广西铁合金有限责任公司
汇报材料
2017年6月
目录：
一、2017年1-5月生产经营情况
二、2017年6-12月生产经营计划
三、深化改革情况
四、战略发展规划建议
五、需要市府帮助解决的问题
一、2017年1－5月生产经营情况
(一) 主要经济技术指标：工业总产值46497万元，同比上升29.06%；铁合金产量62559吨（高碳锰铁22507吨、普通锰硅合金37925吨、铬铁2126吨），比上年同期42147吨，上升48.43%；实现主营业务收入34002万元，同比上升129.29%；实现税金1650万元，同比提高171%；利润首月实现开门红，但因春节北方部分生产企业挤兑、矿山有意对中间贸易商进行清理，以及钢厂借机打压的影响，市场价格出现断崖式下跌。企业虽有预见并做了一定准备，但仍因市场连锁反应过于剧烈，形势严峻。
(二) 产能情况：产能平均利用率50%，同比提升10个百分点，产能由年初的40%提升到现在的85%。
二、2017年6-12月生产经营计划
(一) 市场形势：目前，产品68-18硅锰、65锰铁市场价格在6500-7200元/吨左右，虽较去年大幅回落，但已基本稳定并呈不断上涨的趋势。基于国家环保、去产能等政策执行力度不断升级，北方多地逐步取消了多项优惠电价政策，部分企业停产或减产的情况，预计2017年下半年合金市场趋好。而生产主要原燃料进口锰矿石、焦炭市价目前与合金售价基本呈平衡状态，但随着矿石供给的增加，以及部分企业停产或减产，合金售价和原料采购价格的空间有望拉开，更有利于合金生产企业。
1 (二) 生产环境因素：企业于5月12日与来宾市供电局签署了《供用电合同补充协议》，协议约定在6月1日至10月31日期间，给予企业约0.42元/KWh的优惠电价，用电总量3亿度。从测算来看，在现有售价基础上，该政策能大幅降低企业成本，实现大幅收窄亏损，甚至在满负荷生产情况下实现持平或微利。
(三) 生产经营计划：
1.2017年7月30日前，落实资金1亿元（银团3000万元、新融资7000万元），将产能提升到100%。预计6-12月产值12亿，税费5000万元，全年总产值17亿左右，税费6650万元。
2.2017年9月30日前，通过产业基金方式落实资金2亿元，用于置换前期通过柳州银行贷款支持企业生产的2亿元。
3.2017年10月30日前，落实11-12月份用电政策。
三、深化改革情况
根据《中共来宾市委、来宾市人民政府关于深化市属国有企业改革的实施办法》（来发[2017]13号），与工投公司重组、股份制改革、精炼二期项目计划和具体方案已编制完成，并按规定分别于5月27日和6月8日上报市国资委审批。改革计划情况如下：
(一) 与工投公司重组
1.重组目标:广铁公司作为工投公司一个子公司，实现工投公司绝对控股。重组后的广铁公司资产负债率控制在83%以下。
2 2.重组方式：为确保重组目标实现，采用债转股方式重组。即不改变公司的注册资本，由市国资委把对应股权转让给市平台公司，折抵债务，实现工投控股。
3.股权比例：工投公司持股权约82%；金投公司持股权约0.7%；城投公司持股权约10%、水务集团持股权约7.3%——该比例为估计值，最终以资产评估结果为准。
4.完成时间：2017年9月30日前。 (二) 股份制改造
1.基准日：2016年12月30日 2.组织形式：股份有限公司
3.企业名称：广西铁合金股份有限公司 4.股份数量：10亿股。 5.股份价值：每股1元。 6.注册资本：10亿元。
7.股份比例：工投公司持股份约82%；金投公司持股份约0.7%；城投公司持股份约10%、水务集团持股份约7.3%——该比例为估计值，最终以股份改造净资产评估结果为准。
8.完成时间：2017年12月29日。
(三) 成立精炼锰公司开展精炼
二、三期项目建设
1.战略目标：5年内打造为来宾市上市企业，5-10年内成为中国南部地区规模最大、技术最优、效益最好的铁合金生产企业。
3 2.组织形式：有限责任公司。 3.设立方式：新设。
4.注册资本：建设期4.2亿元；经营期5亿元。
5.股权结构：建设期广铁公司以精炼二期土地资产作价约7000万元、已投入的在建工程约7000万元，以及建设所需资金2.8亿元合计4.2亿元出资，100%控股；建设完毕后，广铁公司将持有精炼锰公司约77%的股权转让给工投公司，折抵债务，并由工投公司增资8000万元将注册资本提高到5亿元，实现工投公司最终控股81%，广铁公司控股19%。
6.完成时间：2017年7月30日前完成公司设立；2018年9月30日前完成项目建设并投产。
(四) 盘活现有土地资源 分四个阶段。具体如下：
