推荐第1篇：服务顾问岗位职责及工作内容
岗位职责
1、打扫自己办公区域及划分区域的卫生，使其保证卫生的干净整洁以便更高效的工作。
2、跟进事故车维修进度以及配件到货情况，必要是与维修技师及车间主任做进一步的沟通。
3、按照集团要求做好需要的报表及时的发送到相关收件人，做到报表的准确性及保密性。
4、在维修工作过程中出现延误而不能按预定时间交车的，尽早通知客户，作好客户的解释说明工作并和车间协商采取相应的补救措施。
5、在事故车方面为客户提供关于事故方面的所有咨询服务。
6、为客户提供事故车定损、维修进度跟进、报价、交车及代送理赔手续的服务。
7、与保险公司进行事故车定损、报价以及维护与定损人员的关系。
8、积极、热情地接待客户，当着客户的面积极配合完成客户车辆的故障诊断及预检工作，确定维修项目和维修价格。
9、在维修和保养方面的内容，积极向客户提供参考建议，并提出基本准确的报价。
10、如有追加维修项目，及时通知客户，和客户协商并征得客户的许可和确认。
11、认真填写车辆预检单、维修工单、维护PIWIS质量行、按照标准维护维修工位。
12、按照公司规定对维修服务项目的结算收银和交车相关手续的办理。
13、负责向客户解释所有的维修服务内容，并提供车辆保养方面的常规知识和建议。
14、严格按照厂家要求的步骤进行客户接待、维修进度的跟进和车辆交付等。
15、通过电话或者面对顾客处理投诉，简历客户档案和车辆档案以及回访计划。
16、完成领导交代的其他工作。
工作内容
1、8:30-9:00打扫自己办公区域及划分区域卫生，保证自己负责的区域的干净整洁。
2、9:00-9:30跟进事故车进度，及时督促车间维修时间与预定交车时间无误差。
3、9:30-10:00填写事故车进场记录表以及事故车报表，更新已交事故车的维修金额。
4、
5、10:00-11:30正常接待维修保养车辆，开单，派工，交车。11:30-12:00与保险公司沟通已定损事故车核价，核对是否有无误差。
6、
7、
8、12:00-12:30午饭时间
12:30-14:30正常接待维修保养车辆，开单，派工，交车。 14:30-15:30整理客户档案，查询维修历史记录并按计划回访，再次制定下次回访日期。
9、15:30-16:30正常接待维修保养车辆。，开单，派工，交车。
10、16:30-17:30整理检查当天维修保养车辆的工单，保证维修工单的完整性及准确性，并交由协调录入报表。
11、17:30-18:00准备明天预约车辆的维修工单及资料（报价单，车辆信息表，历史记录等）。
12、18:00-----
如有当天未完成工作加班完成。
13、下班前检查电脑及工作区域是否有未断电设备，使其断电。
14、事故车外拓时间不固定，如果有需要外拓比如救援、维护保险公司关系、维修交警队关系时需要外拓。
15、陪同客户去保险公司定损及自己去保险公司定损，去保险公司报价及取定损单时时间不确定。
16、为客户提供代办理赔时需要去保险公司时时间不确定。
17、领导随时安排的工作需要外出时时间不确定。
推荐第2篇：置业顾问工作流程及标准
营销专员工作流程及标准
一、工作流程
1、熟练掌握项目基本情况、销售百问和销售政策。
2、每天统一着职业工装，佩戴工牌。
3、接待来访来电客户，并做好纸质版和电子版的客户登记。整理好自己的意向客户登记表。
3、定期回访意向客户并做登记、分类。
4、定期总结未成交客户原因，并做未成交客户分析表，集体讨论分析。
5、维护好老业主，定期拜访，挖掘老带新客户。
6、熟练掌握认购过程中的相关细则，并做好电子版及纸质版的相关数据登记。
7、熟练掌握合同签约流程的相关细则，并做好电子版及纸质版的相关数据登记。
8、熟练掌握贷款相关政策知识，对于贷款中的注意事项提前告知客户，并为客户填写贷款资料同时带领客户办理贷款的相关手续。
9、熟练掌握交房流程的相关细则，并做好电子版及纸质版的相关数据登记。
10、为客户办理房产证、土地证等相关房产手续，并做好登记。
11、业主或新客户提出的问题如果现场无法解答，需要协调其他部门或申请领导的，需要签《问题客户登记表》。
二、工作标准
1、对于项目的区域位置、户型布局、面积大小、在售房源、项目亮点优势等基本信息要准确掌握，正确理解销售政策并灵活运用现有政策逼定意向客户。
2、每天做好值班人员登记，同时将到访客户、来电客户的信息统计在来访来电本上，3天一更新电子版来访来电表。
3、自己的意向客户登记表一定要及时登记，并且做好A、B、C、D分类整理，A类客户加快成交进度，B类客户抓紧约访逼定，C类客户电话回访所定未成交原因做好应对方案。
4、每个季度做一次未成交客户分析，整理出书面形式的同时案场集体讨论分析每个人的未成交客户原因，总结经验教训。
5、节假日做好老业主的电话、短信回访工作，同时宣传老带新政策。对于优质老业主一定要做好维护定期拜访，大力推广老带新，拓展我们的客户源。
6、认购标准：
1）确定房源。
2）客户交定金同时签订认购书，需携带客户身份证、银行卡。认购书签订时须为客户填写好个人信息、房源、价格、优惠等信息。
3）收据要到商务小区城投总公司开据。
4）做好电子版和纸质版销控、台账、成交一览表的登记。
7、合同签约流程标准：
1）客户要交齐全款或首付，出具认购书和收据。
2）客户需提供身份证、户口本为其打印合同。
3）客户签完合同后为其盖章备案。 4）客户领取合同时需要带身份证确认并签《合同领取登记》。
8、客户贷款流程标准：
1）为客户算好贷款金额、年限、月供、担保费、契税、公共维修基金等。
2）了解客户信贷情况，同时告知客户需要开具哪些证明和提供哪些材料，如：身份证、结婚证、户口本、收入证明、单身证明等。
3）为客户准备贷款材料并填写贷款材料。
4）带领客户办理贷款的相关手续。
5）为客户办理贷款手续的后续手续后等待放款。
9、交房流程标准：
1）核对确认房主本人信息、已交齐全款并缴纳住房维修基金；（如有特殊情况未交齐全款或未交维修基金要求交房，需经领导同意）。客户需携带房主身份证（如他人代领，需要提供委托书及房主身份证、代理人身份证）、购房收据或发票、购房合同或房产证、维修基金发票。
2）客户提供购房合同为其开具房屋交接单，同时完善台账的交房时间。
3）让客户带房屋交接单至物业办理交房手续，需携带房主身份证（如他人代领，需要提供委托书及房主身份证、代理人身份证）、购房合同、现金。
10、办理房产证标准：
1）客户需要交纳公共维修基金（我们为其提供申请通知单并盖章），契税。
2）为客户提供开发商所需要准备的材料并填写材料。
3）告知客户需要准备哪些材料并提供明细单。
4）将贷款客户拿回的资料交于办理手续的同事，房产证出来后通知客户来领取。
11、问题客户处理标准：
1）如遇问题客户应将其引导至谈客区，双方坐下协商，避免客户站在前台大吵大闹。
2）将业主或客户的问题登记在《问题客户登记表》上，办理人签字，需要对接的部门人员签字。
3）一般问题在5个工作日回复客户，特殊情况的根据具体情况延长时间。
推荐第3篇：投资顾问工作流程
投资顾问工作流程
上午
8：30-8：40浏览财经消息，了解包括政策面、重大市场消息，关注全球市场消息面及其走势。
8：45-9：00参加晨会，分享交流当日大盘看法，热点板块，个股评析。
9：00-9:25做好每日早盘消息解读，并在已建立的名下客户QQ群、营销群、聚宝盆理财群、投资体验群客户飞信群、群发消息。 10：00—10：40 看盘分析，上网查询有关资料，为营业部投资顾问小组、经纪人的客户服务提供咨询支持。
11：00-11：30到现场客户室巡视，保持与客户沟通，帮忙解决问题，了解客户需求，掌握客户动态并及时反馈客户需求。
中午：在群里发午盘评述，大致说明当天早盘市场走势、板块情况。 下午：
13：00—14：00 查看各网站有关早市的评论.查看营业部定阅的各大研究机构的分析报告。
14：00-15:00浏览活跃个股券商研究报告，配合宏观经济及基本面分析个股今后走势，做股票备战池。
15:00-15：30收盘播报，结合大盘评述当日盘面情况，对下一交易日进行预测。
15:30-16:00学习新的交易品种新的交易规则或参加营业部组织的学习。 其他事宜
1、做一周收盘总结，月收盘评述。
2、不定时盘中解读，包括短线个股解析，及时把相关个股发到几个群里。
3、精选每月投资策略，或季度投资策略，并将相关策略报告发送员工，客户电子信箱。不定时为客户邮寄研究报告、定时为客户发送E－mail。
4、电话回访已有客户，对已有客户进行二次开发，介绍投顾服务，对有意向的进行整理导入另外群里进行更好的服务，包括每日的个股操作指导等。
5、每日电话回访5-10个客户，介绍公司投顾方面的服务，对有签约意向的客户进行重点关注，后续继续跟踪，可约客户见面后细谈投顾咨询服务。
6、处理移户客户，解答咨询客户及现场客户相关事宜。
7、准备周末投资者报告会课件资料。
8、配合公司集合理财产品销售及基金销售业务。
推荐第4篇：美容院顾问工作流程
美容顾问工作流程
总分：分
一、岗前准备112分
1.整理仪容仪表，符合公司规范方可上岗；（根据《仪容仪表规范》、《仪容仪表检查表》规定奖罚）
2.早班顾问前厅各项物品按标准摆放整齐，播放音乐，点香薰灯及香，LOGO灯。5分
3.查看当天“客人预约表”，以掌握当天预约状况、应到访的客人，提前做好准备。10分
4.查看当天“员工排班表”，确认当班人员，并对每位当班美疗师的状况非常清楚。5分
5.查看昨日到店客人的“客人档案记录”及“工作交接本”，充分掌握客人的情况，以便对客人进行及时、准确的回访。10分
6.临时取消预约的客人，电话中马上帮客人确定下次预约护理时间。5分
7.顾问与美疗师帮助客人做的疗程计划，必须详细告知客人，并按照疗程计划周期，及时、主动提醒/邀约客人。（根据电话回访到访率考评） 10分
8.保持工作台面的整洁、有序，除了固定摆放的物品，只留“当日预约客人”及“需回访客人”的档案。10分
9.务必查看“工作交接本”并签名，全面了解工作最新动态。2分
10.若确认相关的交接事项已经完成，请务必用红笔标注回复“已解决”，（便于他人知道是否需要跟进，避免重复性劳动）。2分
11.晚班顾问检查工作资料齐备情况，标准如下：
（1）资料类：2本【面部项目疗程册】，2本【身体项目疗程册】， 1本【精油介绍册】，1
本【产品介绍册】，水疗礼仪立牌，当月各类杂志， 产品和公司宣传单页。5分
（2）前台使用的办公用品。5分
12.早班顾问按照《卫生检查制度》监督检查内场环境卫生，物品摆位，并填写日记录。5分
13.中、晚班及休息人员，首先查看当日及前日会议记录并签名，及时了解公司最新动态，未签名者按未出勤处理。5分
14.顾问要对产品库存量及时了解，以便制作、执行产品与疗程的销售计划；3分
二、工作状态流程标准111分
1.工作中，随时填写“工作交接记录本”，详实记录工作动态，针对当日发生的问题提出解决方案，问题解决后标记已完成。2分
2.每日，顾问将咨询接待过的每位客人（按会员、新客分类）的状况，及时、清晰地填写顾客档案“顾问填写一栏”，并按资料的顺序整理完善，以随时保持顾客档案的完整性。10分
3.注：发现顾客档案的无序、或缺失未及时补充或说明者；未及时填写完善顾客记录者；扣除绩效工资10元。
4.美疗师对客人了解和把握的信息，是顾问咨询、接待客人以及完成销售业绩的重要参考依据，检查、督导搭档美疗师疗程后，及时填写顾客档案“顾客信息反馈”是衡量顾问的责任感与专业意识的标准之一。（5分）
5.内场的工作的遗漏，同样会影响顾问与客人沟通、销售的心里感觉，每位顾问每天至少检查一次内场环境、细节卫生，以发现一些需要调整的地方或不良的卫生状况并及时纠正。并填写相关内场环境检查表；（3分）
6.填写各类单据时，务必提前仔细核实、确认客人的疗程项目以及购买产品的价格，及时核算、填写客人“消费明细记录表”，以确保结账的正确性与及时性。当月2次（含）以上的误差，赔付正负差额。5分
7.给客人开据发票，需一次性问清客人发票抬头【公司名称】，在顾客档案中注明发票已取。当日未开发票，日后补开的，并保留消费单据。5分
8.当日新进会员开卡，当日录入新栏系统档案，建立顾客档案夹。在档案室查询表中添加。5分
9.每月生日的客人提前记录在预约表的最上方，提醒当班顾问当日发送生日祝福短信。已发送信息标注完成。5分
10.顾问必须独立、熟练掌握前台的工作业务。收集客人的反馈意见，并及时反映及提出解决方案。3分
11.每周日顾问计划并提交下周应回访的客人名单；每月必须对每位会员至少有2-3次回访，按要求填写回访记录。（顾客的有效跟踪记录）10分
12.会员卡转帐情况，原卡号和新卡号都需填写《顾客消费明细表》，当日在客人档案系统中做好处理。5分
13.顾问熟练掌握不同阶段的促销活动，清楚明了市场部做的外围市场的促销及海报内容。5分
14.经理/主管休息时，由顾问主持午会。规范：1)检查仪容仪表；2）昨日客人到访人数及状况；3）营业收入（分别按会员卡、疗程卡、产品）；4）耗卡情况 5）昨日发生的问题以及解决办法；6）今日客人预约状况 7）相关工作安排8）正面分享„„
15.
