东阿县天然气市场调研报告
曲宗琪
（东阿县建设局公用事业管理科）
摘 要 结合东阿县压缩天然气市场实际情况，分析了CNG汽车加气站不安全因素，提出了该县发展CNG汽车加气站在站点规划、设计施工、设备安全、日常运营等方面加强行业安全监督管理的建议。
关键词 辽宁省；天然气；市场调研
Study on Safety Mangement of Dong’e CNG Automobile Gas15 合
计 4038 4078 244.3 注：数据来源于2004年8月对辽宁省城市燃气公司的调查。
用户填报的城市燃气项目共16个，本报告选择了沈阳、大连等9个城市的12个项目(附表二)。有4个项目这次没有选，其中丹东市城市燃气公司由于可能距离管线较远；抚顺燃气总公司已用煤矿矿井气；本溪市煤气公司已用本钢焦炉煤气，气价比较低，不考虑用天然气替代，本溪市华强煤气公司现用LPG，但这次没有填报天然气承受价格。因此共选了12个项目，用气需求：2006年6.83×108m3，2010年用气15.19×108m3，2020年用气28.37×108m3（见表10）。以上用气需求量是已扣除目前辽河油田和渤海油田已供天然气量的新增用气需求量。
表10 城市燃气用气市场方案 （108m3）
用气项目 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2015年 2020年 2003年用气价格 （元/方） 填报可承受气价（元/方）
葫芦岛新奥燃气有限公司
0.06
0.08
0.12 0.20 0.23 0.42 0.73 1.15 锦州市煤气总公司 0.13 0.15 0.18 0.23 0.26 0.48 0.79 1.11 盘锦市天然气总公司 0.06 0.07 0.09 0.11 0.11 0.13 0.15 1.12 辽河石油勘探局 0.47 0.51 0.56 0.62 0.63 0.68 0.74 1.26 沈阳煤气总公司 3.96 5.90 7.85 9.79 9.88 10.35 10.84 0.961 16 辽阳市煤气公司 0.04 0.06 0.08 0.10 0.10 0.14 0.18 1.2 鞍山市煤气总公司 0.43 0.44 0.46 0.46 0.48 0.57 0.69 1.11 营口市煤气公司 0.37 0.42 0.55 0.62 0.76 1.85 5.24 1.101 大连开发区燃气公司 0.26 0.35 0.49 0.67 0.83 2.35 6.67 大连文园燃气供应工程有限公司 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 大连东燃低压燃气工程有限公司 0.28 0.59 0.64 0.89 0.89 0.90 0.91 大连煤气公司
0.79 0.83 0.89 0.97 1.01 1.19 1.42 城市燃气汇总 6.83 9.41 11.91 14.66 15.19 19.08 28.37
2）化工用气
辽宁省化工企业利用天然气主要是作为合成氨原料和炼油厂制氢原料。东北地区是中国重要的农业生产基地，化肥需求量大，现有生产能力尚不能满足当地需求，多数化肥厂均有扩大生产能力的计划。天然气也是制氢的优质原料，中国石油的大连石化、辽阳石化和西太平洋公司都希望利用天然气替代石脑油制氢，价格承受能力较高。制氢原料可以利用天然气或石脑油，存在作为天然气可中断用户的可能性，有助于解决调峰问题，需要进行专题研究。
17 用户填报利用天然气作为化工原料的项目共11个，本报告选择了大连石化制氢、大连西太平洋制氢、辽阳石化制氢等5个项目（详见附表二）。有6个项目这次没有选。其中辽河油田天然气制氢、盘锦中润化工有限公司合成氨、华锦化工集团30万吨合成氨、辽阳瑞兴化工有限公司二硫化碳项目已用辽河油田天然气，盘锦中润化工有限公司新建合成氨、甲醇项目是用煤作原料的项目，将来再改气可能性不大，华锦化工集团有限公司新建甲醇、二甲醚项目气价承受能力太低。辽阳瑞兴化工有限公司新建二硫化碳项目这次填报气价承受能力为0.8元/m3，但据我们过去调研情况，其效益较好，气价承受能力可达0.9元/ m3，因此这次仍保留此项目。此次共选5个项目，用气需求：2006年5.94×108m3，2010年14.29×108m3，2020年14.39×108m3（见表11）。
