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客户管理制度
一、接待前的准备工作
1、置业顾问在准备进行客户接待之前，必须按职业规范着装并整理仪容，对不符合要求的现场置业顾问、经理可取消其本轮接待资格。
2、置业顾问在进行客户接待前必须事先做好销售道具、销售资料的准备，不得在接待客户中途离开那取资料、道具，否则视为违规。
3、每日接待前必须做好销售信息核对工作，如销控状况、销售信息、数据的变更等，否则发生错误，作违规处理，不得以不知情进行自我辩护。
4、置业顾问接待前必须做好心态的调整，停止一切与工作无关的行为，将注意力集中到进入售楼部的客户身上，以便能提供及时周到的服务。
5、现场销售经理应检查各项准备工作的完成情况，对不符要求的，不允许参与接待，并应视情况责令改正或给予相应处罚。
二、新客户的接待
1、销售人员按当日签到表顺序轮流接待客户。
2、未经现场主管批准，置业顾问不得自行调换接待顺序。
3、若轮到的置业顾问无正当理由不在岗位，取消本轮接客资格；如确因上级领导临时安排额外工作的原因，经项目经理核实批准，安排当前位置优先轮值。
4、客户一进入售楼处，当值销售员就必须上前迎接打招呼，并了解客户来访意图。
5、经确认客户属于需接待对象后，置业顾问应礼貌的探询该客户是否来过，若曾经来过，应将该客户交给原先接待过的同事。
6、如该客户曾经来访，但已记不得原接待销售员，按如下内容处理：
A、如当日原销售员认出客户或客户认出原销售员的，则还由原销售员进行接待；
B、如新销售员促成当场成交，且成交前未认出原销售员的，客户资源和佣金全部归新销售员所有；
C、如客户当场未成交，在之后的1个月内也未认出来的，客户由新销售员负责跟进，成交佣金由员销售员和新销售员平分；
D、如客户当场未成交，在之后1个月内也未认出来的，客户资源和佣金全部归新售楼员所有。
7、置业顾问接待客户时不得挑客户，不得令客户受到冷遇，不论客户的外表、来访动机如何，置业顾问都要热情接待。
8、置业顾问不得以任何理由中断正在接待的客户而转接其他客户，并不得在客户面前争抢客户。
9、对新客户在接待后中途提出拒绝该置业顾问接待，要求更换置业顾问的：
A、如销售员无过错，原则上更换要求不予支持，销售经理可协助做好客户解释工作；
B、如置业顾问确有一般性过错，销售经理可对违规行为进行处罚，并在做好客户的安抚工作后，安排该置业顾问继续进行接待；
C、如置业顾问有严重过错或客户坚决拒绝该置业顾问继续接待的，由销售经理按轮序表安排其他置业顾问进行接待。此客户按新客处理，原置业顾问不再享有任何权益。
10、不得在其他职业顾问接待客户的时候，主动插话或帮忙介绍，除非得到邀请。
11、置业顾问接待客户完毕，必须送客户出售楼处，不得在客户背后谈论或取笑客户。
12、每个置业顾问都有义务做电话咨询。对初次接触项目的新客户应鼓励客户来访售楼部，不宜在电话中作过多介绍。对电话咨询的客户也应尽可能做好客户资料登记，但来电登记内容不作为确定客户归属的依据，仅作为资料留存。
三、老客户的接待
1、曾经到访过的客户再次到访，原则上由曾经接待（以登记为准）的置业顾问接待。
2、每个置业顾问都有义务帮助其他职业顾问促成交易，其他销售员的旧客来访，而该置业顾问不在时，由排班在最后的一位置业顾问作义务接待。接待客户的置业顾问应尽量与原置业顾问取得联系，告知相关事宜并了解客户情况，以便更有效的进行接待。
四、指定接待
1、新客户在进入实质性接待之前（参观、讲解）指定要求某个职业顾问接待的，原则上可遵从客户意愿，由指定置业顾问进行接待。接待此类客户原则上不计入该置业顾问的排序，但若因此错过了正常轮序，则不另行安排补接。
2、对当日来访的新客户在被接待后中途提出指定其他置业顾问接待的，原则上不予支持。接待置业顾问及销售经理应做好客户的解释和安抚工作。如客户态度坚决，解释和安抚无效时，销售经理可决定安排被指定的置业顾问进行接待，如该客户成交，佣金的55%归最先接待的置业顾问，45%归被指定接待的置业顾问。但如证明被指定售楼员对于事情的发生有怂恿等行为，全部佣金归最先接待的置业顾问。
3、如已来访过的客户又指定要求其他销售人员接待的，原则上不予支持。接待售楼员及销售经理应做好客户的解释和安抚工作。如客户态度坚决，解释和安抚无效时，销售经理可决定安排被指定售楼员进行义务接待，如该客户成交，全部佣金归最先接待的售楼员。
4、对于老客户介绍新客户的，除非符合指定接待的条件，一律作新客处理。
五、客户的归属原则和出现客户归属争论的处理方法
1、置业顾问接待来访客户，必须认真填写《客户来访登记表》，以作为今后结算佣金的依据。
2、登记有效期为一个月，客户登记有冲突时，以登记者为准。核对有效客户依照销售顾问对客户的回访记录的最后一次的日期为准。如最后日期至核对日期超出一个月的时间将视为无效客户。客户来访或来访成交该客户资源归新接待同事。
3、每日的《客户来访登记表》必须由销售文员审核确认方为有效。销售文员将定期整理并保存，所录资料不得涂改或销毁。
4、销售同事在接待客户时需先问清楚客户是否第一次来（询问时要大声，让其他同事听到），如发现该客户为同事的本项目老客户，须第一时间通知该同事并交由该同事接待。如该同事休息，有摆位顺序的最后一位帮忙接待。接待完后第一时间把客户需求告知该置业顾问。如客户记不起上次接待同事的名字，则当事同事继续接待，并做客户登记（以方便确认），如当天成交的查看来访记录找到置业顾问，不成交属义务接待（如不属于有效期内的则算新客户，记新同事名次；归属权属于新同事，不算老同事的客户）。
5、夫妻、父母子女客户在成交前分别来访，分别由甲、乙接待登记，之后发现为夫妻关系，则以最先登记的为准；兄弟姐妹或其他亲戚的不做同一客户处理。
6、成交客户姓名与登记客户姓名不同，以是否直系亲属关系为判定依据。如前两次或多次登记确定为直系亲属关系（包括父母、公婆、岳父母、儿女等），客户登记以最前一次有效客户登记为准。（有效期依照最前一次客户到访时间计算，超出一个月有效期，视为无效客户）。
7、老客户介绍新客户
A、如老客户打电话直接给以前接待过的置业顾问A，要介绍新客户来，并且该置业顾问先声明自己的客户会来，而且约好时间，当客户到来时置业顾问A不在，接待轮序在最后的置业顾问有义务帮忙接待，但不计入接待轮序，之后仍可接待下一个客户。
B、若老客户直接带新客户来，并事先声明找置业顾问A，则有A负责接待，如果A当时不在，排班在最后的置业顾问义务接待，之后可接待下一个客户。
C、如果老客户没来，也没打电话给置业顾问A说要介绍新客户来，但事实老客户介绍新客户自己前来售楼处，轮序到哪位置业顾问接待，新客户则归属于该位销售员。
D、如果老客户没来，置业顾问A知道有老带新客户，但没在现场，也没有提前报备来访记录上，则新客户归属为现场流岗的销售员。
E、成交后发生更名、换房等销售变更的，不变更经办销售员，成交业绩和佣金仍归原置业顾问所有。
F、对于依上述条款仍无法分清客户归属及佣金分配的，由项目经理根据争议双方过错大小和对成交贡献的大小提出书面意见，报销售总监审批。
六、客户管理及跟踪
1、置业顾问应根据《来访客户登记表》的格式详尽的登记客户的资料，不得隐瞒和虚报。
2、置业顾问将自己所接待的客户，进行整理，根据客户的情况，进行级别划分（A、B、C、三个级别），并建立自己的客户档案，结合客户成交的可能性，进行合理、计划、定期的客户跟踪，这中间还包括对一些已成交的客户的管理，定期与客户保持联系，巩固与客户的关系，使其为自己介绍新客户。
3、每逢节假日及特殊节日，由销售人员对所有登记客户统一发送节日祝福短信。
4、项目广告发布当日，由销售部通过客户短信平台发送温馨提示短信，告知客户关注项目广告内容及项目动态销售信息。
5、项目销售经理应定期检查和整理客户及业主资料，并根据公司要求的统一格式进行统计和分析。
6、销售经理应根据部门指定的客户跟踪制度督促置业顾问进行未成交客户的跟进和成交客户的售后服务，并填写相关记录。
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客户管理制度
第一章 总则
第一条 为规范本公司客户管理，理顺客户管理工作程序、明确管理标准与职责，促使公司经营规模不断扩大，保障公司良性发展，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司客户的管理，各部门必须严格执行。
第二章 管理机构与职责
第三条 公司销售部负责公司客户的归口管理，主要履行以下职责：
（一）负责公司及各业务单位客户管理日常工作的组织与开展，贯彻执行本细则，对 公司各业务单位客户管理工作进行指导、检查与考核。
（二）负责建立公司重点客户档案，对各业务单位客户档案管理进行检查，定期收集、更新客户信息，确保客户档案信息的完整。
（三）负责落实客户需求，与各业务单位沟通、协调资源配置工作，与生产单位沟通、协调，确保客户需要的产品保质、保量、及时供应。
（四）负责公司市场调研、回访方案的制定，安排客户走访，收集、处理、反馈客户 建议及意见。
（五）负责公司外部宣传及网站相关产品信息、价格的发布，进行维护与更新工作。
（六）负责公司产品营销策略制定及渠道管理等相关工作。
（七）负责产品售后问题和其他服务投诉的受理，协助调查、核实索赔和用户反馈等 工作。
（八）负责组织召开客户座谈会、交流会等活动，组织重要客户来访接待，进行重点 客户日常关系维护，协调、稳定企业与客户关系。
（九）根据客户实际业务情况进行创新客户服务。第四条 公司财务部主要职责：
（一）负责公司产品销售、售后产品质量问题（退换货）相关财务手续的办理，对客 户货款以及退款环节提供服务。
（二）负责对客户在核对账务、查询明细中提供服务。
（三）负责公司财务制度、资金流转过程中相关信息的发布、维护、更新等工作。
（四）负责制定相关财务政策，为客户提供财务政策解读。第五条 公司销售部主要职责：
（一）负责公司产品的销售，努力实现公司下达的销售任务，完成汇款。
（二）负责公司营销计划的制定和落实。
（三）负责市场拓展和招商。
（四）负责公司产品售后质量和服务问题处理等。
（五）负责在公司新产品推广中，向客户提供相关指导和服务。
（六）负责公司外部 宣传中与产品介绍、销售政策等相关信息的发布和更新维护等工作。
（七）负责客户订单的管理，落实公司产品发运及仓储进展情况，及时办理相关手续，进行信息反馈，对客户产品发运及仓储进行及时跟踪。第六条 公司综合办公室主要职责：
（一）负责接受和处理客户投诉，及时向相关部门反馈并跟踪处理进程。
（二）负责协调公司各部门时间的工作安排。
（三）负责公司内部事务工作，包括文件接收、文件管理等。
（四）人员招聘信息发布和初步筛选，反馈筛选情况给公司领导。
（五）负责公司考勤和考核制度的落实。
（六）负责制定与完善管理相关的各项工作流程、制度。
（七）负责管理工作标准与流程的监督检查，及时发现问题、总结经验，完善服 务管理机制、改进服务工作流程、提高服务效率。
（八）负责各部门客户服务工作质量的考核与评估；监督、维护本细则，确保严 格执行。
第三章 客户管理的主体与对象
第七条 客户管理的主体：销售部为公司客户管理的责任主体，公司各业务单位为本单位或本区域内客户管理的责任主体。
第八条 客户管理的对象，包括：公司主营业务客户、非营业务性服务客户与潜在客户等。
第九条 客户分级管理标准
（一） 公司将客户分为VIP客户、重点客户、一般客户、储备客户共四个层级。
1、VIP客户包括年交易额在50万以上且付款信誉良好的客户的客户。
2、重点客户主要包括年交易额在10万-50万之间的客户。
3、一般客户指年交易额在10万以下的客户。
4、储备客户即与公司有意向进行业务往来的客户以及市场潜力较大的待开发用户。
（二）销售部为评定、分级客户的日常管理单位。
（三）享受优惠政策范围：通过全面综合考评，且经公司总经理办公会批准同意VIP客户、重点客户。享受优惠政策的内容：产品资源保障、价格优惠。经公司总经理办公会通过，还可适当给予其他优惠政策。
（四）本制度涉及客户分级标准均参照本条款规定。
第四章 客户接待、日常沟通与关系维护
第十条 客户接待
（一）公司各部门为客户来访接待的承接单位。
（二）客户实施分类管理，按层级划分为：VIP客户、重点客户、一般客户。
（三）客户接待标准
1、VIP客户来访接待。
（1）VIP客户董事长或总经理来访。
①来访信息由各业务单位收集后报总经理办公室； ②接待方案由销售部制定，报公司领导审批； ③根据客户需要代订住房；
④一般由销售部负责人接送站，特殊情况可由公司领导接送站；
