中国烟草：2008年发展报告
2008年，烟草行业全面贯彻落实党的十七大精神，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕建设“严格规范，富有效率，充满活力”中国烟草的总体要求，继续深化改革，完善体制机制，转变发展方式，更加注重创新，积极应对国际金融危机不断蔓延和国内经济面临困难不断增多、经济下行压力不断加大的严峻形势，总体上保持增长较快、结构优化、价格稳定、质量提高的良好发展态势，为维护国家利益和消费者利益做出了重要贡献。
一、宏观视角下的烟草行业发展
2008年是很不寻常、很不平凡的一年，中国战胜了严重低温雨雪冰冻和汶川特大地震等自然灾害，沉着应对国际金融危机的严重冲击，努力化解经济增长速度放缓带来的风险，国民经济总体保持了平稳较快发展，呈现出增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的良好局面，全年实现国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%，增速高于世界经济3.7%的平均水平。与整个国民经济发展趋势同步，烟草行业继续保持了平稳较快的发展趋势，行业发展质量和水平进一步提高。
1、烟叶生产稳定发展，整体水平持续提升。2008年，中央1号文件连续五年把目标锁定在“三农”问题。党的十七届三中全会通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，全面部署了新形势下推进农村改革发展的主要任务。针对自然灾害和生产资料及农产品价格波动等新情况，中央及时出台了一系列扶持农业发展、调动农民生产积极性的政策措施。在一系列强农惠农政策的有力推动下，全国农业生产继续保持稳定发展，全年粮食播种面积16亿亩，总产量达到52850万吨，增长5.4%，连续5年增产，单产首次突破320公斤，粮食总产和单产双双创历史最高水平。烟草行业认真贯彻中央提出的“工业反哺农业、城市支持农村”重大方针和建设社会主义新农村重大历史任务，继续推进烟叶生产基础设施建设，全年投入专项资金74.09亿元，完成541万亩以水利工程、机耕路、密集式烤房为主要内容的基础设施建设任务，2005年以来累计投入204.8亿元专项资金，极大地改善了烟区生产条件，提高了抗御自然灾害的能力。按照“一基四化”的要求，精心组织开展了135个村的现代烟草农业试点工作，并用现代烟草农业理念指导烟叶生产，全面提升了烟叶工作整体水平。2008年，全国签订烤烟种植收购合同224.3万份，比上年减少21.3%，落实烤烟种植面积1729.7万亩，比上年增长12.7%，户均种烟面积达到7.71亩，比上年提高42.8%；烟叶收购量达到4759万担，比上年增长22.9%；烟叶收购总值328.9亿元，比上年增长56.6%，平均每公斤烟叶收购价为13.8元，比上年提高26.6%，平均每户烟农交售烟叶收入14665元，比上年增长98.9%。135个现代烟草农业试点村户均种烟收入33079元，是全国平均水平的2.25倍；每亩劳动用工23个，比全国平均水平少12个。
2、卷烟产销协调增长，市场价格基本稳定。2008年，国内市场消费需求保持较快增长，全年共实现社会消费品零售总额108488亿元，比上年增长21.6%，增速比上年加快4.8个百分点，其中城市消费品零售额73735亿元，县及县以下消费品零售额34753亿元，分别增长22.1%和20.7%，都比上年增速加快4.9个百分点；居民消费物价指数（CPI）在2月份达到同比上涨8.7%的最高值之后逐月回落，全年居民消费价格上涨5.9%，涨幅比上年提高1.1个百分点。