表11 化工用气市场方案 （108m3）
用气项目 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2015年 2020年 2003年用气价格 （元/方） 填报可承受气价（元/方）
辽阳石化分公司 3.30 3.70 5.31 5.90 5.90 5.90 5.90 1.3 辽阳瑞兴化工有限公司 0.14 0.16 0.22 0.28 0.39 0.39 0.39 0.8 营口三征有机化股份有限公司 0.10 0.10 0.20 0.20 0.40 0.50 0.50 1 大连石化分公司
4.60
5.00
5.00 5.20 5.20 5.20 1.1 大连西太平洋石油化工有限公司 2.40 2.40 2.40 18 2.40 2.40 2.40 2.40 1.4 化工用气汇总 5.94 10.96 13.13 13.78 14.29 14.39 14.39
3）工业燃料
辽宁省是中国重要的工业基地，冶金、建材、石化行业都是耗油大户，每年消耗大量燃料油，这些企业都有利用天然气的潜力。天然气在热性能、环保性能、适用性等方面均优于燃料油。在国际油价居高不下的情况下，天然气价格也有一定的竞争力。另外工业用煤占煤炭终端消费总量的50%左右，大量燃用煤炭给环保和运输带来很大压力。在人口密集和经济发达的大、中城市，有潜力利用天然气替代部分工业用煤。
用户填报工业燃料项目5个，主要用于替代企业目前的发生炉煤气和燃料油，气价承受能力都比较高，而且可以提高企业产品质量、生产效率，减少环境污染，综合效益、社会效益都较好，因此全部选用。用气需求：2006年3.68×108m3，2010年6.84×108m3，2020年7.34×108m3（见表12）。 表12 工业燃料用气市场方案 （108m3）
用气项目 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2015年 2020年 2003年用气价格 （元/m3） 填报可承受气价 （元/m3）
抚顺特钢（集团）有限公司
2.28
2.51
2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 1.2 本溪钢铁（集团）公司 1.50 2.50 2.50 3.00 3.00 1.5 19 攀钢集团锦州钛业有限公司
0.08
0.08
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5 大连机车车辆厂 0.04 0.09 0.15 0.20 0.30 0.30 0.30 1 大连钢铁集团公司 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1 工业燃料汇总
3.68 3.96 5.69 6.74 6.84 7.34 7.34
4）发电用气
自2002年10月始，中国电力市场出现了供不应求的局面，很多地区不得不拉闸限电，辽宁省电力消费也出现了大幅增长，预测“十五”和“十一五”期间，辽宁省用电量增幅要大于“九五”，需新建一批机组才能满足电力消费不断增长的需求。
辽宁省电厂中还有一部分老、小机组在运行，设备陈旧，煤耗高、效益低，供电安全可靠性差，改造老电厂也是电力发展首先要考虑的问题。电网调峰能力差，不适应峰谷差逐年增大的形势；燃煤电厂约占80%，对环境造成较大污染，且省内煤炭生产不能满足发电需求。因此，辽宁省用天然气发电有较大的需求潜力。 原国电东北公司曾规划利用天然气在沈阳等环保要求高的中心城市新建一定规模的联合循环燃气电厂，或建设热电联供燃气电厂，取代现有老、小燃煤发电机组。但由于国电公司进行厂网分开改革后，电厂建设规划需作调整，国家利用天然气发电的政策也尚在研究之中，因此辽宁省天然气发电用气量还不明确，本报告仅统计锦州热电总公司和大连发电总厂两个发电用气项目，2006年用气量2.0×108m3；2010年的用气量2.4×108m3（见表7）。