⑤座谈需安排专项会议，由公司领导主持，业务部门相关负责人参加，其他参 会人员由公司领导确定，并根据客户意见安排其他领导参加；
⑥公司主管领导出面宴请，公司其他领导酌情参加。宴会由业务单位负责组 织工作，公司办公室配合。 （2）VIP客户部门经理来访。
①来访信息由业务单位收集后报公司主管领导； ②接待方案由业务单位制定，报主管领导审批； ③根据客户需要代订住房；
④出行时根据人数和实际情况安排车辆；
⑤座谈会须确定专门会议室，由业务部相关领导主持，其他参加人员由业务单位确定，根据客户意见安排公司领导参加；
⑥宴请客户由业务部安排，公司领导酌情参加。 （3）VIP客户部门经理以下人员来访。 ①来访信息由业务部收集； ②接待计划由业务部制定； ③根据客户需要代订住房； ④接送站由业务部自行安排；
⑤业务部自行安排车辆，车辆不够或需要支持，公司办公室配合； ⑥客户来访时的座谈方式由业务部自行确定； ⑦ 宴请客户由业务部自行安排。
2、重点客户来访接待。
（1）重点客户董事长、总经理来访接待。 ①来访信息由业务部收集后报公司办公室； ②接待方案由业务部制定，报主管领导审批； ③根据客户需要代订住房； ④由业务部领导或销售员接送站； ⑤出行时根据人数和实际情况安排车辆；
⑥谈会须确定专门会议室，由相关业务单位领导主持，其他参加人员由业务 单位确定，根据客户意见安排公司领导参加； ⑦宴请客户由业务单位安排，公司领导酌情参加。 （2）重点客户部门经理及以下人员来访。 ①来访信息由业务部收集； ②接待计划由业务部制定； ③根据客户需要代订住房； ④接送站由业务部自行安排；
⑤业务部自行安排车辆，车辆不够或需要支持，公司办公室配合； ⑥客户到公司时，销售部提前打印电子屏欢迎标语； ⑦客户来访时的座谈方式由业务部自行确定； 第十一条 客户回访
（一）公司销售部为客户回访的执行主体。
（二）回访应根据客户需求，进行基本服务与增值服务的改进，回访形式可以采用电 话、短信、电子邮件、现场走访等方式。
（三）不同类型的客户进行不同频次的回访，回访频次要求如下：
1、对重要的客户实现100%回访；
2、VIP客户：公司主管副总、相关负责人进行全面客户现场回访每季度不少于1次；董事长、总经理每半年至少1次有选择的进行现场回访；
3、重点客户：相关负责人每季度至少1次现场回访；
4、一般客户：相关负责人每半年至少1次有选择的进行现场回访；对没有现场回访，分管业务人员每月至少1次现场回访；
5、对于客户临时提出的需求或某阶段客户集中反映需要解决的问题，可安排临时客户回访计划，报公司领导审批后实施。
（四）回访内容：
1、询问客户对公司产品和服务的建议与意见；
2、跟踪客户对前期服务事项的服务进程、结果及客户满意度评价；
3、宣传公司近期与客户相关的产品、政策与制度等；
4、了解客户的未来发展、潜在需求，需要公司支持的需求建议。
（五）回访工作总体效果评估：
业务部每季度根据跟回访结果、效果评估对客户回访工作做总体评估报告，报告内容包括：
1、根据年度计划进度本阶段回访工作落实情况；
2、本阶段回访工作的主要成绩；
3、回访过程中所遇到的尚未解决的问题；
4、后期工作需改进之处，并提出意见和建议。
第五章 客户服务的管理
第十二条 业务部负责公司产品售后服务效果进行指导、评价与考核。负责公司产品售后质量问题的处理，按照公司相关程序进行产品售后服务问题的时处理。 第十三条 客户服务的原则
（一）遵守国家法律、法规及公司各项规章制度。
（二）为客户着想，本着努力满足客户的合理要求的原则。
（三）工作人员言行应符合公司文化的各项要求。
（四）严格遵守公司保密规定，尊重客户的保密要求，不得泄露客户保密资料。第十四条 服务工作的要求：
（一）工作人员应如实将客户需求反馈向公司有关部门报告，不得隐瞒反馈信息。
（二）工作人员必须熟悉本岗位业务知识及规范，具备相关业务技能。
（三）工作人员在客户服务中实行“首问负责制”。
1、“首问负责制”，即在办公场所和公务处理过程中，首先受到客户来访或咨询的工作人员或部门，要负责给客户所需的指引、介绍或答疑等服务。
2、服务对象，包括，前来公司办事、来访、来电、咨询、投诉的客户。
3、执行要求，对客户提出的咨询、投诉和业务办理事项，无论是否属于本部门工作范围，必须向客户指引、介绍或答疑，不得以任何借口推诿、拒绝或拖延处理时间。
4、首问负责部门或工作人员，对于现场能处理的，应当场解决；对不能当场处理或不属于职责范围内的，必须向对方说明原因、或将来人指引到相关部门、或联系相关部门给予解决、或转告有关电话等。
5、工作人员应按照工作标准与时间节点完成相应的服务工作；如遇特殊情况，无法及时处理的，工作人员必须经处理方案及预计解决日期答复客户，并征得客户谅解、确保落实。
第六章 客户档案管理
第十五条 客户档案信息，包括：客户公司营业执照、税务登记等法人资质材料；客户联系方式包括电话、联系人、邮箱等；客户公司信用状况及其他情况等。 第十六条 客户资料管理
（一）业务部负责公司VIP客户、重点客户资料的收集、整理与归档，对客户资料管 理工作进行检查，确保档案管理规范。
（二）客户资料是公司市场管理与合同评审的重要参考依据，也是公司的重要保密资 料，业务部要有完善的查阅程序。业务部负责人要做好保密工作，对客户资料进行查阅要有相关程序、记录，并确保客户档案及时更新，持续完善。
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客户管理制度
一、客户分类管理 1．销售部分 ①潜在客户
销售员针对此类客户，了解各个层次的个性化需求，充分介绍产品的性价比，从而使潜在客户转化为成交客户。 ②成交客户
及时了解客户的信息，形成售前售后的一系列跟踪回访，以期会介绍更多的客户来购买产品。 ③战败客户
总结分析失败的原因，跟踪回访并了解客户的需求，针对不同客户的情况，争取转化为潜在客户，进而成为成交客户。 2．售后部分 ①保有客户
提高技师维修技术，对接待及三包人员进行礼仪培训，解释收费价格并提醒原厂配件的重要性，提高客户的满意度，加强回访的针对性，让客户心甘情愿成为忠诚客户。 ②流失客户
总结分析失败的原因，跟踪回访并了解客户的需求，针对不同客户的情况，争取转化为保有客户，进而成为忠诚客户。
③忠诚客户
及时了解客户的信息，制定回访制度，以期此类客户会介绍更多的客户来服务站保养及维修，创造更大利益。
二、客户管理相关规定
1．制定客户管理相关表格，每天电话回访进行跟踪回访。 2．建立客户信息档案，以便全面了解客户需求情况并分类储存。 3．客户回访
①针对销售进行回访并做跟踪调查以及建档并反馈。 ②针对服务进行回访并做跟踪调查以及建档并反馈。
三、客户关怀
1．在客户维修或保养的三天内进行电话回访，提醒并介绍可能会有的关怀活动。 2．定期举办活动，如生日提醒、各种保养优惠活动等，以增加进场台次。 3．专人负责企划及实施活动，活动结束后及时写出总结，以利于下次活动更好
的进行。
四、投诉处理
1．回访员在接到客户投诉时，应询问投诉原因及客户要求，查明客户基本信息后，并即填写“客户抱怨处理表”。
2．客户回访员不能解决的问题，应递交“客户抱怨处理表”于相关主管，相关主管在接到“客户抱怨处理表”后，应及时追查分析原因并做出事件处理。
3．处理结束后，回访员应在两天内与客户进行再次回访，与客户进行再次交涉，并将回访结果填入表中，呈主管批阅。
4.“客户抱怨处理表”决定后的结论，若客户未能接受，回访员应再填写一份“客户抱怨处理表”并附原表一并上报处理。5．回访员应注意回访话语，避免产生不必要的纠纷。
五、客户管理考核和处罚
1．设置电话回访员，每天对客户进行回访记录跟踪。 2．设置投诉电话，并配置专职人员接听并反馈。
3．当面投诉的应该及时不定人作出记录，留下客户姓名及电话，以便回访跟踪调查，并做好保密工作。
4．针对客户所投诉的问题，以其轻重处以口头教育、点名批评、撤职及离岗的处罚，并处10-300元不等罚款。
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客户档案管理制度
一、客户档案管理的目的：
1、避免客户档案流失；
2、保证客户档案归档的及时性，准确性；
3、保证档案的规范管理并符合厂家要求。
二、档案管理部门及要求：
1、客服部作为公司客户车辆档案的专业管理部门；长期对公司客户车辆档案进行有效管理。
2、客服部指定档案接收人，按规定期限对销售部和服务部上交的档案进行接收并填写《档案交接表》。
3、对上交档案按照销售客户档案管理标准和服务档案管理标准进行100%的检查审核，对不合格档案发回原处整改，并进行《不合格档案记录》，计入KPI考核。
4、对上交档案数量与CRM系统数量进行核对，与系统数量不符，填写《档案缺失报告》并限期2日内上交。
5、特殊情况导致的档案未上交（如未开发票等），填写《未上报记录》注明原因及车辆相关信息。
三、档案管理原则：
所有客户车辆档案实行“一车一档制”管理，审核后归档。
四、档案管理期限：
1、所有客户车辆档案的在修车辆按其末次维修期延长5年保管；
2、3年内客户车辆没有在本店维修、保养记录，自建立档案时起保
管期5年，5年期满转入档案库封存。
五、档案管理检查标准：
销售档案管理检查标准及要求
1、销售档案整理顺序
（1）《客户交车表》、（2）《购车发票》、（3）《交车检查PDI盖章证明复印件》、（4）《身份证/组织机构代码证》、（5）《合格证复印件》、（6）《购车协议书》、（7）《PDI保养表》
2、销售档案检查标准：
（1）《客户交车表》
填写必须完整，不需要填写内容的地方可标注“无”的字样或者打√。
（2）《购车发票》
日期需要与《PDI盖章证明复印件》日期完全相符（最多可相差24小时）。发票购车单位需要与《车主身份证/组织机构代码证》一致。
（3）PDI复印件
《PDI盖章证明复印件》盖章日期必须与最后交车PDI保养表日期相同。
（4）《身份证/组织机构代码证》需要与《购车发票》的名称相符。 （5）《合格证复印件》清晰
（6）《购车协议书》需要填写完整，不需要填写内容的地方可标注“无”的字样或者打√。合计金额仔细核对后再填写。必须有销售合同章、骑缝章及销售经理或销售总监签字 （7） PDI：
商品车入库后，由库管员将钥匙统一交给服务部前台并做好记录。服务前台协调服务顾问为车辆进行预PDI检测，P-单子内
容包括任务委托书、结算单、交/接车检查表、保养表，并且需要有：库管员签字、执行人签字、终检签字。（三个人签字）。
库存商品车出库时，由销售顾问联系当班服务顾问为新车做出库PDI（当班服务顾问不在时直接对接服务主管），8-单子内容包括任务委托书、结算单、交/接车检查表、保养表，同时销售顾问在库管员处取该车P-单子，连同8-单子一同存入新车档案，由库管员、销售顾问签字、客户签字、执行人签字、终检签字。（五个人签字），PDI盖章证明日期与出库PDI日期相同。出库《PDI保养表》执行人和终检人签字需要有日期。签字日期必须保持一致。
预PDI保养表中轮胎气压以厂家ELSA设定值为准，库存车出库保养表中轮胎气压以车型标签规定半载为准。
胎压如有变动以厂家通知要求为准。
PDI保养表中“至少每周”“最晚2周后”“最晚每3个月”“最晚每6个月”“额外在
6、9或12个月后”“汽车供给客户前”等库存期限按实际库存期限相应检查并划“√”。
3、销售档案存档要求及考核
（1）销售档案每周一交至客服部，销售顾问在车辆交车后按标准将档案整理好，交于销售信息员。销售信息员进行保管并登记，客服人员以本周扫AAK为标准进行收取。如不能及时上交档案说明原因并承诺上交时间，要有销售经理签字。
（2）要求销售档案数量必须与扫AAK系统中的数量相符，用户未开
发票除外，经核实后如有档案缺失将对责任人每份按KPI考核扣分。
（3）如发现不合格档案，按KPI考核扣分。
（二）服务档案管理检查标准及要求
1、服务档案整理顺序：
（1）《首保凭证》、（2）《任务委托书》、（3）《结算单》、（4）《保养表》、（5）《一汽大众接/交车检查表》、（6）《试车记录》、（7）《救援单》、（8）《免费检查表》、（9）《保修证明》、（10）《保养证明》复印件
备注：首保用户和索赔用户必须要有《保修证明》和《保养证明》复印件
2、服务档案检查标准： （1）《首保凭证》
必须填写完整加盖公章 （2）《任务委托书》
所有项目都应按要求填写齐全，不能漏项、缺少字节（5-单子除外）
车牌号码填写完整，如无特殊情况，不允许出现吉A 生产日期必须按行车证登记日期填写，不能出现1900/00/00或手写涂改日期
客户联系方式应与委托书中打印电话号码相符，可联络（必须和客户确认）
主修人位置预留空白，在维修结束后由（机修、钣金、油漆）
