韩柳春申请个人经营贷款300万元的调查报告
（1）调查的缘由和背景
2011年9月份，借款申请人马洪艳向我行提出个人经营贷款申请，申请金额300万元，用于补充企业生产经营中所需营运资金，我支行人员对借款人及经营企业进行了实地调查，同意受理该申请。
（2）借款申请人基本情况
①借款申请人身份及主要经历介绍。
借款人马洪艳，女，年龄49岁，身份证号码：230715196209120023，1981-1993年在秦皇岛二轻机械厂工作，1994-1999年在秦皇岛兴源电子公司工作。其配偶刘德明，年龄46岁，身份证号码：231005196501092015，2000年借款人与配偶共同出资成立秦皇岛市美源商贸有限公司，并任法定代表人至今。
经过10余年的发展，借款人在行业内积累了较丰富的营销及管理经验，对公司的把握能力较强。
经查询个人信用报告，借款人有9次逾期记录，经参考还款明细，发现借款人非恶意欠款，信用记录可以接受。
借款人配偶刘德明于2002年12月在我行申请过个人商铺贷款86.5万元，期限10年，目前贷款已提前结清，有过一次逾期记录，信用记录较好。二人目前无银行负债、无不良嗜好。
②借款申请人所经营企业情况。
---企业概况。公司名称：秦皇岛市松雷建材有限公司，成立于1998年4月10日，营业期限20年，注册号：130300000024905，注册地址及经营地址均为和平大街338号。法定代表人马洪艳，公司类型：有限责任。公司经营范围：建材、木材、钢材、五金电料、木制品、水暖器材、卫生洁具、工艺美术品、涂料、灯具、防盗门的批发、零售；电动工具、特种玻璃钢型材的生产、销售；塑钢、铝合金、铁艺、浮雕、不锈钢产品的加工、销售。公司注册资金300万元，其中姜宝忠出资80万
1 元，占比80%；李冬梅与吴韩出资均为110万元，占比均为10%。所属行业其他零售业。职工人数 人，无关联企业。
--- 经营情况。截止2011年7月末销售收入1154万元，利润总额194万元，净利润160万元。总资产1692万元，总负债223万元，净资产1469万元。企业规模较小，公司进驻秦皇岛多年以来多次荣获“消费者信得过单位”、“全国重质量、守信誉诚信联盟单位”等荣誉称号。
公司主要经销深圳铂金、黄金钻石饰品等国内知名品牌，并独家总代理全国知名品牌金伯利钻石珠宝。上海金伯利钻石有限公司率先在国家工商总局注册了\"金伯利\"商标。多年来，经过不懈的追求和努力，公司将古老的西方文化与现代东方文明相结合，并始终贯穿于整个企业运作当中。目前已发展成一家集钻石设计、切磨、镶嵌、配送、零售为一体的集团化专业钻石公司。为加速国内钻石加工业的快速发展，进一步开发中西部巨大的钻石消费市场，公司于2003年斥巨资建成了国内大型的钻石切磨基地。 现已在全国范围内建成了以钻石专营店为主要销售形式、各项设施完善、服务优质的营销网络，并于2002年起，启动打造\"金伯利钻石\"国际品牌工程，先后在香港、比利时、加拿大设立了经营与办公机构。作为\"上海钻石交易所\"首批会员单位和《全国钻石首饰行业质量、服务诚信示范企业》，公司拥有独立的进出口钻石经营权。在长期与国内外钻石珠宝商、国家质检部门的合作中，公司始终坚持了\"成功源于品质，品牌源于诚信\"的经营理念，在业内赢得了良好的声誉，并与各方保持了良好的合作关系。作为专业的钻石首饰生产销售企业,公司的钻石切磨中心和首饰镶嵌中心，配有从国外引进的专业设备，各类专业技师、技术工人1000余人。从钻石切磨、首饰镶嵌到配货销售,整个生产流程严格按照国际标准操作，并由专职检验人员监督，经过层层检验，以确保产品质量。 金伯利始终相信专业人做专业事，坚持“质量是生产出来的”，严格按照企标及国标的规定，完善工艺流程，
2 从生产的第一个环节加强质量管理。 生产过程中的每道工序，都由具有十年以上工作经验的技师严格把关，产品经过多次分检，最后总检，杜绝有任何问题的产品进入市场。秦皇岛金伯利珠宝有限公司凭借金伯利钻石的品牌效应及过硬品质目前已成为我市最大的钻石珠宝销售商。在我市占有较高市场份额、行业内口碑较好。
