标杆团队打造活动发言稿
尊敬的：
大家好！
根据省公司【2012】243号文《关于开展全省邮政金融专职营销队伍“标杆团队”打造专项活动的通知》的安排，2012年7月16日至8月15日在我们苏州昆山局开展了为期一个月的金融营销标杆团队打造活动。在这一个月的时间里，昆山局三个客户经理营销团队共计销售保险2208万元，其中期缴45万元，销售业绩环比提升86%，所有团队的成员活动率和网点活动率均达到100%，基本实现了本次活动的既定目标。本次活动能够取得这样的成绩，一方面是因为各位客户经理敢打敢拼、辛勤付出，在活动中充分发挥出了自己的能力和水平。另一方面也是和省公司、省中邮的全力支撑，王梦老师、杜玉阳老师等讲师的全力配合分不开。
昆山局一直以来高度重视队伍建设，在标杆团队打造之前，已经有了较为完善的队伍搭建的体系，将全局22名客户经理分成了金辉队、众志队、开拓队三支队伍，且客户经理均为各网点优秀专职人员组成，战斗力已初步形成。在网点建设上也重视客户经理的培养，客户经理在网点与柜员分工协作，互补不足。在苏州全区选拔的30人高端客户经理活动中，昆山局有9人入围，占比近30%。客户经理的年龄架构也非常合理，平均年龄在30岁上下，朝气蓬勃。在苏州局举办的历次培训和技能比赛中，昆山局的客户经理队伍就已经展现其过人的团队合作精神。三支团队分别配有3名团队经理，团队经理为
支局的客户经理，团队经理在标杆团队打造之前主要从事队伍的组织和活动组织的工作，业绩也在整个客户经理队伍中名列前茅，团队经理的工作热情，也获得了团队成员的认可。
在标杆团队打造之初，辅导小组及昆山局领导就确定了本次标杆团队打造的目标即是确定原有团队日常经营规范化，例会开展常态化，追踪辅导体系化。在实际打造过程中也实实在在地按照这些目标展开工作：
1.确立《团队经理管理办法》
在标杆团队打造之处，昆山局就一直在探索如何在现有的体制下，将团队管理与目前的营销模式相结合，昆山局充分利用本次“标杆团队”打造的机遇，对于团队管理模式进行了初步尝试，并完成了《昆山邮政局团队经理管理办法（试行）》，为提升团队经理的团队管理热情，提升团队人员的团队凝聚力等方面，进行了有效尝试。
2.提升硬件条件
在本次活动期间，昆山局逐步落实了职场建设、职场硬件设备的完善，设计了《客户经理工作日志》、《会议记录》和《团队经理追踪辅导日志》等管理工具，让团队的日常管理更规范、更有活力。
3.完善例会机制
本次标杆团队打造期间，辅导小组辅导督训师结合本地区原有的例会制度，确立了团队经理会议、总团队会议、分团队会议三级会议制度。团队经理会议由督训师召集举办，主要目的是及时了解团队动态确定总团队会议内容及培训专题、辅导团队经理技能等方面的内
容。总团队会议则由督训师召集，团队成员全体参加，旨在明确各团队目标，分享主题，实现客户经理技能提升。各团队会议由团队经理召集，主要内容为业绩通报、团队成员活动量追踪、相关工具检查、主要工作汇报、重点业务培训、个案分享或训练等内容。通过三级会议制度的确定，基本确定了团队管理的会议管理模式，并梳理流程，使会议内容丰富，更有参与性。
4.推动追踪机制
昆山局利用现有的短信平台、QQ平台、电话追踪平台中，逐步确立了每日的追踪事项及追踪方式，即每日通过短信平台、QQ平台发布每日业绩情况、重要开单情况（首单、大单）等短信，通过电话追踪客户经理未开单情况、业绩完成情况等内容。此外，在活动期间辅导小组与督训师、团队经理一起，深入网点，与客户经理座谈、追踪活动量管理工具的使用。通过这种方式，提升了团队成员参与活动的信心与决心，调动了团队经理和客户经理的积极性，为标杆团队打造期间顺利完成任务做好了基础。
5.明确辅导机制
在标杆团队打造期间，结合昆山局现状，确定了例会辅导、现场辅导、电话辅导的三种辅导模式，并将辅导内容从单纯的技巧扩展到技巧、心态、产品、素质等各个方面。辅导的人员主要由督训师和团队经理完成，督训师为主要辅导人员。督训师通过团队经理例会，确定本周辅导计划，并通过例会、巡点、电话等多种方式，分别对团队成员进行辅导，团队经理也充分利用每日的电话及团队例会对客户经
理进行辅导，通过这种立体的辅导形式，帮助客户经理从各个角度提升自身的素质，使团队经理通过标杆团队打造，获得技巧、心态、技能、服务等方面获得提升。
从此次标杆团队打造活动中，昆山局得到了不少收获。一是提升了督训师、团队经理、客户经理的个人能力。在“标杆团队”打造期间，督训师负责了大量的队伍建设工作，充分的参与到了团队的打造中去，从团队的经营到管理，从人员的辅导到培训，从业绩的追踪到预警，督训师都参与其中，不仅仅完成了标杆团队打造期间的具体工作，更重要的是通过此次活动，明确了督训师的职能，明确了督训师的工作内容，提升了督训师的组织能力和培训能力，为团队的日常建设提供了基础。团队经理通过每周的团队经理例会、每次的电话督导和追踪，提升自己的团队管理意识和团队辅导意识，提升自己的团队管理水平和辅导水平，为团队的长期管理打下了基础。而对于客户经理在活动中他们得到的已不仅仅是营销技能的提高，而是团队理念、合作精神、心理素质等多方面的综合提升。
二是提升了客户经理大客户开发和维护的热情。活动期间客户经理营销热情高涨。石牌支局华洁经理身为众志队的团队经理，一方面认真关注追踪团队其他成员的发展情况，另一方面身先士卒，积极发展保险业务。在得知一名老客户之前购买的保险产品期满后，以邮政自办保险优势切入，经过多次与客户沟通，成功签单80万元中邮人寿趸交和10万元中邮人寿期交业务，为该局所有客户经理树立了大客户开发和维护的典范。
三是提供了全新的管理思路。本次活动也为我们提供了全新的管理思路。团队例会的定期召开，团队经理每日电话追踪以及巡点辅导，开创了我局营销团队管理新模式，充分调动了团队成员的积极性，借助团队的力量，使保险业绩有了明显地提升。
虽然此次活动取得了一定的成绩，但是我们仍然清醒地看到本次活动中还存在着一些不足：一是期交销售不理想，只完成了活动目标的50%，昆山局三个团队的期交完成情况在全省11个团队中排名较为落后，有4个网点在活动中甚至未能破零；二是团队各成员之间销售业绩、营销水平存在着一定的差距，未能真正实现齐头并进。要克服这些不足，一方面要进一步提高思想认识，充分认识到保险业务发展的重要性和必要性，保常量促增量，不断加快发展速度；另一方面要调整保险产品结构，逐步提高期交产品占比。同时各团队之间、客户经理之间还要加强交流，相互沟通，相互学习，实现队伍素质的整体提升。
省公司在昆山局开展的标杆团队打造活动已经结束，但是对我们来说团队建设工作才刚刚起步。我们要以此次标杆团队打造活动为契机，在全区进行推广，进一步完善队伍管理架构，壮大客户经理队伍，培养客户经理凝聚力和团队合作精神，将营销团队建设工作持之以恒地开展下去，真正将我们的金融营销团队打造成金融零售类业务发展的中坚力量。