在生产领域，国内主要行业生产经营形势总体表现为上半年快速平稳增长、下半年特别是第四季度下行压力加大，生产增长减速，部分行业企业经营困难。全国规模以上工业增加值比上年增长12.9%，增速回落5.6个百分点，其中轻工业增速回落慢于重工业，全年轻、重工业增加值分别增长12.3%和13.2%，增速比上年回落4.0个和6.4个百分点；产品销售节奏放缓，产销衔接基本正常，全国工业产品销售率97.7%，比上年降低0.4个百分点，其中，轻、重工业产销率分别为97.4%和97.8%，比上年降低0.3个和0.4个百分点。在国内外经济形势快速变化的情况下，烟草行业卷烟量价保持稳定，生产经营继续保持良好发展态势，全年累计生产卷烟22198.8亿支（4439.8万箱），比上年增长3.7%；工业企业卷烟销售收入4112.1亿元，比上年增长13.6%；商业销售卷烟22044.4亿支（4408.9万箱），比上年增长3.1%，其中内销卷烟21908.1亿支（4381.6万箱），比上年增长3.2%。对国内商业系统外卷烟销售收入6527.4亿元，比上年增长13.9%；全年平均月末工商库存为1390.5亿支（278.1万箱），比上年增长5.0%。全国卷烟零售价格指数（以2007年4月价格为基期价格）月度波动区间为99.9-100.3，其中城市波动区间为99.9-100.2，县城为99.7-100.3，农村为99.8-100.5，价格运行总体保持平稳。
3、产品结构持续提升，品牌发展强者趋强。2008年，全年城镇居民人均可支配收入15781元，比上年增长14.5%，扣除价格因素，实际增长8.4%；农村居民人均纯收入4761元，比上年增长15.0%，扣除价格因素，实际增长8.0%；年末居民人民币储蓄存款余额21.8万亿元，比上年末增加45353亿元。在城乡居民收入持续增长的拉动下，全国卷烟产品结构持续提升。一类卷烟产量比重达7.2%，比上年提高1.3个百分点；二类卷烟比重为11.1%，比上年提高3.9个百分点；三类卷烟比重为22.0%，比上年提高2.0个百分点；四类卷烟比重为33.5%，比上年下降1.7个百分点；五类卷烟比重为26.2%，比上年下降5.5个百分点。全国卷烟单箱批发销售收入为14910元（59.64元/条），比上年提高10.5%。在卷烟产品结构持续提升的同时，全国卷烟品牌数量进一步减少，市场集中度进一步提高，品牌发展强者趋强的特征进一步显现。全年累计在产牌号155个，比上年减少17个，按产量计算前10个品牌集中度为39.5%，比上年提高1.7个百分点；按销售收入计算前10个品牌集中度为44.5%，比上年提高3.3个百分点。全年共有13个品牌卷烟产销量超过500亿支（100万箱），其中“白沙”突破了1000亿支（200万箱），成为全球销量排名前5位的大品牌之一；有21个品牌销售额超过100亿元，其中“中华”突破500亿元，云烟、白沙、芙蓉王、红塔山、双喜、利群、红河、黄山等8个品牌销售额超过200亿元，其中“红塔山”和“黄山”是新进入销售额超200亿元行列的品牌。
4、境外市场不断拓展，“走出去”发展加快推进。2008年，国际大宗商品价格剧烈波动，国际金融危机全面爆发，世界经济增速下滑，外部需求不断萎缩，我国外贸增长经历了自1998年以来的最大波动，全年进出口总额25616亿美元，比上年增长17.8%，同比回落5.7个百分点，11月和12月连续出现负增长。在进出口总值中，出口14285亿美元，增长17.2%；进口11331亿美元，增长18.5%。进出口相抵，贸易顺差2954亿美元，比上年增加328亿美元。在外贸增长尤其是出口遇到较多困难的情况下，中国企业进军海外的步伐却在提速，2008年中国对外直接投资达到521.5亿美元，比上年增长96.7%，其中，非金融类直接投资所占比重为77.9%，投资额为406.5亿美元，比上年增长63.6%。