自然人税收管理系统
扣缴客户端简易操作指引
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个人所得税扣缴义务人办理个税代扣代缴申报时,统一使用自然人税收管理系统扣缴客户端。扣缴客户端提供自动计税、申报校验、查询统计等功能(如遇版本更新请以系统实际界面为准)。
1.下载
登录国家税务总局广东省税务局网站(http://www.daodoc.com),进入纳税服务-下载服务-软件下载栏目,下载自然人税收管理系统扣缴客户端完整安装包。
2.安装
双击安装包,按向导指引进行安装,建议选择非系统盘。
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安装完毕后,桌面自动建立本系统的快捷方式。
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3.初始化
初次登录时自动弹出设置向导,帮助您完成基础参数的设置。
1.录入单位信息:在[纳税人识别号]/[确认纳税人识别号]的位置输入纳税人识别号,已经进行过三证合一的单位则输入统一社会信用代码,点击【下一步】按钮。
2.获取办税信息
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3.备案办税人员信息:录入办税人员的联系信息,点击【下一步】
4.设置登录密码:勾选“启动登录密码”,并设置登录密码。不勾选此项无需密码直接登录,点击【下一步】。
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5.设置数据自动备份:系统提供自动备份功能,如有需要勾选“启动自动备份”。点击【立即体验】。
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6.初始申报密码获取:登录电子税务局、税(费)客户端,进入“个人所得税代扣代缴申报”模块获取初始申报密码:(图A为电子税务局,图B为税(费)客户端)
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1.人员信息采集
1.人员登记: 方法一:单个添加
①选择【人员信息采集】-【添加】。 ②输入纳税人信息,点击【保存】。 方法二:批量导入
② 点击【导入】-【模板下载】,下载模板。 ②打开Excel文件,逐行填写相应的信息。 ③ 使用导入功能导入文件。
2.人员报送登记:人员信息登记完毕后,点击【报送】和【获取反馈】获取身份验证结果。
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2.报表填写
基本操作包括:导入、修改、删除、保存、查找、打印、导出、高级、关闭。
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以正常工资薪金收入申报表为例。
1.选择【报表填写】-【扣缴所得税报告表】-【正常工资薪金收入】。 2.若当月未生成过正常工资薪金数据,系统会询问是否要使用自动生成工资薪金数据向导,点击【确定】使用该向导(若当月已生成过正常工资薪金数据,系统自动显示报表数据)。
3.点击【确定】,系统提供“复制历史数据”、“标准模板导入”和“生成零工资记录,用户手工修改”三种填写方式。 方法一:复制历史数据
在有历史数据的情况下,复制往月工资数据明细,直接生成当月工资数据。
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方法二:标准模板导入
①点击【导入】-【模板下载】,下载Excel模板。 ②打开Excel文件,逐行填写相应的信息。 ④ 使用导入功能导入文件。
方法三:生成零工资记录,用户手工修改
先为人员登记中的所有人员生成零工资,再根据实际情况手工修改。
5.还可通过【添加】单个录入当月工资薪金数据。点击【添加】,录入相应信息,点击【保存】。
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如有其他所得项目,可在【管理表单】中勾选相应的所得表单填写,填写方法类似。除正常的业务表格外,还设置减免申请类表格、备案类表格等,请根据您的业务需要按要求手动填写。
3.申报表报送
系统提供网络申报和介质申报两种申报方式。通过介质申报功能导出的文件可直接用于前台申报。 以网络申报为例。
1.点击【申报表报送】,确认数据准确无误后,点击【发送申报】。
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2.系统处理完毕后,生成申报结果反馈文件,也可点击【获取反馈】手动获取反馈结果。
3.申报成功后,报表状态由“未申报”变为“申报成功”。
4.申报更正
正常申报成功后,未缴款前可作废申报,缴款后可对申报情况进行更正申报和撤销更正。广州,佛山,珠海,中山,东莞,揭阳,韶关,江门,云浮有更正规则限制,规则如下: 1.申报当月及近3个月内可更正。 2.超过3个月必须到办税服务厅进行更正。
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5.网上缴款
申报成功后进行税款缴纳,通过点击【立即缴款】完成缴款,在收到缴款成功的反馈信息后,申报缴款完成。
一、其他功能
6.企业管理
如需为多家企业办理申报,可通过企业管理功能添加、删除以及切换企业。
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7.查询统计
1.申报明细查询:系统提供多种查询条件,可按申报月份、姓名、证照类型、证照号码、所得项目等条件进行单独或组合式查询。
2.申报情况查询:可对已申报的“扣缴个人所得税报告表”进行查询。
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3.扣缴报告表查询:查询扣缴报告表情况。
4.个人收入统计:可导出或打印出个人收入和纳税情况。
5.分项目分税率统计:自动生成分所得项目、分税率的汇总申报表。
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