---行业情况。批发业固定成本占比较低，变动成本占比较高，属于低杠杆行业，行业风险较小。行业内企业主要依赖于国家经济繁荣程度、市场需求状况等，经济周期不明显。行业内企业均有一定的赢利空间，企业经营符合国家政策规定。
---管理情况。公司营业执照、企业代码证、税务登记证等有关证件均合法取得，并在有效期内；企业组织形式为有限责任、借款人在行业内积累了较丰富的营销及管理经验，对公司的把握能力较强。公司由夫妻共同管理，公司架构较为简单，运作畅通，财务制度健全，各项工作运作正常，用工关系和谐。
金伯利珠宝现在本市有专营门店4家，分别入驻我市乐购、茂业、新天地、盛世珠宝城四大商场。该企业是我市历届消费者信得过单位，本着“把信誉当生命”的宗旨竭诚为广大消费者服务，业界口碑良好.金伯利珠宝销售商品主要是钻石饰品、铂金、黄金珠宝等。在销售服务上推出的措施及优势包括：
1、客户每年可享受免费以旧换新；
2、客户所购饰品7日之内未经佩戴可以退换；
3、山、北两区和四县顾客报销单人单程车费！
4、强势推出“钻石银行”、“翡翠银行”服务。三年以上按购买 3 价100%回购，五年以上按购买价120%回购。
5、钻石老字号“金伯利珠宝”全市连锁店规模最大、门店专柜最多。
（3）借款原因
2011年公司因扩大销售收入，引起资金需求，公司所经营的上海金伯利钻石由于实行市场配额制，其供应量已无法满足我市钻石市场的需求。公司为提高经营效益、扩大市场占比，与深圳市尚鑫海珠宝首饰有限公司进行战略合作，深圳尚鑫海珠宝首饰有限公司集钻石珠宝采购、加工、销售于一体，借款人与该公司合作可在原材料、成品质量、进货价格上进一步确立市场优势。2011年1月借款人与深圳尚鑫海珠宝首饰有限公司签订了购销合同，合同金额1188万元。借款人由于长期销售增长，原材料采购急需资金，形成借款需求。 （4）经营情况及还款能力
企业产品市场情况：金伯利珠宝经销的深钻石、珠宝、黄金、铂金系列市场知名度较高，得到了广大港城客户普遍认可。2010年实现销售2355万元，实现净利润246万元，2011年前7个月公司就实现销售1154万元，净利润160万元。按照我市钻石消费市场供求规律，进入8-12月为我市钻石销售旺季。根据往年销售进行分析，预计2011年8-12月可实现收受1600万元，全年可实现销售约2700万元，较上年增长14.6%。由此形成资金需求。借款申请人从事的经营活动合规合法、符合国家产业政策和社会发展规划要求。企业主要管理者均具备珠宝鉴定师资格对市场产品需求、产品价格变化情况能够准确判断。由于公司主要采取直营门店销售的方式，货款结算中应收账款较少、货款回笼迅速，并能及时在各分店调剂使用。企业能够在短期形成充足的资金流归还到期贷款本息借款申请人从事的经营活动合规合法、符合国家产业政策和社会发展规划要求。企业主要经营情况如下：
4 ①产、供、销情况分析
公司属零售，无生产环节，主要供销情况如下：
企业由于经营时间长，业内供货企业合作关系良好，具备一定的赊购能力。供货商能够及时根据企业需求供货，商品供应渠道通畅。企业4家分店所入驻商场均为我市大型商场，在我市消费者中具备较大影响力，由于其经销产品具备保值增值能力，适逢当前的经济形势，老百姓普遍购买投资型、装饰型钻石、黄金、翡翠（挂件、手镯、戒指、项链等）饰品。企业季节性销售特点突出，每年的下半年至春节期间是销售旺季，金伯利珠宝会随机增加促销活动，加大产品销售份额。
②财务和信用分析
借款人还款来源主要依赖于经营公司产生的现金流，公司主要指标如下：
公司2009总资产1546万元，净资产1063万元。销售收入2464万元，净利润274万元。