2008年，烟草行业完成了中国烟草进出口（集团）公司改制工作，组建了中国烟草国际有限公司，继续加快推进“走出去”发展战略，全年完成进出口商品总值为20.8亿美元，比上年增长51.2%，其中进口13.45亿美元，比上年增长74%，出口7.38亿美元，比上年增长22%；在出口产品中，烟叶类出口总量17.48万吨，比上年增长12%，出口金额4亿美元，比上年增长21%；卷烟一般贸易出口136亿支，比上年增长4%，出口牌号47个，出口目的国家和地区38个。境外烟叶采购的实体运作有了较大的进步，津巴布韦天泽公司全面承担起津巴布韦、赞比亚、马拉维烟叶采购，中烟国际阿根廷有限公司开始筹建。行业在境外的生产有了较大的提高，投资合作不断推进，全年11家境外企业及2家境外合作生产企业共生产卷烟158.4亿支，比上年增长54.6%；销售149.8亿支，比上年增长51.6%；所有境外企业销售收入都实现增长，其中朝鲜罗先、香港红塔和中烟国际欧洲公司同比增幅均在50%以上。
5、烟草税收稳步增长，资产质量持续改善。2008年，全国财政收入61317亿元，比上年增长19.5%，增速回落12.9个百分点；全国税收总体上保持较快增长，税收收入（不包括关税、耕地占用税和契税）完成57862亿元，比上年增长17.0%，增速回落了14.4个百分点，全年呈现明显的“前高后低”走势，单月税收收入增长逐月回落，特别是四季度以来连续负增长，跌幅逐月增大。作为税收重要主体的国有及国有控股企业国（不包括国有金融企业），2008年应交税金17122亿元，增长6.3%，增速连续5个月回落。2008年全国烟草税收总额（包括烟叶税、消费税、增值税、所得税和其它税）为3203.4亿元，比上年增长9.4%，增速特别是商业企业税收增速受国家统一内外资企业所得税率影响有所回落，但仍快于国有及国有控股企业；烟草税收在全国税收总额中所占比重为5.53%，比上年降低0.24个百分点。在保持税收平稳增长的同时，烟草行业认真履行资产经营责任，确保国有资产保值增值。2008年，工业企业资产总额4458.6亿元，比上年增长13.6%，商业企业资产总额3476.1亿元，比上年增长12.3%；工业企业资产负债率为23.0%，比上年下降3.8个百分点，商业企业资产负债率为21.1%，比上年下降8.5个百分点。年末全行业所有者权益为6172.9亿元，比上年增长22.1%，其中工业企业所有者权益为3431.6亿元，增长19.4%，商业企业所有者权益为2741.3亿元，增长25.8%。
6、成本费用有效控制，企业利润继续增长。2008年，全国非金融类国有及国有控股企业共实现利润11843.5亿元，比上年下降25.2 %，发电企业、航空企业出现大幅亏损，电网、交通、石油、石化、钢铁、有色、汽车等重点行业利润明显下降。国有企业成本费用总额比上年增长19.7%，其中销售费用、管理费用分别增长11.2%、47.2%，销售利润率为5.6%，比上年下降3.2个百分点；成本费用利润率为6.1%，比上年下降3.7个百分点。面对原辅材料价格迅速上涨的压力，烟草行业坚持把成本费用控制摆到更加突出位置，极推进全面预算管理，严格生产经营各个环节过程控制，切实加强物资采购管理工作，采取各种措施降低成本、减少费用，努力提高资源配置效率，推动节约发展，促进行业利润稳定增长。2008年，烟草工业企业销售收入成本率为31.6%，比上年下降1.4个百分点；三项费用率为9.3%，比上年下降0.2个百分点；商业企业三项费用率为8.5%，比上年下降0.2个百分点。全年共实现工商利润1858.6亿元，比上年增长16.6%，其中工业利润706.4亿元，增长17.9%，商业利润1152.2亿元，增长15.8%。税后净利润为1397.4亿元，比上年增长33.8%，其中工业净利润为540.1亿元，比上年增长36.6%，商业净利润为857.3亿元，比上年增长32.1%。从工商利润之比来看，2008年为1：1.58，商业利润明显高于工业利润。