三、预约客人到访前的准备工作 （三提前、三认真） 26分
1.）每月月底最后一天提前将下个月过生日的顾客列出名细表（编号、姓名、生日、级别）老客人：查看客人档案，确认客人疗程安排以及相关的销售计划；
新客人：准备客人填写的档案资料表； 5分
2.）提前1-2天预约到店护理顾客，顾问需在护理当日上午10点以前与客人电话再次确认，避免造成“资源闲置”和“其他客人预约不上”的损失；5分
3.）提前15分钟对房间的灯光、音乐、室内温度及其他物品；产品的准备情况、整个环节做再次检查、确保无误后到前台准备接待客人 ；交待点牌或轮牌；客人有特殊情况须提前做好准备（如：李女士不喝带糖的花茶，吴亮沐浴有专属的香皂，张欣做身体会
敷面膜等），熟悉客人的个人习惯。 5分
4.）认真分析顾客皮肤、身体状况，做专业疗程护理建议；3分
5.）认真与美疗师讲解顾客操作注意事项（如：李女士不喝带糖的花茶，吴亮沐浴有专属的香皂，张欣做身体会敷面膜等），熟悉客人的个人习惯。及要向顾客推荐和铺垫的项目 5分
6.） 认真做好铺垫销售及万众一心的信心注入3分
7.凡遇到特殊情况需要与客人联络、沟通，由顾问亲自打电话处理，无论是谁接待的客人，均由当班经理/主管或顾问及时解决处理，决不允许拖延、推诿。5分
四、客人到访的接待工作32分
1.顾问对首次到访的客人，必须填写个人资料，以确保疗程的安全及专业性；3分
2.客人填写完资料后，顾问快速分析顾客资料，完善图表分析（面部情况和身体情况），并用红笔标注重点护理部位；然后为顾客选择适合的疗程。3分
3.客人确定项目后，若有会员卡的客人，请客人出示会员卡，若客人开车前来，记录客人车牌号；3分
4.为客人重述疗程项目/房间/喜欢的音乐后，通知调配师，客人的姓名、所做疗程、注意事项等；3分
5.若客人为男宾，一定要把护理的区域和女宾分开，客人去洗手间时一定要在门口守候；3分
6.介绍美疗师给客人，如无下一位客人，顾问和芳疗师一起送客人到更衣室或房间。3分
7.客人进入房间后，顾问及时与芳疗师沟通客人状况及注意事项；5分
8.新客人到店体验后，必须请客人填写《客人意见反馈表》 3分
五、客人开始疗程后，顾问的工作21分
1.填写客人《消费记录表》2分
2.完善客人档案，（填写顾客记录表）制作家居护理计划与产品推广计划；5分
3.查看报时记录，配合芳疗师准备护理用品（例如眼枕等）；3分
4.随时到内场检查卫生、物品摆放状况，及时解决突发问题；3分
5.顾问要清楚客人项目的完成时间，客人做SPA或其他需要拿出来的用品，提醒并协助或请PA大姐清理；5分
6.检查疗程项目单，（注意：需注明客人所做项目的折扣及具体金额），芳疗师在疗程结束后须确认签字。3分
7.结帐后若发现差错，2次以上（含）赔付正负差额。
六、疗程结束25分
1.客人办卡或续卡时，顾问填写收款单据，并注明相关人员的中文全名。3分
2.疗程结束前15分钟，顾问需到内场检查是否准备充分，并让PA准备好茶点、饮品；3分
3.疗程结束后，请客人到休闲区或顾问间休息（若为男外宾，则引领至前台休闲区，无客人的情况下可引领至休闲区），若客人不赶时间，引导客人填写反馈表，并预约下次护理时间；
如预约成功，务必告知客人将会提前一天再电话提醒确认，如客人以“时间不好定”回决，主动表示可以帮客人提醒护理日期，并确定电话回访日期。3分
4.提示客人检查物品有无遗忘物品；给客人居家的生活建议，或应季生活常识。2分
5.协助前台引导客人落座、结帐，请客人确认签字（消费明细和小票据），将会员卡和客人留用票据还给客人；送客人到楼梯口告别
6.整理《消费记录表》和“客人疗程记录表”，提醒、监督美疗师填写完善客人档案；3分
7.根据客人卡内余额，此次护理后的反馈，与美疗师共同设计或修改疗程计划、家居产品护理计划（近一两个月的生活习惯/饮食等家居建议），并签字确认。5分
七、闭店前19分
1.检查、整理、确认完善当天客人档案（更新顾客资料一览表及OEC三新表）5分
2.完成顾问工作交接记录，取出明日预约客人档案，以便明日当班顾问的客人回访工作；5
分
3.制作或审核“日报表”、汇总“今日问题”并签字确认，发送到管理部门；3分
4.检查每个房间的大门、衣柜柜门是否敞开（透气），房间整理恢复情况（灯、空调，物品是
否齐全）。3分
附：
一、每周需完成的工作20分
1． 一周工作数据统计（业绩、客流、新客开发，回访与跟进状态）。
2． 一周工作问题总结（礼仪、培训、考核结果、员工表现、业绩排名）。
3． 下一周的工作安排。
二、每月需完成工作20分
1． 每月最后一天统计下月的客人生日表，填写至预约表。以便当天回访。
2． 每月第一天完成提交人事管理部上月的月报审核及月报分析。
3． 每月的最后一天要做个人的本月工作总结及下月工作安排。
推荐第5篇：课程顾问工作流程
大美书画艺术学校课程顾问每日工作流程
一、接待前
1、提前十分钟到岗，佩戴统一工牌，穿着工装（周
三、周
六、周日）。女生淡妆上班，长发扎起，禁穿拖鞋。
周二至周五（上午：9:00—12:00，下午：14:00—17:30）； 周六至周日（上午：8:00—12:30，下午：14:00—18:30）
2、准备学费盖章收据（四联）、活动盖章收据（三联）、材料盖章收据（三联）。（会计）
3、查检来访登记表、试学卡、学生信息表、课程表、活动登记表、学生报名信息表等相关表格是否准备齐全。（课程顾问）
4、适当准备50元、20元、10元、5元、1元零钞。（课程顾问）
二、接待期间
1、每天晨会学习后，打开来访登记表跟进前天来访未报名学员。
2、客户进门停下手头工作，礼貌打招呼（您好！请问有什么可以我帮着您！）
3、请客户坐下，了解客户需求，对客户提出的问题进行详尽解答。（详见课程顾问培训细则）
4、请客户填写来访表登记表（附表1）。
表1（红色字体由家长填写，蓝色部分由课程顾问填写）
4.1有试学需求的客户，告诉家长学员试学目的（可根据实际情况安排相应班级试听，建议先从初级开始。让孩子熟悉我们的教学模式，让老师了解学生绘画水平情况，并根据试学情况安排相应课程。）
安排学员试学时，需先根据课程表开试学卡（附表2）
表2（蓝色字体课程顾问填写）
4.2有试学需求但今天没空，做好登记（如表1序号6所示）并询问空闲时间，安排试学。
条件允许情况下送客户到试听教室门口，将试听卡交给代课教师，并对双方进行简短介绍，如：xx妈妈您好，这位是xx老师，本节课将由我们学校最优秀的xx老师给我们宝贝上这节体验课。老师招呼孩子与家长告别后带孩子进入教室，课程顾问带xx妈妈离开，让其在办公室等候进行进一步沟通。
5、体验课程结束后，需主动询问宝贝试听情况，如未见到家长，需在下周四电话联系家长询问试听结果，并告之从老师那里了解的反馈信息，再次了解家长需求，进行沟通促进报名。
6、试学未报名学员，做好登记周二询问老师学员试学情况做好备注，周四打电话与家长联系。
7、周五填写周工作总结（附表3）并交行政办。
（表3红色部分课程顾问填写）
新生报名
1、请家长阅读家长须知并进行家长疑问解答。（如遇爷爷奶奶，需提高音量读给爷爷奶奶听，特别是关于择师、请假、退费环节等部分）家长无疑问后请家长签名，然后提示家长反过来填写学员信息表（附表4）。
表4（红色部分有家长完成填写，单据粘贴处：粘贴收费蓝色单据）
2、让家长扫描学校的二维码，告诉家长里面有学校的大型通知和活动介绍。（附图5）
图5（订阅号、服务号）
3、开收费单据时注意（附表6）：
3.1日期填写
3.2学生姓名（名字一定要写正确） 3.3收费项目（学生所学的学科）
3.4数量（一学期（半年）18+2、两学期（一年）36+4） 3.5金额（大小写正确，不得涂改。大写金额规范文书：拾、玖、捌、柒、陆、伍、肆、叁、贰、壹、零） 3.6备注（填写上课时间段、老师姓名、新生） 3.7收款人（开单人签名）
3.8刷卡（右上角红色单据号上面备注）
表6（蓝色字体开单人填写）
4、单据填写无误后告知家长价格（金额），现金收款找零（刷卡家长把家长签名银联票据粘贴在第二联（红色）背面左上角）后，把单据的第三联（黄色）给家长。第四联（蓝色）贴在学生信息表中间。并妥善保管，整理好后周二交给各校区校长。
5、登记学员报名信息表（附表7）
表7（蓝色字体课程顾问填写）
老生续费
1、开收费单据时注意（附表4，注意备注栏有所修改）：
1.1日期填写
1.2学生姓名（名字一定要写正确） 1.3收费项目（学生所学的学科）
1.4数量（一学期（半年）18+2、两学期（一年）36+4） 1.5金额（大、小写正确，不得涂改、大写金额规范文书：拾、玖、捌、柒、陆、伍、肆、叁、贰、壹、零）
1.6备注（老师姓名、老生） 1.7收款人（开单人签名）
1.8刷卡（右上角红色单据号上面备注）
1.1补交费用：交费时需要家长带第一次开单的收据，并在
5 备注栏注明第一次交费单号及金额。（如家长未带，需在学员报名登记表上查找，填写完整后把收据黄联提交家长，费用在一个月内补交到收费员处，特别是由半年转至一年费用的学员。）
2、单据填写无误后告知家长价格（金额），现金收款找零（刷卡家长把家长签名银联票据粘贴在第二联（红色）背面左上角）后，把单据的第三联（黄色）给家长。第四联（蓝色）妥善保管，整理好后周二上午交给各校区校长。
3、登记纸版及电子版学员报名信息表（附表8）
表8（具体内容根据表格情况填写）
4、每月
15、30日需将更新过的电子版学员信息表交行政办汇总。（行政办会根据教师提交的信息表进行核查工作） 购买材料
1、询问学员所在班级、姓名购买需求。
2、找出相应材料告知价格。
3、材料收据（附表9）：
3.1填写日期
3.2 今收到：XXX（老师姓名）班XXX（学生姓名）XX（材料）数量XX材料单价金额
3.3 金额（注：大、小写正确、不得涂改。大写金额规范文书：拾、玖、捌、柒、陆、伍、肆、叁、贰、壹、零）
3.4材料价格参照材料价目单（附表8）。
3.5收款人（开单人签名）
4、单据填写无误后告知家长价格，现金收款找零后，把单
6 据的第三联（蓝色）给家长。
表9（蓝色字体开单人填写）
校区收费活动
1、介绍活动收费内容
2、询问活动参加人数
3、活动收据（根据学校具体活动规定填写）
3.1填写日期
3.2今收到：XXX老师班 XXX（学生姓名）参加XX（活动）XX 人数XX（费用金额）
3.3金额（注：大、小写正确、不得涂改。大写金额规范文书：拾、玖、捌、柒、陆、伍、肆、叁、贰、壹、零）
3.4收款人（开单人签名）
4、单据填写无误后告知家长价格，现金收款找零（刷卡家长把家长签名银联票据粘贴在第二联（红色）背面左上角）后，把单据的第三联（蓝色）给家长。
5、登记活动报名人员信息（课程顾问根据活动内容制作
7 相关表格）。
美团用户
1、根据美团用户来访登记表填写信息。（附表10）电话预约：课程顾问填写，直接来访：美团用户自己填写。
（表10红色部分课程顾问填写）
2、购5.8元（手工课1节）课程顾问根据校区课程安排。
3、购18.8元（手工课2节、绘画课2节）由课程顾问根据课表安排上课，并由第一任上课老师负责后面4节课上课时间及内容。
4、负责老师填写阳光未来美团学员上课信息回执单（附表11），4节课上完后交给课程顾问。
（附表11红色部分课程顾问填写，蓝色部分负责老师填写）
5、美团用户课程体验结束后，主动询问家长及孩子的感受，可告之家长如能在现场给我们5分20字好评，我们将会送小朋友一份小礼物表示感谢。
8 在校学员问题处理
1、家长给学员请假、换时间段课程顾问做好备注等一天工作结束后，将记录告知老师。①老师要做好备注安排补课，②调换的时间段学员已满，不能调换，老师做好备注，稍后给家长打电话告知这个时间段已满，如有同学调整，我们会及时通知您。
