企业资源计划
实
验
报
告
实验课程：企业资源计划实验
指导教师：汪荣敏 _ 专业班级：11财务2班 学生姓名：魏 思 佳__ 学生学号：2011216211 实验日期：2013.12.25
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目录
一、实验名称„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
二、实验目的„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
三、实验步骤与结果„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
（一）账套恢复、升级、备份„„„„„„„„„„„„„„„„„2
（二）销售订单追踪„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
（三）销售订单全程跟踪„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5
（四）销售订单自定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6
（五）新增销售订单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8
（六）MRP计算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9
（七）采购最高现价„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10
（八）外购入库不允许超采购订单„„„„„„„„„„„„„„„10
（九）采购订单备品„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12
（十）退货„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13
（十一）采购发票„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15
（十二）废料入库„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16
四、心得体会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19
一、实验名称 销售与采购
二、实验目的
（一）理解销售管理的作用，掌握对由生产生成的销售订单进行业务处理的操作
（二）理解进行销售订单全程追踪，掌握其功能操作。
（三）掌握采购、入库、出库以及退货程序并熟练运用
三、实验步骤与结果
（一）账套恢复、升级、备份
路径：开始—程序—金蝶K3—中间层服务间—账套管理
图1-1账套管理登录
图1-2选择账套进行升级
图1-3账套备份
（二）销售订单追踪
路径：开始菜单—程序—金蝶K3—金蝶K3主控台
图2-1系统登录
图2-2销售订单全程跟踪
说明：双击界面右边的销售全程跟踪任务框
图2-3
（三）销售订单全程跟踪
图3-1条件过滤
说明：在时间选项选择全部项，然后单击确定
图3-2具体销售订单全程跟踪
图3-3查看生产任务单
（四）销售订单自定义
路径：开始菜单—程序—金蝶K3—金蝶K3系统工具
图4-1单据自定义
图4-2选择销售订单
图4-3自定义单据头
说明：单击菜单栏第四个图标，增加单据头字段，将自定义项拖到订单上合适的地方并对齐，进入其属性修改名称，为“客户采购订单号”.，然后保存。
（五）新增销售订单
图5-1选择销售订单-新增
图5-2新增销售订单
说明：购货单位按F7选择北京远东公司，销售范围和方式均为赊销，在产品代码一栏按F7选择3.02圆珠笔，部门选择003销售部，业务员选择001仁渴，查看无误，保存并审核。
（六）MRP计算
图6-1MRP计算
图6-2MRP运算完成
说明：单击生产管理下的MRP计算，在MRP的运算导向中点击“查看参数设置”选项，然后依次进行“BOM单嵌套检查”—“BOM单完整性检查”—“地位码维护”，接着进行运行净需求计算，最后完成。
（七）采购最高现价
图7-1系统设置-采购系统选项
说明：单击系统设置下的系统设置选项，将采购最高限价预警选项打上√。
（八）外购入库不允许超采购订单
图8-1采购价格管理
图8-2最高限价
图8-3超过最高限价
说明：设置采购最高限价，当在采购订单中输入单价高于采购订单限价将无效。
（九）采购订单备品
图9-1物料资料修改
说明：对基础平台下的物料进行修改
图9-2采购订单备品
（十）退货
图10-1原来的采购订单数量
图10-2红字外购入库单
图10-3退货后的数量
（十一）采购发票
图11-1新增采购发票
图11-2
（十二）废料入库
图12-1增加计量单位
图12-2新增物料
图12-3即时库存查询
图12-4出库
图12-5入库
图12-6查询
图12-7红字外购入库单
图12-8购货发票
图12-9往来对账
说明：在物料里添加废品，从库里面领出来，假设拿去生产然后坏了，还是要入库，但是入库的时候就不能当做正常的，所以要加废料项目，假设坏了100个，先出库，再入库，入库的时候就是废料了，所以就要建立废品，计价方法用移动平均法，存货代码为人民币。进行库存查询，进行正品查询，原来多少，报废过又有多少，查询完就出库，在领料发货的下面选择其他出库-新增，在其他入库单的用途栏写上说明，“将笔壳废料转换为ABS废料而出库”；出库以后就要入库了，在验收入库下的其他入库-新增里面增加一张其他入库单，并在摘要栏说明“由100PCS笔壳废品变化而来”，物料代码为1.99，物料名称为ABS废料，单位为公斤，实收数量为1,；入库以后又进行及时库存查询，新增外购出库单，红字退出，摘要栏表标明“将废料退笔壳供应商，以冲销应付账款”；然后新增采购发票（普通），最后进行往来对账。
四、心得体会
大致了解了包括采购、订货、到货、入库、开票、采购结算等在内的整个销售过程和采购管理处理过程。