二、保持烟草行业持续健康发展的主要因素和举措
总体看，2008年是烟草行业面对严峻的国内外经济环境，继续保持持续健康发展的一年。在过去的一年中，烟草行业充分发挥国家专卖的体制性优势，在适应市场变化，加强宏观调控，严格管理监督，深化行业改革，增强创新能力，推进文化建设等方面采取了一系列重要举措，为保持烟草行业持续健康发展发挥了至关重要的作用。
1、宏观经济平稳发展，市场需求持续增长。2008年，虽然我国面临内有特大自然灾害冲击和经济运行一些突出问题的掣肘，外有国际金融危机不利影响加重等前所未有的挑战，但党中央、国务院准确把握宏观调控的方向、重点和节奏，适时调整宏观调控的方向和重点，及时将宏观调控的首要任务从年初的“防经济过热、防明显通胀”调整为的“保持经济平稳较快增长、控制物价过快上涨”，之后又果断实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，推出了一系列进一步扩大内需、促进经济增长的政策措施，维护了经济平稳较快发展，这为烟草行业发展创造了较为有利的需求条件。特别是随着城乡居民收入水平的提高和消费能力的增强，有力拉动了卷烟消费的增长。市场监测数据显示，2008年，全国卷烟社会需求量为4731.7万箱，比上年上升1.4%；社会销量为4449.9万箱，比上年上升2.7%。
2、战略管理不断加强，调控措施更加有效。2008年，针对国内外经济形势变化较快、挑战更多的情况，烟草行业不断提高战略管理水平，更加注重宏观调控的预见性、针对性和有效性。在烟叶生产方面，针对年初烟叶生产不确定因素增加、稳定规模难度增大的突出矛盾，认真制定稳定烟叶生产和扶持烟农的政策措施，其中包括烟叶收购价格总水平提高20%，产前投入每担补贴标准增加42%，同时通过严格计划控制、加强合同管理和技术指导服务，稳定和保护烟农种烟积极性，促进了烟叶生产和质量水平的提高。在卷烟生产方面，始终坚持“控制总量、稍紧平衡”方针，严格按计划组织生产，把保持卷烟价格稳定作为调控的主要任务，把存销比管理作为调控的主要手段，把控制库存总量作为调控的主要措施，及时跟踪分析经济运行状态，密切关注卷烟价格波动和工商库存规模，对价格出现波动的品牌严格控制投放量，对存销比偏高的主动控制产量，有效解决了上半年部分地区低档烟价格倒挂和下半年部分高档烟投放过快等问题，有效平衡了市场供求关系，避免了局部问题影响行业整体的平稳健康发展。此外，在抗击汶川特大地震灾害过程中，烟草行业充分发挥统一领导、垂直管理的体制优势，增加灾区企业卷烟生产指标和扩大跨省品牌整合规模，要求销区切实加大对“娇子”品牌的支持力度，有效实现了灾区企业在大灾之年仍然保持稳定发展。
3、统一市场加快形成，要素流动更加合理。2008年，烟草行业在坚持烟草专卖体制前提下，积极探索市场机制发挥作用的有效途径和方式，深入推进按客户订单组织货源和组织生产工作，促进生产要素在更大范围内的合理流动和优化配置，全国统一大市场加快形成。全年省际间卷烟交易量达到2094.7万箱，占国内市场总销量的比重为47.9%，比上年提高4.8个百分点，其中
一、二类卷烟省际间交易量比重为50.6%，比上年提高5.5个百分点。为实现资源有效整合和品牌有序竞争，国家局印发了《2008年卷烟品牌产品目录》，制订品牌考核评价办法，全年共有20个品牌的375.4万箱产量实施了定向整合，比上年增加89.8万箱。国家局公布了前20名全国性卷烟重点骨干品牌名单和10个视同重点骨干品牌名单后，卷烟工业企业的竞争意识进一步增强，品牌发展大对大、强对强、快对快的竞争趋势更加明显。卷烟流通企业更加关注重点骨干品牌的培育，切实加快实现从传统商业向现代流通的转变，为卷烟工业企业开展市场竞争提供了更加公平的环境和平台。
