市场调研报告
国贸辅修
惠城区超市的营销环境宏观环境分析
沃尔玛简介
沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立。经过四十余年的发展，沃尔玛百货有限公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售商。
华润万家超市 简介
华润万家是中央直属的国有控股企业集团、世界500强企业——华润（集团）有限公司旗下优秀零售连锁企业集团，同时也是中国最具规模的零售连锁企业集团之一其中超市业务已连续多年位居中国连锁超市第一
人人乐超市简介
人人乐商业集团股份有限公司，前身为深圳市人人乐连锁商业有限公司，成立于1996年4月。公司主营业务为大卖场、综合超市和百货的连锁经营。，位居中国连锁百强企业第39位和中国快速消费品连锁百强企业第17位。
二、调查地点：
沃尔玛位于港惠新天地，港惠新天地位居市政规划的市级商业中心的中心
港惠新天地所处的演达商圈核心地段，是惠州目前市政规划的市级商业中心的中心。
位于教师新村内的华润万家，临近沃尔玛所在的港惠新天地，位置较偏于小区，经济经济发展情况未如沃尔玛。教师新村，面对城市的第三坐标，演达商住圈之演达一路与南三环路交汇点。
人人乐所处的地理位置是惠州的交通、商业枢纽，十分优越，占尽地利。商业中心。人乐处于惠州最富有的区域南坛、下埔和惠州人口最密集的区域麦地、演达的交界，旁边是惠州交通的主干道——麦科特大道和城区主干道的交汇处。
惠城区三家超市的营销环境宏观环境分析
我国人口众多，而人口增长缓慢，而现阶段，青少年比重约占总人口的一半。这反映到市场上，在今后20年内，婴幼儿和少年儿童用品及结婚用品的需求将明显增长。2005年年底，中国60岁以上老年人口近1.44亿，占总人口的比例达11%。这反映到市场上，将使老年人的需求呈现高峰。1982年，平均每个家庭的人口为4.4人，2005年为3.13人，23年间家庭平均人口减少了1.27人，下降幅度高达28.86%，城市家庭结构小型化更加明显。由于青少年人口众多，所以超市营销应当多注重少年儿童以及青年的用品。惠城区全区总面积1471平方公里，人口120万，是惠州市市政府所在地，也是惠州市的中心区。三家超市的选址都位于惠城区的中心商务区。位于人口稠密，人流量较大的地区。所以这三家超市拥有较大的
消费群体。且城区处于人口扩张阶段，未来的消费需求旺盛。
经济方面，惠州市经济增长迅速，现在已位于广东省经济的第三极。而惠城区是惠州市市政府所在地，也是惠州市的中心区。经济的高速发展使得人民的购买力提高。个人收入的的提高使得个人可支配收入增加。同时，消费者的消费模式逐渐改变，潜在顾客的增多，使得购买力不断增强。同时这三个超市位于惠州市市中心区，会有周边地区的人消费。而我国逐步实现由城乡二元经济结构向现代经济结构的转换，使农村经济得以蓬勃发展，从而改善农民生活情况，农村的购买力增强。但是，我国并不发达的基础设施妨碍了高科技的使用效能。 而且中国人的购买需求以生鲜类为主，经营方式上，比较讲究控制，使得在广阔的中 国大地上，无法做到快速反映。坚持自己的经营流程，损 害了地方政府的利益，降低的他们的积极性。惠州零售业发展迅速，竞争加大，.随着惠州的市场 的开放性扩大， 外资大量涌入，抢夺市场，外资技术引 进，国际化加速。
自然方面，三家超市的选址都位于城区中心，根据不同的区位，门店所售货物也有不同。如果门店比较靠近商务区的话，一般就会提供更多的商务用品，而对生活用品就会相对少一些。而如果更靠近住宅区的话，就会提供更多的生活用品。通过对不同区位的人群的把握，提供更具针对性的商品，而不是单纯的实行统一的铺货。而这三家店离商务区和住宅区都不远，所以在提供一定的商务用品的同时也要提供一定量的生活用品。 微观环境分析微观环境分析
三家超市供应商对比
沃尔玛
标准：
1.合法
供应商及其指定的制造工厂（“供应商”）应完全遵守所有适用的国家及/或地方法律法规，包括但不限于与劳工、移民、健康与安全、环境相关的法律法规。
2.自愿劳动