2、家长对老师上课不满意，课程顾问学会倾听及时解决问题。如果问题比较棘手，可以把问题、家长联系方式做好备注稍后请示领导，并跟客户约定好时间（周二下午）给予解决办法。下周学员课程结束后，询问家长处理后学员上课的情况。 参与教师上课
每周参与一次（2小时）学员绘画课程，增加自己对课程的了解。促进更好的与家长沟通，最终达到签单的目的。 在校学员电话回访
学校有活动及比赛通知时，每班随机抽查1-2个学员，以回访的方式问起对本次活动及比赛的了解情况并做好备注。 配合校区的其他工作
课程顾问每天做好招生接待工作的同时，各校区校长分派的临时工作也要及时完成。如有问题及时反馈！
三、接待结束
整理一天的工作内容并做好记录（来访登记表、学生信息表纸版及电子版、活动登记表、学生报名信息表等一天所接触的相关工作）每周二整理上周的工作总结交予行政处。
推荐第6篇：售后服务顾问工作流程
售后服务顾问工作流程
一、客户进厂（门卫发放处门卡）
二、前台接待（10秒内接到客户）
1、欢迎客户：使用文明用语（XX师傅您好，XX哥您好，请问有什么需要帮忙的？）
2、认真听取并记录客户对车辆问题或需求的描述，做好解释工作。① 不维修客户：只是做询问、报价、预约维修的，做好登记，回复客户后送客户离开。
② 进厂维修客户：收取出门卡、使用四件套、对客户车身进行检查（如有损坏应登记在维修委托书上）并告知客户、车内物品清点，贵重物品请用户带走、请用户在维修委托书上签字确认车身状况和车内物品，将第三联给客户，作为取车凭证。
③ 保险车辆，需与保险部交接车身状况（尤其以小事故车辆为重）。保险部交来定损单后，售后服务顾问须填写《保险事故车辆资料明细》。事故车修好后，客户来接车，需确认该车是否收现金：如不收现金，则需确认保险资料是否齐全，资料齐全方可放车。最后将保险定损单交予保险部唐宇到保险公司索赔并做好交接登记。
3、安排作业班组，并与作业班组交接车身状况和车内物品，请作业班组在维修委托书上签字。
4、将客户引导到客户休息室，为客户倒上茶水;
三、维修作业
1、
2、
3、维修进度跟踪（半小时跟踪一次） 维修品质跟踪 如有增加项目，需得到客户同意方可维修
四、竣工交车
1、售后服务顾问确定维修项目全部完成维修委托书上有班组长签字方可接车。
2、再次检查车辆外观，车内物品是否齐全。如有问题需通知服务经理处理。
3、通知客户取车。
① 客户未在厂：电话通知客户，打印结算单，由收银收钱。 ② 客户在厂：引导客户到收银处，打印结算单，由收银收钱。 ③ 签单客户，由售后服务顾问负责客户在结算单上签字；
4、客户结账或签单后，将出门卡交予客户，恭送客户上车，并与客户告别。
推荐第7篇：置业顾问工作流程
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置业顾问销售流程培训
1】喊到！
（就是顾客来了大声说：客户到！然后其他置业顾问配合说：欢迎参观！（可以大大提高客户对自己的重视度）千万别说成欢迎光临了，我那时候老说错哈哈
【2】问顾客是第一次来吗？是通过什么途径知道‘我们’XXXX小区或别墅。顺便带上自己的称呼：我是您的置业顾问XXX
【3】接下来要用专业术语了：介绍沙盘，咨询顾客对楼盘有哪些要求等等.比如几口人住，想要个多大平米的，几楼 带窗户的还是不带窗户的，带窗户有什么好处 不带窗户有什么好处。 （为什么这里要说东西户，有沙盘的话东西户不容易说反了。）
【4】引领客户到休息厅
（售楼部大方的话当然要给倒茶的喔）,介绍户型图。为客户计算他满意的户型总价 级首付 和贷款（这是按按揭来讲的）
【5】主要的都介绍完了，看客户而定，找他闲聊，顺便探探口气，趁机索取客户电话号码以便回访。 （当然了，如果第一次来就买了那最好。一般不会的，大多都需要回访）
【6】如果客户满意需交定金（3天后不满意是会退的），客户满意的房子交定金后会为客户保留3-5天，3-5不交首付，售楼部有权向外出售。
【7】客户需带户口本级结婚证来售楼部交首付.
【8】首付办理完，办按揭。
【9】按揭办好后，拿合同，等客户签字。
【10】交钥匙！
有些销售方式不同，都是大同小异的，各有各的方法，销售嘛，没有死的。大致流程就这样，很简单的.
什么是最好的置业顾问？
不提房子，就能卖掉 那就是最牛的置业顾问！
推荐第8篇：法务部岗位职责及工作流程
法务部工作指引
一、法务部职责
1.参与决策，为公司的运营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。2.预防纠纷
1) 协助公司高层及各部门建立、完善各项规章制度、对公司及各部门中容易出现漏洞加强管理、逐步建立完善的监督约束机制。
2) 审查、修改、会签合同、协议、协助和督促公司对重大合同、协议的履行。 3) 参与公司运营管理，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。 3.解决已发生的法律问题
1) 处理或委托律师事务所专业律师处理公司及各部门诉讼案件、仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。
2) 与各部门配合处理公司重大或复杂债权债务的清理和回收工作。
4.搜集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。
5.提供法律问题咨询，负责制订公司的各类法律文件。6.处理公司高层交办的其他事务。
二、工作流程
1、合同类业务：
部门负责人拟定/送审/修改通知→与当事人沟通（合同目的、合同背景及要求）→业务部门发起业务请示报告→合同拟定/审查/修改（目的性、完整性、明确性、合法性、风险程度等方面）→提交结果→业务部门再次反馈修改意见（如有）→确定并发送定稿邮件，由法务部发出PDF合同版本——业务部门持PDF合同版本走盖章流程——履行合同-----反馈（范本化/相关问题处理）
公司有关部门对外签订的合同（除劳动合同）外，一律要将复印件留存法务部，作为公司法律档案，长期保存。 *合同发起部门注意事项 1) 在递交法务部之前，首先申请部门应进行初步审查。审查合同中的空白信息是否填写完整，如我方及对方的名称、地址、联系人、对方法定代表或授权人是否签字盖章等。合同中标明有附件的要提供附件并盖章。
2) 对于垄断、银行等制式不能修改的合同，要在报告中有明确说明。
3) 是否为续签合同，若为续签，则核对是否与之前签订的合同有部分或版本的不同；若非续签合同，则可询问法务部是否有类似合同版本可以使用；
4) 若该合同为从合同（如：补充协议、担保合同等），应将主合同一并发送给法务部，为便于审查修改，应发送WORD清洁版本；
5) 与合同相对方为初次签订合同的，应当查看对方的营业执照，并留存复印件，以便法务部核查；
6) 合同相对方的签字人一般应为企业的法定代表人，若非企业法定代表人签字的，应当查看是否取得相对方的书面授权。
7) 合同发起方应当在合同审查的发起邮件中明确：交易的基本背景情况、合同目的、交易的程序性要求、付款方式的要求、哪些条款是不可调整的哪些是必须调整的等，以便法务部根据实际要求进行修改；
8) 发起部门要跟进并将各部门意见汇总后和法务部一起审核。如果合同中涉及到相关部门意见的，需要相关部门的负责人签字确认。
9) 对于对外的发函、文件，都需要经过法务审核，需要提交电子版文档以供法务修改。待定稿后，走盖章流程。
2、资讯类业务：部门负责人提出咨询请求→搜索信息（咨询对象、事件背景、当事人要求）→准备答复（方式选择、内容整理）→答复-----反馈（形成建议/意见）
3、建议、意见类业务：自主观察/信息搜集/反馈→思考（性质划分，如何应对）→作出建议/提出意见（法律/管理角度）-----反馈（制度化/移交其他部门）
4、争议处理/诉讼辅助类业务：部门负责人反馈/公司指令→根据法律要求/律师工作指令收集整理材料→提供证据材料支持/法律支持→参与具体过程→结案/争议进展动态报告----反馈（规范化措施建议/预防意见）
5、其他事务
公司在经营过程中遇到一些突发事件、纠纷需要法务人员出面解决时，根据公司高层的安排进行工作。
三、人员编制（暂） 1.法务经理 一名
2.法务专员（外控/项目中后期跟进）一名 3.法务专员（内控/项目前期跟进/合同管理）一名
四、岗位职责及招聘要求 1.法务经理岗位职责：
1) 投资项目的文本审查与制作；
2) 基金产品交易结构及法律合规风险的把控； 3) 相关法律政策的研究与分析；
4) 对投资项目进行法律可行性评估、法律尽职调查及法律咨询等，揭示投资业务的法律风险并提出相应的解决方案； 5) 参与重大合同的谈判和起草工作；
6) 参与投资项目的合并、分立、清算、股权投资、资产租赁、资产转让等重要经济活动，处理有关法律事务； 7) 完成上级安排的其他工作任务。 任职资格：
1) 大学本科及以上学历，法律、金融等专业; 2) 熟悉公司法、合同法、担保法、物权法、破产法、信托法、合伙企业法等领域法律理论与实务; 3) 具备5年以上金融及相关行业法律合规或者律师事务所专职律师工作经历; 4) 取得法律执业资格证、律师资格证优先; 5) 具有优秀的分析、解决问题能力、思路清晰、考虑问题细致;有较强的工作责任心和事业心、团队精神; 6) 有基金行业创新研究工作经验者优先，具备私募股权投资相关工作经验者优先;有投行、投资基金、信托工作经验优先; 2.法务专员(外控)岗位职责：
1) 对拟投资项目进行尽职调查，撰写尽职调查报告，针对法律风险及解决措施发表意见；
2) 协助法务经理，撰写投资协议、基金募集文件等各类法律文件；负责基金相关合同的法律风险控制，监督公司各类合同及法律文本的履行。
3) 协助法务经理对项目运作过程中涉及的法律问题提供咨询、指导和支持； 4) 管理已投项目的投后法律事务。 任职要求：
1) 法学本科及以上学历，通过司法考试者优先；
2) 3-5年在律师事务所作为专职律师，从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历；
3) 能够独立进行尽职调查及撰写调查报告，对项目的法律风险做出分析判断； 4) 工作踏实、细致，学习能力强，具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力，较强的协作能力。 3．法务专员（内控）岗位职责
1) 根据公司所投资的业务领域，对具体项目进行数据收集、市场调研、可行性分析。
2) 负责对调研资料进行汇总、分析，编制投资可行性报告，为管理层的投资决策提供依据。
3) 根据法务经理指示，制订投资工作计划和工作方案，经审批后执行。 4) 根据投资工作计划及方案，组织做好对投资项目的调查和可行性分析研究等前期准备工作。
5) 参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。
6) 负责投资项目效果评估，拟订项目效果评估报告，提交企业决策层参考。 7) 参与对本公司股权投资的企业进行评估、管理工作。
8) 负责本部门重要经济合同管理、投资档案工作，并及时移交统一档案管理。 任职要求：
1) 法学本科及以上学历，通过司法考试者优先；
2) 3-5年在律师事务所作为专职律师，从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历；
3) 能够独立进行尽职调查及撰写调查报告，对项目的法律风险做出分析判断； 4) 工作踏实、细致，学习能力强，具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力，较强的协作能力。