4、行业改革继续深化，体制机制逐步完善。2008年，烟草行业各项改革继续深化，有效增强了行业发展的动力和活力。为推进卷烟工业企业跨省联合重组，国家局制定了《关于卷烟工业跨省联合重组工作的指导意见》，按照《意见》精神，广东中烟和广西中烟、浙江中烟和甘肃烟草工业在总公司主导下，以市场为基础、以资产为纽带、以品牌为支撑，初步实现了跨省联合重组。云南中烟的红塔、红云、红河三个集团公司整合为两个集团公司，全国卷烟工业企业已减少到30家。为加快现代企业制度建设，国家局研究制定了省级工业公司董事管理办法和职工董事管理办法，制定了董事会议事规则和董事会秘书工作制度，规范了董事会运作，江苏、陕西、河南、江西、贵州、安徽、广西等7家省级工业公司实施了更名改制，研究制订了董事会组建方案。为增强优质烟叶保障能力和有效满足卷烟生产原料需要，国家局制订了《烟叶资源配置方式改革方案》，引导和推动卷烟工业企业主动参与、深度介入烟叶生产、收购各个环节，进一步提高了烟叶产区的竞争意识和服务意识。为构建和谐劳动关系，提高人才队伍整体素质，按照“分类管理、科学设岗、明确职责、严格考核、落实报酬”的总体要求，继续深入推进用工分配制度改革，在理顺分工分配关系、建立有效激励约束机制方面取得了积极成效。
5、内部监管不断加强，打假打私卓有成效。坚持加强内部监管和打私打假不放松是巩固烟草专卖体制，实现行业持续健康发展的重要保证。2008年，烟草行业继续高度重视自律，进一步强化内部管理监督，严格规范权力运行，严格规范生产经营行为。以物资采购、广告促销、工程项目监管为重点，下发了规范性文件，紧紧围绕“制度是否完善、决策是否符合程序、运作是否规范、监督是否到位”四个环节，全面开展三项专项检查工作；制定了《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》，进一步明确监管任务、完善监管制度、规范监管流程，充分运用信息化手段实施有效监管，全面推进专卖内管长效机制建设；不断加强内部审计工作，完善内部审计制度，拓宽审计领域和内容，对45个单位开展了以经济责任审计为主要内容的审计工作，进一步落实严禁对外担保、严禁委托理财、严禁证券投资等规定。继续保持打假的高压态势，打源头和打网络都有新的突破，打击制假原辅料专项行动和打击假烟分销终端都取得了积极成果，全年共查处案值5万元以上的假冒商标卷烟案件6796起，其中案值千万元以上重大案件79起；捣毁制假窝点3312个，打掉较大规模制售假烟网络476个，查获假烟83万余件、制假烟机447台、烟叶烟丝2.08万吨;依法拘留制假售假分子7128人，判刑3779人、劳教111人。卓有成效地打私打假，进一步为卷烟品牌发展腾出了空间，净化了环境。
6、自主创新有效推进，基础管理不断加强。增强自主创新能力是转变行业发展方式的中心环节，提升管理水平是保持行业持续健康发展的重要基础。2008年，全行业更加重视自主创新，围绕培育重点骨干品牌，加强企业技术中心建设，加大资金投入扶持，全年行业投入科技经费16.94亿元，比上年增长27.2%；围绕烟草育种、卷烟调香、特色工艺、减害降焦四大战略性课题，加快中式卷烟制丝生产线和卷烟增香保润两个科技重大专项的实施，加强中式卷烟品类构建和降低烟气有害成分的分析研究，积极推进技术标准体系建设，促进技术创新水平不断提高，2008年全国卷烟平均焦油量12.8毫克/支，比上年降低0.4毫克/支，全国卷烟产品质量监督检测市场抽查总体合格率达99.5%。同时，烟草行业坚持把加强基础管理摆在更加重要的位置，认真贯彻“重心下移、着眼基层、突出服务、加强基础”工作方针，全面实施ISO9000质量管理体系贯标工作，不断推进信息化与烟草产业的融合，切实抓好质量管理、现场管理、设备管理、财务管理，积极推行全面预算管理，有效促进了基础管理水平进一步提升。