20 由于电力工业改革，国家对利用天然气发电的政策尚未出台，天然气发电还有许多不确定因素，市场方案中，只选用了大连发电总厂已建成的以燃料油为燃料的发电项目和锦州热电总公司的热电联供项目。但是需要开展这些项目的可研，落实用气方案。用气需求： 2006年2.0×108m3，2010年、2020年均为2.4×108m3(见表13)。
表13 发电用气市场方案 （108m3）
用气项目 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2015年 2020年 2003年用气价格 （元/ m3） 填报可承受气价 （元/ m3）
锦州热电总公司 0.80 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1 大连发电总厂
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 发电汇总 2.00 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
5）市场方案汇总
综合以上分析，2006年辽宁省用气需求18.45×108m3，其中城市燃气项目12个，用气需求6.83×108m3，占38.4％；化工项目5个，用气需求5.94×108m3，占33.4％；工业燃料项目5个，用气需求3.68×108m3，占16.9％；发电项目2个，用气需求2.0×108m3，占11.3％（见表
14、表15和图2）。
21 表14 市场方案用气结构(108m3) 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2015年 2020年 2010年所占比例 2020年所占比例
城市燃气
6.83
9.41
11.91
14.66 15.19 19.08 28.37 0.392 0.540 化工 5.94 10.96 13.13 13.78 14.29 14.39 14.39 0.369 0.274 工业燃料 3.68 3.96 5.69 6.74 6.84 7.34 7.34 0.177 0.140 发电 2.00 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 0.062 0.046 合计 18.45 26.72 33.12 37.57 38.71 43.20 52.49 1.000 1.000
表15 市场方案用气分布(108m3) 城市 2006年 2007年 2008年 20092010年 2015年 2020年
葫芦岛 0.06 0.08 0.12 0.20 0.23 0.42 0.73 锦州 1.01 1.43 1.63 1.68 1.71 1.93 2.24 盘锦 0.53 0.58 0.65 0.73 0.74 0.81 0.89 22
年 沈阳 3.96 5.90 7.85 9.79 9.88 10.35 10.84 抚顺 2.28 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 辽阳 3.47 3.91 5.61 6.27 6.39 6.42 6.46 本溪 0.00 0.00 1.50 2.50 2.50 3.00 3.00 鞍山 0.43 0.44 0.46 0.46 0.48 0.57 0.69 营口 0.47 0.52 0.75 0.82 1.16 2.35 5.74 大连 6.26 11.35 12.06 12.62 13.11 14.84 19.39 合计 18.45 26.73 33.12 37.57 38.71 43.20 52.49
图2 辽宁省天然气市场用气结构预测 4 天然气市场价格分析 4.1 燃气价格现状
目前辽宁省燃气市场的气源包括辽河油田和渤海油田供应的天然气、液化石油气混空气、人工煤气、煤矿气和煤层气。用户包括城市燃气和工业用户。 根据用户填报的数据汇总目前辽宁省城市燃气市场价格情况见表16。对于天然气，目前城市门站气在1.1/m3左右，终端用户价格在1.2～3.3元/m3；工业用 23 户主要将天然气用作化肥原料，现气价为0.75～0.85元/m3。其它燃气的价格按热值计算普遍高于天然气，如液化石油气混空气、人工煤气等。