主修人在空格处签字确认。不允许签在非指定位置处 主修人修理多项时，如只签名一次，必须做出明确标识 质检员、组长签字必须要有签字时间，并且要注意时间顺序
时间规定：当天修车签时间，24小时制，第二天修完要填写时间和日期
维修项目进行更改后要在后面由客户进行确认签字 如涉及增项的单子要填写增项报价单并确认签字 客户签名处要有用户签字。
预估价格与实收价格上下不能超过10%，特殊情况除外。要求有工时、备件费用及合计数（5-单子除外）
（3）《结算单》
修理项目及所使用备件情况应与任务委托书中维修项目相符（5-单子除外）
结算单必须加盖财务章，无消费发生除外 结算单有两次用户签字 必须要有建议修理项目，且内容要与交车检查表中维修建议内容一致，不允许出现不符情况. 29000km-31000km如未更换火花塞或机油四滤，必须在建议项目中体现，59000km-61000km未按保养手册更换火花塞、机油四滤、变速箱油（手动变速箱除外）、刹车油、转向助力油的也必须在建议项目中体现。
（4）《保养表》
所有项目单位添写要完整，如2.5Bar，6.5MM,必须有添写单位为（正确胎压：应急备胎以胎壁最高压力为准，普通胎以后轮满载，四轮以B柱或车门，邮箱盖半载，轮胎纹深度在3.0-6.5为正常值。全新轮胎花纹深度为7.0）低于3.0mm报建议更换。
保养表上不允许有空白项，必须全部打√，或划除 执行人签字和终检人签字必须有日期 必须有用户签字 备胎胎压要做出标明 （5）《接/交车检查表》
有用户签字2次，检查表中必须要有维修建议及使用建议
单子上不允许有漏填项，比如用户名或是车牌号码添写不完整
行驶里程是以万公里为单位，填写时注意使用小数点 （6）《试车记录》
除2-保养工单外一律要求有试车单（ 标注试车项目） 试车单上所有项目填写要正确、完整与客户车辆信息相符
要有试车批准人签字，试车人签字和用户签字 （7）《救援单子》
不能有空白项，如果下班以后服务经理和服务总监不用签字，上班期间救援必须要有相关领导签字。
3、dserp中以下字段必须维护，车主姓名、客户固定电话/手机、客户类别、客户评价类别、省份、城市、地址、邮编、底盘号、车牌号码及产品代码车型 ；联系人姓名、联系人联系方式、车系、颜色。
车主姓名和联系人姓名必须自下单时就维护成姓氏+名字，不得维护某女士/先生等；地址按照省、市（区）、县逐级维护，精确到门牌号，农村精确到村。
4、
服务档案存档要求及考核
（1）、服务顾问按顺序整理好于每天上午10:00之前交于售后信息员汇总、检查档案情况。
（2）、服务档案按天交于客服部，客服部每天15：00日到服务部信息员处收取前一天档案。在修和未结算情况除外。如整理不完需说明原因并承诺上交时间，特殊情况需说明并由服务经理签字确认
（3）、服务档案数量必须与小R3系统中的数量相符，对于档案缺失及破损，对责任人KPI扣分。索赔和在修除外。
（4）、如发现不合格档案，客服部做相关记录，由服务经理签字确认，对每份不合格档案罚相关人员KPI扣分。
（5）、对上交不合格档案要求相关人员在收到不合格档案24小时内修改后交于客服部档案管理员，如档案不能及时上交，每次KPI扣1分。有特殊原因需说明情况，承诺上交时间。由服务经理签字有效。
（6）、对不合格档案再次审核时如发现不合格档案未做任何更改被原封返回客服部，每份KPI扣1分。
（7）、对于档案管理员和服务顾问利用个人关系徇私舞弊，不能以公平、公证、公开的心态处理档案，一经发现，罚款档案管理员及服务顾问各10元/份。
5、公司内部质量管理目标：
档案完整性：99%以上
档案真实性：95%以上
推荐第5篇：客户信息管理制度
客户信息管理制度
为规范招生电话的使用和确保收集、记录信息的完整有效以及科学保管、高效有序地利用客户信息，特制定本制度。
(一) 招生电话为公司所有，话费由公司缴纳，只能由公司指定的专人使用，不得转借他用。公司拥有监督电话使用的权利（包括但不限于打印通话记录清单，核对通话费用使用情况等）
(二) 招生电话只得接打与招生业务直接相关的电话——接受报名咨询和家长回访，不得用作其他用途
(三)
(四) 招生电话需保持24小时开机，不得设置呼入限制或者故意关机 招生电话所有通话记录均需按时间顺序详细填入《招生电话使用备忘录》中，不得遗漏
(五)
息
(六) 招生电话使用者须于每日凌晨前将当日通话信息完全录入《招生电《招生电话使用备忘录》为流水表，不得覆盖和修改当日以前的信话使用备忘录》中并发送至指定管理人员处。如当天不能发送最迟应于第二日上班前发送至相关负责人处。如当日客户信息登记表无更新则发送上一工作日的表格。
(七) 接待人员每发展、接触一个新客户，均应及时在《客户信息登记表》中详细规范登记相应信息。
(八) 《客户信息登记表(周报表)》于每周一通过电子邮件汇总于相关负责人处。如当天不能发送最迟应于第二日上班前发送至相关负责人处。表格中当周更新部分用红色字体标出，如当周客户信息登记表无更新则发送上周的表格。
推荐第6篇：客户接待管理制度
文秘与行政管理制度实例
客户接待管理制度
一、客户来电来访管理方面
1.员工接待客户来电、来访时应坚持热情礼貌的工作态度，不卑不亢，不急不躁。
2.接听电话时应用礼貌用语：“您好？╳╳╳公司，有什么可以帮您？”、“好的，再见！”。3.客户来访时，笑脸相迎，请字当头，热情接待；客人辞行时，以礼相送，应说“欢迎再来”、“一路顺风”、“再见”等。 4.洽谈业务时，说话和气，举止大方，处事谨慎。
5.接待员工如遇到客户提出来的自己不明白或不能为之解决的问题时，应暂时记下，等请示部门领导后，给客户答复，不得乱承诺，乱推脱。
二、来宾参观
1.来宾参观，应提前2天填写好《参观申请表》，详细注明参观具体时间、参观人员名称、单位、人数、参观项目、接待要求、特殊要求等，经总经理办公室核准后，核发参观证，凭参观证参观。如有特殊或紧急情况，可先电话请示，事后补上申请表。
2.政府官员、社会名流、大型企业负责人为贵宾，贵宾参观时应以咖啡、西点、冷饮、烟茶或其他方式招待，由企业高级人员或部门负责人陪同参观。3.机关学校、社会团体、普通客户及临时参观者，以烟茶招待，由行政管理部或有关部门派人陪同参观。
三、涉外事务接待
1.外事接待应本着认真负责、热情周到、不卑不亢、言行得体、严守机密的原则。
2.外事接待由总裁或其他高级管理人员亲自接待，总经理办公室负责安排相关事宜，拟定接待方案，报请总裁批准。接待人员应根据接待方案，认真做好政务洽谈和业务洽谈工作。
3.外宾来访时，接待人员应准时掌握好外宾乘坐的交通工具及抵达时间，通知有关部门做好迎接准备。
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文秘与行政管理制度实例
4.接待负责人应根据实际情况判断是否需要接待或招待，并填写《外宾接待申请表》，详细列明接待事项和所需要的费用，报总经理审批。总经理审批同意后，接待部门或接待人凭《外宾接待申请表》到财务部门申领费用。
5.申请部门或申请人应在规定时间内，将发票、凭证、收据连同申请表送回财务核算报销。
6.安排外宾用餐或娱乐时，陪同人员不超过2名，坚决杜绝借外宾来访大吃大喝，公款消费现象的发生。
7.外宾来访期间，应认真做好安全保卫工作。
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推荐第7篇：客户投诉管理制度
客户投诉管理制度
汽车修理厂投诉管理制度
为了提高维修质量和服务质量，在客户心中建立良好的企业形象，杜绝维修纠纷，充分保障客户的利益，根据修理厂实际情况，建立客户投诉制度：
1、客户对维修质量、服务质量投诉，要立即受理并作好记录。
2、对客户投诉的内容，立即查找有关资料记录。
3、对客户投诉不实的，也应耐心给客户解释，态度应和蔼。
4、对客户投诉属实的，应尽快给客户满意的答复，约定解决办法。
5、对投诉有关责任人，依据修理厂的相关规定，按\"四不放过\"的原则进行处理。
6、对责任人的处理结果，尽快将处理结果向客户耐心解释，以取得客户的谅解。
7、投诉处理结果记录在册，以加强员工的警示教育。
武安市轿达汽车修理厂
推荐第8篇：客户资信管理制度
客户资信管理制度
一.目的
为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展、做到互惠双赢，特制定本制度。
二.范围
公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。
三.客户信息管理
1．公司财务部负责与公司所有客户信息的汇总、整理。
2．公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。
3．客户档案的建立。
1).每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；
2).客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。
4.客户档案的更新、修改。
1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；
2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；
3).积累客户年度业绩和财务状况报告。
四.公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。
五.员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。
六.建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。
七.客户管理
接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。 与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。
对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。
负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。
*****有限公司
2011-5-8
推荐第9篇：客户售后服务管理制度
客户售后服务管理制度
第一条：各区域市场销售员在做好该市场产品销售工作的同时，并负责自己销售网络中的客户服务工作。
第二条：客户服务工作的主要内容包括产品的质量管理、价格管理、交付管理及售前、售中、售后服务管理，积极主动热情服务，维护公司信誉和产品形象。
第三条：对客户投诉问题及案件要做出迅速的反应，能够处理的在现场给予处理，使客户满意，不能处理的立即上报公司，由公司调查客户投诉的内容及原因，提出解决的办法，争取使客户得到满意的处理结果。
第四条：对客户投诉问题及案件不主动解决，不主动上报，引发客户继续向上投诉，销售公司查实后对相应的责任人及区域市场负责人做出必要的处罚。
第五条：对质量管理方面的客户投诉，对有出现质量问题及内在质量疑议的产品，负责该销售网络的销售员确认该产品属于换货或调货产品规定条件，应积极主动按销售公司规定的手续，办理换货手续，使客户满意。
第六条：对客户提出的一些质量问题及服务方面的相关要求或建议，销售员应以书面内容形式反馈到销售办公室，由销售办公室整理后报送总经理。
第七条：在客户服务中涉及一些销售公司自身不能解决的问题及投诉案件，由销售公司办公室负责与公司相关部门沟通，督促相关部门提出整改和改进意见。
第八条：在客户服务中，对满足规定条件的调货或换货产品，由销售员负责填写产品换货单，按换货单规定内容填写和详细注明换货原因。区域市场负责人签字，交兑换的产品由办公室核查及确认后加注意见，呈送总经理指示，换货产品必须随同换货单一起送交仓储部统一存管，销售公司建立换货登记台账，经办人签字确认。
第九条：在售后服务过程中，凡客户提到的意见、建议及有关投诉内容按售后服务记录规定的内容销售公司逐一登记，并由市场督查部追溯解决结果。
推荐第10篇：客户服务部门管理制度
客户服务部门管理制度
部门简介
客户服务部门于2011年4月正式成立并独立出来，部门经理—部门主管—员工一体化的的管理模式 。入职培训，服务规范，业务知识，绩效考核，出勤考核，休假制度等整套的管理流程。为了迎合顾客细化问题的需求，客服部门内部细分为订单组，投诉组，客服组3个大类，在基于公司的企业文化及服务理念的宗旨上，部门在逐渐扩大规模，完善管理。
客服部门理念：
只有更专心才会更专业。专业的态度，专业的服务流程是我们坚持的理念!