7、队伍素质不断提高，文化建设有效开展。按照中央的统一部署，2008年，国家局、总公司机关和行业16个省级局（公司）参加第一批深入学习实践科学发展观活动。学习实践活动按照“领导干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠”的总要求，坚持以领导班子和党员领导干部为重点，以全面建设“严格规范、富有效率、充满活力”中国烟草为实践载体，在提高思想认识、解决突出问题、创新体制机制、促进科学发展等方面取得了明显成效。通过加强领导班子建设、培养高素质专业人才和全面加强教育培训等，行业队伍整体不断提高。同时，烟草行业始终坚持以社会主义核心价值体系为指导，牢固树立“两个至上”行业共同价值观，深入实施《中国烟草企业文化建设纲要》，大力宣传贯彻《烟草行业文化架构体系》，广大烟草员工自觉遵守潜心做事、低调做人的行为信条，大力弘扬宽容开放、改革创新、敬业奉献、自律自强的行业精神，努力报效国家、回报社会，进一步树立起责任烟草、诚信烟草、和谐烟草的良好形象。
三、2009年烟草行业发展趋势分析 在很不寻常、很不平凡的2008年，烟草行业发展取得了新的进步。展望2009年，综合各方面有利条件和不利因素，烟草行业可能面临的发展趋势是：
一是发展环境更加严峻，同时市场需求仍将增长。始于2007年的美国次贷危机引发了一场持续时间长、波及面广、危害程度大的国际金融危机，给世界经济造成了巨大冲击：美国经济出现衰退，欧元区13年来首现负增长，日本经济6年来的温和扩张宣告结束，新兴经济体经济增速明显放缓。目前，这场金融危机不仅本身尚未见底，而且对实体经济的影响正进一步加深，其严重后果还会进一步显现，因此，2009年我国经济下行压力加大，这也将使烟草行业发展环境更加严峻。但同时应该看到，我国经济发展的基本面和长期趋势没有改变，目前遇到的困难和挑战是前进中的问题，党中央、国务院及时对宏观调控政策作出重大调整，并在今后两年多时间内安排约4万亿元资金强力启动内需，促进经济稳定增长。随着这些拉动需求的政策效应逐步显现，预计2009年和未来一个时期全国烟草市场需求总量仍将保持增长，但需求结构上移的速度将有所放缓。
二是发展压力不断加大，同时工作基础仍需加强。近年来烟草行业始终保持持续健康发展，但由于行业改革调整的力度大，对一些基础性工作提出了许多新的更高的要求。烟草行业经济周期与国民经济周期密切相关，在国民经济增长速度出现回落的时候，烟草行业发展面临的风险和挑战较多，坚实的基础也就越显重要。为避免行业经济运行受外部环境冲击而迅速下滑，需要切实增强忧患意识和危机意识，进一步增强打牢基础的自觉性和改革创新的主动性，真正把行业发展建立在更加可靠的市场基础和更加扎实的工作基础之上。
三是发展质量不断提高，同时发展方式仍待转变。近年来，烟草行业深入贯彻落实科学发展观，行业发展质量有了较大提高。同时也要看到，现阶段仍然存在成本费用较高，资源利用效率较低，自主创新能力较弱，管理手段较落后等问题，行业发展方式仍然需要进一步转变。为此，当前烟草行业应以开展对标活动为抓手，以控制成本费用为重点，以现代信息技术为支撑，以强化考核评价激励约束为保障，紧紧围绕“烟叶防过热、卷烟上水平、税利保增长”的主要任务，进一步转变发展方式和管理方式，努力实现有质量、讲效益、可持续的发展。