推荐第9篇：销售主管岗位职责及工作流程
销售主管岗位职责及工作流程
1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
2.准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。
3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。
4.负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。
5.掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。
6.监管和改善售楼处、销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
7.布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对销售代表做出评价，并记入销售代表档案，以促进销售代表提高服务质量；不定期地对退房客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
8.主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问题同时布置当天的工作内容。了解销售代表在工作日志中所提问题，并及时给予回复。
9.作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。
10.类整理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。
一般一天的工作流程：主持早会——会后检查值班销售代表的工作——抽查销售助理的工作，如电脑资料的管理——检查销售代表的仪态仪表、服务质量，随机地请客户填写《客户对销售代表的评价》，对退房客户进行回访——就当日《工作日志》的内容请各部门配合解决，重要事情发《部门衔接函》。 TOSIX---BOX tosix 一般一月的工作流程：总结当月的工作情况——对次月的工作做计划——接财务的催款通知单后安排销售代表催款——提交次月过生的客户名单给策划部。
推荐第10篇：财务主管岗位职责及工作流程
财务主管岗位职责
1、负责所在公司的日常财务核算工作。
熟悉帐务处理的整体流程，熟练操作电脑软件，及时准确地进行公司有关业务的核算工作。具备独立处理与银行、税务、工商等相关部门的日常事务，协助公司经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及哈飞公司的各项营销制度。
2、负责所在公司财务人员的日常管理工作，并实施考核监督。组织财务人员学习集团公司财务制度，全面熟悉《新企业会计准则》，组织会计人员学习金蝶软件业务知识，提高会计人员的素质。
3、负责所在公司财务分析工作，理顺业务流程，提出经营管理建议。负责完善本公司业务与财务传递手续，建立内部约束、监督机制，责任心强。按要求及时、准确的填报财务报表及完成临时性任务。
4、负责所在公司资金、资产、物资等管理的安全性、受控性。随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止和纠正。特别要遵守资金管理规定，不挤占、挪用、拖欠、截留资金。对日常现金工作加强管理，不少于5天要对本公司库存现金和备用金进行盘点，每月对商品车进行一次盘点；每月与往来单位核对账目，做到账账相符。
5、完成上级主管部门交给的其他工作。
第11篇：安检员岗位职责及工作流程
安检员岗位职责
一、安检员职责
1、遵守各项法律法规和安检各项规章制度，服从各级领导管理，对违反法律法规或安
检规章制度的现象应与拒绝并及时向上级报告。
2、认真履行岗位职责，严格遵守工作纪律，不擅离职守，不做与工作无关的事情。3、按规定着装上岗，佩戴标示规范，自觉维护安检人员岗位形象。
4、熟练掌握各种安检设备的操作及识别方法。
5、按照“逢包必检”的安检要求，负责宣传引导人员进入安检区域。
6、对可疑物品进行针对性探测，确定可疑物品性质，及时移交现场民警处理并做好记
录。
7、文明值岗，态度和蔼，遇事讲究方式方法，做到以理服人。
（一）指挥员职责
1、负责安检岗点的安检设备及人员的管理。
2、认真组织安检岗点的安检人员，按照作业流程积极主动的进行安检，确保安检质量
和效果的一致。
3、明令禁止携带的物品且不构成公安机关处理的，做好处置工作。指挥员无法处理的
要及时移交驻岗执勤民警。
4、监督、督促执机员按要求填写《 违禁品登记簿》 并做好统计上报工作。
5、在确保安检点工作正常的前提下，合理安排和替换安检点人员的休息及用餐时间。
6、在执岗过程中，严格执行“温馨提示”的要求。
7、负责安排安检岗点的卫生清扫，坚持随脏随扫。加强对安检岗点安检人员的严格管
理，认真落实各项安检工作规章制度。
（二）引导员职责
1、在指挥员的领导下开展安检工作。
2、对乘客携带超长、超高、超大的物品（体积大于x 光机检测通道）；易碎物品（例
如：玻璃器皿、丁艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不
宜机检的物品，要及时提醒乘客及手检员进行手检。
3、引导乘客配合安检。
4、遇特殊群体，包括残障人士、孕妇等提醒手检员进行手检。
5、及时、准确的发现可疑人、可疑物。
（三）手检员职责
1、在指挥员的领导下开展工作。
2、对乘客携带超长、超高、超大的物品（体积大于 x 光机检测通道）；易碎物品（例
如：玻璃器皿、丁艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不
宜机检的物品，及时进行手检。
3、检查中发现可疑物应及时向指挥员报告。
4、负责各类安检设备的摆放及保管（手检设备选择安检桌的空白位置摆放整齐，防爆
毯选择安检机周围不阻碍乘客的地放摆放，防尘罩叠好放入安检亭或放入安检机底部的
适当位置）。
（四）执机员职责
1、在指挥员的领导下开展安检工作。
2、负责填写《 违禁品登记簿》 。
3、熟练掌握图像识别、易燃、易爆等危险品的外部特征，及时准确观察、识别可疑物。
4、发现可疑物品，及时向指挥员报告并进行妥善处理。
5、负责x 光机、显示器、键盘的保管。
二、安检员上岗规定
1、佩戴工作证件。
2、文明礼貌，尊重被检查人员。
3、严格执行安全检查操作规范。
4、不得损坏被检查人携带的合法物品。
5、发现禁止携带的物品和违法犯罪行为时，立即向公安机关报告。
三、形象仪表
1、上岗时，精神饱满，服装整齐，谈吐得体，举止大万。
2、工作时问内统一着应季工作服，黑色、棕色皮鞋，衣着整洁，正确佩戴胸牌。3、保持个人卫生，口腔清新。（女士需束发，男士不留长发、不留胡须）。
4、不应染指甲和留长指甲，女士应淡妆上岗。
5、站姿要求：上身正直头正目平，下额微收、挺胸收腹、腰直肩平；不应双手抱胸、插兜、倚靠、不应在乘客面前背手、勾肩搭背等。
6、指向要求：掌心向上，五指并拢，拇指自然张开；以肘为轴，前臂自然上抬伸直；视线移向指示方向。
做到“四”到位（即手到、眼到、话到、表情到）。
7、用语要求：使用普通话，语言表达规范准确，日齿清晰；称呼应礼貌得体；做到“四不说”，即：不说有伤自尊心的话，不说有伤人格的话，不说教训、埋怨、挖苦的话，不说粗话、脏话和无理的话。
安检员工作流程
一、岗前准备
1、集合点名：指挥员，根据工作时间及要求，集合安检员，开展点名工作，保障执勤人员全部到位。
2、着装检查：安检员列队，开展形象着装检查工作，按顺序，相互整理帽子、上衣、标识、裤子、鞋子等，发现问题进行调整。
3、到达现场：指挥员掌控时间，要求提前20分钟到达任务现场。
4、分配岗位：按照任务要求，按小组分配安检员各自岗位，确定小组组长。
5、传达要求：指挥员，现场叙述各岗岗位职责、细则、注意事项、任务纪律等。
6、分配装备：以小组为单位，配发手持对讲、对讲耳机、取证仪器、手持探测仪等。
7、检查装备：对讲开机定频，组长检查装备性能，做好装备使用分工（有问题上报指挥员，进行调整）。
二、开展执勤
1、文明执勤：安检员语言文明、动作文明、微笑执勤。
共性话术：您好！请！对不起！谢谢配合！
2、检查安检设备：
安检员提前10分钟到岗，开启安检设备，小组配合进行设备性能检测。
3、事件处置：
发现不配合检查者，安检员立即上报组长，组长与其沟通，如无效果，上报指挥员
及现场执法部门、主办方负责人，请求指示。
经检查发现对方携有违禁物品，安检员立即请对方协助配合，进行复查。
目标确认，携有违禁物品，安检员告知对方，请对方配合按要求妥善处理。
如：不能携带进入、上交等，对于液体方面根据活动或安检要求而定，如现场饮用少量方可带入。
4、上交违禁物品保管：
安检员明确告知对方，违禁物品，无保管和丢失赔偿义务。
上交物品集中存放，并做好书面记录，禁止据为己有。
三、任务结束
1、关闭设备
待指挥会下达停止工作命令后，个小组关闭各个安检设备及仪器。
根据需要，做好设备断电及防雨、防盗、防破坏的存放保管工作。
2、上交违禁物
安检员上交违禁物，组长负责盘点，核对记录本。
以小组为单位，配合指挥员，向执法部门或主办单位上交违禁物。
3、上交装备
手持对讲、取证仪器、手持探测仪，组长负责检查使用情况，检查无问题，关闭设
备，上交指挥员。
4、收队撤回
根据要求个小组带入集合地点，指挥员整队清点人数。
指挥员，讲评执勤工作。
收队带回。
第12篇：出纳员岗位职责及工作流程
会所出纳员岗位职责
1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。
2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。
3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。
4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。
5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。
6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。
7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。
8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。
9、财务部安排的其他工作。
会所日常借款工作流程
1、由经办人填制借款单。
2、经办人部门主管审核。
3、审批人签字。
4、出纳员复核支付款项。
5、出纳员登记账务。
备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。
2借支的金额是否合理。
3出纳员复核手续是否健全。
会所日常报销工作流程
1、经办人填制报销单。
2、经办人主管签字审核。
3、审批人签字。
4、出纳员收集定期交予财务进行复核。
4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。
4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过后给予结算。
5、出纳员进行结算。
6、出纳员登记账务。
备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。