一、部门构架
二、部门职责
1) 受理公司用户的在线解答，热线电话的处理，售前咨询及售后服务支持
2) 本部门员工实现目标管理和绩效考核。对本部门员工实行在职辅导和业务培训。并提出本部门员工的培训、调薪、晋升、奖惩、辞退等方面的建议。
3) 参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合
4) 配合市场部，技术部及时反馈用户信息
5) 遵纪守法，维护用户个人隐私及个人信息
6) 遵守基本的职业操守，不遗漏公司任何商业机密
7) 完成上级安排的其他工作
三、客服部部门各职能岗位职责
1、客服部经理
1)完成客服部门规划性建设、团队性建设
2)负责部门的日常管理和监督，提升部门工作质量
3)组织有效的客户关系管理工作
4)制定积极有效的绩效考核制度，奖惩措施
4)合理的分配部门各职能岗位
2、客服主管
1)制定年度工作计划并分解到季度或者月度
2)制定部门员工培训计划
3)注重部门礼仪礼貌，提供优质的顾客服务
4)检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和
投诉问题
5)制定员工排班表，协助经理做好员工专业知识的训练及员工的业绩考核
6)上传下达，及时反馈信息，协助经理协调沟通部门与其他部门关系
7)管理员工的日常工作及住宿问题
3、客户服务人员
1)及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。
2)负责受理顾客的咨询，建议及投诉等一系列工作，筛选问题并提交相关处理人员。
3)具备良好的沟通能力和打字速度，即文字描述能力
4)每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题
5)服从管理，按照部门规章制度严格从事各项工作
4、客户投诉受理人员
1)受理客诉，及时给顾客处理纠纷及举报等一系列问题
2)本着公平，公正的原则受理问题，处理客诉问题有凭有据，有记录
3)在顾客投诉问题当中提取潜在信息，收取积极的建议，及时反馈，减少客诉量
4)总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题
5、订单受理人员
1)熟练掌握各个供货渠道的基本情况，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答
2)及时发现充值问题，及时向上级反馈渠道问题，及时调整，做到充值顺畅
3)协助顾客处理订单问题
4)遵守基本的职业操守，不得向顾客供货商的信息及资料
5)定期总结并汇报供货渠道充值情况
附件一：
部门季度计划
第五代软件自去年五一推向市场，随着软件不断的完善和公司规模的不断壮大，用户群体也节节攀升，对于当前的公司状况，销售、后台技术支持、售后客户服务是3大重点。而当前的市场背景让我们的客户服务在市场竞争中显的尤为重要。
根据公司现状现对客服部的工作做如下计划：
一、新人培训
1 通过视频教程的学习，和现场的软件介绍，前软件的整个运作流程。
让新员工全面了解当
2 3天培训期，全面系统的从服务态度到业务知识等方面对新员工进行系统培训
3 培训上岗以后通过以旧带新的一对一模式，实行新人责任制。老员工带一名或多名新人，以达到提高新人的上手速度，同时对老员工综合业务知识的再次审核的效果。
二、服务态度专业化
1 客服话术专业化，统一客服话术，统一客服QA 。
2 客服接待专业化，统一客服问候语，统一结束语
3 处理问题专业化，根据顾客的表述，发现问题，分析问题，解决问题，解决不了提交问题，回复顾客。
4 响应顾客专业化，60秒响应
5 服务分类专业化，客服，订单客服，投诉客服 分工明确，各司其职。
三、客户服务细分化
打破过去一概而论的处理方法，客服细分为技术倾向型、理论倾向型以及全能型，根据顾客的实际情况，以最好最快最专业的效率解决问题。做到每一个细分的分支都是最专业的。
四、处理问题系统化流程化
1 客服受理---解决问题—回复顾客—问题反馈
2 客服受理---交易纠纷---投诉专员--核实处理—回复顾客--问题反馈
3 客服受理---技术故障---技术倾向型客服—核实处理--回复顾客—问题反馈
4 客服受理---技术故障---技术倾向型客服—核实处理无法解决—申报技术部门—回复顾客--问题反馈
五、问题总结个人化
1 充分树立每位客服人员的主人翁意识，一人/周 负责每天总结并反馈当天的工作问题。
2 每位客服人员创建一个客服日志，搜集每天的问题，定期检查日志，分析问题。
六、受理投诉纠纷专业化
成立专门的投诉小组，为顾客处理纠纷，投诉，保障顾客应有的利益，让顾客购买软件不但有售后，更有交易保护，对官方信任高于一切
七、考核透明化
1.每天查看每人20条聊天记录，有4条不合格者扣一分，每月除去休息的4天，共计26分，每人每月得分低于20分者，扣除当月奖金的50元，低于15分者扣除100元，12分以下本月奖金没有!26分全满者基本奖金全得并考虑额外奖金
2 聊天记录考核从问候语，结束语，服务态度，服务用语，业务知识来考核。
3 .每人每天的扣分情况会有相关记录。考核标准将围绕问候语，结束语是否规范、响应顾客是否及时、处理问题是否清晰及时等方面考核
附件二：
第五代客服培训课程表
时间培训内容讲师
第一天上午了解公司文化，理念以及服务宗旨。，服务礼仪，服务态度培训/
下午现场跟随式了解客服部门相关工作
第二天上午工作流程、范围、方式系统培训，岗位职责、职业道德、职业操守培训/
下午现场跟随在职员工了解基本客服业务。
第三天上午业务知识培训1--软件使用方法及基本功能。业务知识培训2—日常问题的处理方法及技巧邓鸿恩
下午现场跟随在职员工了解基本客服业务
第11篇：客户管理制度[1]
客户管理制度
一、目的
加强客户管理，建立有效的客户准入与退出管理机制，规范德奥假肢矫形康复技术产业有限公司（以下简称“公司”）所属销售部门管理行为，实现对客户的统一协调管理。
二、适用范围
公司营销事业部所属各销售部门
三、编制依据
国家相关法律法规及公司其他规章制度
四、职责分工
1、营销事业部
a)建立公司整体客户管理系统，完成各类相关产品的客户管理和维护工作；
b)制定符合客户管理系统的工作思路、操作性强的工作标准与业务流程；
c)指导所属各销售部门在客户管理系统下，结合本《制度》制定符合各部门实际需求的客户管理实施细则和管理流程，并监督落实；
d)制定公司客户准入标准和淘汰标准，建立公司客户黑名单信息数据库；
e)根据公司市场营销规划、销售计划及客户贡献价值，协调各所属部门进行客户的开发、管理和维护等工作；
f)负责所属各销售部门的客户信息库，收集、整理、归纳并及时更新客户信息数据库中的相关信息；
g)建立公司各销售部门客户的内部信息沟通机制，协调部门间关系，确保管理系统顺畅、有序运行；
h)建立客户信息管理反馈制度，及时处理各部门有关客户管理的
建议、意见及有关报告，根据具体情况调整、修改相关规定；
i)协调、组织各部门市场区域的产品推广会、产品展销会、客户座谈会及公司全年客户答谢会等，了解客户需求，共同制定关键客户发展计划；
j)本着公平、公正原则，以合作双赢的理念协助处理客户的投诉与意见反馈。
2、各所属销售部门
a)按照公司客户管理系统及本《制度》的相关要求，结合本部门实际情况，制定适合本部门市场开发、客户管理和维护的客户管理实施细则，并组织实施、监督落实；
b)销售内务主管（内勤）负责本部门的客户档案管理工作； c)收集、汇总、分析区域市场情况、客户信息资料，细化公司销售总体策略及销售规划，确定客户结构、类别比例，制定客户开发计划；
d)按照本《制度》的要求，进行客户的分级和阶段性评审管理，建立适应本部门需要的客户档案和客户信息数据库，包括客户黑名单数据库；
e)及时、准确地录入与更新公司销售客户管理系统中本部门的销售客户及产品市场等相关信息；
f)管理和维护本部门的客户，包括但不限于进行客户拜访、与客户充分沟通、了解客户需求、愿望及经营变化，搜集整理客户意见，制定具有针对性的营销方案，及时调整相关客户政策，不断提高客户满意度与忠诚度；
g)制定客户投诉管理办法，明确客户投诉处理种类、范围、责任部门/人及处理时间，确保客户投诉得到妥善处理；
h)依照客户信息协调机制的相关要求，就客户管理工作及时与公司高层及各部门协调沟通。
五、管理内容
1、客户准入制度
1.1公司所属各销售部门在销售客户管理工作上应施行具体的准入制度。客户准入制度不适用零售客户和内部关联交易客户管理，各部门可根据实际情况建立适合本部门营销工作需要的零售户和内部关联交易客户管理办法。
1.2客户准入的基本条件主要包括以下内容：
a)具有独立承担民事责任的能力，客户必须为具备工商营业执照、税务登记证等有效证件的企业，医疗机构应有国家相关法律法规要求的所有合法资质；
b)具有良好的商业信誉；
c)必须通过签订购销合同的方式与公司所属各销售部门建立买卖关系；
d)在既往经营活动中没有违法记录；
e)客户必须拥有其拟销售或经营的相关产品的经营/使用资质，包括但不限于国家要求的专项资质等；
f)积极与公司及各销售部门配合，共同维护公司的品牌形象。 2客户的分级管理
2.1为准确把握客户的价值贡献，做好客户的开发与管理工作，公司所属各销售部门须根据客户的具体情况，将符合准入基本条件的客户按业务合作量、应收款情况、经营信誉与对我公司产品忠诚度考虑划分为VIP客户、优选类客户及合格类客户。
2.2VIP客户标准如下：
a)必须为具有一定规模的企业/医疗机构（三级乙等以上或病床位达到 张床位的专业骨科/创伤医疗机构，或者既往与我公司业务量每年不小于 万元），经营效益良好，信誉度、稳定性、忠诚度高的直接经销商或医疗机构；
b)在已开展的同公司的商业活动中，能够按期支付货款，交易风险小，无滞期付款、逾期未提货等违约记录；
c)有意愿与公司建立长期的合作伙伴关系，共同承担市场风险，共同享有市场机会带来的利益；
d)公司所属各销售部门的VIP客户的总数量不得超过本部门客户总量的15%，单品种VIP客户原则上应控制在该品种客户总量的15%以内。
2.3优选类客户标准如下：
a)在本区域有一定的知名度，当前无风险，经营相对良好的经销商或医疗机构（二级甲等以上或病床位达到 张床位的专业骨科/创伤医疗机构，或者既往与我公司业务量每年不小于 万元）；
b)具备一定经营实力，且产品年需用量或销售量较大； c)诚信度、忠诚度较高，有与公司长期合作的意愿；
d)在已开展的同公司所属各销售部门的商业活动中，无滞期付款、逾期未提货等违约记录；
e)公司所属各销售部门的优选类客户的总数量不得超过本部门客户总量的30%，单品种优选类客户原则上应控制在该品种客户总量的30%以内。
2.4合格类客户标准如下：
满足公司所属各销售部门客户准入基本条件的，除VIP客户、优选类客户之外的其它客户。
2.5公司所属各销售部门在斟选VIP、优选类、合格类客户时，可参考本《制度》附件1《销售客户审核评价表》中的评审标准，制定符合本部门需要的、符合实际情况的具体分销售产品的客户评审标准。
3 客户分级管理权限及升降级管理制度
3.1公司所属各销售部门在客户管理工作上须采用动态管理的方
式，客户信息库应根据本部门销售工作的实际情况，如该客户在该时间段的合同履约情况、货款支付情况、诚信情况等，进行定期更新（一般为每半年进行一次调整）。
3.2公司所属各销售部门针对本部门客户进行阶段性评审，原则上每6个月进行一次，填写客户阶段评价表（附件2），并将评审结果报送营销事业部统一备案。
