进了装饰纸行业的迅速发展。
2、装饰纸产业国内发展现状
（1）产业分布。根据装饰纸的技术发展水平以及产业集聚程度，除临安以外主要分布在山东的鲁南，广州、东莞和江苏常州的翠桥，同时在北京、西南、东北等地也有一些分布。而在成都最大的家具生产企业周边，则分布了4-5家临安的装饰纸企业。
（2）产业发展状况。装饰纸在其分类上属于造纸行业的一个分支，是装饰原纸继续延伸的产品，随着家装行业的蓬勃发展，装饰纸贴面家具可以说是无处不在，装饰纸上下游也日益形成完备的产业链。根据中国林业协会报告称，装饰纸行业的总产值已从07年的70-100亿达到近年的500亿左右的规模。
三、相关产业简单分析 产业链示意图：
相关产业包括原纸生产、印刷机生产、制版、油墨生产、浸胶加工、压板、家具生产等。
1、原纸
在产业发展初期，国内原纸依赖进口，尤其是高档原纸。目前，我国原纸生产能力水平提高，高档原纸已经国产化。国内龙头企业主要有鲁南纸业、齐峰纸业、仙鹤特种纸等，临安也有金洲纸业等几家原纸生产企业。大伟装饰纸也能生产原纸。造纸是有一定污染的产业，临安是生态市，所以，这些造纸企业都已外迁。
2、印刷机械
装饰纸印刷机械技术的先进代表是西欧，主要是德国，然后是日本，接国内，陕西西安的北人集团是技术代表;临安的美格机械是国内第一家专业生产装饰纸印刷机械的公司，在国内市场占有率很高，并且出口越南等东南亚国家。该行业在目前有一定的潜力，机械设备不可能经常更换，一般是扩大产能或新建工厂时才需要购买。因此，在目前产业迅速扩张的时期能保持一定的需求量，但发展到一定阶段，需求量必然下降。所以，我们也不鼓励大力发展印刷机械设备制造业。而是帮助目前的企业做大做强，提高产品的技术水平和附加值，提高核心竞争能力。
3、油墨行业
国内一些高档纸的生产都使用进口油墨。国内也崛起一批油墨生产企业，但规模都不大，缺乏龙头企业，属于混战时期。为了节约成本，很多企业自己生产油墨，因为生产的不专业，很难保证油墨的品质。临安万国彩印和海维特是专业生产装饰纸高档油墨的企业，虽规模不大，但有一定的技术实力，有较大的发展潜力。
4、制版业
国内的代表企业是广东佛山南方制版厂和山西的运城制版厂，临安锦江制版厂，龙盛制版厂。
5、浸胶和压板
浸胶就是三聚氰胺浸渍的生产工艺过程，厚纸在浸胶后硬化，然后用高温高压的办法粘合到人造板上。目前临安很多厚纸生产企业都能完成浸胶，但没有规模较大的压板厂。作为产业链的一环，有一定的发展潜力，尤其是引进一批家具制造企业后，可行性更高。
6、地板和家具制造
这是市场十分广阔的行业，全国各地都有地板厂和家具厂，全国最大的家具生产基地在广东的东莞和顺德，顺德有全国最大的家具市场，浙江的玉环家具在国内也有一定知名度。发展下来是台湾。在高档地板和高档家具大有潜力可挖，临安有产业链的基础，接近杭州、上海等大城市，具有一定的区位优势。
四、临安装饰纸产业发展存在的问题
1、知识产权意识淡薄。企业之间相互抄版、仿制时有发生，只要是新品上市而且卖得比较好的，马上就会被模仿，造成行业的无序竞争，打击了企业的开发积极性。而且竞争手段单一，以价格竞争为主，竞争的结果，必然是质量下降。
2、开发能力较低。开发能力是我国装饰纸产业落后于发达国家的主要原因。目前，我国生产能力水平日渐成熟，生产高档产品品质与发达国家产品品质差距不大，但在花色品种和新颖性等方面存在较大的差距。临安企业的开发能力在国内居于领先地位，帝龙股份、博思特装饰纸等企业都有较强的研发能力。临安装饰纸企业大多有自己的技术中心，有些甚至有了多项专利，当然也必须清楚地认识到这些专利大多还是一些外观设计方面的专利，关于生产技术和工艺方面的不多。
3、产品质量不够稳定。这主要是跟发达国家产品相比而言，尤其是色差一直是困扰该行业的一个核心问题，也造就调色工的工资水平远远高于其他工种。原因主要有：一是工作人员技术能力水平差距，二是油墨等原材料品质不稳定，三是没有实现标准化生产。
4、企业规模不大。临安装饰纸产业近几年得到了很好发展，在国内的份额有20%，但是多数企业规模较小，即使像作为装饰纸龙头的帝龙股份这样规模交大的企业，2009年的产值也仅仅只有5亿多元。
5、经营水平有待提高。临安装饰纸企业多数既生产装饰纸，又生产油墨，甚至生产原纸，形成小而全的局面。而不是专业生产装饰纸，自然无法把企业所有的精力都投入到研发、生产和销售装饰纸的各个环节中。而装饰纸经营对专业性的要求很高，因此，不利于企业生水平的提高。
6、产业链存在薄弱环节。产业链内真正相互促进的效应没有完全形成。比如，临安市大部分装饰纸企业都自己生产油墨，因为生产的不专业，无法保证产品的稳定性。如果充分利用临安市有专业的油墨生产企业的优势，发挥产业链的集聚效应，势必提高产品质量的稳定性。当然，临安市的油墨生产企业能力和水平还不足以完全满足市场的需求，因此需要进一步加强。