第一阶段，清理历史遗留问题，明晰土地产权。目前，企业土地由于企业办社会和企业改制等历史原因，存在土地权属不明确、土地与地面附着物产权不一致等情况，严重影响现有土地的使用。
第二阶段，重新调整土地规划，提升土地资产价值。在现有约1万亩土地中，将约1000亩的工业用地或农业用地转为商住地，确保与原有的536.4亩商住地一起用于城市建设开发。同时，对工业用地进一步梳理，将现有的林地等转为工业用地。通过土地变性，城市建设规划等手段进一步提升土地价值。
4 第三阶段，置换原抵押贷款，释放土地资产活力。广铁公司土地资产基本都已抵押给银行，只有通过解押后再升值，才能最大化发挥出土地资产价值作用。建议引入外部信用类资金，置换土地。
第四阶段，采取多种形式盘活土地资产。一是，通过出售土地使用权或租赁方式，将土地用于城市化建设开发；二是，以划拨土地使用权作为合作条件或折价作为投资，引进资金、技术、设备等成立新的公司进行发展；三是，发展房地产行业。
四、战略发展规划
根据《中共来宾市委、来宾市人民政府关于深化市属国有企业改革的实施办法》（来发[2017]13号）精神，以继续推进广铁公司与相关方的合作为方向，先由工投公司对广铁公司进行控股，广铁公司作为工投公司一个子公司，完成股份制改革，促成企业早日脱困，做大做强。现就工投公司重组广铁公司后的战略发展规划提如下建议。
(一) 建议
1.确定方向：成为中国南方地区冶炼、有色金属、不锈钢生产加工的龙头，成为集资源开发、贸易物流、园区配套服务、房地产开发、金融为一体的大型企业集团。来宾市目前虽然以低端的冶炼企业为主，但相关企业在市场影响力较强，产品总量占据中国南方较大的市场份额，且生产的产品属于钢厂不可替代的产品。而来宾市通过大工业电力局域网取得了国内南方其他地区没有的电价优势，可以在冶炼、有
5 色金属加工方面形成较强的核心竞争力。因此，工投公司可整合来宾市的冶炼企业，将该产业作为基础，以此作文章。
2.产业战略规划建议：以冶炼产业为基础，逐步升级产业，最终转型发展第三产业。分四个阶段：第一阶段，在1-2年整合广铁公司、精炼锰公司、有色金属公司等企业，夯实工业基础，确保基本盈利能力；第二阶段，在2-3年内在现有工业基础上，升级物流、贸易、钢材制品产业园等产业，进一步提高盈利能力；第三阶段，在3-5年内，通过工业的发展带来的地区人口红利，发展房地产、及其配套的养老、餐饮等一系列为工业服务的产业；第四阶段，在5-10年内厚积薄发，促成金融等高端产业的转型升级。
3.基础产业战略规划建议：升级产能，最终实现产品链条的延伸。分三个阶段。第一阶段，在1-2年实现铁合金年产能45万吨；第二阶段，在2-3年实现铁合金年产能60万吨；第三阶段，在确保铁合金年产能60万吨的基础上，3-10年实现新材料产能100万吨。
4.融资战略规划建议：不断升级打造来宾市上市企业。分三个阶段。第一阶段，在1-2年内稳定现有融资模式，确保融资规模稳定增长；第二阶段，在2-5年内完成精炼锰公司的股份制改造，打造其为来宾市上市公司；第三阶段，在5-10年内继续打造2-3家上市公司。
(二) 战略规划时间表
1.第一阶段（1-2年）：完成工投公司集团化改革（2017年1
26 月31日前）、重组广铁公司（2017年9月30日前）、广铁公司股份制改造（2017年12月31日前）、成立精炼锰公司（2017年7月30日前）并重启建设（2017年8月30日前）、广铁公司满负荷生产（2017年7月30日前）共五项工作。
2.第二阶段（2-3年）：完成精炼锰公司的股份制改造、精炼三期项目的建设，以及发展升级物流、贸易等为基础产业服务配套的业务等工作。
3.第三阶段（3-5年）：完成精炼锰公司上市，以及发展房地产等基础服务业务。
4.第四阶段（5-10年）：完成促成2-3家子公司上市、新材料项目的建设。
五、需要市府帮助解决的问题
(一) 继续协调推动企业战略合资合作工作。在推进公司与工投合作的同时仍需加强推动与广西北部湾国际港务集团有限公司股权划转和相关事项推进落实工作，促进企业稳固开展供应链合作业务，稳定生产经营秩序。
(二) 帮助解决局域电网价格问题。建议市政府尽快推动局域电网的投产，并与广投公司协商企业享受的局域电网综合电价时，以0.35元/KWh为目标，最高不能超过综合电价0.38元/KWh。
(三) 帮助加快深化改革方案的实施。企业深化改革任务重，时
7 间紧迫，建议市府给予特事特办，加快审批速度。同时，尽快协调解决深化改革存在的问题，如土地盘活中存在的历史遗留问题，精炼二期项目建设所需的3亿元资金等问题。
广西铁合金有限责任公司
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