3.3公司所属各销售部门的VIP客户，若在一个评价阶段中出现相关问题(包括但不限于对已经签订的合同执行能力差、付款不及时、客户公司日常运行出现重大危机等)，则各所属单位应根据阶段评价结果和出现问题所产生的后果，5日内将该VIP客户降为优选类客户或合格类客户，若因该客户原因，导致公司重大损失或声誉的损害，则各所属销售部门应及时将具体情况报送营销事业部。营销事业部核实后，有权将该客户列入公司“销售客户黑名单”（附件3），并及时在公司内部网站登录黑名单信息，通报各销售部门，在公司所属各销售部门范围内清除该客户。
3.4公司所属各销售部门的合格类客户、优选类客户若在一个评价阶段中表现良好，各单位可根据阶段评价结果将该销售客户上升为优选类客户或VIP客户。
3.5公司及各所属销售部门在客户管理上施行“客户黑名单”管理。具体管理方法如下：
a)公司“客户黑名单”的管理权限在营销事业部，营销事业部将公司“客户黑名单”以报表的形备案；公司所属各销售部门的“客户黑名单”的管理权限在各所属部门，各所属部门应将本部门“客户黑名单”以报表的形式上报营销事业部备案；
b)如某客户进入公司所属某销售部门的“销售客户黑名单”，则该部门不得再与该客户发生商业行为；如某客户进入公司的“销售客户黑名单”，则公司所属各销售部门皆不得再与该客户发生任何商业
行为；
c)公司所属各销售部门的“客户黑名单”有效期暂定6个月，如有特殊情况可适当缩短有效期。在有效期失效后，若该客户情况有重大变化，经评审符合公司或各所属单位的客户准入条件，依照客户黑名单管理权限，经公司领导与各所属部门领导审批，可重新进入客户名单，但需定位于合格类客户。
4 客户享有的权利与承担的义务 4.1VIP客户相关权利与义务
VIP客户享有相关权利如下（其中a-d项为基本权利）： a)购买公司该所属部门的产品并享受VIP折扣价格；
b)对公司该所属部门销售过程中程序有异议的，可向公司或该所属部门客户管理部门咨询或投诉；
c)有权对其他客户在与公司所属各销售部门销售行为中的欺诈行为或营私舞弊行为提出指控；
d）享有相关法律、法规和规章中规定的其他权利；
e）享有“四优先”的权利，即优先拜访、优先供货、优先安排售后服务、优先解决争议等问题。
VIP客户承担相关义务如下：
a)遵守国家颁布的各项法律、法规和规章；
b)按照公司所属各销售部门的要求，公正、客观地提供客户调查工作所需的有关资料；
c)积极配合公司所属各销售部门认真执行销售合同；
d)在发生工商变更、注销时应书面(或通过网络)报告公司所属各销售部门，并配合办理相应的客户资格变更或注销手续；
e)相关法律、法规和规章中规定的其他义务。 4.2优选类客户相关权利与义务
优选类客户享有相关权利：除VIP客户享有的四项基本权利外，
也享有 “四优先”的权利，但在享有上述“四优先”的权利时，其优先级应低于VIP客户，并高于合格类客户。
优选类客户承担相关义务：同VIP客户相关义务。 4.3合格类客户相关权利与义务
合格类客户享有相关权利：同VIP客户享有的四项基本权利。 合格类客户承担相关义务：同VIP客户相关义务。
4.4公司所属各销售部门的客户由本部门进行管理，因此其只适用于该部门的销售行为规范及准则，若超出部门范围，即与公司所属其它销售部门购买行为时，必须依照对象公司的销售客户管理办法、结合具体销售产品重新进行销售客户的相关评价工作，并根据具体评价结果确定该销售客户等级。
5 销售客户入库管理
5.1公司所属各销售部门需建立信息数据库，对所有客户（包含直营客户和内部关联交易客户）施行入库管理。各部门的入库客户信息需录入公司客户管理系统。
5.2客户入库管理具体流程如下：
a)公司各所属销售部门应建立公司及各部门的“客户黑名单”信息数据库；
b)各所属销售部门应建立适合本部门市场运营的、符合客户管理系统要求的客户信息数据库；
c)各所属销售部门应充分开展市场调查工作，拓展潜在客户，并建立合作意向；
d)各所属销售部门应指定专人负责客户基本信息收集及背景调查等工作，并负责落实客户提交的具体信息资料的真实性；
e)客户入库过程中，各所属部门应从大局出发，严格遵守“各负其责，集中管理”的客户开发及入库原则；
f)各所属销售部门要严格执行客户分级管理权限，对本部门符合
准入基本条件的入库客户进行分级评估及管理；
g)客户开发及入库完成后，各所属部门应立即指定专职人员，做好合同、计划、价格、服务等工作，每6个月结合客户的意见反馈，对本部门业务人员进行绩效考核；
h)各所属部门需派专人将公司客户管理系统要求的入库客户基本情况、业务合作状况等相关信息及时、准确录入系统，并随时进行更新。
6 客户信息收集、评审与归档管理
6.1公司所属各销售部门在进行客户入库前，应首先依据本《制度》的相关要求，编制客户评审标准，其中应对主要指标进行量化，并依照不同层级确定权重，以便有效的确定该客户的分级。
6.2评审标准制定后，公司所属各销售部门应开展客户信息的收集工作，所收集的信息包括但不限于该公司基本情况、经营状况、人力资源情况、组织架构、购买公司所属各销售部门产品后的流向、以往与公司所属各销售部门签订合同的执行情况、在购买公司所属各销售部门销售产品前的采购途径等，具体格式可参考附件4(客户情况调查表)。
6.3客户信息收集完成后，各所属销售部门应立即依照评审标准，结合客户情况调查表中的内容，对该客户进行评审，并根据评审结果进行客户分级划分并入库管理。
6.4公司所属各销售部门应做好客户档案管理工作，认真收集各类客户资料，制定档案编号，随时进行客户资料更新，确保客户档案的完整性与准确性。
6.5客户档案建立、保管与变更。a)客户档案的建立标准
公司所属各销售部门应结合客户管理系统中客户管理的程序和方式，建立各自的客户信息数据库和客户档案，并建立档案索引及档
案目录；
b)客户档案的保管要求
公司营销事业部根据客户类别编制代码，以及检察及索引，对各所属销售部门客户档案的建立、查阅、转交、更改及作废进行严格规定；
c)客户档案的变更要求
公司所属各销售部门必须结合实际情况及时更新客户基本数据，保证客户主数据的真实、准确、时实，切实做到动态更新、扶优汰劣。
7 客户拜访管理
7.1为确保客户提供资料的真实性和准确性，加强与客户间的沟通，及时掌握客户需求，公司所属各销售部门应根据权限及分级管理策略定期对客户进行拜访。
7.2客户拜访方式主要有以下三类: a)走访
各所属销售部门销售人员应定期走访客户，对于本部门所属的重点VIP和优选类客户应做到每月走访一次。通过走访客户对区域市场进行调查，了解客户情况，听取客户提出的意见和建议，帮助客户解决使用中出现的实际困难，同时向客户传达本部门政策信息和经营理念，提升公司品牌形象；
b)组织客户恳谈会
各所属销售部门应在特定时间或固定周期内组织相关客户召开恳谈会。恳谈会主要就市场现况、战略合作、采购计划等进行研讨，总结以往经验、教训，展望未来合作愿景，深度探讨合作意向，改进营销工作；
c)组织产品推介会
各所属销售部门根据自身产品情况适时组织产品推介会，重点宣传新产品，并宣讲未来的销售方针、促销策略等。
7.3营销事业部根据产品市场情况可选择性的参与各所属销售部门的客户走访、客户恳谈会及产品推介会。各部门在组织较大规模的客户恳谈会、产品推介会前要制定严密的组织方案报批营销事业部，营销事业部请示分管领导与总经理同意后，配合各部门实施。活动结束后，各部门就活动情况形成书面报告报营销事业部备案。
7.4客户拜访必须依照客户拜访流程进行操作，具体流程如下： a)公司所属各销售部门根据本部门年度销售计划制定配套的客户拜访计划，在充分了解客户完成年度计划的能力与信心的同时，结合市场情况，为客户制定适宜的销售、服务及促销方案；
b)公司所属各销售部门在拜访客户后应填写“客户拜访总结报告”(附件5)，着重记录客户的最新需求、意见和建议。
8 客户服务管理
8.1公司所属各销售部门必须将提高客户满意度和忠诚度作为客户管理的核心，做好售前、售中和售后服务工作。
8.2售前服务指的是在销售展开前，各部门应充分考虑客户需求与实际情况，制定合理的技术支持、物流及配送计划，为客户及时提供所需产品。
8.3售中服务主要指在销售过程中，为客户解决物流、供货周期等问题。
8.4售后服务主要指每一次销售结束后，主动与客户沟通，了解销售过程中存在的问题，并在权限范围内，积极主动的解决遗留问题，消除客户疑虑，提高客户满意度。
六、附则
1、本《办法》由营销事业部负责解释。
2、本《办法》从下发之日起开始执行。
附件1：销售客户审核评价表
附件2：销售客户阶段评价表 附件3：销售客户黑名单 附件4：销售客户情况调查表 附件5：销售客户拜访总结报告
第12篇：客户授信管理制度
客户授信管理制度
根据淄矿集团公司财字【2013】16号文件，淄博矿业集团有限责任公司关于印发《“四金”管理暂行办法》的通知，制定客户授信管理制度。
一、运销科建立客户信息档案
1、大客户的认定标准，为单次交易额超过50万元。
2、客户信息由运销科按月搜集、填制、月末报风险管理部门汇总建立本单位完整的客户信息档案。
二、矿风险管理部进行客户信用评级和授信
1、对初评的客户，要按正常信用标准的50%授信。
2、每年年末对在档客户全面进行信用评级，授予客户下年度信用原则上每季度进行一次复核和调整，对于新增客户需要调整信用等级的客户，及时办理授信。
三、客户信用等级分为AAAAAABBBBBBCCCCCC九档
1、具体评级办法根据客户信息档案、年购煤数量、煤款交付情况、合同执行情况、合作期限、诚信度进行评级。
2、信用标准只对购煤重点用户的终端客户，中间商不予授信，原则上信用额度不超过一个月的销售额，信用期限不超过一个月。
3、授信办法由运销科按照信用标准、客户信息档案申报矿风险管理部，由风险管理部进行评级授信。
第13篇：客户服务管理制度
公司日常管理制度实例
客户服务管理制度模板
1.为提高产品售后服务水平，满足顾客需求，不断的开拓市场，树立良好的企业形象，特制定此制度。
2.分公司各部门负责本部门客户服务管理工作，如存在自行无法解决的问题，可请总部相关部门予以协助。
3.本制度所涉及的客户包括各经销商、供货商、零售商、个人消费者等；所提及的服务是指对上述人员的全方位系统服务。
4.市场开拓服务。包括向客户介绍企业概况、产品性能特点、给客户发放宣传资料、送样品、提供技术指导支持等。
5.老客户优惠服务。包括给老客户相关优惠政策、为老客户引进客源、提供新产品信息、帮助老客户分析市场现状等。
6.售后服务。包括给客户送售后服务卡、提供技术维修、更换产品、进行相关赔偿等。
7.其他服务。带意向客户回工业园参观考察、重大节日给特殊客户赠送礼品、举办交流会和客户联络感情等。
8.客户意见处理。对客户提出的合理性、建设性意见，应虚心听取；客户意见一经采纳取得明显效果的，应予以表彰奖励。
9.各部门接到客户投诉，应认真对待。决定受理的投诉，应做详细记录，迅速查明原因，确定双方的责任，并将处理结果以书面形式通知客户；需要质监部门、
10.客户详细资料由分公司财务部人员予以妥善保管，并根据详细填写《往来客户明细表》。各部门在必要时，可随时财务部借阅往来客户资料。
11.企业实行经销商积分政策，经销商每销售出100元产品换算为1分，年底，分公司财务部门就全年经销商积分情况予以核算，并对照企业下发的积分奖励表，给予相关奖励。销售人员应在销售过程中将企业的相关政策向经销商说明。
12.经销商因积分所获得的奖品，分公司不得以任何理由拖欠或调换奖品。
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第14篇：客户接待管理制度
客户接待管理制度
为提升公司形象，提高工作效率，规范公司接待客户管理工作，不断提高客户接待的水平。充分展示我公司品牌形象，增强客户满意度和信任度，促进营销市场不断拓展，特制定本制度。
一、适用范围
本制度客户接待是指商务客户来公司参观、考察、业务洽谈等接待工作。
二、客户分级
1、特别重要客户为贵宾级客户；
2、非常重要客户为嘉宾级客户；
3、重要客户为商务级客户；
4、一般客户为业务级客户。