2款项支付是否合理。
3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求4原始单据是否合理。
5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。
会所采购付款工作流程
一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。
1、根据申购单填制借款单。
2、经办人部门主管签字。
3、审批人签字。
4、出纳员复核支付款项。
5、出纳员登记账务。
备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。
2借支的金额是否合理。
3出纳员复核手续是否健全。
二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。
第13篇：店长岗位职责及工作流程
店长的岗位职责
一、岗位职责
１、店长必须忠于职守，维护公司及专卖店的统一形象，以身作则，严格遵守门店的一切制度，日常工作中无条件接受上级的督导。
２、店长要对门店的人事、销售、财务、仓库等工作全面负责，有问题及时汇报。３、合理制定日、周、月工作目标，并带领全体营业员努力完成目标，在工作总结中明确完成工作情况，并分析其成败的原因，并及时的分析总结店铺的销售补充货品。
４、及时把握店面的商品销售及库存情况：对每日的销售进行分析及时补货，调整货品成列。５、店长要对营业员们的工作给予支持与引导，使大家更好的协助店长工作，发挥管理作用，培养带动大家的工作积极性。
６、每星期一对班次进行安排，注意公平、合理安排营业员的休息时间，保证营业员工作的良好状态和工作风貌。
7、建设和完善例会工作，调动导购员的工作积极性，使她们以最佳的精神状态投入工作。
8、认真执行公司的各项制度及工作流程，并认真督导各营业的执行情况，同时配合公司领导检查工作。
9、店长每周四带领全体营业员进行彻底大扫除，适当调整台面，使店面以全新的面貌迎来本周的黄金销售时间。
10、店长要认真的组织每日打扫整理卫生，店长负责各员工卫生责任区的划分及监督检查卫生执行情况。
11、主动与顾客沟通，吸取顾客的意见，建立和完善客户服务工作。
12、认真督导每班的交接班工作及财务交接工作。
13、对顾客的投诉，认真、真挚、诚恳的解决，做到顾客满意。
14、积极配合各厂家促销人员在店面的展示陈列以及促销活动。
15、店长负责各员工卫生责任区的划分及监督检查卫生执行情况；门前、卫生间轮流值日。
16、店长对本店所有货品、卫生、销售、售后、投诉负责。
二、门店店长的工作流程
１、店长提前5分钟到店，对店的各项设备进行检查，是否有丢损情况，同时监督营业员的考勤工作，检查衣着形象。
２、早班店长召开早会，传达公司通知或门店活动，对各营业员工作做出总结，以及对今天销售做出目标规划。
３、带领营业员以最佳的精神状态投入工作。。
4、处理当班所发生的事情，要得当、得体。
5、与营业员轮流吃午餐，协助营业。
6、下午主持交接班工作，并作交接前后的沟通工作。
7、协助营业销售。
8、到下班时间停止营业，督导结账，点清货款，对短款，多款及时查明，如有问题，及时上报领导。
9、及时检查货品是否齐全，及时补货；以及货品是否有损坏，及时查明。
10、检查门窗，水电，关门下班。
第14篇：厨师长工作流程及岗位职责
厨师长工作流程及岗位职责
岗位名称：厨师长 直接上级：行政总厨
直接下级：炉灶厨师、砧板领班、打荷领班
一、素质标准：学历、培训、经验、技能四个方面
1、具有高中以上学历或同等学历。在同等档次的酒店相同职位工作两年以上。
2、具有良好的细想品质，作风正派，严于律己，有较强的事业心和高度的责任感，热爱本职工作。
3、接受过餐饮业的专业培训，具备特二级以上厨师及格证书，熟知餐饮业各种原材料的产地和季节特点，精通烹饪方法，善于鉴别菜品的品质和口味。
4、掌握食品原料学、烹调学、食品营养卫生和餐饮管理、市场营销学等方面的知识。
5、了解财务管理知识，能够分析报表，懂得成本控制和核算方法。
6、熟悉餐饮生产的全过程，善于安排各个环节的工作，掌握各岗位的岗位的岗位职责和工作程序。
7、具有广泛的菜肴知识和丰富的菜单筹划能力。善于发现问题，能熟练的处理各种问题。
8、熟悉和执行餐饮业相关的法律和制度。
9、具有较强的管理能力，善于指导和激励下属员工工作和评估员工工作表现，有效地编制部门员工的培训计划。
10、能够掌握市场变化和客人需求，及时调整经营策略，善于组织和发展各种促销活动。具有酒店预算管理知识，能编制部门预算，执行预算目标。
11、了解各类客人的风俗习惯、口味特点，特别是重要客人，熟客的习惯特点，以便有针对性地客人服务。
12、具有良好的体质和心理素质，有敏锐的观察能力和较强的记忆力。
对以上方面综合评价后确定适合人选，对个别方面达不到要求 但可以胜任工作的人员应加强专业培训，考核上岗。
二、岗位职责：负责炒锅、砧板、荷台、初加工的人员、卫生、出品、设备、安全、综合成本率及后勤总务的管理，具体职责如下：
1、协助总厨完成或超额完成大厦下达的各项经营指标、费用指标。
2、对大厦的食品供应和食品质量负有直接责任，并负责与前厅的协调工作。
3、按时完成大厦下达的各项工作任务，并定期汇报。
4、负责对厨房采购食品原材料、调料和多有使用物料的验收工作。
5、负责收集顾客对菜点的反馈信息，汇总并制定整改措施，不断地研制、创新菜式，保持特色不变的基础上推陈出新。
6、负责竞争对手的商业调查。、
7、负责厨房的定岗、定员、定编、定薪，核准厨师的考勤、工资分配，根据工作需要可随时进行合理调配。
8、负责对厨师的思想教育。
9、负责对厨房员工的培训、督导、考核、晋升。
10、负责制定各档口的工作职责、工作程序和工作标准。
11、负责制定厨房相关管理制度和奖罚细则。
12、负责处理厨房紧急情况，处理客人关于菜点方面的投诉。
13、负责对海鲜池、自助餐台、展示柜等对客区域整体环境的布置和指导。
14、负责对大型或重要宴会菜单的策划、现场督导和检查。
15、负责卫生区域的划分、卫生标准和考核奖惩标准制度。
16、按大厦统一规定管好厨房的设备设施。
17、按大厦统一规定做好厨房的安全管理工作，严格执行消防操作规程，预防事故发生。
18、负责和行政总厨一起制定《菜肴的成本卡》，以便掌握良好的毛利率。
19、严格执行《食品卫生法》，做好厨房卫生工作。
20、负责厨房标准菜谱的制定，按《菜肴的成本卡》制定菜品价格，并执行《新菜品开发程序》和《新菜品奖罚规定》。
21、控制厨房食品原料、调料、物料等的出入库，负责厨房水、电等费用的控制，参加每月厨房财、物的盘点，达到酒店规定的费用指标。
22、负责组织开好每天晨会，参加每月召开的员工总结大会，制定下月工作计划，不断改进。
三、工作流程： （上午）营业前：
1、9：00到岗，换工装，整理仪容仪表，打卡，巡检前一日厨房收档后的整体情况和早餐自助餐情况以及检查活养海鲜区域的情况。
2、9：15 – 9：30 吃早餐。
3、9：30 – 10：00组织召开厨房全体员工晨会，会议内容为：评述前一日厨房各班组工作出现的问题（有表扬有批评）、讲解客人对菜品反应情况、布置当天工作任务，检查厨房人员仪容仪表。
4、10：00 – 10:30 （1）、与采购员、保管及其他有关人员进行收货、验货工作，把好质量关、数量关，并如实填写收货单，签字确认。 （2）、根据购进原料的价格，按《成本卡》制定菜品价格。 （3）、对当日进购物品的新品种原料，进行新菜品的研发工作。 （4）、确定当日重点推销的菜品，认真检查估清单的报表，与前台人员及时沟通，防止出现原料挤压。
5、10：30 – 11：30 （1）、了解当餐预订情况，特别关注重点客人的特殊要求，检查各岗位开餐的准备工作。 （2）、检查展示柜、海鲜池、明档的摆放情况，品种、数量、美观程度是否负核要求。
（3）、对重要客人的预定，制定标准菜单。
（4）、审核打荷人员所开具当餐所需各种物料、调料的出库情况。、（5）、安排好当餐炉灶厨师的工作任务。 营业中： 11：30 – 13：00
1、及时与前台沟通了解订餐情况，再一次检查各岗位的准备工作。
2、主要负责重点客人和高档原料的加工与制作。
3、严格执行《食品卫生法》，保证菜肴的食品安全。
4、督导、检查各炉灶厨师的出品质量。
5、高峰期及时调整、掌握上菜顺序、上菜速度、上菜质量，根据前 台反应的情况及时协调各岗位。 营业后： 13：00 – 13：30
1、检查各岗位收档后的工作，包括卫生、物品、原料存放、厨房用具、厨房设备保养及运转情况、。
2、根据营业情况及原料库存，审查下餐《采购计划单》。
3、结束后填写当餐工作记录。13：30 – 15：50
1、吃饭、休息。
2、与前台经理或值班主管及时沟通，了解客人对当餐菜肴菜品的反 馈情况。
3、检查厨房安全情况。
4、不定期检查厨房各岗位员工的值班情况。
5、不定期组织厨房各岗位人员进行规章制度、大厦文件、岗位标准、新菜肴等方面培训。（晚上）营业前：
15：50 – 16：00 换工装、整理仪容仪表、到岗。
16：00 – 16：15 组织厨房员工开餐前会议，通过前台反馈的信息，研究上一餐客人对菜品的反馈情况以及菜品出现问题的处理情况，下达各岗位具体工作任务及跟岗位的衔接。 16：15 – 16：30
1、与采购员、保管及其他有关人员进行收货、验货工作，把好质量 关，数量关，并如实填写收货单，签字确认。
2、根据购进原料的价格，按《成本卡》制定菜品价格。
3、对当日进购物品的新品种原料，进行新菜品的研发工作。
4、确定当日重点推销的菜品，认真检查估清单的报表，与前台人员 及时沟通，防止出现原料挤压。 16：30 – 17：00
1、了解当餐预订情况，特别关注重点客人的特殊要求，检查各岗位 开餐的准备工作。
2、检查展示柜、海鲜池、明档的摆放情况，品种、数量、美观程度 是否负核要求。
3、对重要客人的预定，制定标准菜单。
4、审核打荷人员所开具当餐所需各种物料、调料的出库情况。、
5、安排好当餐炉灶厨师的工作任务。营业中
17：00 – 19：30
1、及时与前台沟通了解订餐情况，再一次检查各岗位的准备工作。
2、主要负责重点客人和高档原料的加工与制作。
3、严格执行《食品卫生法》，保证菜肴的食品安全。
4、督导、检查各炉灶厨师的出品质量。
5、高峰期及时调整、掌握上菜顺序、上菜速度、上菜质量，根据前 台反应的情况及时协调各岗位。 营业后： 19：30 – 20：00
1、检查各岗位收档后的工作，包括卫生、物品、原料存放、厨房用具、厨房设备保养及运转情况、。
2、根据营业情况及原料库存，审查下餐《采购计划单》。
3、结束后填写当餐工作记录。20：00 – 20：30
1、吃晚餐。
2、检查厨房整体的安全情况。
3、不定期抽查厨房工作人员的值班情况。
4、工作安排好后，方可下班。
第15篇：吧台岗位职责及工作流程
西餐厅吧台员工岗位职责及工作流程
一、主管 职责范围: (1)保证吧台处于良好的工作状态和营业状态。 (2)正常供应各类酒水，制定销售计划。 (3)编排员工工作岗位、时间表。 (4)根据需要调动、安排员工工作。 (5) 检查吧台每日工作情况。
(6) 控制酒水成本，防止浪费，减少损耗。 (7) 处理客人的投诉，调解员工纠纷。 (8) 熟悉备类酒水的服务程序和酒水价格。
二、吧台服务员 职责范围，
(1)在酒吧范围内招呼客人。
(2)根据客人的要求写酒水供应单，到吧台取酒水，并负责取单据给客人结帐。 (3)按客人的要求供应酒水，提供令客人满意而又恰当的服务。