表16 辽宁省城市燃气市场价格 用户
气源
热值
出厂价
终端用户价 填报时间
居民
工业 采暖
MJ/方
元/方
元/方 元/方 元/方
葫芦岛新奥燃气公司
渤海油田 2.1 2.5 2.5 2.1 2.1 2004.09 锦州市煤气总公司 辽河油田 37.5 1.11 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 2004.09 盘锦市天然气总公司
辽河油田1.92 2004.09 辽河石油勘探局
辽河油田 24
公福
元/方
38.37
41.2
商业元/方 1.15 1.12 0.687
2004.09 沈阳煤气总公司 辽河油田 36.69 1.101 2.4 2.4 2002.10 煤层气
35.95
0.6
2.4
2.4 2002.10 人工煤气
16.72
1.2
2002.10 抚顺矿井气 20.9 0.67 1.4 1.4 2002.10 抚顺市煤气总公司
煤矿矿井气
10.39
0.65 1.2 2004.09 辽阳市煤气公司
辽河油田天然气
36.8
2.5 2.65 3.3 2004.09 本溪市煤气公司 本钢焦炉煤气 18.1 0.61 1 1.3 1.5 2004.09 鞍山市煤气总公司 辽河油田天然气 33.44 1.1 2.2 2.2-2.5 3 2004.09 鞍钢焦炉煤气
16.72
0.6
1.2-1.5 1.8 2004.09 营口市煤气公司 辽河油田 39.76 1.101 2.5 4.4 2004.09 丹东市燃气总公司 液化气混水煤气 16.7 1.3 1 1 2 2 2004.09 大连开发区燃气公司 液化气混空气 34.1 3 2 25
1.2 0.28 1.2 1.2
3 2.7 2004.09 大连文园燃气供应公司 液化气混空气 41.87 4.32 4.32 2004.09 大连东燃低压燃气公司 液化气混空气 33.4-50.16 4.2 5.3 2004.09 大连煤气公司 人工煤气 15.1 1.6 1 1 1.6 1.4 2004.09 注：表中的出厂价相当于城市门站价格。 4.2 可替代能源价格分析
天然气的可替代能源主要是LPG、燃料油、轻质成品油、煤气、煤炭和电。这些能源的价格对天然气市场价格将产生较大影响。在报告中，京沈大管道供应天然气的热值按35.59MJ/m3（HHV）和32.06MJ/m3（LHV）考虑。 1）燃料油、轻质成品油、LPG价格
目前东北地区燃料油价格在2000元／吨t左右、轻质成品油价格4000元／吨t左右、LPG价格接近4000元／吨t，价格都非常高。燃料油、轻质成品油和LPG都是石油产品，影响它们价格变化的因素相似，包括：供求关系、原油价格走势、国内与国际经济、投机力量以及相关市场的影响等。在各种影响因素中，供求关系是影响任何一种商品市场定价的根本因素。随着我国经济持续高速的发展，我国对能源的需求也快速增长，其中，对燃料油、轻质成品油和LPG的需求也会持续增长，从而会支撑它们的价格。最近两年国际原油价格持续走高，直接推动下游产品的价格不断升高。而世界石油资源与需求、生产与消费的形势并没有发生根本性的变化，目前大幅上涨的国际原油价格将出现回落。从长期看，燃料油、轻质成品油和LPG的价格会在平均价格的水平上有一定程度的上升，但会低于目前的价格。
26 在价格分析中取燃料油价格1400～1800元／吨t，轻质成品油价格2600～3200元／吨t、LPG价格2400～2800元／吨t。 2）煤炭价格
近两年来，我国煤炭价格受市场供求关系和国际市场价格的影响有较大幅度地提升。由于我国煤炭探明储量不足和生产能力缺口多方面原因，预测未来煤炭价格将长期缓慢上升。预计2004年国内煤炭平均价格将比2003年上涨20-25元/吨t（涨幅11.5%-14.4%），价格将在高位波动。
近来国际市场煤炭价格高达44美元／吨t，达到20年来历史高位。据专家分析，国际煤炭涨价的主要原因是：第
