金融顾问日工作流程
1、汇总前日新闻:每天上班后20分钟内浏览相关财经网站新闻,
包括黄金、白银、股票、期货等投资品种,了解前一日市场行情等基本面信息,做到心知肚明,为沟通客户做好知识储备。
2、QQ量:每天加至少50个新QQ进行沟通。
3、客户分类:根据沟通情况对客户归类(ABCD),分步骤进行跟
进。
4、拜访:需要拜访客户的提前做好安排,准备相关资料,做好登
记。
5、客户传盘:一周内给客户传盘至少要在3个,讲盘次数至少3
次。对传盘和讲盘客户进行分类,做好后期指导和维护工作。
6、客户邀约:根据情况邀请客户来公司,对邀约来公司的客户进
行汇总,能够当时开户入金的及时办理,没有完成此过程的要及时跟上进度,保证签约率。
7、老客户:对于已经签约的客户要维护好,定期见面或电话沟通。
一周要保证电话回访至少3次,联络感情,为客户转介绍客户打好基础。
8、汇总:每天下班前半小时配合团队主管检查自己的工作完成情
况,以工作日志形式做好总结,没有完成工作任务的加班完成。同时安排好下一日的工作计划。
9、工作结束,收拾自己所辖办公区域下班。
《金融顾问日工作流程.doc》
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