(4)保持酒吧的整齐、清洁，包括开始营业前及客人离去后摆好台椅等。 (5)做好营业前的一切准备工作，如:备咖啡杯、碟、茶壶和杯等。 (6)协助放好陈列的酒水。
(7)补足酒杯，空闲时擦亮酒杯。
(8)用干净的烟灰缸换下用过的烟灰缸。
(9)清理垃圾及客人用过的杯、碟并送到后台。 (10)熟悉备类酒水、各种杯子类型及酒水的价格。 (11)熟悉服务程序和要求。
(12) 清理酒吧内的设施，如:台、椅、咖啡机、酒吧工具等。 (13)营业繁忙时，协助调酒师制作各种饮品或鸡尾酒。 (14) 帮助调酒师补充酒水或搬运物品
四、酒吧调酒师及助理调酒师 职责范围: (1) 使各项出品达到饭店的要求和标准。 (2) 准备白糖水以便调酒时使用。 (3)清洗酒杯及各种用具、擦亮酒杯。 (4)清洁酒吧各种家具，拖抹地板。 (5)将冰块加满以备营业需要。
(6)摆好各类酒水及所需用的饮品以便工作。 (7)准备各种装饰水果，如柠檬片、橙角等。 (8)将空瓶、罐送回后台清洗。 (9)补充各种酒水。
(10) 供应各类酒水及调制鸡尾酒。 (11)从后台将干净的酒杯取回酒吧。
(12)将啤酒、白葡萄酒、果汁放入冰箱保存。 (13)在营业中保持酒吧的干净和整洁。 (14)把垃圾送到垃圾房。
(15)补充鲜榨果汁和浓缩果汁。
五、后台 职责范围: (1)每夭按照经营所需去补充食品。
(2)清理酒吧的设施，如冰柜、制冰机、工作台、清洗盘、酒吧的工具(搅拌机、
量杯等)。
(3)经常清洁后台的地板及所有用具。
(4)做好营业前的准备工作，如:兑橙汁、将冰块装到冰盒里、切好柠檬片和橙角等。 (5) 整理、放好酒吧的各种表格。
(6) 补充应冷冻的酒水到冰箱中，如啤酒、白葡萄酒、香槟及其他软饮料。 (7) 保持后台的整洁、干净。
（8）经营中根据单子准确、快速的上小吃。
第16篇：仓库管理员岗位职责及工作流程
仓库管理员岗位职责及工作流程
一、仓库管理员岗位职责
1.遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。2.及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。
3.负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。4.负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5.按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。
6.严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。7.廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。
二、物料需求及采购计划
1、工厂总经理根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报董事长签批后执行。
2、厂长负责制定生产计划（日、周、月）及确认生产配料单。
3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》，报工厂总经理审批后，交采购员组织采购。
4、采购员根据仓管员提交的〈物料需求表〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采购员负责联系采购，保证物料供应。
三、原料验收入库
1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。
2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务中心记账。
四、生产领料及耗料
仓管员必须根据工厂的生产指令（制造命令单或生产任务单）、按生产配料单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产班组长持生产指令单向仓管员申领原料，填写领料单（或原料出库单）。非生产指令的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。车间领料一律向仓库申领。
物料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由生产班组长负车间物料管理之责。生产班组长必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。凡一次性进入储料罐的物料，应一次性填写领料单领出，生产耗用量按配料单用量标准*投产量计算，储料罐内余料按领料量减标准耗用量计算账盘，有计划地按期清理罐内余料，以确认实际用量及余量。
每批次产品生产完工时，生产班组长应填写生产完工报告，如实填写生产损耗及实际耗料、余料数量、工时以及生产相关情况，检讨分析生产耗料情况。 生产退料时，必须办理退料手续，写明原因，用红字填单负数冲回。 领料单会计记账联交财务中心记账。
五、生产完工入库
1、生产班组长在产品完工后，应及时将成品缴库，仓管员点数并如实填写成品入库单。
2、成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、退库返工时，必须办理退库手续，写明原因，用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务中心记账。
六、销售出库及送货
1、仓管员必须根据销售出货指令（出货通知）方可办理出库手续，非销售出货指令的出货要求不得执行出库。具体要求参照销售政策及流程制度办理。
2、仓管员根据出货通知的相关信息，如实填写销售出库单及送货单，送货单交工厂指定送货司机随货同行，客户签回后由司机交回仓管员。仓管员凭销售出库单及客户签名的送货单回单登记仓存账。
3、销售退回时，必须办理退回手续，缴库并写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务中心记账、与客户结算对账。
七、生产日报及仓存日报制度
1、当日生产完工，厂长应监督生产班组长完成生产日报表方可下班，《生产日报表》应于次日上午10时前报送财务中心及工厂总经理。
2、仓管员应在每日下班前轧账，并完成仓存日报表《存货进出存明细表》，仓存日报表应于次日上午10时前报送财务中心。
八、单据传递
仓库及生产单据会计记账联应于每日业务终了即刻交到财务中心会计岗位。存根联由制单部门及人员存档保管备查
本规程由财务中心制定并负责修订与解释，自签发之日起执 附署
主送：仓库、车间 抄送：
第17篇：企划部岗位职责及工作流程
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企 划 部 岗 位 职 责 与 流 程
审批：______
江西省万客泉酒业有限公司
目录
企划部职责----3-4 团队职责与人员架构-----------------------5-7 企划总监职责--- 总监助理职责----------------------------- ----- 企划经理职责--- 企划文案职责--- 企划设计师职责 网络推广职责--- 企划专员职责--- 企划部工作流程----------------------------8-12 初步方案征求意见------------------------ 方案调整，提交最终报告-----------------
① 企划部与其他部门沟通流程--------- ② 销售部工作职责--------------------- ③ 企划部与市场部的沟通流程--------- ④ 销售部工作职责--------------------- ⑤ 企划部与销售部的沟通流程--------- ⑥ 广告公司工作职责------------------ ⑦ 企划部与广告公司沟通流程--------- 设计制作流程----------------------------- 企划部费用申请流程---------------------- 活动安排流程-----------------------------
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企划部职责
部门职责
为公司提供直接的企业发展战略建议，参与公司营销战略制定，编制传播规划，承担公司广告传播工作的实施和广告效果测评。负责线上网站运营管理工作，组织协调有关部门开屏产品包装设计工作的开展及相关市场调研工作。具体内容如下：
1．在总经理的直接领导下开展公司营销企划工作,配合公司营销工作和其它各项工作的开展.接受其它部门的监督和指导.
2．参与公司营销目标战略研究,企业品牌的发展定位,目标规划和实施,承担企业中长远的形象规划和实施.
3．组织实施市场 产品 消费者竟争状况等调研话动,提供企业发展营销战略的分析资讯.
4．与营销系统其它部门确立企业的营销战略.编制造营销广告战略，编制广告营销策划方案，编制广告预算，制定广告费用的使用管理程序并实施广告费用管理。
5．与广告公司协作，开展企业新产品推广、市场开拓 广告创意制作 广告发布 产品促销等市场营销策划活动。配合营销中心各部门开展营销策划、
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推广工作。
6．合理考察、选用广告合作单位，组织配合开展各项广告运作，保持密切沟通 考评广告合作单位的工作业绩和广告效果。
7．工商管理机关，广告协会、消费者协会等 管理机关或协会组织保持密切联系沟通，配合开展机关工作，接受管理监督。对广告的发布实施活动进行事前 事中 事后效果评估，及时给予调整 修正。对各市场进行业务指导 审核 监控 协条 配合各市场开展媒体投放、产品促销等营销活动。
8．与广告界新闻界保持密切信息交流，沟通，组织参加相关业务培训活动，不断提高各部门员工业务素质和工作能力。在企业内部开展企业形象 广告意识等宣传教育活动。
9．负责线上运营推广管理工作。组织 协调有关部门开展产品包装设计工作。
10．公司其它其关工作。
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团队职责与人员架构
企划总监1名 职责：
1.全面负责公司企划纲要及企划工作计划的制定和实施;2.制定公司规划提案，为公司提供发展战略、专项个案、整合方向、赢利开发等，提出基本数据理论依据
3.人员安排与绩效考核工作
4.全面负责公司项目推广定位和主题创意 5.全面组织宣传推广计划，掌控实施过程
6.负责重要的接待和外联，塑造企业良好的内外部形象
7.及时将企划部工作中所发现不合理现象及合理化建议上报公司，并将公司有关决议传达下级人员 8.定期提供季度，年度项目综合分析及工作总结 9.负责企划人员的选拨，考核，培养，推荐 10.制定企划的组织架构、下属岗位职责。
11.执行公司规定并按要求下发实施方案的落实、检查、监督、总结，并上报总经理执行方案结果和执行总结。
12.负责营运本部企划的日常工作管理及企划部与其他部门的协调。
总监助理1名 职责：
1.负责总监日常工作安排
2.负责日常总监所需要签字初步审核数据，报表事宜会议安排，记录。负责部门人员经费，报销费用的核对并提出不合理点及时沟能处理 3.配合各种数据调研，汇总工作 4.负责企划部日常工作及其它事项
5.参与配合公司其他部门的工作，完成总监及上级领导交给其他临时性工作
企划经理1名 职责：
1.2.3.4.