一、随着世界最主要工业国家的经济逐步恢复，全球耗煤总量增加，同时中国煤炭出口量逐步减少；第
二、部分国家现有核电设施老化，日本等一些国家出于安全考虑关闭核电设施，引发煤炭价格上涨；第
三、有迹象显示美国正在加大煤炭进口量，用于战略储备。 3）人工煤气价格
人工煤气价格情况较复杂，有的煤气是工业副产品如焦炉气、高炉气，有的煤气则是主要产品；煤气的用途不一样，对煤气的质量要求也不一样，加工成本差异很大；各类煤气的热值不同，变化范围一般为5～19MJ/m3。总体上讲，人工煤气的加工成本高，销售价格高，对环境的污染较重，经营城市燃气的煤气公司普遍亏损，需要政府财政补贴。 4）电价
去年开始出现全国性电力供应紧张局面，电价上涨趋势明显。国家发改委于今年6月15日推出针对南方、华东、华中、华北4个区域电网的电价调整方案，对东北、西北地区电价进行调整的方案也将于近期出台。全国电价总水平平均每度（千瓦时kwh）电价上涨0.022元，电解铝等6大高电能行业涨幅更高。电价不但与电力供求形势有关，受煤价等发电能源价格的影响更大。预计电力紧张局面 27 在近2～3年内难以完全消除，煤价将保持上涨趋势。因此，电价下降的可能性不大。
5）天然气价格与可替代能源价格对比
根据可替代能源的价格和热值计算出单位热值的价格，并根据设定的天然气热值，折算天然气的价格。在表16的计算中，仅对电价折算为气价时考虑了利用电能的效率比利用天然气高的影响（对电价按热值折算成可承受气价时，乘了0.5的系数），对天然气利用效率高于其它能源的影响未作考虑。根据测算结果，天然气替代煤气、电、轻质成品油、LPG和燃料油的价格竞争力较高，计算结果见表17。
表17 天然气可替代能源价格 燃料
价格 热值 单位热值价格(元/GJ) 折合天然气价(元/m3) 下限 上限 单位 数值 单位 下限 上限 下限 上限
LPG 2400 2800 元/t 46.2 MJ/kg 51.96 60.62 1.67 1.94 轻油 2600 3200 元/t 45.0 MJ/kg 57.78 71.11 1.85 2.28 燃料油 1400 1800 元/t 41.8 MJ/kg 33.49 43.06 1.07 1.38 煤气 1 1.6 元/m3 17.6 MJ/m3 56.82 90.91 1.82 2.91 煤炭 320 380 元/tce 29.3 MJ/kg 28 10.92 12.97 0.35 0.42 电价 0.4 0.6 元/kWh 3.6 MJ/kWh 111.11 166.67 1.78 2.67
4.3用户填报可承受气价格
在辽宁省天然气市场调查中，共有30家用户填报了34个用气项目，其中有14个用气项目填报了气价承受能力，气价承受能力在0.8元-1.5元/m3之间。其中，辽宁华锦化工集团甲醇、二甲醚项目和辽阳瑞兴化工有限公司二硫化碳项目承受能力最低，仅有0.8元/m3， 攀钢集团锦州钛业有限公司和本溪钢铁集团公司的工业燃料项目价格承受能力最高，可承受1.5元/m3。(用户填报的不同价格水平下对应的用气量见表18，不同价格水平下累计用气量见表19)。
表18 用户填报价格承受能力和对应的用气量（108m３）
填报可承受气价（元/m３） 2006年 2010年 2015年 2020年 2010年所占比例（％）
0.8 0.14 5.89 5.89 5.89 10.28 1 2.22 3.18 3.28 3.28 5.56 1.1 0.00 10.20 15.30 15.30 17.83 1.2 2.28 2.51 2.51 2.51 4.38 1.26 0.47 0.63 0.68 0.74 1.10 1.3 3.30 5.90 5.90 5.90 10.31 1.4 2.40 2.40 2.40 2.40 4.19 1.5 0.08 2.75 3.25 3.25 4.80 小计 10.88 33.45 39.20 39.26 58.46 29 未填报气价 15.42 23.77 27.83 37.38 41.54 总计
26.30
57.22
67.03
76.64 100.00
表19已填报可承受气价用户在不同可承受气价的累计用气量（108m3）