三、接待小组
为做好公司接待工作，公司成立接待小组，负责组织安排接待工作。组长：总经理
成员：营销部部长、技术服务部部长、生产部部长、供应部部长、售后部部长、财务部部长、物流部、行政人事部部长 。
行政人事部为客户接待主管职能部门。
四、批准权限
1、营销及技术负责人根据需要提前三天向行政人事部提出客户到公司的接待申请。参观、考察接待申请(见附表)。
2、行政人事部将接待申请报公司主管领导审批并确定接待级别。贵宾级客户由总经理审批，嘉宾级和商务级客户由主管副总经理审批，业务级客户由营销部长审批。
3、接待申请经批准后，行政人事部负责组织安排。
五、陪同人员
1、贵宾级客户由总经理主陪，嘉宾级和商务级客户至少有一名副总经理主陪，业务级客户由营销中心部长主陪。
2、其他陪同人员有营销部部长、技术部部长、生产部部长、供应部部长。
六、接待程序
接待申请批准后其接待程序为：接机接站、迎宾入室、公司介绍、业务洽谈、参观介绍、餐饮招待、住宿安排、组织活动、礼品准备、送客回程。
七、接待分工
1、公司主陪领导负责领导指挥接待工作，负责介绍公司企业概况，负责贵宾级客户接送。
2、营销中心：负责具体组织安排接待工作；负责报价、资质等方面的介绍说明；负责产品样册、资质文件的提供发放；负责组织陪同接待人员迎宾；负责在公司就餐专人服务；负责必要活动的组织安排。
3、技术部：负责引领客户参观，介绍产品种类、功能、工艺流程等；负责技术沟通交底、方案确定。负责产品认证及检验、试验等质量方面的介绍。
4、生产部：负责介绍生产排产及工期情况；
5、供应部：负责介绍原材料品牌、质量等情况。
6、物流部：负责发送货物等情况介绍。
7、售后部：负责售后服务方面情况介绍。
8、行政人事部：负责接站、送站车辆安排。贵宾级客户一般由宝马及以上车辆接送；嘉宾级和商务级客户一般由帕萨特及以上车辆接送；负责会议室或领导办公室安排，包括茶水、水果、桌椅摆放、投影播放、环境卫生，并有专人现场服务，贵宾级客户还要摆放鲜花、桌牌等；负责制作大屏幕欢迎词；负责公司
外就餐安排；负责按领导指示，准备礼品；负责来宾住宿安排；负责返程车船票购；负责协助营销部必要活动的组织安排。 负责楼内及厂区卫生清理；负责公司大门开放；负责水果、鲜花等采购；负责公司内就餐安排。
9、车间：负责车间内环境卫生整洁；负责规范员工着装、言行礼节。
10、营销业务负责人：负责与营销部保持客户来访信息畅通；负责介绍来宾和公司陪同人员情况；负责接待中与来宾的沟通保持。
八、接待要求
1、着装整洁、主动热情、举止文明、谈吐礼貌。
2、准备充分、心中有数、资料齐全、数字准确。
3、思路清晰、表达到位、有张有弛、讲求策略。
4、知识丰富、业务熟练、言行有度、保守秘密。
九、接待标准
贵宾级用餐150元/人酒500元/瓶烟40元/盒住宿四星级嘉宾级用餐110元/人酒300元/瓶烟30元/盒住宿三星级商务级用餐80元/人酒150元/瓶烟25元/盒住宿高级商务业务级用餐60元/人酒50元/瓶烟15元/盒住宿一般商务活动安排和礼品准备由主陪领导根据业务需要确定标准。
十、接待说明
1、本制度的接待规格基本是以嘉宾级客户为标准制定的，商务级和业务级客户应适当从简，贵宾级客户适当从繁。
2、商务客户外其他来宾接待由行政人事部负责，标准同上。
二○一四年八月十九日
第15篇：客户数据管理制度
客户数据管理制度
第一章总则
1.为加强本公司客户数据管理，保障数据库正常、及时、有效运行，确保数据库安全，使数据库能更好地服务于各部门工作，特制定本管理制度。
2.公司客户关爱部负责客户数据库的日常维护和运行管理。
3.公司客户总监负责对数据库使用者进行权限审批。
第二章
1.录入资料类型：
成交销售客户资料
售后维修客户资料
公司内部资料
重点客户资料
活动资料库
2.录入方式
客户数据资料的录入整理工作由客户部负责，各部门应将第一手资料及时交给客户部进行分类整理，回访专员应准确的将数据录入到ISM、CRM、会员、短信系统，客户总监每周进行数据录入准确性抽查，各部门有查阅的权限。如需要更改或提取，需向客户部提出申请，经许可后，客户部将给予支持配合。
第三章 数据库的使用数据的录入
所有用户均应遵守公司《保密协议》，未经许可不得对外提供相关资
料或数据，不得越权使用和修改数据，违者直接按行政处罚规定进行待岗。
第四章 数据库系统的修改和维护
1.客户数据的修改，应在客户部征求各业务部门对于数据库使用的意见和建议并提出修改方案的基础上，由公司总经理签字同意后实施。可根据实际情况由客户总监代理修改。
2.客户数据的修改，应保证数据的延续性和历史数据的可用性。
3.业务人员对数据库不完善或不方便使用之处，有信息监督和反馈的义务。
第五章 数据库的安全管理
1.客户部应在保证数据安全和保密的情况下，每月保存备份文件，保证数据库出现异常时能快速恢复，避免或尽量减少数据丢失。
2.除公司总经理、客户总监签字批准的人员外，其他人员不得擅自调用数据库中的数据及资料。
第六章客户档案管理 1.销售的成交客户资料及售后客户资料按上海大众厂家要求收集齐全并归档，交客户关爱部编号存档。
2.借阅档案时必须在《档案借阅登记表》上将借阅人的姓名、借阅内容、借阅时间、归档时间填写完整。
3.借阅完档案后，档案管理员应按照档案顺序将每份档案放置在正确位置，以便日后查阅。
4.档案管理员加强档案保管工作，做好以防火、防潮、防高温、防盗、防虫为主的“八防”工作，确保档案的完整与安全。
5.严守档案机密，防止档案丢失及失、泄密。
6.执行档案的利用借阅制度，做好档案借阅登记。
7.档案员请假外出时，须由领导指定代管人员。档案员工作调动时，须办理移交手续。
8.档案室要积极主动地开展档案资料的提供利用工作，同时严格借阅手续，保证室藏档案资料的绝对安全。
9.借阅者查阅档案要在档案室或办公室进行。档案一般不外借，需要外借的档案要限期归还，外单位人员借阅档案须总经理或客户总监签字同意后方可借阅。
10.借阅者要爱护档案，不准在档案资料上加注、勾画、涂改折叠，不得抽折文件，如发现上述情况，将对借阅人处以100-500元罚款。
11.查阅时，一般借阅有关档案内容，若需复印，须经档案管理人员同意，并不得超出查阅范围。
12.严禁借阅者在借阅档案时吸烟。
第七章 附则
1.数据资料在技术条件许可的情况下应永久保存。
2.本制度由客户部负责解释、修订。
3.本制度于通过之日起执行。
通过日期：
总经理签字：
第16篇：客户信用等级管理制度
客户信用等级管理制度
第一章 总则
第一条 为充分了解和掌握客户的信誉、资信状况，规范公司（以下简称“公司”）客户信用管理工作，避免业务开发或操作过程中因客户信用问题给公司带来损失，特制定本制度。
第二条 本制度所称信用风险是指按照服务合同约定，客户逾期付款、到期不付款或者到期没有能力付款的风险。
第三条 本制度所称客户是指所有与公司及相关部门发生业务往来的业务单位或个人。
第四条 财务部与法务部负责拟定企业信用政策及信用等级标准，业务部需提供建议及企业客户的有关资料作为制度制定的参考。
第五条 客户信用政策及信用等级标准经分管副总、总经理审批通过后执行，财务部监督客户服务部信用政策的执行情况。
第二章 客户资信调查
第六条 客户资信调查要点主要包括：
1.客户基本信息，包括客户名称、地址、电话、股东构成、经营管理者、开业时间;2.客户基本经营状况，包括企业人员规模、销售能力、发展潜力; 3.交易现状，客户的企业形象、声誉、信用状况; 4.公司与该客户的业务往来情况，包括合作时间、服务人数、服务种类; 5.该客户的业务信用记录; 6.其他需调查的事项。
第七条 客户资信资料可以从以下渠道取得： 1.向客户寻求配合，索取有关资料； 2.对客户的接触和观察；
3.向工商、税务、银行、中介机构等单位查询；4.公司所存客户档案和与客户往来交易的资料； 5.委托中介机构调查； 6.其他。
第八条 客户信用调查完毕，业务开发人员或客服人员应编制《客户信用调查报告》，及时上报部门经理审核。并报公司财务部门备案，业务开发人员或客服人员平时还要进行口头的日常报告和紧急报告。填表人应对客户信用调查报告内容的真实性负全部责任。
第三章 客户信用等级评定
第九条 所有交易客户均需进行信用等级评定。
第十条 客户信用等级分A、B、C三级，相应代表客户信用程度的高、中、低三等。 第十一条 客户具备以下条件之一的，应评为信用A级客户：
(1) 委托服务的人数500人以上，信誉高、资金雄厚；
(2) 过去2年内与公司合作没有发生欠款和其他违约行为；
(3) 守法经营、严格履约、信守承诺；
(4) 最近连续2年经营状况良好；
(5) 资金实力雄厚、偿债能力强；
(6) 能够按照合同约定及时付款；
第十二条 出现以下情况之一的客户，应评为信用B级客户：
(1) 委托服务人数100-500人，信誉一般、资金实力一般；
(2) 过去2年内与公司合作发生过欠款行为，但经催促能够及时付款；
(3)晚于合同约定付款的情况偶尔发生。
第十三条 出现以下情况之一的客户，应评为信用C级：
(1) 新客户或委托服务人数100人以下，资金实力不足，偿债能力较差；
(2) 过去2年内长期欠款，发生过其他严重违约行为；
(3) 做出承诺经常不兑现；
(4) 生产、经营状况不良，严重亏损，或营业额持续多月下滑。
第十四条 原则上新开发或关键资料不全的客户不应列入信用A级。 第十五条 客户服务部以《客户信用调查评定表》等客户资信资料为基础，会同业务开发人员、财务部、法务部一起初步评定客户的信用等级，并填写《客户信用等级汇总表》，报公司主管副总、法务部经理、财务部经理审核、总经理审批。
第四章 客户垫资原则
第十六条 本制度所称垫资额度是指对客户进行垫资的最高额度； 第十七条 本制度所称垫资期限是指给予客户垫资的持续期间，即公司为客户垫付工资或社保直至客户付款的期间。
第十八条 垫资时应遵循以下原则：
1.业务部或客户服务部应坚持先付款后服务的要求，原则上不垫资。2.在确实需要垫资时,应实施以下控制措施：
① 实施垫资总额控制，原则上垫资总额不能超过一百万元 ② 应根据客户的信用等级实施区别垫资，确定不同的垫资额度。由客户出具书面垫付函，并加盖公章。
③ 新开发客户原则上不垫付资金，经审批的垫付等特殊情况需在合同中约定；已经合作的客户需要垫资的，应当签订补充协议，明确垫资额度和垫资期限。上述两类客户在服务过程中，应根据客户信用变化的情况，及时调整垫资额度和垫资期限。
第十九条 对于A级客户，可以给予一定垫资，但须遵循以下原则： 由客户服务部、法务部、财务部、分管副总逐级审核、再经总经理审批后，可以根据其企业规模和服务人数等情况，综合评定后给予垫资，原则上垫资额度不超过一百万元，垫资期限不超过六个月。
第二十条 对于B级客户，原则上不予垫资。确有必要，由客户服务 部或业务开发人员填写垫资情况说明，由客户服务部经理报法务部、财务部经理审核，再报分管副总、经总经理审批通过后方可垫资，原则上垫资额度不超过五十万元，垫资期限不超过三个月。
第二十一条 对于评为C级的客户，公司原则不予垫资。临时垫付需客户出具书面垫付函并加盖公章，经逐级审批方可垫付。
第五章 客户垫资执行与监督管理
第二十二条 客户服务部和业务发展部应严格执行客户信用管理制度，按照公司授权批准的垫资范围和额度区分ABC类客户进行垫资，加大原来已有的欠款催收力度，确保公司资金安全。
第二十三条 法务部经理和财务部经理具体承担业务发展部和客户服务部垫资执行情况的日常监督职责，应加强对垫资申请的审核，对于超出垫资额度和垫资期限的，必须在得到总经理审批之后，方可办理。发生超越授权和重大风险情况，应及时向分管副总和总经理上报。
第二十四条 对于原垫资额度、垫资期限大于所给予信用额度的客户，应采取一定的措施，在较短的期间内压缩至信用额度之内。 第二十五条 对于原来已经垫资的不享有信用额度的客户，应加大欠款清收力度，确保欠款额只能减少不能增加。