协助企划总监负责企划方案的撰写和统筹
负责企划文案的指导，审核与方向性方案的撰写工作 负责重要的项目提案撰写和提报 针对企划工作与公司其它部门沟通
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5.围绕方案撰写组织项目市场调研 6.负责企划部的市场研究和指导工作
7.指导企划人员整休水平的提高，并培训企划人员
8.协助企划总临，倡导企划部团结协作，团结进取的良好氛围
9.参与配合公司其他部门的工作，完成总监及上级领导交给其他临时性工作
企划文案1名 职责：
1.负责公司相关新闻报道的文字撰稿
2.负责媒体、广告公司的沟能、协调、管理工作。
3.负责报刊广告文字及相关的公司宣传性软文的撰稿、组稿、编辑工作 4.根据公司广告宣传工作的中心任务或重点项目，进行相关的文案策划 5.负责资料的搜集和整理分析工作，前期的市场调研与分析报告的撰写工作 6.配合经理做好营销策划案以及可行性报告的写作工作； 7.协助经理完成项目的企划文案工作
8.整理相关设计与文案资料整理、归档工作 9.参加晨会、会议 10.室内卫生清洁
11.维护、保管自用工具、器材 12.定期向经理汇报工作
13.参与配合公司其他部门的工作，完成经理及上级领导交给其他临时性工作。
企划设计师2名 职责：
1.据项目企划要求，进行广告创意设计
2.完成各策划方案所需的平面设计，包括楼书，海报，宣传册，围档户外广告，杂志等宣传载体的平面设计工作。
3.监督印刷工艺及报价，保证设计与文案的沟通与衔接 4.配合公司其他部门做好公司的对外宣传工作 5.负责公司VI（视觉）系统的设计。
6.负责配合广告公司进行电视广告的创意、制作。
7.负责报纸广告、宣传页版面的创意、设计、排版。
8.负责设计公司及下属加盟店的各种宣传牌、指示牌、员工胸牌、活动POP等的设计和制作。
9.对公司及下属加盟店的内外部宣传设计提出建设性意见，并定期以书面形式提交公司领导。10.负责公司及加盟店的各种宣传素材的摄影、摄像、制作。
11.定期修改或更换报纸广告版面和电视广告形式，分析同行的设计版式，不断推陈出新 12.室内卫生清洁 13.参加晨会、会议 14.定期向经理汇报工作
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15.参与配合公司其他部门的工作，完成经理及上级领导交给其他临时性工作
网络推广1名 职责：
1.负责项目网站内容策划工作，广告发布内容的收集刊登工作 2.根据项目节点策划各类促销活动，在网站上做好宣传工作
3.根据网站收集整理客户反应情况等资料，并及时向上级反应及汇报工作。4.完成上级给予的各项工作
5.对公司重大事件、先进事迹、公司良好形象典型事件负责网络报道宣传;6.室内卫生清洁 7.参加晨会、会议 8.定期向经理汇报工作
16.参与配合公司其他部门的工作，完成经理及上级领导交给其他临时性工作
企划专员3名 职责：
1.企划活动中常用标准道具保管
2.负责公司庆典活动的气氛营造和布置等工作 3.负责参加各类促销活动
4.协助安装灯箱片、展板等工作 5.室内卫生清洁
6.机器设备的正常维护及使用 7.参加晨会、会议
8.维护、保管自用工具、器材 9.定期向经理汇报工作
10.参与配合公司其他部门的工作，完成经理及上级领导交给其他临时性工作
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企划部工作流程
（一）项目介入流程
1、识别客户需求
①了解客户需求，解答客户问题； ②对客户需求的理解陈述； ③界定工作范围；
④描述提出方案或方法的基本原理； ⑤项目组织的介绍；
⑥项目完成所要求的进度计划；
⑦确认项目执行可能产生的成本预算；
⑧确认客户期望项目团队提供什么样的交付物； ⑨确认客户期望的规格和特征；
⑩商定进一步洽谈的内容、时间及地点。
2、进一步洽谈确定流程
①客户企业介绍情况，提出咨询要求与希望；
②研究企业提供的资料、分析企业状况、初步拟定项目框架； ③实地考察客户企业及环境； ④确定项目框架和目标；
⑤根据企业期望做准备性调查。
3、提交项目建议书及合同签订。
①与招商部及公司广泛沟通，根据客户需求提出项目建议书。
②双方就建议书内容（包括项目目标、框架、主要内容、执行方案、时间计划和初步预算等）进一步商讨。
③拟定并签订合同，作好项目开展准备工作。 以上工作以招商部为主，企划部协助。
（二）项目启动流程
1、确定项目领导小组
①根据项目要求确定由企划部与招商部双方主要领导组成的项目领导小组，统筹分工项目的开展。 ②确定公司配合要求和内部人选。
2、确定项目计划
①项目领导小组和项目负责人确定项目开展计划与项目详细目标，结构细化，时间进度，人员要求和其他后期准备。
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②根据经验提出初步计划建议。 ③准备项目开展所需的资料等。
3、确定工作组
①根据项目计划要求，成立项目工作组，明确具体分工和职责。 ②拟定工作计划和时间进度。 ③拟定调查分析计划。
（三）调查分析流程
1、调查分析和座谈会
①根据调查计划和针对性问题实施市场调查。
②主持和开展座谈会、讨论会、听取各方面人员的意见和要求。 ③深入调查分析，了解客户竞争对手的情况及客户产业链。
2、调整并提交企划报告
①整理分析调查资料，对问题分类。 ②提供初步改进建议方案框架。 ③提交报告。
（四）方案设计流程
1、提交初步设计方案
①在客户对报告反馈基础上进方案设计，并根据客户情况实时修改。 ②向客户提供满足其特殊要求的、可操作的管理改善方案。
2、初步方案征求意见
①初步方案分专题向有关部门进行详细介绍，回答有关问题，广泛听取修改补充意见。 ②针对反馈意见和建议，进行局部调整和补充。 ③拟定实施计划纲要。
3、方案调整，提交最终报告
①按照客户要求提供最终报告，就报告内容答疑咨询。 ②协助客户拟定实施计划。
③对存在分歧的问题进行分析研究，提出可选择性解决建议。 ④双方共同分析存在的问题和难点，商定可能的解决方案。
第二部分
企划部与其他部门沟通流程
一、销售部工作职责
1、负责公司一级市场的开发与公关工作。
2、负责项目前期的资料搜集与数据整理工作。制定周密完善的调查方案。
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3、负责项目的前期市场调研和产品分析工作。
4、负责同行业的信息搜集工作，深入了解项目的经营特色和经营情况，定期制定市场报告。
5、负责项目成本核算与评估工作。
6、负责市场研究工作，包括产品定位、总体规划等具体工作。
二、企划部与市场部的沟通流程
A、市场部主要负责前期市场调研，市场部可以要求企划部配合，企划部可以从企划的角度，提出调研标准和调研细则直接与市场部沟通。
B、市场部负责填写调研表格以及对调研项目的分析和评价。
C、市场部与企划部沟通项目的产品定位与项目研判，由企划部最终确认。 D、企划部根据市场部提供的调研信息制作企划报告。
E、企划部和市场部共同协调和执行项目推广中的工作安排。 F、市场部直接与企划部沟通。不直接与销售部、广告公司接触。
三、销售部工作职责
1、负责完成公司下达的年度销售指标及诸如销售额、合同履约率、销售计划完成率等考核指标。
2、根据销售情况，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对重大市场变动和政策变动情况及时上报公司领导。
3、负责各类销售原始资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及时编制销售统计报表和分析报告。
4、参与制定项目的产品定位，负责产品的定价与销售策略的制定。
5、负责销售活动的人员组织与现场控制。
6、负责销售人员的培训。
四、企划部与销售部的沟通流程
A、销售部定期将月销售计划表与业绩表以表格的形式提供给企划部；
B、企划部每周定期与销售部进行沟通，销售部提出销售思路，并提供初步方案由企划部协助完成； C、企划部负责活动方案的联系、采购与执行细节的落实工作，销售部在人力方面提供支持； D、销售部负责与开发商的沟通和协商工作并将最新的信息传到给企划部； E、企划部负责项目网站的维护工作，由销售部告知更正信息后更正； F、销售部负责门户网站市场信息采集反馈工作； G、销售部定期反馈销售中的问题；
H、销售部对企划部提出的方案有最终的决定权； I、企划部征求销售部的意见后给广告公司沟通；
五、广告公司工作职责
1、配合企划部参与制定产品的项目定位；
2、配合企划部针对媒体特点，制定项目的各阶段推广议题与推广方案；
3、负责提供广告设计与推广文案的制定工作；
4、负责项目各系统的包装与销售资料的设计工作；
5、配合企划部负责新闻公关活动的企划与执行；
6、负责广告投放效果的评估与总结工作。
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六、企划部与广告公司沟通流程
A、企划部定期组织包括销售部负责人参加的广告会议，提出广告要求和时间进度； B、企划部定期向广告公司提供销售数据以及新的方向性思路； C、广告公司应企划部要求参加企划、销售会议。 D、企划部直接给广告公司下达广告任务；
E、企划部对广告稿件有最终的审核权，并根据稿件质量确定是否传达销售部审阅； F、广告公司就每一个设计稿件提供3个样稿，以便企划部审阅；
G、广告公司如果对企划部提出的修改意见有疑义需要用书面的形势阐明自己的观点； H、企划部设专人就广告稿件与广告公司和销售部沟通。
设计制作流程
（一）用途确定（位置规划确定）
（二）设计制作申请请单，及费用预算
（三）规格、材质、数量确定
（四）设计资料整理及方案编写
（五）设计图审稿、定稿
（六）设计物品制作及收货
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 确定两家以上印刷品制作商并签定常年服务合同
根据企划方案确定印刷内容和规格，要求服务单位报价 根据报价与服务商勾通，选择适当的服务商 将选择方案报总经理审核 审批通过后进行制作印刷
制作品入库，填写入库单，报财务备案。
（七）设计物品安装、结付制作款 企划部费用申请流程
①
目地；填写费用申请单，写清费用用途。（根据企划方案中费用预算而定）
② 审批:经总监助理初部审核→由部门总监签字→再总经理签定→财务部经理答字→出纳出账 活动安排流程
1.企业策划书→总监助理初审→总监审审核→总经理审核及批准
2.由总监和市场内管理员进行协商，如同意则举行活动（日期侍定）。3.宣传单的设计，设计要符合当时的销售模式。
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4.传单印刷(参照设计物品制作流程) 5.奖品筹备，单子给后勤部门，领取奖品。 6.现场查看安排道具摆放。
企划部宣传推广流程
1、确定宣传推广的目标
宣传推广策划目的在于向外界传递怎样的信息，如企业的品牌形象，新产品推介、信息发布等，引起受众群体的关注，并影响其行为。
2、规划宣传推广的时间及阶梯
为了不使宣传推广工作无的放矢，需要注意宣传推广的时间及阶段性。渠道的选择、宣传对象的心里接受时间均影响宣传推广时间及阶梯。
3、分析选择宣传推广的渠道
通过电视、报纸、户外广告、网络、数据业务平台、线下活动等各种渠道，及时地发布会议或活动信息及报道，增加会议或活动影响力。
4、相关素材策划
宣传推广的素材料主要包括活动信息新闻稿、专题信息材料、活动策划案、相关影像资料等。
5、活动前期铺垫或预热
6、活动期间新闻点、宣传点扑捉
7、活动后期成果输出
第18篇：教务工作流程及岗位职责
教务管理规定
教务岗位职责
一、学员管理：
1、学员信息管理：建立档案-定期回访；
2、学情管理：建立学生档案，定期更新；
3、课时管理：收费-建档-排课-消课-后期维护；
4、活动管理：通知活动-统计参加活动人员-跟踪参加活动情况-执行活动过程；后期维护；
5、上课签到，清点人数，做好学员课时登记；
6、课后次周对学员上课情况进行回访，了解学员学习情况及课后复习情况；
7、做好学员群的管理工作，及时回复学员家长的各种问询；退费及不继续学习的学员，及时清理；
8、试听学员安排与老师接洽确定试听时间，试听后后续跟进试听情况；确认是否正式报名学习。
二、排课管理
1、对所有教室及老师进行排课管理；
2、安排学员试听及后续跟进维护。
三、场地管理
1、上课前做好教室的卫生清扫及上课前期准备工作；
2、下课后第一时间清理教室，关闭电源等相关设备；
3、教室内的设备定期进行清洁及简单养护。
四、课时统计
1、做好学习消课电子档课时统计；
2、月度报表及周报表统计；
五、其他
1、日常教室维护；
2、前台及卫生间卫生清理；
2018年5月
第19篇：安检员岗位职责及工作流程
安检员岗位职责
一、安检员职责
1、遵守各项法律法规和安检各项规章制度，服从各级领导管理，对违反法律法规或安检规章制度的现象应与拒绝并及时向上级报告。
2、认真履行岗位职责，严格遵守工作纪律，不擅离职守，不做与工作无关的事情。3、按规定着装上岗，佩戴标示规范，自觉维护安检人员岗位形象。 4、熟练掌握各种安检设备的操作及识别方法。
5、按照“逢包必检”的安检要求，负责宣传引导人员进入安检区域。
6、对可疑物品进行针对性探测，确定可疑物品性质，及时移交现场民警处理并做好记录。
7、文明值岗，态度和蔼，遇事讲究方式方法，做到以理服人。
（一）指挥员职责
1、负责安检岗点的安检设备及人员的管理。
2、认真组织安检岗点的安检人员，按照作业流程积极主动的进行安检，确保安检质量和效果的一致。
3、明令禁止携带的物品且不构成公安机关处理的，做好处置工作。指挥员无法处理的要及时移交驻岗执勤民警。
4、监督、督促执机员按要求填写《 违禁品登记簿》 并做好统计上报工作。
5、在确保安检点工作正常的前提下，合理安排和替换安检点人员的休息及用餐时间。
6、在执岗过程中，严格执行“温馨提示”的要求。
7、负责安排安检岗点的卫生清扫，坚持随脏随扫。加强对安检岗点安检人员的严格管理，认真落实各项安检工作规章制度。
（二）引导员职责
1、在指挥员的领导下开展安检工作。
2、对乘客携带超长、超高、超大的物品（体积大于x 光机检测通道）；易碎物品（例如：玻璃器皿、丁艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不宜机检的物品，要及时提醒乘客及手检员进行手检。
3、引导乘客配合安检。
4、遇特殊群体，包括残障人士、孕妇等提醒手检员进行手检。
5、及时、准确的发现可疑人、可疑物。
（三）手检员职责
1、在指挥员的领导下开展工作。
2、对乘客携带超长、超高、超大的物品（体积大于 x 光机检测通道）；易碎物品（例如：玻璃器皿、丁艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不宜机检的物品，及时进行手检。
3、检查中发现可疑物应及时向指挥员报告。
4、负责各类安检设备的摆放及保管（手检设备选择安检桌的空白位置摆放整齐，防爆毯选择安检机周围不阻碍乘客的地放摆放，防尘罩叠好放入安检亭或放入安检机底部的适当位置）。
（四）执机员职责
1、在指挥员的领导下开展安检工作。
2、负责填写《 违禁品登记簿》 。
3、熟练掌握图像识别、易燃、易爆等危险品的外部特征，及时准确观察、识别可疑物。
4、发现可疑物品，及时向指挥员报告并进行妥善处理。
5、负责x 光机、显示器、键盘的保管。
二、安检员上岗规定
1、佩戴工作证件。
2、文明礼貌，尊重被检查人员。
3、严格执行安全检查操作规范。
4、不得损坏被检查人携带的合法物品。
5、发现禁止携带的物品和违法犯罪行为时，立即向公安机关报告。
三、形象仪表
1、上岗时，精神饱满，服装整齐，谈吐得体，举止大万。
2、工作时问内统一着应季工作服，黑色、棕色皮鞋，衣着整洁，正确佩戴胸牌。3、保持个人卫生，口腔清新。（女士需束发，男士不留长发、不留胡须）。 4、不应染指甲和留长指甲，女士应淡妆上岗。 5、站姿要求：上身正直头正目平，下额微收、挺胸收腹、腰直肩平；不应双手抱胸、插兜、倚靠、不应在乘客面前背手、勾肩搭背等。
6、指向要求：掌心向上，五指并拢，拇指自然张开；以肘为轴，前臂自然上抬伸直；视线移向指示方向。
做到“四”到位（即手到、眼到、话到、表情到）。
7、用语要求：使用普通话，语言表达规范准确，日齿清晰；称呼应礼貌得体；做到“四不说”，即：不说有伤自尊心的话，不说有伤人格的话，不说教训、埋怨、挖苦的话，不说粗话、脏话和无理的话。