所有工人必须出于自愿劳动。童工、强迫劳工、抵债劳工、监狱劳工或契约劳工都是不允许的。必须允许工人保管自己的身份文件。供应商必须向工人提供休息日，必须保证工作时间符合地方法规的规定，不得超时加班。
3.雇佣制度
供应商应执行相关雇佣制度，即在雇佣前准确核实工人在该国的工作权限及年龄。雇佣条款和条件包括但不限于：必须根据个人能力和工作意愿进行雇佣、支付薪酬、提供晋升机会、终止劳动合同及准予退休。
4.薪酬
供应商应向所有工人支付符合或超过地方法定标准、地方行业标准或集体协定（以最高的为准）的工资、加班补贴及福利。鼓励供应商向工人提供充分满足其基本需求的工资和福利，向工人及其家庭提供可自由支配的收入。
5.结社自由与集体谈判
供应商应尊重工人根据自己的选择合法、和平地组建或加入工会并进行集体谈判的权利。
6.健康与安全
供应商应为工人提供安全、健康的工作环境及居住设施（若适用）。供应商应做好预防措施，防止工作场所危害。
7.环境
供应商应确保每个制造工厂遵守国家及地方的环境法律，包括与大气排放、水体排放、有毒物质和有害废物处理相关的所有法律。除了地方法律法规，供应商还应根据国际公约及协议证实所有输入原料及部件均来自合法产地。
8.礼品与娱乐招待
供应商不得向WALMART员工提供礼品或娱乐招待。
9.利益冲突
供应商不得与WALMART员工达成造成利益冲突的交易。
10.反贿赂
无论是在与公职人员还是私营机构员工开展交易之时，供应商不得容忍、允许或参与贿赂、贪污或不道德行为。
11.财务诚信
供应商应根据标准会计实践准则，如美国通用会计准则（GAAP）或国际财务报告准则（IFRS），保存所有与WALMART交易相关事宜之准确记录。
九大条件：
（1）所提供的商品必须质量优良，符合国家以及各地方政府的各项标准和要求。
（2）所提供的商品价格必须是市场最低价。
（3）文化认同：尊重个人、服务客户、追求完美、城市增值
（4）首次洽谈或新品必须带样品。
（5）有销售纪录的增值税发票复印件。
（6）能够满足大批订单的需求。在接到沃尔玛订单后，如有供应短缺的问题，应立即通知。连续三次不能满足沃尔玛订单将取消与该供应商的合作关系。
（7）供应商应提供以下的折扣：A、年度佣金：商品销售总额的1.5%;B、仓库佣金：商品销售总额的15%～3%;C、新店赞助费：新店开张时首单商品免费赞助;D、新品进场费：新品进场首单免费。
（8）供应商不得向采购人员提供任何形式的馈赠，如有发现，将做严肃处理。
（9）沃尔玛鼓励供应商采取电子化手段与其联系。
华润万家
商品采购物流分为存储型（Stock Item）、直通型（Cro-Docking）以及供应商直送门店（Deliver to store Directly）三种物流模式。
储型物流就是商品供应商运输到配送中心后并不是马上分拣、配送到门店，而是储存于配送中心的货架，门店缺货时再由配送中心发往各个门店。存储型商品一般为销量比较大的紧销商品，我们对其在配送中心储存为的是保证安全库存，从而避免断货现象。这类商品有宝洁的产品、矿泉水等。
直通型则是供应商一旦将商品运输到配送中心，马上进行分拣处理并发往各个门店；商品在配送中心不做停留。直通型商品主要是销量不是很大，周转较为缓慢的商品，比如箱包之类。供应商直送门店则是供应商将商品不通过配送中心直接送入门店。供应商直送门店的商品一般以生鲜以及一些冷冻产品为主。
华润万家这样，保持配送中心发展速度稍滞后于店铺的发展速度，使配送中心的成本始终处于店铺营业总额可以消化的范围内，从而确保企业在赢利中快速成长。
人人乐
人人乐配送中心委托配送；人人乐配送中心可以使配送更专业化，在规模上可以最大限度的将所有人人乐供应商捆绑在一起配送，这种多家供应商----配送中心------多家门店 的模式
比前三种模式都来的合算，本来一家供应商要配送多家网点，现在只要将所有门店的订单合并送 到配送中心，而配送中心再根据订单将属于不同供应商但属于同一门店的订单合并后分别配送到各门店，这种模式可以看成订单的重组，或者说订单的分散---集中---再分散。由于是人人乐自己参与配送，物流收益允许人人乐对供应商提供最优惠的配送政策，帮助供应商物流分担成本，同时由于财务上本来存在的关联使得结算成本也得以降低。当然，最受益的还有各门店的收货效率得以大大提高。