第二十六条 对于垫资客户必须定期对帐、清帐，欠款未结清前，原则上不再进行新的垫资。
第二十七条 合同到期前一个月内，客户服务部应与客户确定下一个合同期的合作方式，并对客户欠款全部进行清收。
第二十八条 公司建立欠款回收责任制，将欠款回收情况与客户服务部年终考评和客服人员的年底奖金挂钩，加大欠款清收的力度。
第六章 客户垫资检查与调整
第二十九条 客户服务部必须建立垫资客户的季度检查审核制度，对客户垫资实施动态管理，根据客户信用情况的变化及时上报公司调整垫资额度，确保资金安全，发现问题立即采取适当的解决措施。
第三十条 客户资信资料和客户信用调查报告，每季度要全面更新一次，期间如果发生变化，应及时对相关资料进行补充修改。定期报告的时间要求依不同类型的客户而有所区别。
①A类客户每年一次即可。 ②B类客户每半年一次。 ③C类客户要求每三个月一次。
第三十一条 原则上调整后的信用额度应低于原信用额度。
第七章 附则 第三十二条 本制度由法务部和财务部负责解释。 第三十三条 本办法自颁布之日起实施。
第17篇：客户信息管理制度
、客户信息管理制度
下面是某企业客户信息管理制度，供读者参考。
第1章
总则
第1条 为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。
第2条 本制度适用于客户信息相关人员的工作。 第3条 客户的分类如下。
1.一般客户：与企业有业务往来的经销单位及个人。
2.特殊客户：与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。
第2章 客户信息归档
第4条 客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。
第5条 客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 第6条 为方便查找，应为客户档案设置索引。
第7条 客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 第8条 客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。
第3章 客户信息统计报表
第9条 客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 第10条 其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。
第11条 客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。
第12条 客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。
第13条 为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。
第4章 客户档案的检查
第14条 每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。 第15条 发现客户档案字迹变色或材料破损要及时修复。
第16条 定期检查客户档案的保管环境，防潮、防霉等工作一定要做好。
第5章 客户信息的使用
第17条 建立客户档案查阅权限制度，未经许可，任何人不得随意查阅客户档案。 第18条 查阅客户档案的具体规定如下。
1.由申请查阅者提交查阅申请，在申请中写明查阅的对象、目的、理由、查阅人概况等情况。
2.由申请查阅者所在单位（部门）盖章，负责人签字。
3.由客户服务部对查阅申请进行审核，若理由充分、手续齐全，则予以批准。4.非本企业人员查阅客户档案，必须持介绍信或工作证进行登记和审核，查阅密级文件须经客户服务部经理批准。
第19条 客户资料外借的具体规定如下。
1.任何处室和个人不得以任何借口分散保管客户资料和将客户资料据为己有。2.借阅者提交借阅申请，内容与查阅申请相似。
3.借阅申请由借阅者所在单位（部门）盖章，负责人签字。4.信息管理专员对借阅申请进行审核、批准。
5.借阅者把借阅的资料的名称、份数、借阅时间、理由等在客户资料外借登记册上填写清楚，并签字确认，客户资料借阅时间不得超过三天。
第20条 借阅者归还客户资料时，及时在客户资料外借登记册上注销。
第6章 客户信息的保密
第21条 客户服务部各级管理人员和信息管理人员要相互配合，自觉遵守客户信息保密制度。
第22条 凡属“机密”、“绝密”的客户资料，登记造册时，必须在检索工具备注栏写上“机密”、“绝密”字样，必须单独存放、专人管理，其他人员未经许可不得查阅。
第23条 各类重要的文件、资料必须采取以下保密措施。 1.非经总经理或客户信息主管批准，不得复制和摘抄。
2.其收发、传递和外出携带由指定人员负责，并采取必要的安全措施。第24条 企业相关人员在对外交往与合作中如果需要提供客户资料时，应事先获得客户信息主管和客户服务部经理的批准。
第25条 对保管期满，失去保存价值的客户资料要按规定销毁，不得当作废纸出售。 第26条 客户信息管理遵循“三不准”规定，其具体内容如下。 1.不准在私人交往中泄露客户信息。 2.不准在公共场所谈论客户信息。
3.不准在普通电话、明码电报和私人通信中泄露客户信息。
第27条 企业工作人员发现客户信息已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告客户信息主管及客户服务部经理。相关人员接到报告后，应立即处理。
第7章 附则
第28条 本制度由客户服务部负责解释、修订和补充。 第29条 本制度呈报总经理审批后，自颁布之日起执行。
第18篇：《客户投诉管理制度》
客户投诉管理制度
为了提高公司服务质量和服务水平，规范客户投诉处理程序，形成有效的投诉管理机制，根据公司质量管理体系中的质量方针和质量目标及相关制度和规定，特制定本制度。
第二条
本制度适用于与客户服务相关联的公司各部门。
第三条 客户投诉方式:直接投诉(现场、电话投诉）、书面投诉（质量监督员接到投诉)。
第四条
客户投诉处理流程：
1、记录客户投诉内容：利用《申诉和投诉处理登记表》详细的记录客户投诉的内容，如投诉人，投诉对象，投诉的内容等。
2、判断客户投诉是否成立： 了解客户投诉的内容后，要判断客户投诉的理由是否充分，投诉内容是否合理。如果投诉不成立，可以用委婉的方式答复客户，取得客户的谅解，消除误会。
3、确定投诉处理部门和责任人：根据客户投诉的内容，确定相关的具体受理部门和受理负责人。
4、投诉处理部门分析原因：要查明客户投诉的具体原因及造成客户投诉的具体责任人。
5、提出处理意见和方案并报批：根据实际情况，参照客户的要求，综合部提出解决投诉的具体方案，并提交至质量负责人及经理批示。
6、实施处理方案：及时实施处理方案，对直接责任人应处理得当，通知客户，并尽快地收集客户的反馈意见。
7、总结评价：对客诉处理过程进行总结和评价，吸取经验教训，提出改善对策，不断完善企业经营管理和业务运作流程，提高客户服务质量和水平，降低投诉率。第五条 各部门客户投诉的处理职责：
技术部：
1、了解客户投诉内容并确认客户投诉理由；
2、协助客户解决疑难或提供必要的参考资料；
3、迅速传达处理结果。
综合部：
1、综合部主任组织客户投诉案件的调查与责任人员的拟定；
2、发生原因及纠正、预防措施的执行、督促；
3、客户投诉质量的检验确认。
总经办：
1、客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应；
2、客户投诉内容的审核、调查、上报；
3、处理方式的拟定及责任归属的判定；
4、客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认；
5、协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理；
6、客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报有关部门追踪改善。
第六条 客户投诉的时效管理
1、被投诉部门主任(或责任人)需在1天内明确责任、整理方案并与客户进行沟通达成初步协议。
2、为及时了解客户投诉内容及处理情况，由质量负责人或其指定的相关人员于调查处理后三天内提出报告呈总经理批示。
3、客户投诉案例需在一周内处理完毕，并由质量负责人或其指定的相关人员在处理完当天打电话给客户追踪处理情况，判定此次处理是否成功：①客户满意,质量负责人或其指定的相关人员需在《申诉和投诉处理登记表》中记录谈话内容及跟进处理结果交于综合部整理归档；②客户不满意,质量负责人或其指定的相
关人员进行再次投诉处理,直至客户满意为止。 第七条 客户投诉处罚措施
1、凡发生客户投诉案件，经责任归属处200～1500元/次罚款。
主题词：合理化建议
范围
提交程序
奖励
抄送：公司各部门
共玖份
第19篇：客户服务部管理制度
客户服务管理制度
根据石华公司工作指引及公司各项管理制度，为了提高部门整体服务水平，塑造窗口服务新形象，为客户提供优质、专业、高效的服务，同时确保绩效考核工作的有序进行，结合部门工作实际，特制定本制度。
1．严格遵守公司各项管理制度和安全生产管理规定。
2．严格执行各项操作规程，按操作流程和作业指导书进行作业。 3．遵守燃气服务“六不准”。即不准乱收费、不准以气谋私、不准私接私装燃气设施、不准要求客户以工代劳、不准对客户不礼貌、不准要挟、刁难客户。
4．遵守作息时间，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工。工作时间内不做与工作无关的事情，不串岗、脱岗、擅自代班代岗。 5．工作时间内统一着装、佩牌。
6．认真执行部门卫生清扫制度，保持办公场所和服务场所的整洁卫生，做到清洁、明亮，物品摆放有序，杂物不外露。
7.接待客户时态度热情大方、诚恳认真，耐心解答客户的问题，严禁与客户发生争吵。应使用“十字服务用语”（您好、请、谢谢、对不起、再见），做到“三声服务”（来有迎声，问有答声，走有送声），宜讲普通话。若因服务态度或服务技能等自身原因造成客户投诉者，一经查实，严肃处理。 8．凡遇生病有事不能正常上班时，必须完善请假手续。
9.凡安装有营业收费系统的计算机严禁安装游戏、聊天工具及其他与工作无关的应用软件。有计算机操作密码的工作人员要严防密码外泄，若因密码泄露而给公司带来损失者，直接追究责任人全部责任。
10．积极参加公司和部门组织的相关培训和各项活动。 11.提倡团队精神，同事之间彼此尊重相互协作。
12.按时完成部门各项工作任务。听从公司各级领导的合理工作安排。
抄表管理制度
1．抄表员必须严格按照《进入客户室内工作准则》和《抄表作业指导书》进行操作。
2．抄表员要掌握客户燃气表的表型、表号、使用年限，燃气表左（右）进向等相关信息。
3．抄录的燃气表数据要真实准确，杜绝错抄、估抄、漏抄。商业客户抄表数据包括基表读数、累计用气量、表内存量。
4．，月抄见率必须达到100%；居民户外挂燃气表每月查抄一次，月抄见率必须达到≥98%；居民户内挂燃气表每季查抄一次，抄见率必须达到≥70%。
5．按规定的抄表时间定期抄表，商业客户抄表时间定为每月22日至23日。
6．抄表记录单应字迹清楚、数字准确，及时录入客户抄表电子档案。 7．按时填报抄表日报表，月底对抄表资料进行汇总、数据分析，拿出详实、可靠的报告。发现燃气表快、慢、失灵等异常情况及时上报。
8．认真保管好抄表记录单，无丢失或丢页，保持抄表记录单整洁。 9．对欠费客户要及时进行催缴。
10．抄收工作纳入绩效考核范畴，对工作表现突出的个人给予表彰和晋级，对玩忽职守的个人给予批评和处罚。