安检员工作流程
一、岗前准备
1、集合点名：指挥员，根据工作时间及要求，集合安检员，开展点名工作，保障执勤人员全部到位。
2、着装检查：安检员列队，开展形象着装检查工作，按顺序，相互整理帽子、上衣、标识、裤子、鞋子等，发现问题进行调整。
3、到达现场：指挥员掌控时间，要求提前20分钟到达任务现场。
4、分配岗位：按照任务要求，按小组分配安检员各自岗位，确定小组组长。
5、传达要求：指挥员，现场叙述各岗岗位职责、细则、注意事项、任务纪律等。
6、分配装备：以小组为单位，配发手持对讲、对讲耳机、取证仪器、手持探测仪等。
7、检查装备：对讲开机定频，组长检查装备性能，做好装备使用分工（有问题上报指挥员，进行调整）。
二、开展执勤
1、文明执勤：安检员语言文明、动作文明、微笑执勤。共性话术：您好！请！对不起！谢谢配合！
2、检查安检设备：
安检员提前10分钟到岗，开启安检设备，小组配合进行设备性能检测。
3、事件处置：
发现不配合检查者，安检员立即上报组长，组长与其沟通，如无效果，上报指挥员及现场执法部门、主办方负责人，请求指示。 经检查发现对方携有违禁物品，安检员立即请对方协助配合，进行复查。
目标确认，携有违禁物品，安检员告知对方，请对方配合按要求妥善处理。 如：不能携带进入、上交等，对于液体方面根据活动或安检要求而定，如现场饮用少量方可带入。
4、上交违禁物品保管：
安检员明确告知对方，违禁物品，无保管和丢失赔偿义务。 上交物品集中存放，并做好书面记录，禁止据为己有。
三、任务结束
1、关闭设备
待指挥会下达停止工作命令后，个小组关闭各个安检设备及仪器。 根据需要，做好设备断电及防雨、防盗、防破坏的存放保管工作。
2、上交违禁物
安检员上交违禁物，组长负责盘点，核对记录本。
以小组为单位，配合指挥员，向执法部门或主办单位上交违禁物。
3、上交装备
手持对讲、取证仪器、手持探测仪，组长负责检查使用情况，检查无问题，关闭设备，上交指挥员。
4、收队撤回
根据要求个小组带入集合地点，指挥员整队清点人数。 指挥员，讲评执勤工作。 收队带回。
第20篇：收银岗位职责及工作流程
收银岗位职责
一、销控审核
不定期的与销售策划公司及营销部核对销控表，保证不重订，不漏订，不多订。在营销部与销售策划公司核对完毕后，与营销部内勤核对当天销售情况。
二、定购审核
1、核对销控后在无误的情况下，给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订金的额度。
2、根据销售人员填制的销售通知单，收银员仔细核对经客户和销售人员签字后所写的姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下收取客户交付的订金并开出收据，盖齐印章后交给客户，同时在销售单据上签字确认。
3、如客户交付的订金未达到规定的额度，必须经销售部经理签字认可后方可收款并开出收据。
三、折扣审核
1、普通客户交款一般无特殊申请单，如超出正常折扣，首先必须见到由财务经理、营销经理及有权的上级领导的签字批准，如事发突然，上级没有及时签字批准，必须打电话向上级请示，得到上级批准方可收款。
2、准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照规定的计算公式，精准的算出折后总价，与成交确认单和特殊申请单核对，在上级批准以及各部门签字及无误的情况下，方可在财务部栏签字确认。
四、首付款/全款交纳审核
1、销售填写成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。
2、销售主管审核后签字，并给营销经理、销售策划公司内勤签字，如有特殊申请单还需本公司上级签字。
3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字，全部签字后再进行折扣的计算，进行审核。
4、根据顾客的需求，顾客交款时可以通过现金、POS机刷卡、转账这三项付款方式进行收款，但每次刷卡不超过2个银行卡。
5、对于刷卡的客户，在刷卡单第一联让客户签字，对于付现金的客户，收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍（正反面各一遍）以保证收到的纸币无缺损，无假币。
五、开具发票
1、在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下，给客户开出房产发票，准确无误的网开页面内填入顾客的姓名（必须与成交确认单姓名一致）、身份证号码、房号、面积、单价、金额等信息。
2、如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清，在客户未主动提出开具发票的情况下，给客户开出收条，一式两份，在审核无误的情况下盖章，一份给客户一份财务留底保留。
3、开出的发票，第一联为客户联，在经销售仔细核对后，再由客户自己亲自核对，无误的情况下，让客户签收。
六、发票管理
1、每天上班时检查发票的使用情况和空白发票的数量，不足时及时向会计人员领取，做好交接手续。
2、保管已领取的空白发票，防止丢失和毁损。
3、其余已开具的三联发票暂由财务保管，将客户付款凭证附在发票背后，将发票归类放置在资料库
七、按揭的管理
1、客户在办理完贷款手续，银行放款后会将个人借款凭证转交给财务，财务妥善管理好凭证，并通知销售，让销售通知客户过来开按揭款发票，开票后将个人借款凭据转交给客户，将收款人收执及时转交给公司财务，以便及时登记入账
2、登记好销售台账，每销售一套房源要登记好销售接待人员，并负责督促销售人员联系客户尽快办理按揭手续，同时跟踪按揭进度。
3、负责联系按揭银行相关人员，随时跟进按揭放款的办理，督促及时放款。
八、现金管理
1、有现金收入，要及时将现金交与出纳存入银行并办理好交接手续。
2、特殊情况下（如出纳休假等）收取的现金，根据要求保管妥当，情况允许时及时交给出纳。
九、每日对账
1、每天都要核对收入金额、开票金额，收入金额以POS机刷卡单，库存现金增加额度，以及银行短信告知的银行存款增加额度为准，开票金额以当天网上开票数据库数据为准。
2、每天都要与营销部核对销售情况，并将当天的销售及收款情况做成表格于第二天上班时通过办公系统发给财务经理。
十、每日、周、月汇总表的编制
1、每天填制POS机刷卡表，当月汇总表，当月台账，及时变更销售汇总表。
2、每周一当天，填制周销售情况表，每周资金回笼情况表。
3、每月5日前，填制月销售情况表，并附上销售分析图表，填制当月汇总表，当月资金回笼情况表，总体销售情况及资金回笼情况表，总体销售分析图表。
、
收银员工作注意事项
1、做好班前准备工作：检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常；
2、楼盘认筹：根据销售部填制的认筹卡收款并给客户开具票据，票据的填写内容以公司销售部书面通知及所属管理税局的要求为准，并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。
3、开盘定房：根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金发票，定金内容填列房源位置，然后在电脑上登记序时销售台账，并录入财务系统。
4、正式签约：首先要审核销售通知单上的内容是否正确（包括名字，房价，优惠，配套费用的金额，总计金额，有公司特批的除外）。审核无误后收取房款。待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发票。然后在电脑及系统上登记相关内容。
另：签合同收首付款时核对是否在规定期限内签合同，如果超过期限要从新确认价格，按当前执行价格而非交定金时价格收款。
5、下班前的核查工作：检查当日所开票据是否与所收款项相符。核对序时销售台账和收入系统的登记和录入是否一致。
6、月底定期与公司财务部收入会计核对账务：做到序时销售台账与财务部总账完全一致，不一致的及时查明原因，调整一致后双方才能结账。
7、每月月底，与收入会计核对银行扣保证金名单：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金额。并及时报送财务经理、销售经理需扣款的清单，并在交付房产或交付房产证时扣回该项金额。
8、日报和月报的统计及发送：每天以短信平台的方式报送主管领导当日销售情况，月底报送经核实无误的当月及累计的序时销售台账及合同签订情况报表，并发到主管领导邮箱内。
9、销售提成的审核：销售部提成表每月底交于收银处申核，需核实姓名，房源及其款项是否到帐、到帐金额和时间。审核无误后签字并交于财务部
10、安全与防范：当日现金存入银行，每天下班将保险柜，防盗门锁好，检查报警器是否正常，去银行存款必须有保安跟随，并向公司项目部要求派车。
11、当日收款：票据必须当天上缴到公司财务部，经出纳核对签字后交到会计处登记入帐
12、账务存放：所有的电子帐必须备份于C盘以外的其他硬盘中。
13、注意事项：严禁出现信用卡套现行为，每位客户每次最多刷二张银行卡。
收银员 工作操作流程
一、定购流程
1、置业顾问填写定购协议（一式二份）交客户签名；
2、销售内勤审核定购协议并签字；同时在销售控制系统中录入相关房间信息。
3、收银员再次审核定购协议，同时审订购单的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后收取全额定金并签名并或盖章（合同章）。
4、现场收银员在财务销售台账中录入相应收款信息及金额，同时开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。
5、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字并报财务经理同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。
二、折扣审批流程
1、客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关有权部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。
2、现场收银员根据审批内容，请示财务经理同意后收款并登记相关特殊折扣事项。
三、首付款/楼款交纳流程
1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《销售确认单》。
2、销售内勤审核《销售确认单》，同时在销售控制系统中录入相关房间信息，并在《销售确认单》中的内勤审核栏签名；
3、现场收银员再次审核《销售确认单》，同时核对销售台账系统，确认无误后，在《销售确认单》财务复核栏签字并收款。
4、收银员在刷卡或者收取现金时，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后开具正式发票。
5、收银员根据《销售确认单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用收据》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在销售台账系统中录入发票、收据号码等相关信息。
6、收银员将已经签字审核的《销售确认单》留存联及收款凭证等资料粘贴进入原始凭证。
四、合同签定流程
1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票交由销售内勤打印《房屋买卖合同》；
2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。
3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务收银审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在销售台账系统中录入更新合同相关信息。
五、合同管理
1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式四份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司销售、财务各存档一份）
按揭购买合同一式五份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司销售、财务各存档一份）
2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）
3、开发商存档合同，由销售内勤及财务收银员分户入袋存档。
六、按揭备案资料管理
1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给销售外勤确认资料齐备并签收。
2、销售外勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，及时交由按揭银行办理按揭手续。
七、票据整理及相关客户资料发放
1、收银员需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《销售确认单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等）及时交给会计人员制作记账凭证。
2、收银员应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、、定购协议、身份证复印件及其他相关资料。）
3、出纳在收到按揭银行放款后，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持有效身份证件来财务部领取正式发票并签字认可。
4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。销售外勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。
八、物业管理费减免流程
公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得不同年份物业管理费的减免优惠。销售内勤填写《老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认；
1.申请表编号处填写定购协议号；
2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求内勤填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》； 4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则财务部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，财务部将不予审核，该申请表将视为无效；
5.销售内勤和销售经理必须核实老带新关系的真实性；
6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；
7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售内勤须复印件作为营销部存档文件。 8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；
九、交房流程
1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新销售台账及销控表，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。
2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。
3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。
4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及销售台账系统的具体核算数据办理相关交房手续。
十、每日对账
当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》
