关于开发客户信息管理系统的申请
信息部:
客户是企业的宝贵资源,谁拥有客户,谁就拥有未来。客户在企业生存、发展的进程中的地位是毋庸质疑的。在企业信息化进程中,越来越多的企业将客户数据的管理作为重点内容。
基于客户信息的重要性,我支公司越来越重视对客户信息的管理及应用,而客户信息数据量大,来源渠道多,我支公司原本采用办公软件实现客户信息管理的方式不仅费时耗力,而且准确性又难以把握,已严重的影响了信息管理工作的工作效率。因此我支公司特申请开发一个客户信息管理系统。
一、信息管理系统信息分类
1、客户基础信息,含保单号、被保人、车牌号、起保日、终保日、初登日期、厂牌型号、车架号、发动机号、身份证号、客户地址。
2、客户联系信息,含办公电话、家庭电话、移动电话。
二、信息管理系统功能范围
1、自动关联核心业务系统中最新的客户基础信息,如客户批改相关信息也实现实时的更新,从而保证客户信息的及时和准确性。
2、自动关联分公司各个渠道的客户联系信息,如报案渠道、电销渠道、面签渠道、续保到期客户渠道和承保渠道等等。
3、实现客户信息的唯一性,非联系电话方面的重复信息以最新信息为准,原始信息转为历史数据备忘,联系电话方面的信息实现非唯一性累加。
4、根据厂牌型号实现车系分类,如广本车型包含有奥德赛*、锋范*、思迪*、雅阁*、飞度*。
5、实现错误的客户联系信息甄别:各单位在进行客户回访之后,集中收集错误的客户联系信息注入客户信息管理系统中单独识别,避免今后回访工作中重复劳动。
6、开辟一个承保渠道客户联系信息录入平台,在各网点操作员入单核保通过且刷卡完毕之后,该平台提取客户的基础信息(如同一客户有多条记录,只保留包含第一年商业车险的保单信息即可,避免操作员重复操作),各操作员通过保单号关联可录入客户联系信息。
7、以终保月份为数据导取的条件,实现到期客户信息导取。 新的一年即将到来,我支公司希望在新的一年里能够更有效、更合理、更全面的利用客户资源,实现更透彻的公关展业,因此特申请开发上述系统,望批准。
中国人民财产保险股份有限公司
厦门市禾山支公司
2010-12-21