五、调研成果应用
（一）、装饰纸产业招商的现有条件
1、产业集聚为产业招商提供了良好条件。
根据产业发展的相关理论，某个产业在三十平方公里的范围内既可以找到它的一般供应商，又能有充足具备该产业劳动技能的可用人才，并且企业数量和规模达到一定标准的状态，我们就说某项产业达到了集聚，这种聚集状态一般能带来局部生产成本低于非集聚状态下一般的生产成本的效果，同时产业升级和生产效率提高的速度都会明显加快。临安市装饰纸行业的分布开始从玲珑、锦城、西天目、藻溪等相对分散，逐渐向玲珑及太湖源区工业功能区聚集，同时油墨生产企业和装饰原纸以及两家装饰纸机械生产企业均分布于玲珑园区周边。这为装饰纸产业对外招商提供了优越的天然条件。而产业不断积聚，也是产业发展的一种规律，既能节约成本，又能提高生产效率，同时为集体做强，扩大抱团效应，提高产业地区知名度提供良好环境。
2、装饰纸作为中间产品，对产业的上下游配套产业招商有很好的适应性和开放性。
由于装饰纸既不是生产环节中的单纯原料或半成品也不是生产环节的终端，而是一种中间品，因此对装饰纸产业进行招商有很好的开放性，既可以对其上游的生产企业进行招商，也能对其下游产业进行招商，还可以引进先进的同种生产企业，如对上游的机器设备、装饰原纸、胶水油墨等的生产加工企业进行引进，也可以对下游的家具企业和地板企业进行引进，还可以引进技术先进的装饰纸生产企业，总之，对于装饰纸这样一个开放性比较大的行业，招商引资的作为是比较大的。
（二）装饰纸产业招商的可行性分析
1、装饰纸产业前景比较好，市场想象空间大，是产业招商的重要前提。
对于一个没落淘汰的产业来说，花大力气去发展它肯定没有什么前途和好的结果，而装饰纸行业可以说是一个正在崛起和不断发展的新兴产业，其前途非常光明，随着国家环境保护和普通民众观念的改变，装饰纸的使用范围和频率将越来越大，环保型装饰纸是国家鼓励发展的产业。
2、企业招商的意愿非常强烈为招商引资提供了良好的氛围和环境。
在调研的30多家企业中，很多的企业对引进投资表现出了浓厚兴趣，这为我们大胆引进外部投资者解决了后顾之忧，同时为装饰纸产业以企引企招商引资成为可能。
3、国内外产业布局和集聚发展的规律为临安市装饰纸产业招商提供了难得机遇。
根据产业发展规律，所有产业总是不断向生产成本低的区域转移，在国际一体化和国际资本寻找投资硅谷的背景下，装饰纸产业内部也有转移的需求，对此应当把握机遇，积极主动地为迎接产业转移作好准备，同时要主动出击为国内外的所有相关企业提供他们到临安来发展的机会。
4、临安市装饰纸产业可利用的招商资源分析从产业招商角度看。装饰纸生产、油墨生产、印刷机械制造、家具生产等都有产业基础，可以作为招商资源。装饰纸生产是装饰纸行业的核心，需要做大做强，提升产能，扩大规模，尤其是高档装饰纸的生产，鼓励企业强强联合，抢占不断壮大的市场。油墨生产竞争杂乱无序，国内没有龙头企业，临安要重点培育一家龙头企业。印刷机械制造需要进一步提升产品的附加值，提升产能，提升研发能力。家具生产（包括地板生产）属于传统产业，要向高端发展，引进高档的家具生产企业，形成规模效益、集聚效应。
从企业角度看。招商过程中，需要引进大的投资商、大的好品牌和先进技术，引进高端人才。
六、推动装饰纸行业发展的建议
1、成立装饰纸行业协会，规范企业间竞争行为。以企业为主导，成立行业协会，由龙头企业负责人担任会长。主要职责是：规范产品价格，防止恶意压价；保护知识产权，防止相互仿制；对外维权，保护会员企业利益（如被仿制，由协会出面协助企业进行维权活动，规范行业竞争）；组织参加各类展会，提供各类信息等。
2、提高企业研发水平。由政府出台具体鼓励措施，不仅鼓励企业外观设计研发，还鼓励企业工艺改进、提高生产技术和能力。力争尽早赶上西方发达国家的研发水平和生产能力。目前，临安出口发达国家的产品不多，虽然价格有优势，但品质很难达到要求。西方发达国家使用的装饰纸超过全球产量的70%以上，市场拓展的空间巨大。提高产品质量，充分利用价格优势，把更多的产品输入发达国家。
3、引导企业专业化经营，开展招商引资，扩大生产经营规模，提高生产能力。要进一步提升生产能力和水平，开展跨国经营，走国际化道路，实现产业的进一步提升。
4、完善装饰纸产业链，提升集聚效应。通过招商引资等手段，弥补临安在油墨生产、印刷机制造等薄弱环节。引进高档家具制造业，延伸产业链，促进产业链效应裂变，使企业间相互促进，共同发展，从而实现整体产业的可持续发展。
老科技协会工业组：陈钢山