2010年底，该公司总资产1632万元，比年初增加86万元。其中流动资产1611万元，比年初增加86万元。流动资产中主要为货币资金60万元，比年初增加3万元；应收账款84万元，比年初增加17万元；存货1360万元，比年初增加125万元。固定资产合计21万元，比年初减少无变化。其中固定资产原值58万元，比年初增11万元；累计折旧37万元，比年初增加11万元。该公司2010年负债合计323万元，比年初减少160万元，全部为流动负债，无银行借款。所有者权益合计1309万元，比年初增加246万元。其中：实收资本100万元，未分配利润1155万元。
2010年公司实现销售收入2355万元，实现主营业务利润利润总额308元，所得税62万元，净利润246万元。公司资产负债率19.8%，流动比率4.99，速动比率0.77，净利润率10.45%。
2010年公司主营业务收入现金流量为2662万元、经营活动现金流量13.6万元，净现金流量13.6万元。
5 截至2011年7月，公司总资产1692万元，净资产1469万元。销售收入1154万元，营业利润194万元，利润总额194元，所得税33万元，净利润160万元。公司资产负债率13.18，比上年减少，流动比率7.52，速动比率1.41，负债率较上年下降，流动比、速动比较上年大幅增长，速动比大于1，企业短期偿债能力增强。净利润率13.86%，好于上年。
公司法定代表人于凤云个人卡2011年1-3月现金流入分别为：1642万元、1099万元、1747万元，月平均流入1496万元，现金流入充足。
经过分析，公司主营业务现金流量充足，具备偿还200万元贷款本息的能力。
（5）还贷来源及还款时间分析
预计公司2011年销售收入比上年增长14.6%，达到2700万元，月平均销售225万元，利润率好于上年10.45%的水平，按照7月份利润率计算，净利润可达到374万元。公司现金流量较为充足，为还本付息主要资金来源，我行确定贷款期限一年，通过分析借款人能够偿还到期贷款。 （6）担保方式
本次授信采取担保公司担保方式，由与我行签订担保合作协议的秦皇岛鑫龙担保有限公司担保。
担保公司—秦皇岛市鑫龙担保有限公司，成立于2008年6月，注册地址：秦皇岛市北戴河区东经路5号，注册资金：10000万元人民币，其中王春玉出资3600万元，占比36%；吕学敏出资400万元，占比4%；衣秀婷出资6000万元，占比60%。其中王春玉和吕学敏为夫妻关系。法人代表：吕学敏，企业性质为有限责任公司，公司经营期限为10年，经营范围包括：在全省范围内为企业和个人提供贷款担保；银行票据担保、经济合同担保、工程担保；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）。该公司非借款人关联企业，非我行授信客户。
2009年主营业务收入0万元，净利润-7万元。2009年末总资产9992万元、净资产9992万元、资产负债率0％。
6 2010年主营业务收入50万元、净利润-20万元。2010年末总资产10018万元、负债合计46万元、净资产9972万元、资产负债率0.5％。
2011年3月底主营业务收入0万元、净利润-12万元。2011年3月末总资产11606万元、负债合计1646万元、净资产9960万元、资产负债率14％。
截至2011年3月对外担保3000万元，占净资产的30%。该公司已出具担保意向书，同意为授信客户担保。担保人贷款卡号：1303020000126676，在有效期内。
综合分析，鑫龙担保公司业务运作规范，风险控制严密，具备一定的风险控制能力，能够满足银行对担保业务的实际需求，对转移本次授信的风险作用明显。 （7）提出调查结论
借款人信用记录可以接受，资金需求真实，经营公司主营业务现金流量充足，具备偿还300万元贷款本息的能力，保证人担保实力及意愿均较强，综合分析，同意给予于凤云200万元短期经营贷款授信额度，期限一年，一次性使用，利率上浮25%，用于购买电子元器件等原材料，还款方式分次还息一次还本，由秦皇岛鑫龙担保有限公司担保。
我支行会密切关注借款人及其公司经营情况，监控资金走向，防止贷款挪用。同意办理，上报审批。
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