“供应商第三方物流”与“供应商联合配送”是现实情况下比较合理的一种配送选择；许多第三方物流甚至专门为向人人乐这样的大型连锁超市设立了项目组，将同一项目内的订单合并配送，降低了成本，同时也可以低成本争取更多的客户。
四：三家超市竞争者
沃尔玛：人人乐，丽日购物广场，永旺购物广场吉之岛，华润万家，天虹商场
华润万家：沃尔玛，人人乐
人人乐：沃尔玛，华润万家
五：消费者情况分析
超市服务对象，即顾客来源来分，我们将其消费者分为三类：
1．居住人口
指居住在附近的常住人口，这部分人口具有一定的地域性，是核心商圈内基本顾客的主要来源。
2．工作人口
指工作地点在附近的人口，这部分人口中不少利用上下班就近购买商品，他们是次级商圈基本顾客的主要来源。附近有惠州学院，学生也是主要消费人群之一
3．流动人口
购物和休闲的流动人口很多，这部分人口主要顾客来源，是构成边缘商圈内顾客的基础。这些流动人口选择消费场所的随意性较大，忠诚度较低，从而较易受到商业竞争对手的影响。
沃尔玛市场定位分析
沃尔玛是一家成立于1962年的美国跨国零售集团。1996年进人中国大陆，2004年实现销售额76.35亿元人民币，排在中国连锁零售业的第20位。目前，沃尔玛在中国经营着购物广场、仓储商店和社区商店三种零售业态，并以前两种为主。这三种零售业态的目标顾客虽有一定的差异，但都有一个共同的消费特征：注重节俭。沃尔玛公司对自身的定位点的认知在于价格属性，即每日低价在沃尔玛开业的第一家店铺的牌匾两旁就分别写有“每天低价”和“满意服务”的标语。长期以来，他们一直倡导“每日低价”和“为顾客节省每一分钱”的经营理念。每天低价定位点的选择有三大好处:一是通过薄利多销控制供应商；二是通过稳定价格而非频繁的促销获得可观的利润；三是通过诚实价格赢得顾客的信任。我们用定位钻石模型对沃尔玛公司的定位点进行具体分析，就会发现沃尔玛店铺的属性定位是天天低价，利益定位是为顾客节省每一分钱，价值定位是做家庭好管家。这一定位点的选择是与目标顾客的购买心理和竞争对手的状况相吻合的。从目标顾客方面看，关注的是购买的节俭。从竞争对手来看，常用的方法或是降低商品和服务价值，或是间歇性打折。天天低价是最难做到且也是最有效的定位点。
华润万家市场定位分析
华润万家从某种意义上说，既是大型综合超市又是百货商店。华润万家从事的是与百姓生活紧密联系的零售行业，坚持“时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利”的经营理念，主营大卖场、生活超市、便利超市三种业态；同时针对细分市场，华润万家开拓了以中高消费市场为定位的Ole超市，以及为满足年轻消费者追求快捷、舒适的时尚生活而精心打造的一种全新形象便利店。华润万家以持续改善消费者生活品质为己任，引领现代与健康的生活方式，多种业态优势互补，为消费者提供高质、超值、安全的商品与服务，最大限度的满足消费者的各种购物需求。华润万家大卖场包括食品、日用消费品，同时开设药品、服装、化妆品、饰品等中高档品牌商品专柜。日常消费品为主，以社区居民为依托，突出便利优势。生鲜超市以生鲜、食品为主，同时为顾客提供多项快捷、便利、亲民的服务。更是迎合了消费者的“快乐消费”心态，为消费者带来“一站式消费”和“快乐消费”的双重体验。
人人乐市场定位分析
大、平、鲜、全是人人乐的本色。“天天低价，天天实惠”是人人乐的一贯宗旨，“为顾客创造价值，为顾客节省每一分钱”是人人乐的始终承诺，“让您100%满意，超出您的期望”更是人人乐追求的目标。人人乐坚持奉行：名品荟萃，服务至上，顾客唱主角。人人乐购物广场以创造品种齐全、精细周到、轻松休闲的美好购物天堂为己任，完全敞开式自助服务，为顾客提供品类繁多的优质商品，提供随心所欲的人人乐选择及特色和优势兼备的“一站式”购物体验。人人乐自有品牌产品种类主要集中在食品、杂货、日用品以及服装等方面，商品附加值高，价格一般比同类品牌产品便宜15%以上