收费管理制度
1．收费人员必须严格遵守公司的财务管理制度，接受公司计划财务部的业务管理和监督。
2．严格按照物价管理部门颁布的各类收费标准和公司相关收费规定收费。
3．销售款项及各类票据按时送交公司财务部，做到销售款项帐、款相符。严禁挪用公款和公款私存。
4．加强安全措施，确保收费场所、票款及自身的安全。
5．及时、准确编制并报送当日气量销售汇总表。随时掌握客户购气变化特点，对异常现象及时上报。
6．收费工作纳入绩效考核范畴，对收费工作表现突出的给予表彰和晋级，对玩忽职守的给予批评和处罚。
前台收费管理制度
1、收费前台是为用户服务的一个重要窗口，收费员应自行规范行为，提高自身素质，增强工作效率；
2、收费员必须严格遵守上下班时间，不得迟到、早退，不得随意换班，如需调班需提前一个工作日向部门负责人申请，批准后才可执行；
3、准确、快速地做好用户开户制卡和气费收取、结算工作；
4、收款过程中做到快、准，不错收、不漏收，对于各种面值钱币必须验明真伪；
5、营业结束时，必须认真按收费系统核对报表数与实收数是否一致，并做好交接班记录，不得向无关人员泄露有关营业收入情况资料及数据；
6、不得将公款挪作私用；
7、接受银联卡进行气费结算时，应认真依照银行有关规定受理；
8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作；
9、在营业时间前做好营业厅的内外卫生，保持桌面的整齐、干净；
10、严格按照公司规定着装，保持个人仪表仪容的整洁大方。
营业大厅管理制度
为了加强营业大厅的管理，切实优化服务环境，强化服务意识，提升服务质量，提高服务水平，特制定本规定。
一、服务大厅管理
营业大厅现场管理实行责任制，营业中心组长负总责，值班营业员负责落实执行。每周六至周三由负责收费的营业员值班，周
四、周五由负责证卡办理的营业员值班；
1、营业中心组长应确保营业厅外营业时间标识牌、通知及公告完好；
2、值班营业员应确保营业厅内VI标识完好；且业务受理标识（台式岗位牌）设臵醒目，摆放整齐；
3、营业中心组长应确保营业厅内墙面公布栏公布信息清晰、准确、具有时效性；
4、值班营业员应确保营业厅内资料架上备有各类免费赠送客户的宣传资料，且取阅方便（包扣：华润燃气公司的期刊，天然气安全使用手册）；
5、值班营业员应确保营业厅内饮水机运行正常，饮用水、饮用水杯齐全；
6、值班营业员应确保营业厅内外环境应保持整洁卫生，无杂物。服务柜台及大厅内各类物品、用具摆放整齐，严禁摆放与工作无关的物品和用具；
7、值班营业员上班期间应确保营业厅内电视机正常播放公司宣传短片，下班后应及时关闭；
二、服务纪律
1、负责收费的营业员实行无周休日，轮流当班工作制；负责证卡办理的营业员实行正常上下班工作制；
2、营业员正常工作期间必须统一着装，佩戴带有统一标识的工作牌；
3、执行周会制（每周周一下午下班后执行），周会由营业中心组长主持，全体当班上岗人员必须参与；
4、营业员上班时应提前10分钟上岗，检查营业设备运行情况，备齐营业物品和空白单据，清理内外环境，做好营业前各项准备工作。下班后，应再次检查营业设备关闭情况，整理并妥善保管营业物品、单据后，方可离开；
5、营业员必须认真履行岗位职责，不准随意换班、离岗、脱岗和叫人代岗。遇到特殊情况需换班或暂时离开岗位，须向营业中心组长请示，征得同意后方可执行，营业中心组长需作好记录；
6、负责收费的营业员当日气款结算期间，由负责证卡办理的营业员代收；
7、营业员在为客户办理业务时不得处理其他事务，不得与同事交头接耳，闲聊或说笑；
8、营业员严禁泄露客户资料；
9、营业员工作期间严禁在柜台前接待私人朋友或家人；
10、营业员上班期间一律不准在营业厅内吃零食；
三、服务规范
营业员服务行为是影响服务效果至关重要的因素，服务行为一方面体现公司员工的自身素质和修养，另一方面体现公司的服务水平和公司的经营理念。因此，营业厅服务人员必须以客户为中心、以客户满意为目的，做到言谈举止文明得体、精神饱满专注热情。
1、问候每一位客户，了解客户的需求。要做到来有迎声，走有送声；
2、与客户交流必须使用规范服务礼貌用语，宜讲普通话；
3、与客户交流要积极主动，面带微笑，语速适中，吐字清晰；
4、与客户交流严禁拖腔、语气生硬、烦躁、顶撞或与客户争吵；
5、对客户的询问要耐心解答，对不清楚的问题要及时请教相关人员，寻求支持，并转达客户；
6、对于需要其他部门协调解决的问题，要主动联系相关部门人员接待，不得踢皮球；
7、处理客户投诉或抱怨要耐心细致并记录，必要时解释，不可与客户发生冲突；
8、主动维护营业厅的现场秩序，疏导客户，保证良好的服务环境；
9、收取气款过程中要做到唱收唱付，零钱、IC卡、票据应双手递交至客户；
10、对有需要特殊帮助的客户（如残疾人士、行动不便的老年人等）应主动予以帮助，不得讥笑客户的生理缺陷；
11、业务办理过程中如有差错，应立即向客户致歉并更正；
12、业务办理过程中客户提出表扬时，要谦虚致谢。
欠费催缴管理制度
为加强天然气用户的气费收取工作，提高气费的回收效率，根据公司的有关规定，制定本制度。
1、上门抄收、送达结算单等严格遵照“入户工作准则”，做到文明作业、用语规范；
2、严格执行公司相关管理制度，按约定时间入户抄表，抄收率不低于公司制定的标准，三日内用户上门缴纳气款，气费回收率达到≥95﹪；
4、每月20日-25日为公福与商业用户的上门抄收日，抄表工作完成后，抄表员填开《气费结算单》给客签字确认，抄表员将《气费结算单》交由前台收费处，由收费员把用气量输入公司收费系统。
5、每月上报月度抄收报表、气费结算单，数据要求准确、清楚，时间要求及时，上报准确率达到100﹪；
6、公福与商业用户在《气费结算单》送达一周内到营业厅办理交费手续。居民用户在一周内到营业厅办理交费手续。
7、规定期限内，用户未结算气费，由抄表员电话通知或书面通知用户。
8、电话通知、书面通知三日后，用户仍未结算气费，营业员将用户欠费数据交由抄表员，由抄表员下达《气费催缴通知单》直至停气处理。
第20篇：客户投诉处理管理制度
客户投诉处理管理制度
为加强对客户投诉处理工作的质量管理，牢固树立“以顾客为中心”的服务意识，提高服务水平和工作质量，密切同客户的关系，提高客户满意度，进一步搞好整车销售和售后服务的各项工作，特制订本管理制度。
一、客户投诉的定义
客户投诉：克拉玛依市大华商贸有限责任公司为客户提供上海大众品牌车辆的销售和相关的售后服务的过程中，因产品或服务无法满足客户需求，导致客户质询或投诉的沟通行为。
二、客户投诉处理管理原则
实行“低位坐下、反馈式倾听，并记笔记、重复对方的话”的原则。[详见附件1 客户投诉处理原则指导书] 公司客户关爱部负责对公司各部门的客户投诉予以分配处理及跟踪、验证，包括监督公司各业务部门采取必要的纠正措施防止类似的事件再次发生。
客户关爱部客户管理员和电话回访员负责将公司接收的或其它外部监控部门（上海大众DN网、道路运输管理局、工商局、消费者协会）转来的客户投诉分类传送到责任部门，并督促处理，跟踪验证。
三、投诉的受理
（一）投诉电话的设立
1、克拉玛依大华商贸有限责任公司设立客户投诉电话：
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0990-6246626，24小时服务热线：099-6246880，向外公布，我们将非常乐意为您服务。
2、上海大众汽车客户服务热线：400-820-1111，如果客户在使用过程中有任何问题或意见，我们将及时为您解答。
（二） 投诉的受理
1、公司客户关爱部客户管理员及电话回访员在接到客户投诉时应认真倾听记录客户投诉，按要求在顾客抱怨及返修记录及顾客抱怨（投诉）处理单详细记录客户投诉。[详见：附件2 顾客抱怨（投诉）处理单]
2、公司客户关爱部客户管理员及电话回访员在接收到超出客户关爱部人员能力范围内投诉的，应及时登记,将信息及时反馈到公司的业务部门---整车销售部、售后服务部，主要由各部门总监负责为客户解决。[详见：附件3 公司客户投诉处理的相关岗位]
3、公司客户关爱部如有接收到由其它部门反馈的客户投诉（如：上海大众DN网、道路运输管理局、工商局、消费者协会），客户管理员及电话回访员应填写[顾客抱怨（投诉）处理单],并及时将该处理单递交客户总监。
四、投诉处理
客户投诉分咨询、建议、投诉三种类型,公司各部门应严格按照客户投诉处理流程对客户投诉予以处理。[详见：附件4 顾客抱怨（投诉）处理流程]
（一）客户咨询类：
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针对客户来电咨询相关产品及技术问题时，客户关爱部能直接解答的，应当即解答，不能解答的应当予以记录，立即同相关业务部门（整车销售部、售后服务部、配件部、行政办）联系相关了解情况，便于直接回复客户的应在24小时答复客户；无法直接洽谈的，应由相关业务部门在24小时答复客户。
（二）客户建议类：
由客户总监每周、每月向总经理递交大华公司ISM客户满意度周报告[详见：附件5 ISM周会模板，附件6 ISM月会模板]，进行公司满意度分析会议。需要回复的，要给客户承诺一定回复期限，待领导做出批示后向客户答复建议被采用情况。
（三）客户投诉类：
客户关爱部---接到投诉后，要根据内容分类处理，公司指定专人进行调查，调查岗位为客户关爱经理。处理公司投诉工作或服务的相关岗位人员，根据事实和公司有关规定判定属于违规或工作失职的，应将具体情况向总经理汇报，按公司投诉处理程序处理;属于一般工作失误、服务欠缺的，按各岗位员工所在部门的有关规章制度和考核规定对当事人进行处理，并使其立即纠正,同时，根据实际情况，由各业务部门总监提出整改方案;属于客户自身问题或误解引起投诉的，各业务部门的部门总监应做好对客户的解释工作，消除误会。
投诉上海大众汽车产品问题的，客户关爱部电话回访员及客户管理员要及时反馈给售后服务部车间经理及索赔员,由车间经理及
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索赔员协调相关部门（整车销售部）处理客户的产品质量问题。
（四）投诉处理的期限要求
客户投诉处理期限不能超过三个工作日，特殊情况不能超过7个工作日。
（五）处理结果的反馈和归档
1、客户投诉中的责任部门部门在投诉处理完毕后，必需将处理结果反馈给投诉客户，征求投诉客户对处理结果的意见和建议，努力做到客户对大众品牌服务的认可。
2、公司客户关爱部对各责任部门的投诉处理结果进行抽查验证。
3、公司客户关爱部要做好投诉登记和处理归档工作，资料保存一年，重要的资料延期保存。
五、投诉分析和改进
客户关爱部对客户投诉情况进行分类统计，分析客户投诉与期望值，综合评价，由客户总监在满意度ISM周例会及月例会中提出整改建议，改进工作和服务策略，提高服务水平。
六、客户投诉处理管理要求
客户投诉中的责任部门总监部门必须做到投诉件件有落实，事事有回复。认真填写[顾客抱怨（投诉）处理单]，由客户关爱部妥善保存。
客户投诉中的责任部门的部门总监要对投诉处理过程进行总结与评析，找出问题根源，吸取经验教训，提出改进对策，防止同类
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问题的再度出现。
客户投诉的处理，务必实事求是,公司客户关爱部负责检查各单位客户投诉处理工作，对不按要求执行或经验证处理结果不符的，要提出批评，责令各责任部门限期整改。
克拉玛依市大华商贸有限责任公司《客户投诉处理管理制度》附件详见如下：
附件1 客户投诉处理原则指导书 附件2 顾客抱怨（投诉）处理单 附件3 公司客户投诉处理的相关岗位 附件4 顾客抱怨（投诉）处理流程 附件5 ISM周会模板 附件6 ISM月会模板
客户关爱部