可承受气价（元/方） 2006年 2010年 2015年 2020年
≥0.8 10.88 33.45 39.20 39.26 ≥1.0 10.75 27.57 33.32 33.38 ≥1.1 8.53 24.39 30.04 30.09 ≥1.2 8.53 14.19 14.74 14.79 ≥1.3 5.78 11.05 11.55 11.55 ≥1.4 2.48 5.15 5.65 5.65 ≥1.5 0.08 2.75 3.25 3.25
在34个项目中还有20个项目没有填报可承受气价，其中，11个项目已在用天然气，填报了2003年的实际购气价格；9个项目没有提供气价数据。上述11个已用天然气的项目中，4个化工项目，用气价格0.687-0.85元/m3，7个城市燃气项目，用气价格0.961-1.2元/m3。项目气源分别是辽河油田天然气、中海油渤海油田天然气。 4.4 综合分析
1）城市燃气公司可以承受高于填报的现行气价，但用气需求的价格弹性较大，即，提高价格后需求量将降低。城市燃气项目中，商业和居民用气可承受的价格 30 较高，而采暖用气主要替代煤炭，可承受价格较低。目前填报的城市燃气项目除辽河石油勘探局外，均没有填报可承受气价，只填报了现用气价情况。目前辽河油田天然气在各城市门站处的销售价格大约在1.1元/m3左右，销售量因气源产量递减而不断减少。目前，可替代能源价格很高。因此，按高于目前气价水平销售天然气从理论上讲没有问题。但在实际操作中，气价不但要买卖双方接收，管输费、城市零售气价等还受政府监管。因此，还需要做大量相关工作。气价提高后，一些对气价较敏感的用户，如采暖和城市工业用户会减少用气量。 2）化工用气中，用天然气替代轻油制氢项目的可承受气价较高，化肥和甲醇等项目较难承受高气价。目前炼油厂制氢项目填报的可承受气价为1.3～1.4元/m3；其它化工项目填报的可承受价格0.8元/m3。预计进一步提高价格的幅度不会太大。
3）工业燃料用气项目的可承受气价受可替代能源价格和项目自身产品市场的影响较大。目前受油价和钢价上涨的影响，部分项目提出可接受较高气价，能否持久将取决于该项目的产品市场和可替代能源价格情况。目前工业燃料用气项目填报的可承受气价为1.0～1.5元/m3，从天然气利用角度来看，填报的价格范围较合理。
4）发电用气项目的可承受气价主要取决于电价与该发电项目在电网中的位置和作用，确定可承受气价需要做专题研究，。对于位于电力负荷中心地区能兼顾调峰作用的燃气电厂，能承受较高气价；在电价水平不变的条件下，增大发电时间能有效提高气价承受能力。填报的发电用气项目没有填报可承受气价。国家制定的西气东输发电分类用气价格不高于1.2元/m3，对于由上海燃气公司等分销商供气的发电项目，气价将高于1.3元/m3。从目前看，东北地区发电项目的用气价格高于1.3元/m3的难度较大。
5）根据目前的分析结果，多数用气项目的可承受气价会高于用户自己填报的气 31 价水平。测算各用气项目的气价承受能力和预测在不同气价下可能实现的市场需求量还需要在各用气单位的配合下做更深入的研究工作。 5 问题与建议
1、供辽宁省的气价格、时间、气量不确定，用户在观望，他们做前期工作的积极性不高。我们尽快与政府有关部门研究制定天然气指导价，并根据辽宁省天然气市场情况和我们的供气能力，尽快决策项目建设及供气时间。
2、用气项目中城市燃气用气量比重较大，将来调峰难度很大。LNG参与调峰是主要选择，尽早拿到辽宁LNG项目很重要。
3、应该统一规划和部署京沈大线、大庆油田外供气、引进LNG和引进俄气项目及衔接时间。
4、第一批用户选择考虑葫芦岛、锦州、沈阳、鞍山、营口、大连一线和中国石油的石化厂制氢项目，控制制高点和圈定市场。
5、借鉴中国海油在辽宁委托辽宁省计委调查市场的做法，中国石油有偿委托辽宁省经贸委同步进行调研，便于对市场进一步核准选定分期目标市场。
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![辽宁省天然气市场调研报告[优秀]](/templates/pc/static/images/icon_word.2.png){kind=icon}
