服务经理的一天（暂定名）
一、电销前准备： 1）、工具准备：下载企查查、邮箱、壹财富APP、钉钉、有道云笔记、同花顺等软件，这些软件可以查到我们所做项目融资方的基本情况、及时收到公司内部通知、随时随地查看项目，非常方便，这些也是我们每一个服务经理手机上都应该下载的软件。
2）、做好时间管理：
1、对今日待办事项列一个计划、根据紧急重要程度排序，这是一个非常好的工作习惯，同时对于提高工作效率非常有帮助。举例
3）、必做准备：每天打开电脑后，一定登录微信、ERP系统、官网、邮箱、你自己的客户咨询表格，还有你的便笺，同时浏览官网项目变化（是否有新项目上线、客户咨询过的项目现在的最新进度、会员足迹查询，在ERP会员管理排序模块点击最新登录情况，对近期有登录的客户查看一下他们的会员足迹，了解他们都浏览、下载了哪些项目资料，然后根据所浏览的这些项目，从类别、收益、投资方向等大致可以判断出这个客户是想找什么样的项目，再去跟客户电话沟通。
4）、状态调整：保持微笑，想点开心的事情，把自己的情绪调整到一个饱满、自信的状态，相信爱笑的人运气都不是太差，而且客户是很容易感知到我们的情绪的，不要放过任何一个机会。
二、客户开发及维护 A、新客户开发：
1、规范用语：在跟客户电话或者微信沟通过程中，始终记住自己是一名很专业的服务经理，专业不仅包括专业的行业知识，还包括规范的用语和服务态度，例如基本的问好，使用您、请等规范用语，多使用“X先生，这个问题是这样、、、、、、、”
2、每一通电话结束后一定要做好跟进记录，而且要详细的写清楚这次沟通的内容以及你们下次准备沟通的内容，这样等你下次再联系他的时候，就知道要说些什么了，同时要做好甲乙丙丁戊的分类和拨打频次，甲类客户即有在账资金的客户，我们要马上给他推荐项目，而且要保持每天电话或者微信沟通，沟通内容包括不限：新进款情况特别是大资金进款，融资方突然传来的利好消息，最新预计的封账时间等，乙类客户应该至少两周联系一次并关注登录情况，丙类客户未接的第二天继续拨打，挂断的3天之后再次拨打。对于丙类名单进行多次拨打，如果四次还没有接通，则可以标记为丁。对于潜在客户，做好表格记录
3、当新加一个意向客户为微信好友时，对方同意后及时主动打招呼，介绍一下你是谁，例如：王经理，您好，我是今天给您打过电话的壹财富的服务经理XXX，这是我的名片，您方便的话可以保存一下，之后如果有一些产品上的问题或者平台体验上的问题，都可以随时跟我联系，我这边如果新出来一些比较优质的项目，我也会及时发给您了解一下。
B、老客户跟踪：咨询——预约——打款
1、项目咨询方面：当客户跟你要资料你没有，或者问你一个问题而你不知道的时候，习惯性回复：您稍等一下/您稍等一下，我确认一下；这个时候有两种解决方式：一个是我们自己马上去研究一下项目资料，再跟运营经理确认一下你的理解或者答案，确认好了再给客户回复，切忌不知道答案随便回复或不回复，因为这会让客户感觉我们不专业或服务态度不好；第二，如果你没有这个项目的资料或者资料看不懂，查了百度也不知道答案，自己已经解决不了了的话，那你可以请教一下身边的同事，但是要注意不要直接把手机给对方，让他帮你回复，而且听清楚处理或者理解的逻辑，你自己再消化总结一下，自己组织语言去回复客户，这样才能形成你自己的东西；
还有一点值得注意，我们跟身边人请教问题的时候，不要在对方忙的时候去问他问题，你可以先把问题记录下来，等他不忙的时候再问，或者在夕会的时候提出来，大家共同讨论解决；
2、如果当某个客户突然让你给他推荐项目的时候，我们应该先问清楚客户的需求，如果我们自己比较熟悉的的推荐项目不符合他的需求，而你又因为时间和精力有限，不知道要推哪个项目，这时候你可以看一下前面你其他客户咨询过的项目，你看了之后如果项目还不错，符合客户的需求，那就可以直接推荐给他，这样就省去了你找项目的时间。
3、建一个客户咨询项目的表格，每天把所有客户咨询过的项目全部记录下来，包括姓名、日期、项目名称、项目进度和费用、资金到账情况等，这样一个星期，一个月下来，你可以发现一些规律，比如能知道哪些客户咨询过哪些项目，这类客户的偏好是什么，下次再上线这类型的项目，你就可以直接给他推荐。
4、当天如果有客户预约了项目，先核实一下这个项目的最新进度，然后马上跟客户电话 确认一下预约是否属实，并告知最新进度；当天如果有打款，下班之前要核实好资金是否已到账，合同是否寄出、最新的进款情况、预计的封账时间等
5、如果项目打款了迟迟不能封账，一定要及时告知客户不能封账的原因并争取贴息等补偿方案，做好客户的安抚工作，即使可能会被客户骂。
C、客户维护
1、项目存续提醒：如果确认书出来了要第一时间告知客户并且寄送，如果项目要还本付息了，提前半个月左右告知客户，并开始帮他留意新项目
2、节假日问候：当节假日来临时，在微信上编写几句简短温馨的祝福给客户发过去，带上称呼，点对点发送，不要群发，例如，马上端午节马上要来了：X先生，明天就是端午节了，祝您和您的家人端午节瑞和安康！XXX敬上
3、公司重大活动通知：
4、新项目上线提醒
三、电销后总结及学习
1）夕会总结：夕会中分享和总结今日主要所作工作、所遇到的问题、今日有哪些收获 2）项目学习：
1、新项目路演前，先看资料，找出问题、路演中提问、总结亮点
2、重点推荐项目研讨会，总结绩优人员推荐此项目的成功经验
在电销进行时这部分，我觉得有点乱，以下这些内容是否需要加进去，娟姐你帮我看一下 ：1）、新客户开发：
1、初次接触：A、保持微笑、规范用语、注意语气语调等 B、牢记电销目的：是否做过、都做过什么、偏好什么类型、告知我们的情况：公司服务的对象、主要提供的产品，这通电话的目的等，最好能留下电话和微信，以便后续继续跟踪， C、做好系统记录（甲乙丙丁分类、身份表示、预约拨打管理等）、潜在客户表格记录
2、二次跟踪：继续上次的话题（是否下载APP、是否去百度了解壹财富）/ 提醒微信没有通过/查看微信找共鸣点 /告知新项目上线 2）、老客户维护：A、客户主动咨询、问题解答 B、服务经理主动跟踪：所咨询项目进度变化、客户情况反馈、问题解答、新上线项目推介 C、关系维护：节假日问候、公司重大活动通知、项目存续变化通知等
